为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集 问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年5月15日前通过网址 https://eseb.cn/1o6w82u2c12或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，也可通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：dmb@fspg.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将在 本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-25 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券 报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报 告》及其摘要。 为了便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15: ...

交易方案 - 佛塑科技拟以发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股权 交易总价50 8亿元 其中发行股份支付46 8亿元 现金支付4亿元 [1][2] - 公司拟向控股股东广新集团发行股份募集配套资金不超过10亿元 用于支付现金对价及补充流动资金 [1] - 交易构成重大资产重组 但不涉及重组上市或控制权变更 [2] 标的公司概况 - 金力股份主营锂电池湿法隔膜研发生产 客户包括宁德时代 比亚迪 亿纬锂能等龙头企业 [2][3] - 股东结构复杂 现控股股东为北京华浩世纪 实控人为袁海朝夫妇 比亚迪 珠海冠宇子公司亦参股 [2] - 2024年营收约26 4亿元 但归母净利润亏损 主因行业供需失衡及产线转固导致折旧费用增加 [4] - 2025年一季度已扭亏为盈 预计全年湿法隔膜销量超45亿平方米 [5] 估值与业绩承诺 - 金力股份100%股权评估值50 8亿元 合并口径账面所有者权益增值率12 68% [1][4] - 业绩承诺方承诺2025-2027年净利润分别不低于2 3亿元 3 6亿元 6 1亿元 [5] 战略协同 - 收购有助于佛塑科技快速切入新能源汽车 储能电站锂电池隔膜市场 [2] - 双方可在业务成长 技术研发 客户资源等方面形成互补 实现整合协同 [2] 行业动态 - 锂电池隔膜行业2024年下半年价格止跌回升 2025年一季度需求持续增长 [5] - 2023-2024年标的公司EBITDA分别为5 7亿元和6 3亿元 显示基本面改善 [4]

佛塑科技收购金力股份 - 佛塑科技拟以50.8亿元收购金力股份100%股份，其中46.8亿元通过发行股份支付，4亿元现金支付 [2] - 交易完成后双方将进行供应链整合，佛塑科技将以隔膜为突破点进入新能源行业，2024年总资产将增长至179亿元 [2] - 收购有助于佛塑科技拓宽产业布局，丰富新能源领域产品线，夯实薄膜材料龙头地位 [7] 隔膜行业现状与前景 - 2024年全球锂电池隔膜出货量预计达260亿平，同比增长26.8%，其中湿法隔膜出货量202.1亿平 [2] - 储能领域314Ah电芯逐步替代280Ah电芯，而314Ah电芯多使用湿法隔膜 [2] - 预计2025年全球隔膜出货量将达325.3亿平，同比增长25.5% [3] - 隔膜行业回暖，价格止跌，下游储能行业需求扩张带动行业利润稳步回升 [2][4] 佛塑科技业务概况 - 主营业务为先进高分子新材料，包括光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料等 [6] - 2024年营收约22.28亿元，净利润约9657.5万元，研发投入1.24亿元占营收5.59% [6] - 拥有7个省级创新平台和2个国家级创新平台，去年5-7月均有相关平台进展 [9] - 正在推进智能化和数字化转型，打造智能工厂如三水工厂、纬达光电偏光膜三期工厂等 [10] 金力股份技术优势 - 国内较早从事湿法锂电池隔膜研发生产的企业，技术先进且实践经验丰富 [12] - 拥有多项核心技术包括高质量浆料制造技术、超薄高强基膜制造技术等 [12] - 隔膜厚度持续突破：2019年5μm、2020年4μm、2022年3μm、2023年2μm [12] - 成功量产对位芳纶隔膜，规划总产能7.5亿平米/年，一期2亿平米/年，二期5.5亿平米/年 [12] 行业竞争格局 - 隔膜市场主要被恩捷、星源、中兴三家占据大部分份额 [12] - 金力股份与国内TOP10电池厂及韩国SKI、LG化学保持密切合作，比亚迪是其重要客户 [12] - TOP3以外的隔膜企业需寻找差异化竞争，此次收购有助于双方增强实力应对行业调整期 [12]

重大资产重组方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股权 交易价格50 8亿元 其中股份支付46 8亿元 现金支付4亿元 [1][2] - 同时拟向控股股东广新集团发行股份募集配套资金不超过10亿元 用于支付现金对价及补充流动资金 [1] - 交易构成重大资产重组但不涉及重组上市 不导致控制权变更 [2] 标的公司概况 - 金力股份主营锂电池湿法隔膜研发生产 客户包括宁德时代 比亚迪 亿纬锂能等龙头企业 [2][3] - 2024年营收约26 4亿元 因行业供需失衡及产线转固导致归母净利润亏损 但剔除折旧影响后EBITDA达6 3亿元 [3] - 2025年一季度已扭亏为盈 预计全年湿法隔膜销量超45亿平方米 [3] 交易估值与业绩承诺 - 评估机构对金力股份100%股权估值为50 8亿元 合并口径评估增值率12 68% [1][2] - 业绩承诺方承诺2025-2027年净利润分别不低于2 3亿元 3 6亿元和6 1亿元 [3] 战略协同效应 - 收购有助于公司快速切入新能源汽车 储能电站等锂电池隔膜应用市场 [2] - 双方可在业务成长 技术研发 客户资源等方面形成互补 实现产业链整合 [2] - 金力股份股东包括比亚迪 珠海冠宇等产业资本 显示行业认可度 [1][2] 行业动态 - 锂电池隔膜行业2024年下半年价格止跌回升 2025年一季度需求持续增长 [3] - 标的公司新增产线投产导致短期折旧压力 但产能释放将支撑未来业绩 [3]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-24 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 ...

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股权，交易对价合计50.8亿元（股份支付46.8亿元+现金支付4亿元）[1] - 交易完成后公司总资产预计从47.96亿元增至179亿元（+273.23%），营业收入从22.28亿元增至48.66亿元（+118.43%）[2] - 交易定价以评估机构备案结果为基础，参照同行业上市公司市盈率和市净率指标确认公允[2] 标的公司情况 - 金力股份是中国湿法隔膜行业第二大企业，2024年市占率约18%[2] - 标的公司在锂电池湿法隔膜领域具备完善产品布局、优质客户资源和技术研发实力[2] - 2025年一季度产能逐步释放，销量稳步提升，未来规模效应将带动盈利能力增强[3] 行业动态 - 2025年一季度中国锂电池隔膜出货量64.5亿平方米（+64%），其中湿法隔膜53亿平方米（+75%）占比超80%[3] - 行业利润水平回升得益于隔膜价格止跌、下游需求扩张及生产技术优化[3] 战略协同 - 交易将帮助公司以锂电池隔膜为突破口打开新能源领域发展空间[2] - 标的公司可借助上市公司平台优化融资渠道和负债结构，降低财务费用[3] - 业务资源整合将提升公司在新能源电池领域的影响力[2]

交易概述 - 佛塑科技拟通过发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股份 估值50 8亿元 同时向控股股东广新集团募集配套资金不超过10亿元 [1] - 交易完成后公司控股股东仍为广新集团 持股比例从26 75%降至21 22% 控制权不变 [1][5] - 交易实施以购买资产与募集配套资金两项均获批准为前提 否则均不实施 [1] 标的公司分析 - 金力股份专注锂电池湿法隔膜领域 产品包括湿法基膜和涂覆隔膜 2024年中国湿法隔膜市占率约18% 排名行业第二 [3] - 公司技术优势显著 5微米超高分子量湿法隔膜产品出货量市占率第一 客户包括宁德时代 比亚迪等头部电池厂商及LG化学等海外客户 [4] - 湿法隔膜性能优于干法隔膜 可提升电池热稳定性 电容量和安全性 2024年湿法隔膜市占率超75% 主导市场 [3][4] 行业背景 - 2024年中国锂电池隔膜出货量227 5亿平方米 同比增长28 6% 其中湿法隔膜出货量174 9亿平方米 同比增长35 2% 占比76 9% [3] - 行业进入门槛高 新企业从设备采购到客户认证需至少4年 近年兼并收购推动集中度提升 [4] - 政策支持叠加下游需求增长 新能源汽车2024年渗透率超40% 储能和消费电子领域增量拉动隔膜产业 [10] 协同效应与增长预期 - 佛塑科技可整合双方薄膜材料技术 开发高端隔膜产品 切入锂电池隔膜领域 丰富新能源布局 [7][8] - 交易后公司总资产预计从47 96亿元增至179亿元 增长率273 23% 营业收入从22 28亿元增至48 67亿元 增长率118 43% [9] - 国资背景可助金力股份降低融资成本 拓宽渠道 提升在激烈市场竞争中的抗风险能力 [8][9]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-19 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 章等规范性文件规定之各项条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚须提交公司股东大会审议。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 4 月 25 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届 监事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场会 议表决方式召开，由监事会主席叶志超主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 金力股份或标的公司）股份（以下简称标的资产），并发行股份募集配套资金（以 下合称本次交易）。 以下第一至第二十二项议案为本次交易相关议案。 本次监事会审议情况具体如下： 一、审议通过了 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-18 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 4 月 25 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届 董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场 会议表决方式召开，由公司董事长唐强主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 金力股份或标的公司）股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新 控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交 易）。以下第一至第二十四项议案为本次交易相关议案。 本次董事会审议情况具体如下： 一、审议通过了《关于公司发行股 ...

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股份 交易对价合计50 8亿元 其中发行股份支付46 8亿元 现金支付4亿元 [1] - 同时向控股股东广新集团发行股份募集配套资金不超过10亿元 交易构成重大资产重组但不构成重组上市 [1] - 发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提 任何一项未获批均导致交易终止 [1] 收购标的业务情况 - 金力股份专注于锂电池湿法隔膜研发生产 2024年中国湿法隔膜市场占有率约18% 排名行业第二 [2] - 公司超薄高强度5微米锂电池隔膜具有行业先发优势 2024年该产品出货量市占率第一 [2] - 已规划46条产线 超60%为2023年及之后投产的先进大宽幅设备 具备生产5微米及以下超薄隔膜能力 [3] - 截至2024年底已投产产线产能合计约50亿平方米 [3] 客户与市场布局 - 客户覆盖宁德时代 比亚迪 国轩高科 亿纬锂能等国内头部电池厂商 并向LG化学等海外企业供货 [3] - 产品应用于高能量密度 高快充倍率及大容量电池 头部厂商已大批量采购5微米隔膜 [2] 战略协同效应 - 收购有助于公司切入锂电池隔膜领域 强化新能源领域产品布局 [3] - 双方同属高分子薄膜材料领域 可通过资源整合提升产品核心竞争力 [2] - 公司将通过业务资源及供应链整合 以锂电池隔膜为突破口拓展新能源领域产业机会 [3]