财务表现 - 2024年营业收入8080 27万元 同比下降39 96% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损9350 28万元 较去年同期净亏损7099 03万元扩大31 71% [1] - 基本每股收益-0 76元/股 [1] 利润分配 - 公司拟不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 剩余未分配利润结转至下一年度 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入8080.27万元，同比下降39.96%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-9349.66万元，同比下降31.70%[6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10665.25万元，同比下降46.96%[6] - 截至2024年12月31日，总资产153236.42万元，较报告期初减少6.08%[4][6] - 截至2024年12月31日，归属于母公司的所有者权益127815.51万元，较报告期初减少6.78%[4][6] 疫苗业务线数据关键指标变化 - 2024年公司四价流感病毒裂解疫苗降价，成人剂型预充式0.5ml/支由128元/支调为88元/支，西林瓶0.5ml/瓶由125元/瓶调为85元/瓶[7] - 2023年一季度甲流疫情高发使流感疫苗销量增长，2024年同期疫情平稳致销量下降[6] 疫苗业务线影响因素 - 2024年初生产线试运行使疫苗商业化生产延后，影响生产销售[7] 资产减值准备 - 2024年公司拟对预计无法销售的产成品和在产品全额计提资产减值准备约2370.94万元[7] 公司未来规划 - 2025年公司将加强科普宣传、加快产品进度、提升质量管理、优化营销体系、强化精细化管理[9]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议通知于2025年1月14日送达[2] - 会议于2025年1月17日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席3人，实际参与表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

财务预测与业绩 - 公司预计2024年度营业收入为8,000.00万元到9,000.00万元，同比下降33.13%到40.56%[3] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-10,000.00万元到-9,000.00万元，同比下降26.78%到40.86%[3] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-11,000.00万元到-10,000.00万元，同比下降37.80%到51.58%[3] 产品价格调整 - 2024年公司四价流感疫苗价格调整，成人剂型预充式由128元/支调整为88元/支，西林瓶由125元/瓶调整为85元/瓶[8] 资产减值与报废处理 - 公司对预计无法销售的产成品和在产品拟进行报废处理，全年共计提资产减值准备约2,403.25万元[9] 产能提升与生产周期缩短 - 公司流感疫苗新车间项目拟于2026年4月投入使用，将提升产能并缩短生产周期[7] 研发投入 - 公司2024年研发投入总额较上年同期增长较大，持续加大在研项目的资金投入[11] 销售网络 - 公司已建成覆盖全国2,000余家区县级疾控中心的销售网络[13] 产品质量标准 - 公司四价流感病毒裂解疫苗的产品质量标准明显优于国家药典和欧洲药典[12] 新车间调试验证与GMP检查 - 公司2024年对新车间进行了新一轮调试验证，正在进行工艺验证，为GMP检查验收做准备[12]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长[5] - 舆情监测用系统工具和人工[10] - 违反保密等信息将被追责[16][17]

企业资质 - 公司于2024年12月3日被列入江苏省2024年第一批备案高新技术企业名单[1] - 高新技术企业证书有效期三年，发证日期为2024年11月6日[1] 税收政策 - 公司自本次认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年暂按15%税率纳税申报及预缴[2] - 税收优惠对2024年经营业绩无影响[2]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为35,611,056.15元，年初至报告期末营业收入为38,899,225.52元，同比下降67.81%[3] - 2024年前三季度营业总收入为38,899,225.52元，同比下降67.8%[15] - 2024年前三季度营业总成本为108,063,624.61元，同比下降21.4%[16] - 公司2024年第三季度营业收入同比下降主要由于2023年一季度国内多地甲流疫情高发，以及2022年秋冬季部分未满足的流感疫苗接种需求在2023年一季度接种，而今年上半年国内流感疫情较为平稳，同比接种规模下降导致今年上半年销量下降[8] 净利润与亏损 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-12,594,311.40元，年初至报告期末净利润为-53,461,400.63元[3] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-53,461,400.63元，同比下降382.6%[17] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.43元/股，同比下降377.8%[17] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为7,062,085.62元，同比下降26.80%，年初至报告期末研发投入为27,760,250.75元，同比增加10.88%[3] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为19.83%，年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为71.36%，同比增加50.64个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用为15,684,998.97元，同比增长30.2%[16] 资产与负债 - 公司2024年第三季度总资产为1,558,172,277.20元，同比下降4.50%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,317,620,227.81元，同比下降3.90%[4] - 2024年前三季度负债合计为240,552,049.39元，同比下降7.7%[15] - 2024年前三季度所有者权益合计为1,317,620,227.81元，同比下降3.9%[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计为628,818,075.32元，较2023年底的722,242,458.52元有所下降[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为929,354,201.88元，较2023年底的909,358,846.73元有所增加[13] - 公司2024年第三季度货币资金为50,204,810.28元，较2023年底的70,443,588.78元减少28.7%[13] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为244,313,592.18元，较2023年底的175,421,746.58元增加39.3%[13] - 公司2024年第三季度应收账款为80,917,466.11元，较2023年底的81,235,064.40元略有下降[13] - 公司2024年第三季度存货为66,424,853.46元，较2023年底的21,976,044.15元大幅增加202.2%[13] - 公司2024年第三季度开发支出为54,249,702.44元，较2023年底的42,174,450.66元增加28.6%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为210,748,204.16元，较2023年底的227,336,226.17元减少7.3%[14] - 公司2024年第三季度应付账款为83,671,042.09元，较2023年底的86,670,216.00元减少3.5%[14] - 公司2024年第三季度其他应付款为55,470,058.56元，较2023年底的64,868,217.42元减少14.5%[14] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-127,334,109.03元，同比下降306.17%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-127,334,109.03元，相比2023年同期的61,761,430.14元大幅下降[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37,811,047.56元，较2023年同期的318,684,352.44元显著减少[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为96,937,157.77元，较2023年同期的184,059,435.58元有所下降[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,641,827.24元，相比2023年同期的10,019,757.19元转为负值[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-36,038,778.50元，较2023年同期的255,840,622.91元大幅减少[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为34,404,810.28元，较2023年同期的430,569,549.73元显著下降[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为56,600,574.04元，较2023年同期的48,634,506.01元有所增加[18] - 2024年前三季度支付的各项税费为2,111,012.24元，较2023年同期的7,050,498.27元大幅减少[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为8,856,318.82元，较2023年同期的7,234,568.70元有所增加[18] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为23,366,896.07元，较2023年同期的18,175,133.12元有所增加[19] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目合计为1,791,048.97元，年初至报告期末非经常性损益项目合计为8,069,771.91元[6] - 公司2024年第三季度其他收益为505,132.47元，主要与资产相关的政府补助[7] 费用与损失 - 2024年前三季度销售费用为29,749,453.80元，同比下降46.5%[16] - 2024年前三季度管理费用为46,772,914.13元，同比下降5.9%[16] - 2024年前三季度资产减值损失为-5,385,167.96元，同比减少78.1%[16]

业绩说明会信息 - 2024年11月4日16:00 - 17:00召开第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”网络平台[2][4][5][6] - 方式为图文展示（可选）+网络文字互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年11月1日前可发问题至邮箱gdk001@gdkbio.com [2][5] - 2024年11月4日16:00 - 17:00可在线参与[5] - 2024年11月1日前可登录网站提问[5] 其他 - 参加人员有董事长等[5] - 联系部门为证券部，有电话、传真、邮箱[6] - 2024年10月25日披露第三季度报告[2]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入3288169.37元，较上年同期下降97.41%[1] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 40867089.23元，较上年同期下降216.49%[1] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 89270106.59元，较上年同期下降247.43%[1] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1330214539.21元，较上年度末下降2.98%[1] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.33元/股，较上年同期下降217.86%[1] 产品价格 - 自2024年6月12日起，预充式成人剂型四价流感疫苗调整为88元/支，西林瓶成人剂型四价流感疫苗调整为85元/支[17] 研发情况 - 2024年费用化研发投入12791059.40元，较上年同期增长98.40%[32] - 2024年研发投入合计20698165.13元，较上年同期增长34.49%[32] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为629.47%，较上年同期增加617.37个百分点[32] - 公司围绕5种重要传染性疾病预防研发9个主要在研产品[24] - 截至2024年6月30日，冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）补充注册申请准备中[33] - 截至2024年6月30日，四价流感病毒裂解疫苗（儿童）III期临床试验方案获CDE批准[33] - 截至2024年6月30日，23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗等多个项目处于临床前研究[33] - 截至2024年6月30日，在中国3至8岁儿童中四价流感病毒裂解疫苗2针次免疫程序的探索研究临床研究完成[33] 公司风险 - 公司面临核心技术泄密或被侵害、新产品研发不及预期等核心竞争力风险[6] - 公司存在经营业绩季节性波动、产品结构单一等经营风险[11] - 公司面临所得税税收优惠政策变化的财务风险[15] - 公司面临行业政策变动、市场竞争加剧的行业风险[16] 其他情况 - 公司于2021 - 2023年享受15%的企业所得税优惠税率[15] - 公司主营四价流感疫苗，业绩集中在下半年，上半年基本亏损[11] - 持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项[19] - 中信证券作为保荐人履行持续督导职责并出具半年度跟踪报告[2] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司存在新增业务[34] - 本持续督导期间，公司募集资金使用已履行必要程序，进度与原计划基本一致，未发现违规情形[35] - 截至2024年6月30日，公司控股股东等持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持情形[36] - 本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项[37]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入328.82万元，同比减少97.41%[2] - 2024年上半年归母净利润 - 4086.71万元，同比减少216.49%[2] - 2021 - 2023年公司营业收入分别下滑33%、19%、58%，净利润分别下滑47%、50%、271%[2] - 2024年1 - 6月华兰疫苗营业收入3552.90万元，同比下降76.25%；金迪克营业收入328.82万元，同比下降97.41%[15] - 2024年1 - 6月华兰疫苗净利润2527.44万元，同比下降76.65%；金迪克净利润 - 4086.71万元，同比下降216.49%[16] - 2024年一季度金迪克营业收入501.81万元，二季度为 - 173.00万元，半年度为328.82万元[23] - 2024年一季度金迪克营业成本63.10万元，二季度为10.27万元，半年度为73.38万元[23] - 2024年一季度金迪克营业利润 - 2583.56万元，二季度为 - 2278.46万元，半年度为 - 4862.02万元[23] - 2024年一季度金迪克净利润 - 2149.04万元，二季度为 - 1937.67万元，半年度为 - 4086.71万元[23] - 2023年金迪克营业收入一季度10621.99万元，二季度2092.28万元，三季度 - 629.90万元，四季度1374.77万元，合计13459.14万元[24] - 2024年上半年公司管理费用3764.01万元，同比增长57.68%[30] - 2024年上半年公司研发费用1279.11万元，同比增长98.40%[30] - 2023年下半年公司销售收入为2184.82万元[29] - 2023年度12月下旬实现销售的产品退货金额差异168.40万元[30] - 报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8927万元[38] 用户数据 - 我国流感疫苗接种率约3%左右，远低于欧美及东亚其他地区[22] - 我国重点人群约5.17亿人，按75%接种率目标市场增长空间大[57] 未来展望 - 新车间项目延期短期内推迟公司提高市场份额步伐，但对长期战略实施有重要意义，有助于提升核心竞争力[60] 新产品和新技术研发 - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）预计总投资33000.00万元，本期投入16.09万元，累计投入1497.59万元[36] - 23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗预计总投资22980.00万元，本期投入195.56万元，累计投入826.81万元[36] - 冻干水痘减毒活疫苗预计总投资31975.00万元，本期投入273.96万元，累计投入1220.65万元[36] - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）已完成I期临床试验，确定III期临床方案，正进行III期临床试验准备工作；四价流感病毒裂解疫苗（高剂量）正在进行临床前研究[58] 市场扩张和并购 - 新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间项目总投资8.45亿元，拟使用募集资金6.00亿元，设计产能为年产2250万人份成人型和750万人份儿童型四价流感病毒裂解疫苗[53] - 公司现有老车间年产能为四价流感病毒裂解疫苗1000万人份，新车间项目投产后产能将达4000万人份[58] 其他新策略 - 2024年5月以来多家公司对四价流感病毒裂解疫苗价格进行调整，金迪克四价流感病毒裂解疫苗（预充式）从128元/支调为88元，（西林瓶）从125元/瓶调为85元/瓶[21] 其他关键数据 - 2020 - 2023年公司流感疫苗批签发量分别为61批、88批、71批、8批，销售量分别为478.35万支、350.15万支、286.24万支、138.14万支[12] - 2023年全行业批签发356批，剔除公司后为348批，同口径下2022年全行业批签发371批，2023年同比下降6.2%[13] - 2023年可比公司华兰疫苗批签发94批，同比下降8.7%[13] - 2024年华兰疫苗当期营业收入同比下降76.25%[14] - 2023年国内共有12家企业取得流感疫苗批签发[16] - 2021 - 2023年华兰生物疫苗股份有限公司批签发量分别为100批、103批、94批[18] - 2021 - 2023年江苏金迪克生物技术股份有限公司批签发量分别为88批、71批、8批[19] - 2024年6月30日公司应收账款期末账面余额5901.22万元，1年以内占比24.53%，1至2年占比71.07%[39] - 2023年末公司1年以内应收账款余额占比53.78%，受甲流疫情、暴雨停产等因素影响，2024年上半年新增应收账款减少[40] - 截止目前公司应收账款期后回款732.85万元，逾期金额4758.15万元[41][42] - 2024年6月30日公司应收账款信用减值损失计提余额达期末应收账款余额的13.78%[43] - 公司本期存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提金额8.18万元，转回或注销金额998.33万元[45] - 2024年上半年公司计提存货跌价损失1.05万元，对退货成本7.13万元全额计提存货跌价准备[45] - 上年同期转回存货跌价损失686.14万元，对退货成本138.50万元全额计提存货跌价准备[46] - 报告期内存货跌价准备转销金额998.33万元，包括在产品503.32万元和库存商品495.01万元[48] - 2023年末公司对期末库存商品和在产品共计提存货跌价准备2219.40万元[48] - 期末存货账面余额为6206.98万元，存货跌价准备为1229.26万元，账面价值为4977.72万元；期初存货账面余额为4417.01万元，存货跌价准备为2219.40万元，账面价值为2197.60万元[49] - 同行业可比公司华兰疫苗存货跌价准备为 - 9491.88万元，金迪克存货跌价准备为 - 5568.07万元，另有547.64万元[52] - 公司募投项目流感疫苗新车间于2021年1月开工建设[61] - 2023年7月公司流感疫苗车间受特大暴雨渗水临时停产[61] - 公司流感疫苗新车间项目延期至2026年4月达到预定可使用状态[61]