中信证券股份有限公司 关于 国海证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"、"本保荐 人"、"保荐人（主承销商）"）接受国海证券股份有限公司（以下简称"国海 证券"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"向特定对象发行股票"）的保荐 人。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务办法》"）等有关法律、法规的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等， ...

上海上正恒泰律师事务所 关于广西投资集团有限公司及其一致行动人认购国海证券 股份有限公司向特定对象发行股票免于发出要约事项 之 法律意见书 二〇二三年十一月 释 义 除非另有说明，法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 上海上正恒泰律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、国海证券、 | 指 | 国海证券股份有限公司 | | 发行人 | | | | 广西投资集团、收 | 指 | 广西投资集团有限公司 | | 购人 | | | | 广西金投、收购人 | 指 | 广西金融投资集团有限公司 | | 一致行动人 | | | | 中恒集团、收购人 | 指 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | | 一致行动人 | | | | 广西金控、收购人 | 指 | 广西投资集团金融控股有限公司 | | 一致行动人 | | | | 广西能源、收购人 | 指 | 广西能源股份有限公司 | | 一致行动人 | | | | 永盛石油、收购人 | 指 | 广西永盛石油化工有限公司 | | 一致行动人 | | | | 本次发行 | 指 | 国海证券向特定对象发行 A 股股票 | | 本次认购 | ...

国海证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国海证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 11 日发行国海证券股份有限公司 2020 年非公开发行公 司债券（第三期）(以下简称"20 国海 04"或"本期债券"， 债券代码 114853)。本期债券将于 2023 年 11 月 13 日（因 2023 年 11 月 11 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）支 付 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间的利息及本 期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为 2023 年 11 月 10 日，凡在 2023 年 11 月 10 日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记在册的全体本期债券持有人 享有本次兑付的本金及利息。为确保本息兑付工作的顺利进 1 股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2023-48 债券代码：114853 债券简称：20 国海 04 2020年非公开发行公司债券（第三期 ...

中信证券股份有限公司 关于 国海证券股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 中信证券股份有限公司 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 10 月 17 日），发 行底价为 3.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同） 公司股票交易均价的 80%（按"进一法"保留两位小数）与发行前公司最近一期 末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者。 发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产，即 2022 年末归属于母公司股东的每股净资产为 3.42 元/股。经公司 2023 年 5 月 19 日召 1 开的 2022 年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数， 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不派送股票股利，不进 行资本公积转增股本。公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 31 日实施 完毕），利润分配方案实施完毕后公司 202 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 二〇二三年十一月 上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 致：国海证券股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所接受国海证券股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"或"国海证券"）的委托，担任发行人本次向特定对象发行股票的专 项法律顾问。 3 正文 一、本次发行的批准和授权 （一）发行人的批准和授权 1、2021 年 1 月 29 日，发行人召开第九届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于审议公司非公开发行股票方 案的议案》《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》等涉及本次发行的议案。 2、2021 年 3 月 24 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于审议公司非公开发行股票 方案的议案》《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》等涉及本次发行的议 案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 国海证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 何春梅 王海河 莫宏胜 吴增琳 张 骏 赵妮妮 国海证券股份有限公司 年 月 日 1 倪受彬 刘劲容 阮数奇 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 2 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 3 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 4 国海证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 发行人全体监事声明 本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 兰海航 张传飞 王洪平 国海证券股 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-47 国海证券股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监 许可〔2022〕2875 号文核准，国海证券股份有限公司（以下 简称公司）2023 年度向特定对象发行人民币普通股股票 941,648,963 股，发行价格为每股 3.39 元，募集资金总额为 人民币 3,192,189,984.57 元，扣除各项发行费用后的实际募 集资金净额为人民币 3,177,636,316.61 元。德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行人民币 普通股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了德师报 （验）字（23）第 00257 号验资报告。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专 户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，按照有 关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 ...

国海证券股份有限公司 验资报告 截至 2023 年 10 月 27 日止 Deloifie. 验瓷报告 德师报(验)字(23)第 00257 号 (第1页,共2页) 国海证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了国海证券股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年10月 27日 止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及认购协议、章程的要求出资,提供真实、合 法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必 要的审验程序。 贵公司本次增资前的原注册资本及股本均为人民币 5.444.525.514.00元,其中有限售条件 股份人民币 0.00元,无限售条件股份人民币 5.444.525.514.00元。经贵公司 2021年 1 月 29 日 召开的第九届董事会第三次会议、2022年 2 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 3 日 召开的第九届董事会第二十一次会议、2021年 3 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-46 国海证券股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管 事宜。 《国海证券股份有限公司向特定对象发行股票发行情况 报 告 书 》 及 相 关 发 行 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 国海证券股份有限公司董事会 二○二三年十一月四日 1 ...

资产情况 - 2023年第三季度，国海证券资产总额为64,694,687,553.59元，较去年同期减少12.39%[5] - 期末投资性房地产达到433,970,155.17元，较去年同期增长2502.90%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为172,548户，前10名普通股股东持股情况中，广西投资集团有限公司持股最多，持股数量为1,224,547,488股，持股比例为22.49%[20] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为2,014,290.38元，同比下降96.64%[5] - 公司归属于母公司股东的净利润增加，达到392,228,123.53元，同比增长30.18%[12] - 本期净利润增加导致所得税费用相应增加，达到122,833,639.53元，同比增长55.02%[11] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为负数，现金净流出增加[18] - 公司的投资支付的现金减少，投资活动产生的现金流量净额为负数[19] - 公司现金流量净额为-945,710,240.21，较上期-733,680,331.94下降不适用[20] 股东情况 - 公司报告期末前10名无限售条件普通股股东持股情况中，广西投资集团有限公司持股最多，持股数量为1,224,547,488股[21] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易[22] 财务报表 - 公司2023年第三季度报告未经审计，财务报表详见附录[23] - 公司2023年第三季度财务报表显示，货币资金为19,967,924,350.94元，交易性金融资产为18,172,830,284.98元，固定资产为949,416,426.59元[25] - 公司2023年第三季度财务报表显示，应付短期融资款为2,497,469,953.02元，拆入资金为5,642,554,401.42元，代理买卖证券款为14,433,876,287.12元[26] 营业收入情况 - 2023年第三季度，国海证券股份有限公司营业收入为302.75亿人民币，同比增长7.99%[27] 收入构成 - 利息净收入为28.67亿人民币，较去年同期下降21.08%[27] - 手续费及佣金净收入为136.79亿人民币，较去年同期下降9.63%[27] - 投资收益为52.62亿人民币，较去年同期增长8.70%[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-278.86亿人民币，较去年同期下降125.57%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-76.77亿人民币，较去年同期下降85.68%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-94.57亿人民币，较去年同期下降13.86%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-450.17亿人民币，较去年同期下降193.33%[28]