交易基本信息 - 佛塑科技拟发行股份及支付现金购买102名交易对方持有的金力股份100%股份，交易价格50.8亿元，募集配套资金不超10亿元[22][31] - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年6月30日，报告期为2023 - 2025年1 - 6月[18] - 业绩承诺方为8名交易对方，承诺标的公司2025 - 2027年扣非归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[17] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产支付现金对价4亿元，股份对价46.8亿元，发行价格3.81元/股，发行数量12.28346404亿股[28][30] - 配套募集资金总额不超10亿元，发行价格3.81元/股，发行数量不超2.62467191亿股[31][33] 股东权益与持股比例 - 截至2025年6月30日，上市公司总股本967,423,171股，交易后广新集团持股比例从26.75%降至21.2033%[36] 业绩数据 - 2024 - 2025年1 - 6月，上市公司基本每股收益分别减少0.14元/股、0.004元/股[38] - 报告期内，标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元和9,817.69万元[39] - 2025年1 - 6月，交易后营业收入283,165.92万元，较交易前增长162.63%[40] 标的公司情况 - 标的公司专注锂电池湿法隔膜研发、生产和销售，截至2024年末总产能约达50亿平方米[34][41] - 2025年上半年中国锂电池湿法隔膜出货量112亿平方米，同比增长58%，标的公司1 - 6月销量达20.11亿平方米[41] 交易风险与应对 - 交易存在摊薄即期回报、业绩承诺无法实现等风险，公司制定填补措施[73][57] - 交易可能因多种原因暂停、中止或取消，收购整合不顺利可能影响公司经营[80][77] 政策背景与交易意义 - 2024年国务院和证监会发布相关政策，公司收购利于做强做大、转型升级[95][96] - 公司与标的公司具协同效应，交易完成后预计提升资产规模和营收水平[97][101]

市场扩张和并购 - 公司拟向102名交易对方购买金力股份100%股份，并向广新集团发行股份募集配套资金[1] 时间安排 - 以2025年6月30日为基准日对金力股份进行加期审计[2] - 2025年9月27日披露草案（四次修订稿）等文件[3] - 2025年9月15日股东大会通过修改《公司章程》议案[5] 数据更新 - 更新草案（四次修订稿）中多处2025年1 - 6月/6月末财务数据[4][5] - 更新上市公司截至2025年6月末的前十大股东情况[4] - 更新标的公司2025年1 - 6月关联交易情况[5] 安排调整 - 更新部分私募基金股东锁定期安排[4] 影响更新 - 更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响[4] - 更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中的财务数据[4]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入175,348.30万元，净利润9,817.22万元，扭亏为盈[39][119] - 2025 - 2030年主营业务收入从405,192.73万元增长至528,606.45万元，净利润从22,072.44万元增长后降至89,694.05万元[106] - 2025 - 2030年标的公司市场占有率从20.71%降至15.58%[108] 用户数据 - 2025年公司预示订单55.75亿平方米，较2024年同比增长66.2%，2024年达成率79.03%[99][169] - 报告期内公司向前五大客户销售收入占当期主营收入比例分别为84.01%、76.73%和78.48%[94][194] 未来展望 - 2027年以后公司产能将达70.99亿平方米，约为2024年2倍[88] - 预计2026年锂电池湿法隔膜行业产能利用率提升至60%以上，2030年保持在65%[74] 新产品和新技术研发 - 标的公司掌握150万以上超高分子量聚乙烯制膜等技术[18] - 公司新建产线推动5μm及以下厚度超薄高强隔膜生产实现[164] 市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的资产100%股份，切入锂电池隔膜领域[6] - 交易完成后上市公司可整合上下游采购需求，增强议价能力，降低采购成本[11] 其他新策略 - 公司将与标的公司共享研发成果，推动技术整合，切入锂电池隔膜领域，优化运营成本[138] - 公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[139]

交易概况 - 佛塑科技拟508,000.00万元发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，构成重大资产重组和关联交易[30] - 募集配套资金不超100,000万元，40,000万元付现金对价，60,000万元补充流动资金和偿债[39] - 发行股份购买资产发行价3.81元/股，数量1228346404股，占发行后总股本55.94%[38] - 募集配套资金发行价3.81元/股，数量不超262467191股[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺金力股份2025 - 2027年扣非归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[25] - 若2025年底未完成交割，2028年净利润不低于4.00亿元[25] 标的公司业绩 - 2023 - 2025年1 - 6月，归母净利润分别为13120.93万元、 - 9133.62万元、9817.69万元[47] - 2024年末总产能约50亿平方米，四季度销量10.32亿平方米，主营收入9.33亿元[49] - 2025年1 - 6月销量20.11亿平方米，超去年同期10.35亿平方米[49] 交易前后数据对比 - 2025年6月30日，资产总计交易前495,406.04万元，交易后1,846,876.84万元，变动率272.80%[48] - 2025年6月30日，负债总计交易前143,446.58万元，交易后1,025,753.30万元，变动率615.08%[48] - 2025年1 - 6月，营业收入交易前107,817.62万元，交易后283,165.92万元，变动率162.63%[48] 未来展望 - 交易完成后公司将取得控股权，实现业务与技术整合，切入锂电池隔膜领域[42] - 公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[65] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等原因被暂停、中止或取消[86] - 标的公司可能无法实现业绩承诺，存在业绩补偿实施违约风险[81]

市场扩张和并购 - 公司拟购金力股份100%股份并募资配套资金[1] 其他进展 - 2025年6月24日收深交所《审核问询函》[1] - 2025年9月3日披露问询函回复（修订稿）[1] - 以2025年6月30日为基准日对金力股份加期审计[2] - 2025年9月27日披露问询函回复（二次修订稿）[3] - 交易需深交所审核及证监会同意注册[3]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年10月14日下午2:30[3] - 网络投票时间为2025年10月14日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月9日[7] - 登记时间为2025年10月10日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[11] 其他信息 - 现场会议地点为广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室[8] - 审议事项为公司拟设立项目公司投资建设聚酰胺 - 尼龙薄膜项目的议案[8] - 网络投票代码为360973，投票简称为佛塑投票[16] - 提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[17] - 公司将于2025年10月11日发布提示性公告[11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份并募集配套资金[1] - 以2025年6月30日为基准日对金力股份进行加期审计并出具报告[2] 其他新策略 - 公司拟设立项目公司投资建设聚酰胺 - 尼龙薄膜项目[6] 审议事项 - 相关加期审计报告、交易报告书草案修订议案获非关联董事同意通过[3][6] - 审议通过召开公司2025年第五次临时股东会有关事宜[9]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总数为75966户 [1]

股东结构变化 - 截至9月20日股东户数为75,966户 较9月10日减少8,960户 环比下降10.55% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌5.45% 期间出现4次上涨和7次下跌 [2] 融资交易情况 - 9月25日两融余额为5.09亿元 其中融资余额5.09亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额增加389.13万元 增幅0.77% [2] 财务表现 - 上半年营业收入10.78亿元 同比增长0.99% [2] - 上半年净利润5,299.01万元 同比增长5.20% [2] - 基本每股收益0.0548元 加权平均净资产收益率1.84% [2]

会议安排 - 2025年9月8日董事会审议通过召开股东会[3] - 9月9日公告股东会通知及提案内容[3] - 9月24日下午2:30召开，现场与网络投票结合[4] 参会情况 - 604人出席，代表股份19,538,899股，占比2.020%[9] - 网络投票股东604人，代表股份同前[10] 议案审议 - 审议调整部分交易对方认购股份法定锁定期议案[15] - 同意18,730,998股，反对479,501股，弃权328,400股[17] - 议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过[18]