业绩总结 - 2024年度公司经营业绩大幅亏损[3] - 亏损因应收账款回款恶化、减值损失增加及收入减少[3] 问题情况 - 公司为客户银行融资提供担保，出现大额代偿款[3] 整改措施 - 加强应收账款及担保管理，准确核算减值损失[3] 报告披露 - 2025年4月29日披露并更正保荐工作报告[2][4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为11次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 业绩情况 - 2024年度公司经营业绩出现较大幅度亏损[6] 合规举措 - 2024年4月启动内部问责程序[9] - 2024年5月对投行全体员工进行相关培训[9] - 培训次数为1次，日期为2024年12月16日[4][5] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[7][8] - 2024年4月深交所对一创投行及保荐代表人出具《监管函》[9]

股权结构 - 对虾公司持股2.64612亿股，比例37.80%[3] - 香港煌达实业持股1.64106亿股，比例23.44%[5] - 湛江承泽投资持股5239.2万股，比例7.48%[5] - 郑石轩持股106.3999万股，比例0.15%[5] - 相关股东合计持股4.82173999亿股，比例68.88%[5] 股份质押 - 对虾公司本次质押410万股，占所持1.55%，占总股本0.59%[4] - 对虾公司质押前9884万股，质押后1.0294亿股[3] - 对虾公司质押后占所持38.90%，占总股本14.71%[3] - 相关股东质押后合计1.0294亿股，占所持21.35%，占总股本13.98%[5] 风险情况 - 对虾公司所持股份质押风险可控，无平仓等风险[6]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入59.12亿元，归母净利润-8539.20万元 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入9.33亿元，同比增长9.58%，归母净利润-2466.87元，亏损有所收窄 [1] 业绩承压原因 - 水产行业下游养殖水产品市场持续低迷，部分水产品销售价格下行且呈波动性 [1] - 鱼粉、豆粕等主要原材料价格波动较大，水产饲料行业成本压力转移不畅 [1] - 极端天气、病害等不利因素影响 [1] 公司应对策略 - 积极布局豆粕减量替代工作，开启"低蛋白日粮技术"研发 [1] - 经多年实践打磨出"三高三低"技术战略 [1] "三高三低"技术战略 - 精准营养设计：根据蛋白质氨基酸营养平衡理论，通过不同原料合理搭配实现蛋白水平下降 [2] - 原料替代与工艺升级双管齐下：持续投入产品技术研发，推进原材料技术替代，精进产品配方技术 [2] - 构建四重保障体系：从技术框架搭建到市场反馈机制，形成闭环质量管控 [2] 技术应用成效 - 草鲫鱼混养场景：采用低蛋白鱼料后吨产突破1500斤，鱼虾内脏更健康、出肉率更高、发病率更低 [3] - 对虾、加州鲈、泥鳅养殖领域：吨产高达2000斤 [3] 2025年产品质量目标 - 对比市场主流品牌，生长速度提高10%、饲料系数降低10%、损耗减少50% [3]

公司业务与行业地位 - 公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，以特种水产饲料为主，产品覆盖虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料等，特种水产饲料销量占比70%左右，位居行业前3位 [4][5][8] - 除饲料外，公司布局水产动保产品、预制菜产业，包括淡晒金鲳鱼干、免浆黑鱼片等，子公司广东粤海生物通过国家农业部GMP认证 [6][7] - 销售网络覆盖华南、华东、华中及越南等地，设立30余家子公司，华南地区营收占比70% [8] 行业现状与发展趋势 - 中国是全球第一大饲料生产国，年产量超3亿吨，水产饲料占比约0.23亿吨（占全球40%以上） [10] - 2024年行业受极端天气、病害等影响，全国水产饲料产量2262万吨，同比下降3.5%，饲料工业总产值同比下降10% [11] - 长期来看，水产品消费需求持续增长，预计2034年总消费量达8306万吨，年均增长1.2%，政策推动渔业高质量发展和深远海养殖 [12] 财务与经营数据 - 2024年计提资产减值准备合计3.43亿元，其中应收账款坏账准备2.74亿元，存货跌价准备2861.6万元，减少利润总额3.43亿元 [16][17][18][22] - 2024年合并报表净利润亏损8539万元，母公司亏损3434万元，未分配利润累计12.14亿元，不进行利润分配 [25][27] - 2024年股份回购金额6767万元（不含交易费用），视同现金分红 [29] 荣誉与社会责任 - 2024年公司获"中国水产名片十大卓越贡献奖"、"饲料行业领军企业"等多项荣誉，子公司海南粤海被评为"水产饲料智能标杆工厂" [9] - 推进"粤海村"创富工程，建设超50个服务站，通过技术帮扶提升养殖户盈利能力，并开展公益捐助、乡村振兴等项目 [9] 2025年第一季度财务变动 - 货币资金减少33.13%，应收票据增加30%，预付款项增长179.12%，主要因原料采购及票据结算变化 [34] - 合同负债增长77.73%因预收货款增加，应付职工薪酬减少41.12%因奖金发放 [34] - 投资活动现金流净额增长68.61%因理财投资减少，筹资活动现金流净额下降67.86%因借款减少 [34]

广东粤海饲料集团股份有限公司 经核查独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定："独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露"，公司在任独立董事 张程女士、李学尧先生、胡超群先生出具了《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，公司董事会就上述在任独立董事的独立 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 （李学尧） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，本人在 2024 年度严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》，以及本公司《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责 地履行独立董事职责。本人秉持独立、审慎、严谨的态度，充分利用公司赋予的 权利，密切跟踪公司运营状况，积极参与股东大会、董事会及各项相关会议，确 保全程出席并深入审议所有议案。在此期间，本人充分发挥独立董事及所属各专 门委员会的职能作用，致力于维护本公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度作为独立董事的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李学尧，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，上海交通大学凯原法学院教授。1999 年，毕业于浙江大学，国际经济法专 业，获得学士学位；2002 年，毕业于浙江大学，法学理论专业，获得硕士学位； 2005 年，毕业于浙江大学，宪法学与 ...

会议情况 - 2024年度公司召开十次董事会、五次股东大会[5] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议1次，出席率100%[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席3次，通讯参加7次，委托和缺席均为0次，出席股东大会5次[5] - 独立董事现场工作时间不少于15天[11] 重大决策意见 - 2024年多次董事会会议，独立董事对增资、回购股份、收购股权等多项事项发表同意独立意见[7][8][9] 财务相关 - 2024年珠海粤顺水产养殖有限公司向公司采购预计金额不超过3500万元[13] - 公司向海南粤海水产种苗有限公司及湛江市煌达生物科技有限公司承租场地拟签订合同涉及金额288万元[13] - 2024年拟聘任致同会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构[15] 激励计划调整 - 2023年股票期权激励计划首次授予行权价格由8.98元/份调整为8.93元/份[17] - 注销2023年股票期权激励计划股票期权合计520.16万份[17] - 2023年股票期权激励计划激励对象调整为231人[17] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0800元改善至2025年一季报的-0.0400元，同比增长50% [1] - 每股净资产从3.73元降至3.65元，同比减少2.14% [1] - 每股公积金从0.88元增至0.9元，同比增长2.27% [1] - 每股未分配利润从1.83元降至1.70元，同比减少7.1% [1] - 营业收入从8.51亿元增至9.33亿元，同比增长9.64% [1] - 净利润从-0.56亿元改善至-0.25亿元，同比增长55.36% [1] - 净资产收益率从-2.08%改善至-0.96%，同比增长53.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有53484.26万股，占流通股比76.5%，较上期增加45310.08万股 [1] - 湛江市对虾饲料有限公司新进持有26461.20万股，占总股本37.85% [2] - 香港煌达实业有限公司新进持有16410.60万股，占总股本23.47% [2] - 湛江承泽投资中心(有限合伙)新进持有5239.20万股，占总股本7.49% [2] - 上海景商投资管理有限公司-景商鑫誉1号私募证券投资基金减持1698.41万股，剩余1291.57万股，占总股本1.85% [2] - 广东粤海饲料集团股份有限公司回购专用证券账户增持7.50万股，持有1060.01万股，占总股本1.52% [2] - 东莞中科中广创业投资有限公司减持106.00万股，剩余808.50万股，占总股本1.16% [2] - 华夏行业景气混合新进持有642.43万股，占总股本0.92% [2] - 陈乐仪增持185.24万股，持有532.56万股，占总股本0.76% [2] - 上海仟佰投资管理有限公司-仟佰睿智2号私募证券投资基金增持14.43万股，持有524.43万股，占总股本0.75% [2] - 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-旺旺一号新进持有513.76万股，占总股本0.73% [2] - 刘晓伟、徐枫、广东粤海饲料集团股份有限公司-2023年员工持股计划、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、徐玉莲、浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来3号证券私募投资基金退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月12日[2] 审议事项 - 审议《2024年年度报告（全文及摘要）》等多项议案，提案9须三分之二以上有效表决权通过[5][6] - 提案12、13、14采用累积投票制，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工监事3人[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 12:00，14:00 - 17:30[9] - 登记地点为广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心[9] - 登记方式有现场、信函、邮件或传真等，信函2025年5月16日17:30前送达[9][10] 投票信息 - 普通股投票代码为"361313"，投票简称为"粤海投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束，投票需身份认证[23]