股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月15日14点30分在京召开[2] - 网络投票7月15日，交易与互联网平台时间不同[3][5] - 股权登记日为2025年7月10日[12] 董事会选举 - 第五届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[5] - 应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[23] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[6] - 某股东100股对应1000股选举票数[23] - 100股对选举董事议案有500票表决权[23] - 100股对选举独董议案有200票表决权[23] - 议案4.00表决可多种投票方式[24][25]

股东权益变动 - 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）通过集中竞价及大宗交易方式减持嘉和美康股份1,375,856股，持股比例由12%降至11% [1][2] - 权益变动时间区间为2025年6月9日至2025年6月24日 [1] - 减持主体无一致行动人，且本次变动未违反已作出的承诺、意向、计划 [1][2] 减持计划进展 - 减持计划依据公司2025年3月31日在上海证券交易所披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-022）实施 [2] - 截至公告披露日，减持计划尚未实施完毕 [2] 公司治理影响 - 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 公司治理结构及持续经营未受重大影响 [2]

股东减持情况 - 2025年6月9 - 24日国寿成达减持1375856股[6] - 国寿成达持股由16510272股减至15134416股[6] - 国寿成达持股比例由12.00%降至11.00%[4][6] 减持影响说明 - 减持不触及要约收购，是履行已披露计划[7] - 不会导致控股股东及实控人变化[8] - 不会对公司治理及经营产生重大影响[8]

公司财务表现 - 2024年公司营业收入为5.92亿元，同比下降14.82%，为五年来最低水平 [6] - 2024年净利润为-2.98亿元，同比转盈为亏，为五年来首次出现亏损 [6] - 扣非后归母净利润为-2.61亿元，同比大幅下滑 [6] - 2020-2024年营收呈现先升后降趋势，分别为5.32亿元、6.52亿元、7.17亿元、6.95亿元、5.92亿元 [6] 应收账款状况 - 2024年应收账款账面价值达5.74亿元，同比增长26.27%，占营业收入比重高达96.98% [3] - 应收账款期末余额7.27亿元，同比增长31.01%，累计坏账计提比例升至24.43% [3] - 1年以上账龄应收账款占比达59.79%，账龄结构显著恶化 [3] - 应收账款周转率连续三年下降，从2.18降至1.61再至1.15 [3] - 应收账款大幅增长主要因前期未完成验收业务合同在本期集中验收，合同资产转入应收账款 [4] 管理层信息 - 董事长兼总经理夏军2024年薪酬为126.0万元，2020-2024年薪酬波动较大，分别为150.7万元、158.9万元、158.6万元、27.90万元、126.0万元 [7] - 副总经理兼财务负责人任勇2024年薪酬保持135.9万元，2020-2024年薪酬相对稳定，分别为126.7万元、134.9万元、134.7万元、135.9万元、135.9万元 [8] - 夏军具有中国科学院计算中心鹭岛公司销售经理背景，现任多家关联公司董事长职务 [7] - 任勇为香港浸会大学硕士、中国注册会计师，具有多年财务管理工作经验 [8]

会计差错更正影响 - 2022年度利润总额更正后减少405.44万元(-14.81%)，归母净利润减少344.63万元(-5.07%)，未出现盈亏方向变化 [3] - 2023年度利润总额由667.71万元更正为-467.07万元，出现盈亏方向变化，归母净利润减少1,021.30万元(-24.03%) [4] - 存货跌价准备计提不足涉及5个项目合计301.35万元，主要因外采技术服务支出未纳入跌价估计范围 [5] 存货管理问题 - 预先进场项目外采技术服务费未及时结转导致2022-2023年成本跨期错报，累计影响金额1,238.87万元 [5] - 内部控制缺陷涉及14个项目，未及时结转金额合计1,238.87万元，主要因医院项目招标延后导致签约延迟 [6] - 2024年末存在11个预先进场项目，合同金额合计663.24万元，已全部调整至当期成本 [6][7] 经营业绩变化 - 2024年营业收入5.92亿元(-14.85%)，归母净利润-2.56亿元(-893.31%)，综合毛利率下降15.19个百分点至35.38% [9] - 自制软件销售收入下降34.70%至2.82亿元，软件开发及技术服务收入增长67.26%至2.36亿元 [9] - 业绩下滑主因医院信息化建设阶段转变导致需求变化，以及项目验收延迟和市场竞争加剧 [12][13] 应收账款风险 - 应收账款账面价值5.74亿元(+26.27%)，占营收96.98%，1年以上账龄占比59.79% [14] - 对3,320.45万元应收账款全额计提坏账准备，涉及8家经营异常客户 [21] - 应收账款周转率从2022年2.18降至2024年1.15，与行业下降趋势一致 [22][23] 存货减值情况 - 存货账面价值5.44亿元(-7.58%)，合同履约成本占比91.99%，减值准备余额5,856.93万元(+33.78%) [25] - 减值准备增加主因医院预算收紧、项目延期及技术升级导致成本超支 [26] - 未发现单一客户或项目集中大额减值情形，计提依据包括合同取消和客户信用风险 [26]

会计差错与内控 - 会计差错更正对2024年期初未分配利润累积影响 -344.63万元[3] - 2022 - 2023年营业成本、利润总额、净利润更正后有变动[5][7][8] - 前期会计差错涉及存货项目875.98万元，调整存货跌价准备301.35万元[10] - 公司采取“即发现，即整改”策略，已消除内控缺陷[21] 业绩情况 - 2024年公司营业收入5.92亿元，同比减少14.85%[24] - 2024年归母净利润 -2.56亿元，同比减少893.31%，为上市后首次亏损[24] - 2024年综合毛利率35.38%，同比减少15.19个百分点[24] - 2024年应收账款账面价值5.74亿元，同比增加26.27%[56] - 2024年末存货期末账面价值5.44亿元，同比下降7.58%[83] 业务结构 - 2022 - 2024年软件开发技术服务收入占比从12.17%升至51.61%[38] - 2022 - 2024年自制软件销售收入占比从67.12%降至47.70%[46] 研发与无形资产 - 2024年研发投入7195.38万元，同比增长46.91%[173] - 2024年末无形资产账面价值1.15亿元，同比增加499.19%[114] - 开发支出2022 - 2024年合计18381.57万元[119] 子公司情况 - 2024年嘉和海森营业收入8339.40万元，同比增长104.77%[144][146] - 2024年生科研究院营业收入584.66万元[152] 未来展望 - 公司将加强管控和制度建设，加强技术服务商进度管理[15][21] - 公司指定业务负责人制定专项计划应对医院回款周期长问题[65] 新产品与新技术 - 自研多模态医学影像大模型，将推出神经系统疾病临床AI医生[182] 其他 - 2024年销售费用投入1121.93万元，同比增长323.61%[173] - 2024年末其他应收款账面价值4437.63万元，同比增加16.84%[187]

业绩总结 - 2024年公司营业收入5.92亿元，同比减少14.85%，归母净利润 -2.56亿元，同比减少893.31%，为上市后首次亏损[4] - 2024年公司综合毛利率为35.38%，同比减少15.19个百分点[4] - 2024年研发投入占营业收入的比例达37.59%[23] 业务收入与成本 - 2024年自制软件销售收入2.82亿元，同比减少34.70%，毛利率37.21%，减少25.85个百分点[4] - 2024年软件开发及技术支持服务收入2.36亿元，同比上升67.26%，毛利率37.56%，减少4.16个百分点[4] - 2024年自产软件及服务成本同比增长33.78%，职工薪酬成本同比增长75.02%，外购产品及服务同比增长2.10%[10] 应收账款情况 - 2024年公司应收账款账面价值为31.58亿元，同比增加5.74个百分点，占本年度营业收入的96.98%，增加26.27%[30] - 2024年应收账款期末余额为31.01亿元，同比增加7.27亿元，累计坏账计提比例达31.01%，1年以上账龄应收账款占比为24.43%，上升1.74个百分点[30] - 过去3年公司应收账款周转率分别为2.18、1.61、1.15，周转率明显下降[30] 存货情况 - 公司报告期末存货期末账面价值5.44亿元，同比下降7.58%[53] - 本年度存货跌价准备以及合同履约成本减值准备余额为5856.93万元，同比增加257.53%[54] - 2024年公司合同履约成本、发出商品、存货跌价准备计提比例较2023年明显增长，虽高于平均值但在可比公司区间内[79] 合同资产与无形资产 - 2024年末公司合同资产账面价值2.61亿元，坏账准备3.25亿元，账面余额较上年增加7.02亿元[84] - 2024年末公司无形资产账面价值1.15亿元，同比增加499.19%[93] - 2024年无形资产与开发支出合计金额为1.93亿元，同比增加60.70%[93] 子公司情况 - 2024年嘉和海森资产总额21366.51万元，净资产 -3497.59万元，营业收入8339.40万元[124] - 生科研究院2022 - 2024年收入分别为248.68万元、1646.48万元、584.66万元[132][135] - 2024年嘉和信息报告期收入同比减少18%，出现近几年首次亏损[143] 其他应收款与预付款项 - 2024年末公司其他应收款账面价值4437.63万元，同比增加16.84%[148] - 2024年末公司预付款项账面价值1.52亿元，同比减少16.18%[166] - 2024年末账龄1年以上预付款项占比55.29%，同比增加9.72个百分点[166] 未来展望 - 公司围绕以临床为重心的产品战略布局，进行产品和技术研发投入、拓展业务纵深[170] - 生科研究院两个重要项目合计订单超10000万元，受财政预算影响预计延后启动[136] 新产品和新技术研发 - 急救急诊信息管理系统V2.0计入无形资产原值6170.23万元，获得软件著作权44项[97][98] - 嘉和医疗数据统一服务平台V5.0计入无形资产原值2350.42万元，获得软件著作权1项[97][98] - 嘉和临床数据中心系统V6.0基于嘉和医院数据中心平台V6.0增强对医院临床数据分析和管理[104] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司指定业务负责人，制定专项计划应对医院客户回款周期长情况，持续跟进项目催款[39] - 公司采取销售与财务部门统计跟踪、制定专项催收计划等催收措施[48] - 公司基于谨慎性原则对合同资产计提适当减值准备，提高4 - 5年坏账计提比例[89]

业绩情况 - 2024年公司营业收入5.92亿元，同比减少14.85%[22] - 2024年公司归母净利润 -2.56亿元，同比减少893.31%，为上市后首次亏损[22] - 2024年公司综合毛利率为35.38%，同比减少15.19个百分点[22] - 2024年自制软件销售收入2.82亿元，同比减少34.70%，毛利率37.21%，减少25.85个百分点[22] - 2024年软件开发及技术支持服务收入2.36亿元，同比上升67.26%，毛利率37.56%，减少4.16个百分点[23] 会计差错更正 - 会计差错更正对2024年度期初未分配利润累积影响金额为 -344.63万元[2] - 2022 - 2023年营业成本、利润总额、净利润等多项数据更正后有变动[4][6][7] 项目收入 - 2024年部分预计验收项目合计收入7790.54万元[30] - 2024年部分项目已实现合计收入4807.33万元[33] 营收结构变化 - 2024年软件开发及技术服务收入同比大幅增长、占比大幅增加，自制软件销售收入及占比均大幅下降[35] - 2022 - 2024年软件开发及技术支持服务中，软件开发收入占比从12.17%增至51.61%，增长率242.80%[37] 应收账款 - 2024年公司应收账款账面价值为5.74亿元，同比增加26.27%，占本年度营业收入的96.98%，增加31.58个百分点[59] - 2024年应收账款期末余额为7.27亿元，同比增加31.01%，累计坏账计提比例达24.43%，上升1.74个百分点[59] 存货 - 2024年末存货期末账面价值5.44亿元，同比下降7.58%[89] - 本年度存货跌价准备以及合同履约成本减值准备余额为5856.93万元，同比增加257.53%[89] 无形资产 - 2024年末无形资产账面价值1.15亿元，同比增加499.19%[129] - 2024年新增多项无形资产，如急救急诊信息管理系统V2.0等[134] 子公司情况 - 嘉和海森2024年资产总额21366.51万元，净资产 -3497.59万元等[161] - 生科研究院2024年资产总额3156.67万元，净资产 -7917.21万元等[167] 投资情况 - 公司子公司投资1.00亿元取得安德医智22.45%参股权[186] - 2024年安德医智权益法下投资损益为 -1117.47万元[186] 研发与合作 - 2024年研发投入占营业收入的比例达37.59%[49] - 公司联合顶级医疗机构共建医学影像人工智能辅助诊断公共服务平台[198] - 公司与国内顶尖高校建立长期产学研合作机制[198]

首次公开发行限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，股票认购方式为网下，上市股数为36,633,561股，占公司股本总数的26.63% [1][2] - 上市流通日期为2025年6月16日（原定2025年6月13日，因非交易日顺延） [1][2] - 限售股股东数量为3名，原限售期为36个月，因触发延长条件延长6个月至2025年6月13日 [2][11] 公司股本变动情况 - 公司首次公开发行A股34,469,376股，2021年12月14日上市后总股本为137,877,502股（有限售条件106,300,304股，无限售条件31,577,198股） [1] - 2023年7月20日因股权激励首次归属新增481,153股，总股本增至138,358,655股 [2][3] - 2024年1月11日因预留授予部分归属新增48,871股，总股本增至138,571,693股 [3][4] - 2024年回购1,004,378股，2024年Q2-Q4股权激励行权累计减少14,752股，总股本调整为137,585,598股 [5][6] 限售股股东承诺内容 - 股东承诺上市后36个月内不转让股份，若股价低于发行价则自动延长锁定期6个月 [6][7] - 锁定期满后减持需遵守每年不超过持股总数25%的限制，且第4-5会计年度每年减持不超过公司总股本的2% [8][9] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让，需提前3个交易日公告 [9][10] 其他关键信息 - 本次限售股上市流通不涉及控股股东资金占用问题 [11] - 限售股明细显示北京和美嘉和投资中心（有限合伙）为最大股东，持股比例未披露具体数值 [12][13] - 所有限售股将于2025年6月16日全部解禁流通，剩余限售股数量归零 [14]

股本变动 - 公司首次公开发行A股34,469,376股，2021年12月14日上市，发行后总股本137,877,502股[3] - 2023年7月20日新增股份481,153股，总股本变为138,358,655股[6] - 2024年1月11日新增股份48,871股，总股本变为138,571,693股[8] - 2024年8月15日注销已回购股份1,004,378股，二、三季度激励计划行权3,531股，总股本变为137,570,846股[10] - 2024年四季度激励计划行权14,752股，总股本变为137,585,598股[11] 限售股情况 - 本次上市流通股为首发限售股份，数量36,633,561股，2025年6月16日上市[2] - 本次上市流通限售股股东3名，对应股份占股本总数26.63%，原限售期36个月，延长6个月至2025年6月13日[4] - 夏军、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）、任勇持有限售股本次全部流通[26] 股份承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让股份，触发条件锁定期延长6个月[14] - 高级管理人员承诺上市12个月内和离职后6个月内不转让股份，触发条件锁定期延长6个月[14] - 上市时未盈利，盈利前3个完整会计年度内不得减持首次公开发行股票前已发行股份，第4和第5个会计年度每年减持不得超股份总数2%[16] - 锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价，每年减持不超所持股份总数25%[16] - 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有发行人股份总数25%[19]