债券信息 - 公司2025年科技创新公司债券（第一期）（续发行）8月11日在深交所与存量债券合并上市、托管[2] - 存量债券规模15亿元，续发行面值5亿元[2] - 证券全称“招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”[2] - 证券简称“25招路K1”，代码“524252”[2]

债券发行 - 22招商公路MTN002发行金额为20亿元[2] - 22招商公路MTN002发行期限为3+N年[2] 债券数据 - 22招商公路MTN002债项余额为20亿元[2] - 22招商公路MTN002本计息期债项利率为2.82%[2] - 22招商公路MTN002最新评级情况为AAA[2] 债券赎回 - 公司赎回22招商公路MTN002面额为20亿元[4] - 22招商公路MTN002赎回价格为100元/百元面值[4] - 22招商公路MTN002行权日为2025-09-13[4] 其他信息 - 22招商公路MTN002起息日为2022-09-13[2] - 22招商公路MTN002主承销商和存续期管理机构为招商银行股份有限公司[2]

债券基本信息 - 债券代码148018 债券简称22招路01 由招商局公路网络科技控股股份有限公司发行 [1] - 债券发行时间为2022年8月10日至8月11日 属于面向专业投资者公开发行公司债券第一期 [1] - 债券采用到期一次还本方式 最后一期利息随本金兑付一并支付 [1] 兑付安排 - 本期债券将于2025年8月11日支付自2024年8月11日至2025年8月10日期间的利息及全部本金 [1] - 最后交易日为2025年8月6日 债权登记日为2025年8月8日 债券摘牌日为2025年8月11日 [2] - 兑付对象为截至2025年8月8日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人 [2] 兑付金额及税率 - 票面利率为2.69% 每手面值1000元债券兑付兑息金额为1026.90元含税 [2] - 个人及证券投资基金持有人实际兑付金额为821.52元 按20%税率代扣代缴利息所得税 [2][3] - 境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税 有效期至2025年12月31日 [3][4] 兑付实施机制 - 公司委托中国结算深圳分公司进行兑付兑息操作 [2] - 在兑付日前2个交易日内将足额本息划转至指定账户 [3] - 若未按时划转资金 后续兑付工作将由公司自行负责办理 [3] 信用评级与交易安排 - 发行人主体信用等级为AAA 评级展望稳定 本期债券未进行债项评级 [2] - 债券在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市交易 [2] 联系方式 - 投资者关系联系人石超 联系方式010-56529000 [4] - 证券事务代表马涛 联系方式010-60840892 [4] - 董事会秘书办公室联系人吴震 于蔚然 代卓君 联系方式010-56839300 [4]

债券发行 - 发行总额为人民币15.00亿元[4] - 发行价格每张为人民币100元[6] - 期限为3年期[6] - 利率为2.69%[6] 派息兑付 - 每张派息额为人民币2.69元（含税）[6] - 每1手兑付兑息金额为人民币1,026.90元（含税）[8] 税收情况 - 个人等债券持有者征税税率为利息额的20%[13] - 境外机构投资境内债券利息暂免征收企业所得税和增值税[14]

债券发行基本信息 - 公司发行不超过人民币100亿元公司债券已获得证监会注册批准 [1] - 本期债券为科技创新公司债券续发行 发行面值不超过5亿元 债券面值为人民币100元 [1] - 债券票面利率确定为1.92% 采取网下面向专业投资者询价配售方式 [1] 发行时间安排 - 网下发行时间自2025年8月5日至2025年8月6日 [1] 发行结果数据 - 最终网下实际发行面值合计5亿元 发行价格为101.03元 [1] - 认购倍数为面值0.8亿元 [1] - 承销机构国投证券股份有限公司参与认购并获配面值3.0亿元 [2] - 公司董事、高级管理人员及持股超5%股东未参与本期债券认购 [1] 合规性说明 - 认购投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》及深交所相关规则要求 [2] - 认购报价及程序符合相关规定 [2]

债券发行基本信息 - 招商公路发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）[1] - 债券发行规模不超过10亿元人民币（含10亿元）[2] - 发行价格为每张100元[2] - 采取网下面向专业投资者询价配售方式[2] 发行审批与注册 - 公司债券发行获得中国证监会证监许可〔2024〕1948号文注册[1] - 注册额度为不超过人民币100亿元公司债券[1] 发行时间与结果 - 网下发行时间为2025年8月6日[2] - 最终实际发行规模达到10亿元[2] - 票面利率确定为1.76%[2] - 认购倍数达到2.56倍[2] 投资者认购情况 - 财务有限公司参与认购并最终获配2.1亿元[2] - 承销机构国投证券股份有限公司参与认购并获配1.5亿元[2] - 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购[2] 合规性说明 - 投资者认购符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关交易所规则要求[2] - 认购报价及程序均符合相关规定[2]

债券发行 - 公司发行不超过100亿元公司债券已获注册[1] - 本期债券发行规模不超过10亿元，价格每张100元[1] - 网下发行时间为2025年8月6日[1] 发行结果 - 网下实际发行规模10亿元，票面利率1.76%，认购倍数2.56倍[1] 获配情况 - 招商证券和招商局集团财务合计获配2.1亿元[2] - 国投证券最终合计获配1.5亿元[2] 认购参与 - 发行人董事等未参与本期债券认购[2]

债券发行 - 公司发行不超100亿元公司债券已获注册[1] - 本期债券面值不超5亿，票面利率1.92%[1] - 网下发行时间为2025年8月5日至8月6日[1] 发行结果 - 网下实际发行面值5亿，发行价101.03元，认购倍数2.76倍[1] 获配情况 - 招商证券获配面值0.8亿，国投证券获配3.0亿[2] 认购合规 - 认购投资者符合相关要求[3]

发行人概况 - 公司名称为招商局公路网络科技控股股份有限公司 [1] - 公司注册地址位于天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910 [1] - 公司信息披露联系人为聂易彬 [1] - 联系电话为010-56529000 联系传真为010-56529111 [1] 本期债券基本情况 - 债券简称为17招路02 债券代码为112563 [1][3] - 债券期限为10年期 债券利率为4.98% [3] - 债券发行规模为人民币100,000万元 [3] - 债券还本付息方式采用单利按年计息 每年付息一次 到期一次还本 [3] - 募集资金用途为补充营运资金 股权投资或资产收购 [3] - 债券发行首日为2017年8月7日 上市交易首日为2017年8月28日 [3] - 债券上市地点为深圳证券交易所 [3] 公司治理变更 - 2025年第二次临时股东大会选举宋嵘和薛志旺为第三届董事会董事 [3][4] - 2025年7月31日第三届董事会第三十四次会议选举宋嵘担任第三届董事会董事长 [4] - 同日董事会聘任聂易彬为公司董事会秘书 [4] - 废止《监事会议事规则》 由董事会审计委员会履行监事会职责 [4][5] - 公司章程相关条款进行相应修订以符合新《公司法》规定 [4][5] 信息披露安排 - 董事会秘书作为信息披露工作直接责任人 [4] - 受托管理人光大证券将继续关注发行人经营状况及债券本息偿付情况 [5]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月31日召开第三届董事会第三十三次会议及2025年第二次临时股东大会 选举宋嵘和薛志旺为第三届董事会董事 [2] - 公司于同日召开第三届董事会第三十四次会议 选举宋嵘为新任董事长 任期自选举通过之日起至第三届董事会任期结束 [2] - 公司聘任聂易彬为新任董事会秘书 其同时担任信息披露事务负责人 作为信息披露工作的直接责任人 [2] 监事会制度调整 - 公司根据新《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 于2025年7月31日通过股东大会决议废止《监事会议事规则》 [3] - 公司董事会审计委员会将承接原监事会职责 并对《公司章程》相关条款进行同步修订 以确保证券公司治理体系合规性 [3] 债券受托管理事项 - 华泰联合证券作为"24招路K1"、"23招路K2"、"23招路K1"及"22招路01"四只债券的受托管理人 就上述变更事项出具临时受托管理报告 [1][4] - 债券受托管理人将持续关注公司债券本息偿付情况及其他重大事项 严格遵循《公司债券发行与交易管理办法》等规定履行职责 [5]