中泰证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询与调查。 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构相关情况 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 济南市市中区经七路 号 86 | | 主要办公地址 | 济南市市中区经七路 号 86 | | 法定代表人 | 王洪 | | 保荐代表人 | 许伟功、陆鹏峰 | | 联系电话 | 0531-68889021 | 三、发行人基本情况 | 发行人名称 | 新风光电子科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 688663 | | | | 注册资本 | 13,995.00 万元 | | | | 注册地址 | 山东省济宁市汶上县经济开发区金成路中段路北 | | | | 主要办公地址 | 山东省济宁市汶上县经济开发区金成路中段路北 | | | | 法定代表 ...

红塔证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的要求，红塔证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，负责新风光上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 | 保荐机构已与新风光签订《保 | | | 监会"）相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | | | 2 | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方 | 荐协议》，该协议明确了双方 | | | ...

红塔证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，新风光电子科技股份 有限公司（以下简称"新风光"、"发行人"或"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元，募集资金总额人民 币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601.88 元，实际 募集资金净额为人民币 443,292,598.12 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2021）第 030010 号验资报告。 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为新风光 电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期 限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满。红塔证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

业绩数据 - 2024年末应收账款账面价值为10.16亿元，占期末资产总额的比例为33.70%，同比有所增加[16] - 2024年度营业收入为19.1762440993亿元，较2023年度增长12.75%[21] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1.7434481529亿元，较2023年度增长5.27%[21] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.7094853551亿元，较2023年度增长8.27%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.3859501619亿元，较2023年度增长26.86%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.8157667104亿元，较2023年末增长8.53%[22] - 2024年末总资产为30.1508693063亿元，较2023年末增长9.44%[22] - 2024年度基本每股收益为1.25元/股，较2023年度增长5.93%[22] - 2024年度加权平均净资产收益率为13.15%，较2023年度减少0.57个百分点[22] 研发情况 - 截至2024年末，公司拥有各类技术研发人员258人，有12个省级科技创新平台[24] - 2024年研发投入8639.67万元，同比增长10.65%，占营收比例4.51%[33] - 2024年新增授权专利38项，获发明专利17项、实用新型专利21项、软件著作权18项[34][35] - 公司拥有授权专利358项（含发明专利97项），计算机软件著作权105项[26] - “高压大容量智慧储能系统关键技术开发与应用”入选山东省重点研发计划[34] - 6/10kV高压防爆变频器、直挂式储能PCS产品获“国内领先水平”鉴定[34] - 完成国内首套3300V长距离供电产品研发并投运，首套百兆瓦级先进储能系统下线[34] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金35563.81万元，存储账户余额989.59万元[37] - 公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用7,500万元并于2024年4月15日归还[41] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无未到期理财产品[42] - 公司在中国建设银行汶上支行3,000万元7天通知存款，预期年化收益率1.45%；在济宁银行汶上支行5,123.57万元现金类个性化定制产品，预期年化收益率3.05%[43] - 截至2024年12月31日，公司将募投项目节余资金99,565,530.83元永久补充流动资金[44] 股权情况 - 截至2024年末，山东省国资委间接持股53,529,600股，山东能源集团有限公司持股53,529,600股，董事长何洪臣持股7,065,066股等[46][47] - 截至2024年末，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份[48] - 截至2024年末，控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有的公司股份无质押、冻结情形[48] - 2024年8月2日完成股权无偿划转，山东能源持有公司5,352.96万股股份，占总股本38.25%，为直接控股股东[49] 合规情况 - 2024年度新风光未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度新风光未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年度新风光及其相关人员未受证监会行政处罚等[4] - 2024年度新风光及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4] - 2024年度经核查新风光不存在应披露未披露等情况[4] - 2024年度新风光未发生需督促说明改正的情况[4] - 2024年度新风光不存在需专项现场核查的情形[5] 其他情况 - 公司面临技术进步、人员短缺和技术泄密等核心竞争力风险[7] - 公司产品获4项山东省科技进步奖、5项国家重点新产品称号等多项荣誉[26] - 2021年获第八届山东省省长质量奖，2024年获全国质量标杆奖项[28] - 2024年入选第八批国家制造业“单项冠军”企业[28] - 保荐机构已建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[3] - 保荐机构与新风光签订《保荐协议》并报上交所备案[3]

业绩数据 - 2024年采购预计5000万元，实际1526.14万元；销售预计50000万元，实际10649.50万元[3] - 2025年采购预计5000万元，占比3.85%；销售预计100000万元，占比52.12%[3][4] - 2025年1 - 3月采购已发生280.58万元，销售已发生558.95万元[3][4] 股东信息 - 山东能源集团注册资本3020000万人民币，2024年9月30日资产总额10102.88亿元等[5] - 山东能源集团直接持有公司38.25%股权，为直接控股股东[6] 决策审议 - 2025年4月8日会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[12] - 独立董事认为预计金额合理，定价公允[12] - 董事会审计委员会全体委员同意通过议案[12] - 保荐机构认为关联交易程序合规，价格公允[13] - 保荐机构对2024执行和2025预计情况无异议[13]

业绩数据 - 2024年采购预计5000万元，实际1526.14万元；销售预计50000万元，实际10649.50万元[3] - 2025年采购预计5000万元，占比3.85%；销售预计100000万元，占比52.12%[3][4] - 2025年1 - 3月采购已发生280.58万元，销售已发生558.95万元[3][4] 股东信息 - 山东能源集团持有公司38.25%股权，是直接控股股东[6] 关联交易 - 2025年度日常关联交易按市场价格协商定价[8] - 关联交易符合公司和股东利益，定价公允[9][10] - 保荐机构对2024、2025年度关联交易情况无异议[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月24日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万元 - 6000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过29.62元/股[4] 回购进展 - 截至2025年4月8日累计回购204.1139万股[3][6] - 占总股本比例1.46%[3][6] - 累计回购金额4499.3342万元[3][6] - 实际回购价格区间20.70元/股 - 22.90元/股[3][6] 公司股本 - 总股本为139950000股[6]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年4月30日14点召开[3] - 现场会议在山东省汶上县公司办公楼二楼亚洲厅召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[3][4][6] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[7] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、10、11[13] 其他信息 - A股股票代码688663，简称为新风光[12] - 股权登记日为2025年4月25日[12] - 会议登记时间为2025年4月29日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[15]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月8日出具无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司2024年期初余额206.0，累计发生55.5，偿还51.84，期末余额209.6[10] - 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司2024年期初余额37.81，累计发生265.38，偿还1.90，期末余额301.29[10] - 兖矿能源集团股份有限公司2024年期初余额1965.87，累计发生1746.54，偿还612.55，期末余额2099.86[12] - 兖矿融资租赁有限公司2024年期初余额915.88，累计发生1023.94，偿还938.53，期末余额1001.29[12] - 兖矿新疆能化有限公司物资分公司2024年期初余额64.86，累计发生517.89，偿还494.68，期末余额88.07[12] - 山东东山古城煤矿有限公司2024年期初余额6.50，累计发生28.51，偿还6.50，期末余额28.51[10] - 蒙古昊盛煤业有限公司2024年期初余额23.50，累计发生0.31，偿还23.50，期末余额0.31[10] - 蒙古恒坤化工有限公司2024年期初余额18.00，偿还18.00[10] - 蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司2024年期初余额3.98，累计发生66.51，偿还45.83，期末余额24.65[10] 账款情况 - 兖矿菏泽能化有限应收账款27.15，较之前增长11.68%，占比43.26%[13] - 兖州东方机电有限应收账款169.64，较之前下降78.57%，占比522.75%[13] - 青岛中兖贸易有限预付款项714.19，较之前增长14.97%，占比93.37%[14] - 山东能源招标有限其他应付款99.2，较之前增长215.72%，占比67.79%[14] - 总计应收账款等金额7022.86，较之前增长144.51%，最终为9169.64[14] 报告金额 - 报告涉及金额总计为人民币15900.0000万元[20]

年报数据概览 - 4月9日共有37家公司公布2024年年报，其中16家净利润同比增长，21家同比下降，21家营业收入同比增长，16家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有12家，包括第一医药、国货航等，均下降的有12家，如大湖股份等 [1] 净利润增长显著的公司 - 第一医药净利润同比增长82.65%至1.63亿元，营业收入增长5.26%至19.15亿元 [1] - 国货航净利润同比增长69.34%至19.53亿元，营业收入增长37.97%至205.84亿元 [1] - 锡装股份净利润同比增长54.64%至2.55亿元，营业收入增长22.85%至15.34亿元 [1] - 云鼎科技净利润同比增长50.11%至9274.35万元，营业收入增长18.35%至13.51亿元 [1] 营业收入增长显著的公司 - 宇通重工营业收入同比增长30.67%至37.99亿元，净利润增长3.97%至2.27亿元 [1] - 中科蓝讯营业收入同比增长25.72%至18.19亿元，净利润增长19.23%至3亿元 [1] - 豪恩电气营业收入同比增长17.25%至14.09亿元，净利润下降11.15%至1.01亿元 [2] 净利润下降显著的公司 - 戴维医疗净利润同比下降61.21%至5726.33万元，营业收入下降14.76%至5.27亿元 [2] - 宇环数控净利润同比下降66.69%至1334.76万元，营业收入增长12.41%至4.73亿元 [2] - 中炬高新净利润同比下降47.37%至8.93亿元，营业收入增长7.39%至55.19亿元 [2] 营业收入下降显著的公司 - 星帅尔营业收入同比下降27.84%至20.77亿元，净利润下降29.03%至1.44亿元 [2] - 林州重机营业收入同比下降8.38%至16.84亿元，净利润下降18.47%至9534.4万元 [2] - 沙钢股份营业收入同比下降7.69%至144.16亿元，净利润下降27.75%至1.63亿元 [2]