公司治理变更 - 第四届董事会选举任敏为董事长，任期自2025年6月23日起至第四届董事会届满 [1] - 战略发展委员会由任敏、宋夏虹、冷开伟组成，任敏任主任委员 [2] - 审计委员会由徐辉、冷开伟、任敏组成，徐辉任主任委员 [2] - 提名委员会由冷开伟、宋夏虹、何昱组成，冷开伟任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由宋夏虹、徐辉、邵强组成，宋夏虹任主任委员 [2] 高管团队调整 - 聘任孙杨为总经理，何昱、肖明科为副总经理，祝竞鹏为财务负责人，任期自2025年6月23日起 [2] - 高级管理团队现由董事兼总经理孙杨、董事兼副总经理何昱、副总经理肖明科、财务负责人祝竞鹏组成 [3] - 证券事务代表蒋佶利获聘任，持有深交所董事会秘书资格证书 [4] 董事会秘书职责安排 - 原董事会秘书李刚全届满离任，董事长任敏暂代行董事会秘书职责 [5] - 代职期间联系方式与证券事务代表一致，包括电话023-63055149及邮箱boardsecretary@sanyangma [5] 前任管理层持股情况 - 前任董事邱红阳直接持有公司首发前股份5015万股，其中376125万股为高管限售股 [6] - 前任监事邱红刚持有首发前股份25万股，其中1875万股为高管限售股 [7] 新任高管背景 - 董事长任敏拥有26年物流行业经验，曾任远成集团多家子公司总经理及公司副总经理 [8] - 总经理孙杨硕士学历，曾任长久物流战略规划部部长及中都物流社会车辆项目副总监 [10] - 副总经理何昱曾任重庆拉法基水泥物流总监及重庆数道科技总经理 [12] - 财务负责人祝竞鹏为高级管理会计师，曾任重庆盛时达汽车财务总监 [17]

董事会换届及高管任命 - 公司第四届董事会由非独立董事任敏、孙杨、何昱、职工代表董事邵强及独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成 [1] - 选举任敏为董事长并担任法定代表人 任期自2025年6月23日起至第四届董事会届满 [1][2] - 董事会设立战略发展委员会（任敏任召集人）、审计委员会（徐辉任召集人）、提名委员会（冷开伟任召集人）及薪酬与考核委员会（宋夏虹任召集人） [2] 高级管理人员变动 - 聘任孙杨为总经理 何昱和肖明科为副总经理 祝竞鹏为财务负责人 任期均自2025年6月23日起至第四届董事会届满 [3][4] - 原副总经理任敏及董事会秘书李刚全因换届不再续任 [3] - 董事长任敏暂代董事会秘书职责 公司将尽快完成正式聘任 [4] 内部治理结构优化 - 聘任柳艳为内审部部长（负责人） 经2025年第2次审计委员会会议审议通过 [4][5] - 聘任蒋佶利为证券事务代表 [5] - 通过组织结构调整议案 授权经营层实施优化以提升专业化管理水平和运营效率 [6][7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第二十九次会议决定召开并于2025年6月7日通过指定媒体发布通知 载明会议时间、地点、网络投票流程及审议事项 [2] - 现场会议于2025年6月23日14:30在重庆市沙坪坝区公司会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致 程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 现场及网络投票股东合计62名 代表股份50,655,156股 占公司总股本63.2797% [4] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及经办律师 股东资格经深交所系统认证有效 [4] - 召集人资格符合法律法规及公司章程要求 [3] 议案表决结果 - 两项特别决议议案获99.9856%同意票通过 反对票5,800股（0.0115%） 弃权票1,500股（0.0030%） [4][5] - 中小股东表决中同意票占比93.2093% 反对票5,800股（5.3953%） 弃权票1,500股（1.3953%） [5] - 采用累积投票选举任敏、孙杨、何昱为非独立董事 同意票均超50,551,000股 中小股东同意票占比3.1879%-4.1191% [6] - 选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为独立董事 同意票均超50,552,000股 中小股东同意票占比4.1135%-5.0540% [8] 表决程序有效性 - 计票工作由律师、股东代表及监事共同监督 现场表决票与网络投票合并统计 [9] - 特别决议案获三分之二以上表决权通过 选举议案获过半数同意 程序符合《公司章程》规定 [9] - 会议仅审议公告所列议案 未涉及临时提案或通知外事项 [4]

公司信息 - 证券代码为001317，简称为三羊马，债券代码为127097，简称为三羊转债[1] 新策略 - 2025年6月23日公司第四届董事会第一次会议通过调整组织结构议案[3] - 董事会拟调整组织结构并授权经营管理层实施及优化[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[4]

董事会换届 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月23日审议通过董事会换届选举议案[2] 职工代表董事选举 - 公司第七届职工代表大会第二次会议于6月16日选举邵强为第四届董事会职工代表董事[2] 第四届董事会构成 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 第四届董事会董事任职期限为三年[2] 董事任职资格 - 第四届董事会董事均具备任职资格，无禁止任职情形[3] - 独立董事均取得中国证监会认可的资格证书，徐辉具备会计专业资质[4] - 独立董事任职资格和独立性通过深交所备案审核[4] 董事会人员规定 - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数不低于董事总数三分之一[4]

人事变动 - 2025年6月23日选举任敏为董事长[3] - 同日聘任孙杨为总经理，何昱、肖明科为副总经理，祝竞鹏为财务负责人[6] - 同日聘任蒋佶利为证券事务代表[8] - 董事会秘书空缺，由董事长任敏代行职责[9] - 第三届董事会和监事会及部分高管不再续任[10] 人员持股 - 前任董事邱红阳持首发前股份5015万股，含高管限售股3761.25万股[11] - 前任高管李刚全持首发前股份63281股，均为高管限售股[12] - 前任监事邱红刚持首发前股份25万股，含高管限售股18.75万股[13] - 任敏持公司股份84375股[15] 人员履历 - 任敏曾就职于远成集团下属多家公司[15] - 孙杨曾就职于中国包装总公司[18] - 何昱曾就职于四川峨眉山盐化工业（集团）股份有限公司[20] - 邵强曾就职于重庆联通渝北分公司[22] - 肖明科曾在四川朝阳机器厂等公司任职[24] - 祝竞鹏曾在上汽依维柯红岩商用车等公司任职[27] - 蒋佶利曾在重庆顺博铝合金股份有限公司任职[29] 人员资格 - 任敏等四人与大股东无关联，任职资格合规[16][19][21][23] - 肖明科等三人与大股东无关联，任职资格合规[26][28][30] - 蒋佶利于2019年10月取得深交所董秘资格证书[29] - 肖明科等三人不是失信被执行人[26][28][30]

会议信息 - 股东大会由第三届董事会二十九次会议决定召开，2025年6月7日发布通知[5] - 现场会议于2025年6月23日14点30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参会股东（代理人）62名，代表股份50,655,156股，占公司股份总数63.2797％[8] 议案表决 - 《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》总表决同意50,647,856股，占比99.9856％[9] - 《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》总表决情况与上一议案相同[11] 董事选举 - 选举第四届董事会非独立董事任敏，总表决同意股份数50,552,082股，占比99.7965%[14] - 选举第四届董事会独立董事徐辉，总表决同意股份数50,553,076股，占比99.7985%[18]

会议基本信息 - 会议通知于2025年6月7日在巨潮资讯网披露[3] - 现场会议时间为2025年6月23日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2025年6月24日[15] 股东投票情况 - 出席会议股东62人，代表股份50,655,156股，占比63.2797％[4] - 《关于变更注册资本议案》同意50,647,856股，占比99.9856％[6] - 《关于修订公司章程议案》同意50,647,856股，占比99.9856％[7] 董事会选举 - 选举第四届董事会非独立董事任敏，同意股份占99.7965%[8] - 选举第四届董事会独立董事徐辉，同意股份占99.7985%[10] - 第四届董事会由7名董事组成，任职期限三年[9]

人事变动 - 选举任敏为董事长，代行董事会秘书职责[4][7] - 聘任孙杨为总经理等多人任职[6][7][8][9] 组织架构 - 设立四个专门委员会并选举委员[5][6] - 拟调整组织结构并授权实施[9] 会议情况 - 2025年6月23日召开第四届董事会第一次会议[3] - 提名、审计委员会会议审议通过相关议案[8]

信用评级 - 公司主体信用等级和“三羊转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[1][6][7][10][87] 财务数据 - 2024年公司资产总额为18.42亿元，所有者权益为8.58亿元，全部债务为6.96亿元[8] - 2024年公司营业总收入为11.82亿元，利润总额为0.11亿元[8] - 2024年公司经营性净现金流为 -1.35亿元，营业利润率为6.89%[8] - 2024年公司资产负债率为53.43%，流动比率为165.64%[8] - 2024年公司全部债务/EBITDA为10.64倍，EBITDA利息倍数为2.26倍[8] - 2025年1 - 3月公司营业总收入为3.73亿元，利润总额为 -0.01亿元[8] - 截至2025年3月末，公司资产总额18.70亿元，所有者权益8.60亿元，资产负债率54.01%[15] - 2024年末公司应收账款同比增长57.98%，计提坏账准备0.71亿元[61][62] - 2024年末公司受限资产账面价值7.54亿元，占资产总额的40.93%，占净资产的87.88%[63] - 2025年3月末公司货币资金1.95亿元，流动资产10.26亿元，非流动资产8.44亿元[61][62] - 2024年末公司负债总额9.84亿元，2025年3月末为10.10亿元[68] - 截至2025年3月末，公司短期债务3.27亿元，获得银行等金融机构授信额度13.30亿元，未使用额度8.01亿元[85] 业务数据 - 2022 - 2024年汽车整车综合物流服务收入分别为6.66亿元、8.23亿元、9.79亿元，占比分别为82.73%、83.91%、82.75%[36] - 2022 - 2024年非汽车商品综合物流服务收入分别为1.07亿元、1.23亿元、1.65亿元，占比分别为13.29%、12.54%、13.95%[36] - 2022 - 2024年仓储服务收入分别为0.13亿元、0.20亿元、0.18亿元，占比分别为1.61%、2.06%、1.49%[36] - 2022 - 2024年其他业务收入分别为0.19亿元、0.14亿元、0.21亿元，占比分别为2.36%、1.48%、1.80%[36] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为8.05亿元、9.80亿元、11.82亿元[36] - 2022 - 2024年公司毛利润分别为0.61亿元、0.70亿元、0.88亿元[36] - 2022 - 2024年公司毛利率分别为7.58%、7.15%、7.49%[36] - 2024年公司在西南区域销售占比为49.64%，同比继续提高[40] - 2025年1 - 3月，公司营业收入和毛利润均同比增长[34] - 2024年公司前五大销售客户销售金额合计87351.18万元，占营业收入比例73.87%[46] - 2024年公司铁路成本2.91亿元，公路成本5.24亿元，物流辅助成本1.35亿元[47] - 2024年全程物流服务业务毛利润0.31亿元，毛利率6.42%，同比略提升[42] - 2024年全程公铁联运作业台数18.45万台，收入3.93亿元；全程公路运输作业台数6.40万台，收入0.86亿元[51] - 2024年两端作业服务业务毛利润0.24亿元，毛利率4.90%，同比下降[42] - 2024年非汽车商品综合物流服务作业数量42.35万吨，作业单价387.39元/吨，收入1.65亿元，毛利率9.24%[57] - 2024年汽车整车综合物流服务业务收入5.00亿元，作业台数687.14，每台单价72.62[57] - 2024年物流辅助服务作业台数494.95万台，每台单价36.78元，收入1.83亿元；转驳服务作业台数192.19万台，每台单价164.93元[58] 市场数据 - 2023年国内整车销量3009.4万辆，同比增长12.0%，增速提升9.9个百分点[24] - 2023年新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率达31.6%[24] - 2024年国内整车销量3143.6万辆，同比增长4.5%[24] - 2024年二手车销量1961.42万辆，同比增长6.52%[25] 资金募集与使用 - “三羊转债”发行金额为2.10亿元，存续期为2023/10/26 - 2029/10/26[13] - 公司本期可转债发行规模2.10亿元，实际募集资金净额20375.65万元[16] - 三羊马运力提升项目拟购买运输车辆296台，项目暂搁置，截至2024年末结余募集资金15308.02万元[16] - 本期可转债用于三羊马运力提升项目和偿还银行借款，调整后拟使用募集资金分别为15000.00万元和5375.65万元[19] 股权结构 - 截至2025年3月末，公司股本为8004.63万股，邱红阳持股62.65%[15]