股东大会 - 2024年10月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 采取现场和网络投票结合表决[6] - 地点在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号公司三楼报告厅[8] 市场扩张和并购 - 拟指定美埃香港控股收购目标公司，私有化收购68.39%，换股获31.61%[10] - 私有化按每股0.25港币，2.39亿港币现金收购9.57亿股[11] - 换股4.43亿股目标公司股份换要约人31.61%已发行股份[12] - 拟自有资金付私有化不超1亿港元，其余申请并购贷款[16] 其他新策略 - 拟修订《公司章程》，增加经营范围[26] - 交易决议和授权有效期12个月，可延至交易完成日[18][21][22]

财务数据 - 公司第三季度营业收入为445,209,937.16元，同比增长5.94%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为55,676,511.94元，同比增长7.08%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,432,228.85元，同比增长32.08%[1,6] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,201,721.44元，同比下降149.42%[1,6] - 研发投入合计为21,229,642.34元，占营业收入的4.77%，同比减少0.46个百分点[1] - 公司总资产为3,321,346,182.39元，较上年度末增长11.06%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,753,387,344.68元，较上年度末增长7.34%[3] - 2024年前三季度营业收入为12.02亿元，同比增长12.2%[14] - 2024年前三季度净利润为14.81亿元，同比增长14.6%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.50亿元，同比增长20.5%[18] - 2024年前三季度研发费用为5.72亿元，占营业收入的4.8%[14] - 2024年前三季度毛利率为30.6%，较上年同期上升1.2个百分点[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,201,721.44元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-375,353,500.20元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为140,202,713.54元[19] - 期末现金及现金等价物余额为562,824,337.16元[19] - 收回投资收到的现金为2,565,197,209.73元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为134,514,377.76元[19] - 投资支付的现金为2,814,360,000.00元[19] - 取得借款收到的现金为439,864,859.60元[19] - 偿还债务支付的现金为211,724,907.26元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为73,462,119.42元[19] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为595,440,862.61元[11] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为300,000,000.00元[11] - 公司2024年9月30日的应收账款为869,095,457.25元[11] - 公司2024年9月30日的存货为609,438,651.62元[11] - 公司2024年9月30日的固定资产为277,671,435.78元[12] - 公司2024年9月30日的无形资产为251,154,295.56元[12] - 公司2024年9月30日的短期借款为270,115,564.80元[12] - 公司2024年9月30日的应付票据为269,515,824.51元[12] - 公司2024年9月30日的应付账款为296,330,842.35元[12] - 公司2024年9月30日的长期借款为303,397,810.10元[13] 其他情况 - 公司前十大股东中，境外法人股东持股比例较高[8] - 公司获得政府补助2,885,040.27元，以及其他营业外收支等非经常性损益[4,5] - 公司持续加大研发投入，推动新产品和新技术的开发[14] - 公司积极拓展海外市场，海外收入占比提升[14] - 公司完成多起并购，进一步丰富产品线和技术实力[14] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升市场份额和盈利能力[14] - 公司对未来业绩保持谨慎乐观，预计全年营收和净利润将实现双位数增长[14]

激励计划审批 - 2024年8 - 10月多会议审议通过多项激励计划相关议案[8][9][10] - 2024年9月12日第二次临时股东大会通过相关议案[9] 授予情况 - 2024年10月17日为预留授予日，15.60元/股向14人授予10.80万股[11] 授予条件 - 公司和激励对象不存在不能授予情形，授予条件已满足[18] 信息披露 - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[17][18]

激励计划 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单[3] - 激励计划预留授予日为2024年10月17日[3] - 预留授予价格为15.60元/股[3] - 向14名激励对象预留授予10.80万股限制性股票[3]

新策略 - 公司 2024 年实施限制性股票激励计划预留授予[1] - 激励计划公告日期为 2024 年 10 月 17 日[4] 数据相关 - 中国籍 13 名激励对象获授 9.60 万股，占授予总数 2.38%，占股本 0.07%[2] - 外籍 1 名激励对象获授 1.20 万股，占授予总数 0.30%，占股本 0.01%[2] - 激励对象合计获授 10.80 万股，占授予总数 2.68%，占股本 0.08%[2]

一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2024 年 10 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 17 日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事 一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会 议由公司董事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 17 日为预留授予日，授予价格为 15.60 元/股，向 14 名激励对象授予 10.80 ...

激励计划授予情况 - 2024年10月17日为预留授予日，以15.60元/股向14名对象授予10.80万股限制性股票[3][18] - 本次授予占公司股本总额13440.00万股的0.08%[3] - 预留部分共80.64万股，本次授予后剩余69.84万股未授予[3] 时间节点 - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3][4] - 2024年8月27日至9月5日首次授予激励对象公示无异议[4] - 2024年9月12日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2024年9月20日董事会和监事会审议通过首次授予议案[5] - 2024年10月17日董事会和监事会审议通过预留授予议案[5] 激励计划规则 - 有效期自首次授予日起最长不超60个月[11] - 归属日须为交易日且不在禁止归属期内[11] - 预留授予分三个归属期，比例34.00%、33.00%、33.00%[14] 费用测算 - 测算参数：标的股价37.71元/股，历史波动率48.0456%，无风险利率1.4504%、1.5455%、1.6469%[20] - 10.80万股预计摊销总费用251.16万元，2024 - 2027年分别摊销31.78万元、135.34万元、61.39万元、22.66万元[20] 激励对象情况 - 激励对象无不得成为激励对象情形[17] - 不包括独立董事、监事[16][17] - 预留授予无董事、高级管理人员参与[18] 专业意见 - 律师认为授予已取得必要批准和授权，条件已满足[22][23] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权，授予相关确定符合规定[24]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-046 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于2024年10月17日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于2024年10月17日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同 意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公 司监事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方 式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 （一）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的本次预留授予条件是否成就进行核查后， ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 公司、上市公司 | 指 | 美埃（中国）环境科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在本公司任职 | | | | 的董事会认为需要激励的人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 公司是半导体领域洁净装备和耗材的国产化龙头,品牌声誉和产品性能可对标海外全球龙头 [2] - 公司业绩预计将保持高增长,受益于半导体国产化加速、医药等其他领域业务扩张、耗材占比提高以及海外出口加速 [2] 公司投资价值分析 - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为2.45/3.12/3.91亿元,对应最新PE为21.19/16.63/13.26倍 [3] - 维持公司合理价值41.92元/股的判断不变,对应公司24年23倍PE估值 [4] - 公司拟私有化港股标的"捷芯隆",交易对价性价比突出,有利于实现产业链和区域协同 [3] - 公司是半导体洁净装备及耗材龙头企业,订单充裕下业绩进入成长期 [3]