车企60天支付账期承诺进展 - 一汽集团 广汽集团 赛力斯集团三家车企已实现60天内支付供应商账期的承诺 [2] - 工信部对上述三家企业执行承诺情况进行调研 [2] 参与承诺的主要车企范围 - 央企包括一汽 东风 长安 [4] - 国企包括广汽 上汽 北汽 [4] - 民营企业包括吉利 长城 [4] - 新势力企业包括赛力斯 理想 小鹏 [4] 承诺执行的具体实施方式 - 车企在新订单中严格执行60天付款要求 [4] - 对历史遗留订单采取逐步解决方案 [4] - 企业需要调整资金筹备流程和供销合同条款 [4] - 需完善验收 装机 付款等环节的流程优化 [4] 产业链协同发展价值 - 缩短支付周期有助于改善供应商资金周转状况 [3] - 构建协同共赢的产业链关系推动汽车产业可持续发展 [3] - 车企通过履行承诺提升品牌形象和社会责任感 [3] 供应链管理机制建设 - 通过合同约定明确验收和付款流程时间节点 [5] - 建立公开透明的流程管理体系确保60天周期执行 [5] - 避免隐形账期需要从源头约定各环节时间标准 [5] 零部件企业发展方向 - 中小企业应朝专精特新方向发展 [6] - 重点提升特定工艺研发能力和质量控制水平 [6] - 通过技术诀窍和成本控制形成核心竞争优势 [6] 经销商体系功能定位 - 经销商承担4S店销售 服务 维修 信息反馈等职能 [7] - 作为车企触角收集市场信息反馈给生产企业 [7] - 车企通过措施缓解经销商压力实现共同发展 [7]

重卡市场整体表现 - 2025年7月重卡销量8.49万辆，同比增长46%，环比下降13%，同比增幅较6月扩大9个百分点，实现"4连增" [4] - 7月重卡销量创近五年同期最高，近十年同期第三高，显著高于过去十年7月平均销量7.08万辆 [4][6] - 2025年1-7月重卡累计销量62.40万辆，同比增长11%，净增6.1万辆，累计增幅逐月扩大，全年销量有望重返100万辆 [8][14] 行业竞争格局 - 7月TOP5企业销量均破万，合计份额90.15%，重汽以2.27万辆领跑，解放/东风/陕汽/福田分别销售1.59万/1.34万/1.30万/1.15万辆 [10] - 销量前十企业7月全数增长，福田/徐工/奇瑞同比暴涨134%/100%/551%，解放/东风等增速高于行业均值 [12] - 1-7月TOP4企业累计销量超10万辆，重汽17.15万辆市占27.48%居首，福田累计销量7.80万辆同比大增81%，市占提升4.85个百分点 [14][17] 企业动态与排名变化 - 福田连续两月翻倍增长，与远程/徐工/北汽重卡实现1-7月同比"7连增"，奇瑞累计销量同比飙升115% [12][15] - 行业集中度提升，TOP5企业1-7月合计份额90.83%（同比+2.26pct），徐工/远程/北汽重卡/奇瑞排名上升，奇瑞从年终第15位跃居第10 [17] - 7月销量前十企业份额98.08%，6-10名企业月度份额均低于3.6%，徐工/江淮/远程/北汽重卡/奇瑞销量在697-3000辆区间 [10][17]

行业支付承诺进展 - 17家国内车企公开承诺供应商支付账期不超过60天 该承诺于6月10日至11日作出[1] - 工信部调研显示一汽集团、广汽集团和赛力斯集团三家车企已实现60天内支付承诺[3] - 央企（一汽/东风/长安）、国企（广汽/上汽/北汽）、民企（吉利/长城）及新势力（赛力斯/理想/小鹏）均积极响应调整账期[5] 产业链协同机制 - 车企通过新订单严格执行60天付款 老订单逐步解决 需调整资金筹备及供销合同流程[5] - 通过合同约定明确验收、装机、付款流程 确保支付周期透明化[6][7] - 整车厂需重视经销商体系作用 其承担销售/服务/维修/信息反馈等关键职能[9] 供应链优化方向 - 中小零部件企业需向专精特新方向发展 聚焦工艺诀窍、质量与成本控制能力[8] - 形成整车厂掌握品牌与需求定义、零部件企业专注研发的互补模式[8] - 协同机制可促进产业链"筋骨血脉"健康发展 实现转型升级[4]

行业整体表现 - 2025年7月国内9家主流重卡品牌"重卡第一影响力指数"总得分2556分 环比6月4周增长17.25% 同比去年同期增长20.34% [1] - 周均得分同环比微降 主要受传统淡季和极端天气影响 但"两新"政策推动下市场需求仍呈现复苏态势 [1] 品牌影响力排名 - 一汽解放以575分蝉联榜首 中国重汽528分紧随其后 东风商用车354分位列第三 [2] - 第四至第九名依次为东风柳汽乘龙286分 徐工汽车266分 陕汽重卡252分 北汽重卡132分 北奔重汽103分 远程商用车60分 [2] 头部企业动态 一汽解放 - 海外布局加速 投资4.98亿元在8国设立全资子公司 上半年净利润预达2200万元 [6] - 发布动力域技术及鹰阵系列四款新产品 深化与特来电战略合作 [3][6] 中国重汽 - 实现200辆新能源重卡交付及100辆换电重卡签约 上半年销量同比五连涨 [3][8] - 推出汕德卡600度电自卸车 品牌传播覆盖救援行动和经营业绩披露 [8] 东风商用车 - 海外市场取得突破 马来西亚KD散件组装项目实现整车下线 国内海外销量双增长 [12] - 参与维修技能大赛 批量交付60辆燃气子母车 捐赠"货车司机护航"专项行动 [10][12] 新能源领域进展 - 徐工汽车成立新能源商用车产业技术创新战略联盟 累计交付超300辆新能源车辆 [16][17] - 远程商用车展示醇氢电动应用成果 陕汽重卡与特来电共建智能补能生态 [19] 其他品牌亮点 - 东风柳汽乘龙召开合作伙伴年会 实现93辆现场订车 成功处理品牌侵权事件 [14] - 陕汽重卡推出720马力新车型 解放发布大马力重卡新品 [23] 行业趋势展望 - 8月作为"金九银十"前哨站 各品牌或提前布局市场 GB1589国标修订将影响行业发展 [20][23]

吉林省汽车产业发展现状 - 汽车产业是吉林省第一支柱产业 2022年长春市汽车产业集群产值达4611亿元 [4] - 吉林省实施"上台阶"工程 推动整车产量增长和技术水平提升 [1] - 零部件产业加速发展并向长春周边地区外溢 形成以长春为核心的产业都市圈 [1][2] 长春周边汽车零部件企业案例 - 长春天海电子具备40万套汽车电线束年产能 预计2024年产值超7亿元 主要为一汽红旗、奔腾及新能源车配套 [1] - 吉林世宝机械制造近3年产值年均增长50% 为一汽提供转向系统产品 客户拓展至吉利、理想等主机厂 [2] - 吉林省正轩车架承接一汽20款车型140个零件订单 在手订单约40亿元 [3] - 富奥智慧能源科技2023年投产 2024年产值达1.2亿元 专注动力电池回收利用业务 [3][4] 产业转型升级方向 - 公主岭推动零部件企业向新能源、轻量化、智能化升级 目标突破100亿元产业规模 [1] - 吉林世宝开发线控转向系统 预计2026年实现量产 [2] - 富奥智慧能源实现动力蓄电池全生命周期运营 包括梯次利用和材料再生 [3][4] 产业集群协同效应 - 公主岭拥有200多家汽车零部件企业 其中规模以上69家 [1] - 以长春为中心 四平、辽源、吉林市等地区形成配套产业协同 [2] - 正轩车架模具远销26个国家 形成从设备研发到总成生产的完整产业链 [3]

新品发布 - 一汽解放在江苏徐州及新疆乌鲁木齐同步举行鹰途大马力产品上市发布会，汇聚300余位嘉宾，包括大客户、经销商、资深用户及行业媒体[1] - 公司高层及合作伙伴共同启动产品上市发布，正式推出鹰途NG大马力产品[4] - 该产品是一汽解放响应天然气重卡市场需求、深耕高端领域的重要举措，也是鹰阵产品战略落地的关键一步[6] 产品技术亮点 - 搭载CA6SX1发动机，马力升级至660马力，扭矩达3200N・m，综合时效提升30%以上，爬坡时间降低20%[9] - 采用V杆螺栓防松技术实现"螺栓永不复紧"，关键零部件设计寿命超150万公里，故障率降低20%以上[7] - 智能控制格栅可降低油耗2%，整车VCU架构协同控制降低能耗3%，综合能耗降低10%以上[9] - 驾驶室内部高度超2米，配备航空级气囊座椅、记忆棉豪华卧铺与64色氛围灯[13] - 配备智能驾驶辅助系统(ACC+LDW+LKA)、自动紧急制动(AEBS)及高强度车身结构[13] 服务保障体系 - 依托全国千家服务站网络，提供免费检测、优先维修等服务，服务及时性提升30%[12] - 推出全国服务站免费检测、到店体验礼常态化发放、核心部件终身免维护承诺等用户权益[12] - 公司联合经销商及服务站代表共同宣誓，全链路协同保障用户权益落地[12] 市场反响 - 首批8位订车用户现场接收新车钥匙，用户表示"鹰途是最正确的选择"[17] - 用户代表分享用车体验，对车辆可靠性及服务站贴心服务表示高度认可[15] - 活动同步联动全国鹰途用户日，深化与用户的情感联结[1] 行业动态 - 皮卡市场7月影响力榜单出现大洗牌，长安霸榜，日产/雷达/江淮跃升[22] - 中车电动推出8款新车，涵盖零后悬+大运力特点[22] - 江西丰城完成150辆电动重卡签约并交车，为2025年当地最大规模[22] - 重卡行业再现超1100辆大单[22] - 江淮/东风/远程/福田等企业推出新能源VAN车新品，下半年市场竞争加剧[22]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2025年第31周（7月28日至8月3日）国内乘用车和新能源乘用车销量环比上升，乘用车零售46.5万辆，同比增长2.8%，新能源乘用车零售24.7万辆，同比增长10.4%，新能源渗透率为53.1%；今年以来，乘用车累计零售1256.3万辆，同比增长7.0%，新能源乘用车累计零售640.7万辆，同比增长26.9%，累计新能源渗透率为51.0% [2][110][111][118] - 乘联会小幅上调2025年全年预期，乘用车零售2435万辆，增长6%，预测总量较6月增加30万辆；乘用车出口546万辆，增长14%，较年初提升16万辆；新能源乘用车批发1548万辆，增长27%，预测总量较6月微降，新能源批发渗透率达56%；汽车批发3404万辆，增长8%，较年初提高5个百分点 [2][108][118] 根据相关目录分别进行总结 重点标的跟踪 - 展示相关板块一周涨跌幅情况和上市公司一周涨跌幅情况，如比亚迪收盘价103.93元，一周涨跌幅-1.77%，宁德时代收盘价263.48元，一周涨跌幅0.16%等 [13][16] 产业链数据跟踪 中国新能源汽车市场跟踪 - 涉及中国市场销量及出口量、库存变动、新能源车企交付量等数据，并通过图表展示，如中国新能源汽车销量（季节性）、渗透率等 [17][25][28] 全球及海外新能源汽车市场跟踪 - 包含全球、欧洲、北美、其他地区新能源汽车市场情况，涵盖销量、渗透率等数据，如全球新能源汽车销量（分地区）、欧洲新能源汽车销量等 [40][45][58][61] 动力电池产业链 - 展示动力电池装车量、出口量、电芯周度平均价、材料成本等数据，以及三元材料、磷酸铁锂等开工率和价格情况 [76][82][83] 其他上游原材料 - 展示橡胶、玻璃、钢材、铝等日度价格数据 [101][102][104] 热点资讯汇总 中国：政策动态 - 国家市场监管总局印发《关于推进国家碳计量中心建设的指导意见》，到2030年围绕重点行业和动力电池等重点产品碳计量需求，优先布局建设国家碳计量中心 [108] 中国：行业动态 - 乘联会小幅上调2025年全年预期，7月新能源批发销量118万辆，同比增长25%等；1 - 6月国内充电基础设施增量为328.2万个，同比增长99.2%；6月中国国内换电站数量为4856座，同比增长28.7% [108][109][111][113] 中国：企业动态 - 欣旺达计划在香港上市，募集资金用于国际增长策略；零跑汽车首批电动SUV抵达巴西 [113][114] 海外：政策动态 - 俄罗斯政府将在2025 - 2027年拨款57亿卢布发展电动汽车充电基础设施，到2030年将有2.8万座大功率直流充电站投入运营 [114] 海外：行业动态 - 英国7月乘用车销量下降5.0%至14.0万辆，纯电、插混增速9.1%、33.0%；德国7月乘用车销量增长11.1%达26.5万辆，纯电、插混增速58.0％、83.6%；巴西7月新车销量同比增长0.8%达24.3万辆，纯电、插混增速48.2%、22.3% [115][116][117] 行业观点 - 2025年第31周国内乘用车和新能源乘用车销量环比上升，乘联会小幅上调2025年全年预期，具体数据同前文所述 [118] 投资建议 - 中国新能源汽车市场渗透率突破关键节点，2025年高竞争力新车持续推出，价格战渐停；海外关注一带一路国家、中东等新增长点；关注产品力强、出海顺利、供应稳定的自主品牌企业 [3][119]

公司动态 - 一汽解放汽车有限公司申请了一项名为"颗粒捕捉器碳载测试方法、装置、计算机设备和存储介质"的专利，公开号CN120444116A，申请日期为2025年05月 [1] - 专利涉及基于预设累碳方案对颗粒捕捉器进行累碳操作并获取累碳数据，根据初始再生温度控制方案进行再生试验，并根据测试数据调整方案直至相邻试验数据差值处于预设范围内 [1] - 公司成立于2002年，位于长春市，注册资本1080301.25万人民币，主要从事汽车制造业 [1] - 公司对外投资23家企业，参与招投标项目5000次，拥有商标信息272条，专利信息5000条，行政许可189个 [1] 技术发展 - 新专利技术聚焦颗粒捕捉器碳载测试方法，通过累碳操作和再生试验数据优化温度控制方案 [1] - 技术方案包括累碳数据获取、再生试验数据采集和方案调整三个关键步骤 [1] - 最终目标是实现相邻再生试验数据的差值控制在预设范围内 [1]

产品发布与战略布局 - 一汽奥迪Q6L e-tron家族和A5L正式上市 均搭载华为乾崑智能驾驶解决方案 [1] - 公司构建PPE豪华纯电平台和PPC豪华燃油智能平台 全面布局B级至D级市场 [1] - 奥迪在中国开启史上最大规模产品布局 基于PPE平台的纯电车型和基于PPC平台的内燃机车型双线并进 [1] 奥迪A5L产品特性 - A5L作为PPC豪华燃油智能平台首款车型 上市起售价23.98万元人民币 [1] - 提供运动版、运动版Plus、运动版quattro三款配置 本年度内与全域智混版quattro陆续交付 [1] - 车身采用猎豹仿生学线条设计 提供7款车身颜色 其中青城绿与丹霞棕为中国市场专属配色 [2] - 配备OLED尾灯含364个发光单元 支持8种签名模式 数字式LED日间行车灯有8种大灯签名 [4] - 轴距较海外版增加77mm 标配根据中国消费者体型定制的"云感座椅" [4] - 后排座椅倾角优化至最大28度 9分区智能全景天幕隔绝99.9%紫外线与83.8%热能 [4] - 搭载E³ 1.2电子电气架构 配备11.9英寸主驾驶屏+14.5英寸中控屏+10.9英寸副驾娱乐屏 [6] - 提供13.1英寸浮影W-HUD 支持华为乾崑智驾实现城市及高速路段高阶驾驶辅助 [6] - 第五代EA888发动机采用500bar高压喷油与VTG可变截面涡轮增压技术 [6] - HDI双电机全域智混系统提供18kW功率+230牛·米扭矩输出与25kW能量回收 [6] 安全技术与车身结构 - 采用潜艇级笼式安全车身结构 超高强度钢占比达42% 顶盖静压测试支撑超6.04倍车重 [8] - 配备9个安全气囊 通过大众集团标准45类场景205项试验 [8] 奥迪Q6L e-tron产品特性 - Q6L e-tron家族限时起售价34.88万元人民币 含Q6L e-tron和Q6L Sportback e-tron两款车型 [8] - Q6L e-tron超长续航版34.88万元 首发领航版37.88万元 [8] - Q6L Sportback e-tron超长续航版36.88万元 首发领航版39.88万元 [8] - 作为PPE豪华纯电平台首款产品 搭载深度定制华为乾崑智驾技术 [8] - 全车配备2个激光雷达+13个摄像头+5个毫米波雷达+12个超声波雷达 [8] - 具备无图L2级驾驶辅助能力 可识别红绿灯状态及倒计时信息 [10] - 采用107kWh宁德时代三元锂电池 实现765公里CLTC续航 充电10分钟补充294公里续航 [10] - 支持Bank Charging技术实现800V/400V充电桩全域智能适配 [10] - 车身采用34%潜艇级超高强度热成型钢 高强度钢和铝合金比例达83% [10] - 电池区域以9层玻璃钢纤维下护板与接近100%超高强度钢包覆 [10] - 配备88英寸全息视界AR HUD 支持11.9英寸OLED虚拟座舱+14.5英寸OLED中控屏+10.9英寸副驾娱乐屏五屏联动 [12] - 提供7种车漆颜色 其中青城绿与流霞紫专为中国市场打造 [12] - 具备主动数字灯光签名功能 前后大灯样式可在MMI系统自主选择 [12]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] 商用车行业董秘薪酬 - 商用车行业（申万二级）12家上市公司董秘薪酬合计1145.52万元，平均年薪95.46万元 [1] - 中集车辆董秘毛式薪酬最高，达230.35万元，同比增长20.57% [2] - 江铃汽车董秘许兰锋薪酬164万元，同比增长13.10% [2] - 一汽解放董秘王建勋薪酬136.94万元，同比下降21.89% [1][2] - 福田汽车董秘陈维娟薪酬112.07万元，同比增长26.45% [2] - 汉马科技董秘周树祥薪酬78.49万元，同比下降2.12% [2] - 宇通客车董秘于莉薪酬76.55万元，同比下降25.19% [2] - 金龙汽车董秘李晓健薪酬73.86万元，同比增长34.95% [2] - 江淮汽车董秘冯梁森薪酬71.85万元，同比下降4.30% [2] - 东风股份董秘周方平薪酬48.09万元，同比增长26.59% [2] 一汽解放业绩与董秘薪酬 - 一汽解放2024年收利双降，扣非净利润连续3年为负 [1] - 公司董秘王建勋年薪136.94万元，位列商用车行业第三 [1][2]