| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 10、最后一个交易日可转债简称：Z 羊转债 11、根据安排，截至 2025 年 10 月 16 日收市后仍未转股的"三羊转债"将被强 制赎回。本次赎回完成后，"三羊转债"将在深圳证券交易所摘牌，特别提醒"三羊 转债"债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的"三羊转债"如存在被质押 或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的 情形。 关于提前赎回"三羊转债"的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"三羊转债"赎回价格：100.49 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 9 月 16 日 8、投资者赎回款到账 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司发布"三羊转债"提前赎回第九次提示性公告。赎回条件于2025年9月 16日满足，赎回价格100.49元/张（含当期应计利息）。"三羊转债"10月14日停止交易，10月16日为赎回 登记日，10月17日停止转股并赎回，公司资金10月22日到账，投资者赎回款10月24日到账，此次为全部 赎回。公司于9月16日决定行使提前赎回权利。提醒持有人限期转股，若未及时转股可能面临损失，存 在质押或冻结情况的建议提前解除。 ...

董事会决议概况 - 第四届董事会第五次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席并参与表决 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 参股公司股权受让计划 - 拟提高受让长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司股权比例至不超过27.20% 授权竞价金额上限由600万元人民币提升至800万元人民币 [3][4][17] - 长嘉纵横投资管理能力突出 公司历年累计获得分红58.19万元人民币 本次增持旨在获取更高投资收益 [4][16][22] - 通过重庆联合产权交易所公开竞价方式参与受让 交易对手为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 [3][15][21] - 因长嘉纵横另一股东顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司执行董事周淋曾任公司董事 本次交易构成关联交易 [18] 控股股东财务资助安排 - 控股股东邱红阳先生提供无息财务资助 额度不超过2.5亿元人民币 借款期限6个月并可循环使用及展期 [8][9][27] - 资金用途覆盖日常经营、业务发展及可转债赎回资金储备等需求 无需提供担保且不计收利息 [9][27][32] - 邱红阳先生及其一致行动人合计持有公司62.96%股权 截至2025年6月30日未发生本年度关联交易 [29][34] 交易审议程序 - 两项议案均获得董事会7票全票通过 独立董事专门会议事前认可 且无需提交股东大会审议 [5][10][18][24][28][36][37] - 股权受让事项需通过产权交易所竞拍 最终成交价格及能否成功取得股权存在不确定性 [19][21][26]

核心观点 - 公司决定提前赎回"三羊转债" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.49元/张 债券持有人需在2025年10月16日前转股以避免损失 [3][7][10] 可转换债券基本情况 - 债券发行规模为210万张 募集资金总额21,000万元 于2023年11月17日在深交所挂牌交易 债券简称"三羊转债" 代码"127097" [3] - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日 初始转股价37.65元/股 经两次分红调整后当前转股价为37.43元/股 [5][6] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月6日至9月16日 公司股票连续30个交易日中有15日收盘价不低于当期转股价的130%（即48.659元/股） 已触发有条件赎回条款 [7] - 赎回条款规定两种情形：公司股票价格满足条件或未转股余额不足3,000万元 [8] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年10月16日 赎回日为10月17日 停止交易日为10月14日 停止转股日为10月17日 [4][13][15] - 赎回价格100.49元/张含税 其中债券面值100元 当期应计利息0.49元（按0.50%年利率计算357天利息） [10][11][12] - 资金到账日安排：公司资金10月22日到中登账户 投资者赎回款10月24日到账 [4][15] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易"三羊转债" [16] 转股操作细则 - 转股需通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（100元） 转股后股份次一交易日上市流通 [17] - 不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [17]

可转债赎回安排 - 赎回价格为100.49元/张（含当期应计利息0.49元/张），扣税后价格以中登公司核准为准 [2][9][11] - 赎回条件满足日为2025年9月16日，因公司股票连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价37.43元/股的130%（即48.659元/股） [7] - 停止交易日为2025年10月14日，赎回登记日为10月16日，赎回日为10月17日，资金到账日为10月24日 [3][16] 可转债基本条款 - 发行规模2.1亿元（210万张），面值100元/张，期限6年（2023年10月26日至2029年10月25日） [5] - 转股期为2024年5月1日至2029年10月25日，初始转股价37.65元/股，经两次分红调整后为37.43元/股 [6] - 未转股余额不足3000万元时公司有权赎回 [7] 资金支持安排 - 控股股东邱红阳提供不超过2.5亿元无息财务资助，期限6个月可展期，用于日常经营及可转债赎回资金储备 [47][52] - 邱红阳及其一致行动人持股比例62.96% [50] - 财务资助无需担保且不收取利息 [47][52] 股权投资计划 - 拟以不超过800万元参与受让长嘉纵横不超过27.20%股权，原持有1.60%股权 [24][36] - 长嘉纵横从事私募股权投资管理，公司历年累计获分红58.19万元 [24][36] - 通过重庆联交所竞拍方式实施，交易构成关联交易 [37][39]

公司治理 - 公司于2025年9月28日在重庆以现场结合通讯方式召开第四届第五次董事会会议[1] - 会议审议《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中物流服务占比98.81%[1] - 2025年1至6月份营业收入构成中其他业务占比1.19%[1] 市场表现 - 公司收盘价为48.78元[1] - 公司市值为39亿元[1]

财务资助 - 控股股东拟提供最高2.5亿元无息财务资助[2] - 资助期限6个月，可展期6个月[6] 决策情况 - 2025年9月28日董事会通过接受资助议案[3] - 同日独立董事事前认可本次交易[3] 股权情况 - 截至2025年6月30日，控股股东及其一致行动人持股5040万股，占比62.96%[5] 关联交易 - 自2025年初至公告披露日，累计关联交易总金额为0元[8]

股权交易 - 原拟不超600万元受让不超11.20%长嘉纵横股权，现拟用不超800万元受让不超27.20%[3][5] - 公司已持有长嘉纵横1.60%股权，历年累计分红58.19万元[3][4] 交易情况 - 顺源政信持股47.20%，执行董事曾为公司董事，构成关联交易[6] - 2025年9月28日董事会通过提高受让比例议案[5][12] - 交易在董事会权限内，不构成重大资产重组，不影响合并报表范围[6][11] - 交易若成功可获投资收益，对财务无重大不利影响[11] - 竞拍受让结果及价格不确定[7][10][13]

股权受让 - 拟用不超800万元自有资金竞生长嘉纵横不超27.20%股权[5] - 原拟用不超600万元自有资金竞生长嘉纵横不超11.20%股权[5] - 公司持有长嘉纵横1.60%股权，累计分红58.19万元[4][5] 财务资助 - 控股股东拟提供最高2.5亿元无息资助，期限6个月可展期[5] 会议相关 - 2025年9月28日召开第四届董事会第五次会议[3] - 两项议案表决均全票通过[5][6] - 授权董事长在额度期限内决策，授权期12个月[5]

债券发行 - 2023年10月26日公司发行210.00万张可转换公司债券，募集资金21,000.00万元[5] 转股信息 - “三羊转债”转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[6] - 初始转股价格37.65元/股，2024年6月11日调为37.53元/股，2025年6月25日调为37.43元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发赎回条款，赎回价格100.49元/张[3][8] - 系列时间节点：停止交易日10月14日、赎回登记日10月16日等[4] 其他 - 实控人等赎回前六个月无“三羊转债”交易情形[14] - 公告含会议决议、核查意见、法律意见书等[16]