核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的三羊转债 赎回价格为100.49元/张 赎回登记日为2025年10月16日 赎回日为2025年10月17日 [2][3][15] 可转债基本情况 - 三羊转债发行规模为210万张 每张面值100元 募集资金总额2.1亿元 于2023年11月17日在深交所挂牌交易 [4] - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日 初始转股价格为37.65元/股 [5] - 经过两次分红调整 当前转股价格为37.43元/股 [5] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月6日至9月16日 公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价格37.43元/股的130%（即48.659元/股） 触发有条件赎回条款 [6] - 赎回条款规定当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时 公司有权决定赎回 [6] 赎回价格计算 - 赎回价格100.49元/张包含债券面值100元和当期应计利息0.49元 [10] - 当期利息按年利率0.50%计算 计息天数为357天 [10] - 扣税后赎回价格以中国结算深圳分公司核准为准 [2] 赎回实施时间安排 - 停止交易日：2025年10月14日 [13] - 赎回登记日：2025年10月16日 [14] - 停止转股日：2025年10月17日 [15] - 赎回款到账日：2025年10月24日 [15] - 赎回完成后三羊转债将在深交所摘牌 [15] 转股相关安排 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [18] - 不足转换为1股的可转债余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [18] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [18] 公司治理情况 - 公司于2025年9月16日召开第四届董事会第四次会议审议通过赎回议案 [3] - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易三羊转债 [16]

强制赎回安排 - 三羊转债强制赎回截止日期为2025年10月16日收市后 未转股债券将被强制赎回[2] - 赎回完成后 三羊转债将在深圳证券交易所摘牌[2] - 赎回价格可能与停止交易前的市场价格存在较大差异[2] 持有人注意事项 - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结 以免无法转股[2] - 特别提醒持有人注意在限期内转股 未及时转股可能面临损失[2]

债券发行 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[5] 债券利率与价格 - “三羊转债”当期年利率为0.50%，赎回价格为100.49元/张[3] 赎回相关时间 - 赎回条件满足日为2025年9月16日，类别为全部赎回[3] - 停止交易日为2025年10月14日，停止转股日为2025年10月17日[4] - 赎回登记日为2025年10月16日，赎回日为2025年10月17日[4] - 发行人资金到账日为2025年10月22日，投资者赎回款到账日为2025年10月24日[4] 转股相关 - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[6] - 初始转股价格为37.65元/股，调整后为37.43元/股[6][7] 触发赎回原因 - 2025年8月6日至9月16日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[8] 其他 - 实控人等相关人员赎回前六个月内无“三羊转债”交易[14] - 公告含董事会决议、核查意见、法律意见书[16] - 咨询部门为证券部，联系电话023 - 63055149[16] - 公告发布时间为2025年9月18日[18]

赎回条款执行 - 公司决定行使提前赎回权 赎回条件已于2025年9月16日满足 [1] - 赎回价格确定为100.49元/张 含当期应计利息 [1] 时间安排 - 停止交易日为10月14日 赎回登记日为10月16日 [1] - 赎回日为10月17日 截至10月16日收市后未转股债券将被强制赎回 [1] 后续处理 - 赎回完成后"三羊转债"将在深交所摘牌 [1] - 公司提醒持有人注意限期转股 未及时转股可能面临损失 [1] 合规情况 - 经自查 相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易"三羊转债"情形 [1]

公司董事会决议 - 第四届第四次董事会会议于2025年9月16日在重庆以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于提前赎回"三羊转债"的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2025年1至6月营业收入构成中物流服务占比98.81% [1] - 其他业务收入占比1.19% [1] 市场表现 - 公司当前股价为50.03元 [1] - 截至发稿时市值为40亿元 [2]

股东结构 - 截至2025年9月10日 公司含信用账户合并股东总户数为16,546户 [2]

会议相关 - 三羊马第四届董事会第四次会议于2025年9月16日在重庆召开，7位董事全到[3] - 会议审议通过提前赎回“三羊转债”议案，7票同意[4] 股票与转债 - 2025年8月6日至9月16日，15个交易日收盘价不低于“三羊转债”转股价格130%（48.659元/股）[4] - 公司将按面值加当期应计利息赎回全部未转股“三羊转债”[4]

可转债发行 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[3] 转股价格调整 - “三羊转债”初始转股价37.65元/股，2024年6月11日调为37.53元/股，2025年6月25日调为37.43元/股[4][5] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发赎回条款，赎回价100.49元/张[2][6] - 停止交易日10月14日，赎回登记日10月16日，停止转股和赎回日10月17日[2] - 发行人资金到帐日10月22日，投资者赎回款到账日10月24日[2] 其他 - 每张债券当期应计利息约0.49元/张[9] - 实际控制人等赎回前六月无交易“三羊转债”情形[12] - 可转债转股及股份相关规则[13] - 公告由三羊马董事会于2025年9月17日发布[16]

债券发行与交易 - 2023年10月26日发行可转换公司债券210万张，募集2.1亿元[1] - “三羊转债”2023年11月17日在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[3] - 初始转股价格37.65元/股，后两次调整[5] 赎回情况 - 2025年8 - 9月股票触发有条件赎回条款[8] - 赎回价格100.49元/张，当期应计利息约0.49元/张[9][10] - 赎回对象为截至2025年10月16日登记在册持有人[11][12] - 2025年10月14日起停止交易，17日起停止转股及赎回[14][16] - 2025年10月22日资金到账，24日赎回款到持有人账户[16] 保荐意见 - 保荐机构对提前赎回“三羊转债”无异议[20][21]

债券发行 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，总额21,000.00万元[11] - 2023年11月17日三羊转债在深交所挂牌交易[11] 赎回情况 - 2025年8月6 - 9月16日触发三羊转债有条件赎回条款[14] - 2025年8月29日披露预计触发赎回条件提示性公告[15] - 2025年9月16日董事会同意提前赎回三羊转债[16]