可转债发行 - 2019年10月28日获证监会核准发行65,000万元可转债[10] - 2019年12月13日公告拟发行65,000万元可转债[11] - 2020年1月16日6.50亿元可转债在深交所挂牌交易[11] 可转债条款 - 存续期2019年12月17日至2025年12月17日，转股期2020年6月23日至2025年12月17日[12] - 满足条件董事会有权赎回可转债[13] 权益分派与转股价格调整 - 2024年半年度每10股派1.5元现金股利[16] - 2024年9月13日“孚日转债”转股价格由4.03元/股调为3.88元/股[16] 赎回情况 - 2024年10月8日至11月13日触发有条件赎回条款[16] - 2024年11月13日审议通过提前赎回“孚日转债”议案[18] - 赎回已满足条件获批准，尚需信息披露[20][21]

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 关于提前赎回"孚日转债"的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"孚日转债"赎回价格：101.74元/张（含息税） 2、"孚日转债"赎回条件满足日：2024年11月13日 3、"孚日转债" 停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日 8、投资者赎回款到账日：2024年12月12日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称: Z日转债 11、风险提示：根据安排，截至2024年12月4日收市后仍未转股的"孚日转 债"，将被强制赎回，特提醒"孚日转债"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成 后，"孚日转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"孚日转债"如存在被质 押或被冻结情形的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法 转股而被赎回的情形。因目前"孚日转债"二级市 ...

融资情况 - 2019年12月17日公开发行650万张可转换公司债券，总额6.5亿元[1] 转股信息 - 孚日转债初始转股价格6.39元/股，目前3.88元/股[2][4] 股份注销 - 2022年5月10日注销股份86,764,175股[3] - 2024年6月13日注销股份41,574,150股[3] 赎回情况 - 触发有条件赎回条款，2024年11月13日审议通过提前赎回议案[8][9] - 实际控制人等前六个月无交易“孚日转债”情形[10] - 保荐机构对提前赎回无异议[11][12]

会议决策 - 2024年11月13日孚日集团第八届董事会第十二次会议召开，9名董事全参加表决[1] - 董事会全票通过《关于提前赎回"孚日转债"的议案》[1] 赎回依据 - 2024年10月8日至11月13日十五个交易日，A股收盘价不低于转股价格130%（5.044元/股）[2] 赎回方式 - 公司按债券面值加当期应计利息赎回全部"孚日转债"[2]

债券发行 - 2019年12月17日发行6.5亿元可转换公司债券[4] - 孚日转债初始转股价6.39元/股，2024年9月13日起变为3.88元/股[4][5] 股份变动 - 2022年5月10日注销股份86,764,175股[4] - 2024年6月13日注销股份41,574,150股[5] 转股情况 - 截至2024年11月12日，3.541544亿元孚日转债转股，转股数91,155,588股，占比10.04%[6] - 截至2024年11月12日，2.958456亿元孚日转债未转股，占比45.51%[6] 总股本 - 截至2024年11月12日，公司总股本870,817,268股[6]

债券发行与交易 - 2019年12月17日公开发行650万张可转换公司债券，总额65,000万元[4] - 孚日转债2020年1月16日起在深交所挂牌交易，6月23日起可转股[5] 转股价格 - 孚日转债初始转股价格6.39元/股，2024年9月13日起变为3.88元/股[5][6] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元触发赎回[7] - 2024年10月8日至11月6日，已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（5.044元/股）[3][10] - 触发赎回后召开董事会审议并披露信息[11] 股份注销 - 2022年5月10日注销股份86,764,175股，总股本减少[5] - 2024年6月13日注销股份41,574,150股[6] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[8] - 公司股票代码002083，债券代码128087[1]

回购情况 - 2024年10月10日董事会通过回购股份议案[2] - 10月12日披露回购方案[2] - 截止10月31日累计回购8536400股，占比1％[3] - 回购最高价5.30元/股，最低价4.81元/股[3] - 回购支付约43096335元[3] 股本变化 - 9月30日股本782875140股，10月30日为853641254股[3] - 因孚日转债转股股本增加70766114股[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[5]

股份回购 - 公司回购金额不低于1亿、不超2亿，价格不超6.5元/股[4] - 2024年10月17日首次回购740,900股，占比0.09％，支付约361.76万元[4] - 回购期限自2024年10月10日起不超3个月[4] 专项贷款 - 兴业银行提供1.38亿元专项贷款用于股份回购[3][5][7] - 专项借款期限为1 + 1 + 1年，年化利率2.25%[7]

业绩情况 - 2024年前三季度，公司实现营业总收入40.20亿元，同比增长0.73%；实现归母净利润3.37亿元，同比增长36.94%，净利润水平接近历史最高水平[1][2] - 第三季度实现营业收入13.52亿元，基本保持稳定；实现归母净利润1.15亿元，同比下降3.59%，主要受人民币升值和资产减值损失影响[2] - 前三季度整体毛利率达19%，第三季度毛利率达20.56%，环比提升1.52个百分点[2] - 前三季度资产负债率降至48.36%，同比下降1.05个百分点，财务稳健性不断提升；经营性现金流净额4.1亿元，同比增长16%[2] 股份回购 - 公司10月11日公告了新的股份回购计划，计划使用1-2亿元以不超过6.50元/股的价格回购公司股票[2] - 10月17日公司首次通过集中竞价方式实施了股份回购，回购股份约74万股[2] - 公司将持续加强市值管理工作，致力于维护公司的资本市场形象[2] 业务情况 - 家纺业务毛利率持续提升，主要得益于原材料价格下降和高附加值产品占比提升[3] - 涂料业务在三季度获得高毛利订单，毛利率显著提高，预计明年产能利用率有望达70-80%，总体毛利率有望达30%左右[3][4][5] - 新能源业务前三季度营收有所增长，目前在手订单充足，预计四季度VC产品整体产能达1万吨/年，全年亏损幅度将有明显收窄[4] 其他 - 公司棉花价格预计将在15000-16000元/吨区间波动，原料端价格相对稳定[3] - 公司家纺业务订单稳定，在手订单有两个月，一直处于满负荷生产[4] - 公司涂料业务正在积极推进船舶、集装箱和军工领域的产品认证和准入资质工作[5] - 公司高度重视投资者回报，在未来没有大额资本开支的前提下，会保持常态化分红[5] - 公司承担供暖责任，政府尚未偿还的供热成本补贴约2.7亿元[5] - 公司希望通过股份回购提振股价，维护股东权益，未来也会考虑使用专项贷款进行回购[5]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为13.52亿元，同比下降1.71%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降3.59%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元，同比下降7.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元，同比增长15.92%[3] - 基本每股收益为0.14元，同比下降6.67%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为77.46亿元，较年初下降5.48%[10] - 公司2024年第三季度末流动资产为30.86亿元，较年初下降12.77%[10] - 公司2024年第三季度末非流动资产为46.60亿元，较年初基本持平[10] - 公司2024年第三季度末流动负债为24.53亿元，较年初下降25.72%[10] - 公司2024年第三季度末非流动负债为12.93亿元，较年初增加32.65%[10] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为39.80亿元，较年初增加2.21%[10] - 公司2024年第三季度末少数股东权益为0.19亿元，较年初下降27.03%[10] - 公司2024年第三季度末总负债为37.46亿元，较年初下降12.39%[10] - 公司2024年第三季度末总股本为7.83亿股，较年初下降4.83%[10] - 公司2024年第三季度末资产负债率为48.37%，较年初下降4.41个百分点[10] - 公司2024年第三季度营业总收入为40.20亿元，同比增长0.73%[12] - 公司2024年第三季度净利润为3.25亿元，同比增长39.41%[12] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元，同比增长15.91%[13] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-16.26亿元，同比增加66.83%[14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-64.97亿元，同比减少360.16%[14] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为14.21亿元，同比减少24.48%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.41元，同比增长36.67%[12] 非经常性损益 - 公司收到政府补助6.77百万元[4] - 公司非流动性资产处置损失293.11万元[4] - 公司持有金融资产和负债产生的公允价值变动收益187.54万元[4] 费用情况 - 公司2024年第三季度研发费用为2.88亿元，同比增长40.01%[12] - 公司2024年第三季度销售费用为8.48亿元，同比下降5.25%[12] - 公司2024年第三季度管理费用为14.13亿元，同比下降5.41%[12]