三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-025 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决 定 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25；9:30—11:30 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-023 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议 2025 年 4 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2024 年年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.82亿元，同比增长20.63%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为859.24万元，同比下降57.29%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，同比下降1,554.94%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为408.67万元，同比下降74.51%[22] - 2024年第四季度营业收入为3.72亿元，为全年最高季度[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-301.85万元，为全年唯一亏损季度[27] - 2024年非经常性损益合计为450.57万元，较2023年增长10.35%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为1.01%，同比下降1.49个百分点[22] 成本和费用 - 汽车整车综合营业成本同比增长19.74%，达到923,274,530.56元，占营业成本比重为84.40%[104] - 非汽车商品综合运输服务营业成本同比增长30.40%，达到149,747,697.43元，占营业成本比重为13.69%[104] - 仓储服务营业成本同比下降12.28%，为10,020,177.85元，占营业成本比重为0.92%[104] - 财务费用同比大幅增长236.51%，达到20,251,165.05元，主要系可转换公司债券利息及新增贷款增加所致[110] - 研发费用同比增长31.18%，达到1,472,401.91元，主要系研发人员增加，薪酬增加所致[110] 各条业务线表现 - 公司主营业务为物流及相关服务，报告期内无变更[20] - 2024年公司实现营业收入1,182,492,182.01元，其中汽车整车综合服务收入为978,500,006.55元，占比82.75%[83] - 非汽车商品综合物流服务收入为164,986,712.43元，占比13.95%[83] - 汽车整车综合物流服务收入9.79亿元，占比82.75%，同比增长18.96%[98] - 非汽车商品综合物流服务收入1.65亿元，占比13.95%，同比增长34.21%[98] - 物流服务毛利率6.73%，同比下降0.35个百分点[100] - 汽车整车综合物流服务毛利率5.64%，同比下降0.62个百分点[100] - 非汽车商品综合物流服务毛利率9.24%，同比上升2.65个百分点[100] 各地区表现 - 西南地区收入5.87亿元，占比49.64%，同比增长30.86%[98] - 西北地区收入2.37亿元，同比下降5.11%[98] - 华北地区收入9380万元，同比增长53.45%[98] - 西南地区毛利率11.32%，同比下降1.78个百分点[100] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强物流基地、网点布局投入，完善全国多式联运物流网络[156] - 公司将加大对物流数字化运营和智能化作业的投入，提升多式联运业务信息化水平[157] - 公司计划通过高校招聘和内部培训优化人才结构，并考虑实施股权激励机制[158] - 公司考虑通过并购国内外物流企业扩大服务范围和细分市场覆盖[159] - 公司面临资金不足和融资渠道单一的挑战，可能影响物流网络扩张和信息系统升级[162] - 公司业务受下游汽车行业产销量波动影响，存在市场风险[163] - 公司客户集中度较高，前几大客户经营状况变化可能对公司业绩产生不利影响[164] 公司治理和股东信息 - 公司董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[174] - 公司总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[185] - 公司拥有独立的财务部门及核算体系，未与控股股东共用银行账户[186] - 公司资产权属清晰，不存在被控股股东占用资金或资产的情况[184] - 公司信息披露指定媒体包括《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网等[179] - 公司治理实际状况与中国证监会规定无重大差异[181] - 公司业务独立，与控股股东不存在重大同业竞争或不公平关联交易[188] - 公司董事长邱红阳持有5,015,000股股份，期末持股数量保持不变[191] - 监事邱红刚持有250,000股股份，期末持股数量保持不变[192] - 董事任敏持有112,500股股份，期末持股数量保持不变[192] - 董事会秘书李刚全持有84,375股股份，期末持股数量保持不变[192] 子公司和投资情况 - 2024年公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司设立控股子公司重庆主元汽车科技有限公司，注册资本10,000,000.00元，出资8,000,000.00元，占比80%[84] - 2024年公司设立全资子公司三羊马科技（北京）有限公司，注册资本15,000,000.00元[85] - 2024年公司向全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司增资25,000,000.00元，增资后注册资本30,000,000.00元[85] - 2024年公司设立控股子公司科赛捷（重庆）物流有限公司，注册资本10,000,000.00元，出资5,500,000.00元，占比55%[85] - 2024年公司设立控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司，注册资本20,000,000.00元，出资11,600,000.00元，占比58%[85] - 子公司定州市铁达物流总资产38,728,492.88元，净利润1,231,338.38元[151] - 子公司成都新津红祥汽车运输营业收入29,693,281.94元，净利润2,548,594.10元[151] - 子公司重庆主元多式联运总资产615,191,358.09元，净亏损7,402,843.53元[151] - 子公司三羊马数园科技（重庆）净利润5,794,485.03元，注册资本增至3,000万元[151][152] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.2016亿元，实际募集资金净额为2.7453732076亿元[129] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1.572899亿元[130] - 公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年底结构性存款余额为3000万元[130][131] - 公司终止"信息化建设项目"并将剩余募集资金3943.15万元永久补充流动资金[133] - 2025年公司转出结余募集资金3678万元及现金管理收益302.94万元用于补充流动资金[133] - 截至2024年底公司尚未使用的募集资金4001.57万元存放于专户中[135] - 公司可转债发行总额为2.1亿元，扣除费用后实际收到2.057853亿元[136] - 实际募集资金净额为人民币203,756,480.13元，已全部到位[137] - 截至2024年底尚未使用的可转债募集资金15,308.02万元存放于专户[145] 行业和市场趋势 - 到2025年，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上[33] - 2023年汽车行业力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，汽车制造业增加值同比增长约5%左右[38] - 2023年新能源汽车下乡活动促进农村地区新能源汽车推广应用[37] - 2024年开展汽车以旧换新，提高汽车报废更新补贴标准[42] - 2024年加快推进动力锂电池铁路运输，提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力[42] - 2023年铁路运输新能源汽车不按危险货物管理，鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务[36] - 2023年构建高质量充电基础设施体系，进一步扩大新能源汽车消费[37] - 2024年中央财经委员会会议强调降低全社会物流成本，推动大规模设备更新和消费品以旧换新[40] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[48] - 2024年中国汽车整车出口585.9万辆，同比增长19.3%[48]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长39.23%至3.726亿元，主要由于非汽车商品综合物流服务业务增加[5] - 营业总收入本期发生额为372,648,483.11元，较上期267,650,489.33元增长39.2%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降126.25%至亏损165.76万元，主要因财务费用和信用减值损失增加[5] - 公司净利润为-1,174,099.67元，同比下降118.6%[21] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降125.0%[22] - 营业利润为-8,656,274.95元，同比下降110.96%，主要因信用减值损失及财务费用增加[10] - 净利润为-7,488,297.36元，同比下降118.59%，主要因贷款及应收款项增加[10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长42.79%至3.484亿元，主要因业务量增加[9] - 财务费用同比增长71.83%至722.74万元，主要因贷款金额增加[9] - 销售费用同比增长95.0%，从992,089.63元增至1,934,513.57元[21] - 财务费用同比增长71.8%，从4,206,147.13元增至7,227,423.10元[21] - 信用减值损失为-2,619,043.31元，同比扩大743.97%，主要因应收账款增加[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善15.66%至-6434.29万元[5] - 销售商品收到的现金同比增长51.63%至149,553,849.15元，因业务量增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为439,226,858.43元，同比增长51.6%[24] - 经营活动现金流出小计为518,421,343.94元，同比增长38.7%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为22,067,658.83元，同比下降2.4%[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-164,784,605.78元，同比改善44.8%[25] - 购建固定资产支付的现金同比下降77.76%至-34,206,223.37元，因在建工程投资减少[10] - 投资支付的现金同比下降51.56%至-165,000,000元，因理财减少[10] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为4,718,972.61元，同比下降95.0%[25] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额同比增长34.29%至37,757,993.43元，因理财减少[11] - 期末现金及现金等价物余额为147,871,488.02元，同比下降32.4%[25] - 货币资金同比下降53.07%至1.953亿元，主要因购买银行理财产品[8] - 货币资金期末余额为195,318,251.97元，较期初416,220,690.32元下降53.1%[16] 资产变动 - 交易性金融资产新增1.554亿元，主要因购买银行理财产品[8] - 交易性金融资产期末余额为155,364,739.73元，期初无此项资产[16] - 存货同比增长82.05%至1155.02万元，主要因在运车辆增加[8] - 固定资产同比增长49.75%至5.81亿元，主要因在建工程转固[8] - 固定资产期末余额为580,965,894.16元，较期初387,965,228.95元增长49.8%[17] - 在建工程期末余额为9,621,469.30元，较期初191,835,079.42元下降95.0%[17] - 应收账款期末余额为562,595,793.55元，较期初504,389,388.94元增长11.5%[16] 负债变动 - 短期借款期末余额为250,181,111.11元，较期初260,194,583.34元下降3.8%[17] - 长期借款期末余额为196,130,833.61元，较期初148,260,255.29元增长32.3%[18] 股东权益 - 未分配利润期末余额为242,103,609.12元，较期初243,761,258.78元下降0.7%[18] - 第一大股东邱红阳持股62.65%，共计50,150,000股[13] - 普通股股东总数14,330户，无优先股股东[13] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为-692,241.09元，同比下降65.49%，主要因投资理财减少[10] - 总资产同比增长13.34%至18.702亿元[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议 2025 年 4 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-024 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2024 年年度董事会工作报告》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-029 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议、第三届监事会第二十一次会议 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于 2024 年年度 利润分配预案的议案》：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润 分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未 分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。 议案事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润 分配方案于股东大会通过后实施。 ...

| 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-022 | | --- | | 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （3）相关人员操作风险。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会 2024 年 12 月 30 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-021 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：回避 1 票；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项 已由 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 9 月 18 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-020 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日披 露了《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-065），经事后自查， 发现第三届董事会第二十一次会议决议编制有误，现将相关内容更正如下（加粗字体 列示）： 更正前： （一）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》 议案内容：拟同意公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司通过占用公司 在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度 1,000 万元的方式，向重庆银行股 份有限公司高新支行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。同意公司为该笔授信 提供连带责任保证担保。同意接受关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 除上述更正内容 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超1.5亿元可转债闲置募资现金管理，授权12个月[4] 产品购买情况 - 公司购买多期收益凭证及结构性存款，本金共1.5亿[5][6][10][11] 收益情况 - 已购产品获收益313231.82元[5][6][10] 资金余额 - 截止公告日，现金管理未到期本金余额7000万元[12] 资金管理 - 购买和赎回财通产品专户管理，4月7日利息转回111.11元[12][14]