股东减持计划 - 公司股东国寿成达因自身资金需求计划减持不超过412.76万股股份 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 减持价格按市场价格确定 [1]

品大事 - 西藏天路可转债连续7个交易日涨幅累计超100% 收盘价481.80元/张 较票面价格溢价381.80% 转股溢价率16.60% [1] - 华勤技术拟以23.93亿元现金受让晶合集成6%股份 共计1.2亿股 转让价格19.88元/股 [2] - 力源科技实控人沈万中因违规披露重要信息罪被判有期徒刑一年缓刑一年六个月 并处罚金330万元 已辞去董事长及董事职务 [3] - 华是科技董事兼总经理叶建标被解除留置措施 公司生产经营正常 [4] - 东方材料董事长许广彬因个人原因辞去董事长及董事会相关委员职务 保留董事职务 [5] - 药明康德拟将回购股份价格上限由90.72元/股调整为114.15元/股 [6] 观业绩 - 绿地控股第二季度合同销售金额217.52亿元同比增长16.93% 销售面积221.7万平方米增长31.03% 上半年销售金额338.95亿元增长6.46% [7] - 陆家嘴上半年营业收入65.98亿元增长33.91% 净利润8.15亿元下降7.87% 住宅物业销售现金流入55.48亿元增长105% [8] - 宏发股份上半年营业收入83.47亿元增长15.43% 净利润9.64亿元增长14.19% [8] - 南亚新材预计上半年净利润8000-9500万元 同比增长44.69%-71.82% 因产品销量增加及高毛利产品占比提升 [8] - 赛恩斯预计上半年营业收入4.1-4.4亿元增长15.17%-23.59% 净利润4600-4900万元下降57.53%-60.13% 因上年同期收购收益较高 [9] - 百奥泰预计上半年净亏损1.1-1.4亿元 同比减亏9684.58万元-1.27亿元 因阿达木单抗销售额提升及研发费用减少4000-7000万元 [9] 签大单 - 中国中车签订重大合同合计金额329.2亿元 约占2024年营业收入的13.4% [10] - 万通智控与深明奥斯签订具身智能领域5年独家授权协议 获授权制作销售基于Fellow 1芯片的板卡 [11] - 安徽建工联合中标重庆荣昌至四川自贡高速公路特许经营项目 采用BOT模式 估算总投资36.14亿元 [11] 增减持 - 嘉和美康股东国寿成达拟减持不超过412.76万股 占总股本3% [12] - 蓝丰生化股东海南闻勤拟减持不超过979.56万股 占总股本2.61% [12]

股东减持计划 - 股东国寿成达拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份 [1] - 减持股份数量不超过412.76万股 [1] - 减持比例不超过公司总股本的3% [1]

股东减持计划 - 公司持股9.22%的股东国寿成达计划减持不超过412.76万股股份 [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的3% [1]

股东减持计划 - 股东国寿成达拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份 [1] - 计划减持股份数量不超过412.76万股 [1] - 减持股份比例不超过公司总股本的3% [1]

股东减持计划 - 嘉和美康持股5%以上股东国寿成达计划减持不超过4127566股，占公司总股本3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，价格按市场价格确定 [1] - 若公司在此期间发生除权除息事项，减持计划将相应调整 [1]

股东减持计划 - 持股5%以上股东国寿成达计划减持不超过412.76万股公司股份 [1] - 减持比例不超过公司总股本的3% [1] - 减持期间为2025年8月20日至2025年11月19日 [1] 减持方式 - 通过集中竞价和大宗交易方式实施减持 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1]

股东减持计划 - 持股9.22%的股东国寿成达计划减持不超过412.76万股，占公司总股本3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过137.59万股 [1] - 通过大宗交易方式减持不超过275.17万股 [1] - 减持时间窗口为2025年8月20日至2025年11月19日 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1]

报告行业投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - AI应用有望驶入快车道 Kimi K2等大模型杰出的Agent能力已具备大规模商用潜力 [7] 根据相关目录进行总结 算力动态：算力租赁价格平稳，智源和KIMI K2测试成绩优秀 - 数据跟踪：本周算力租赁价格平稳 如A100 - 40G中腾讯云16核 + 96G价格为28.64元/时，环比上周0.00% [15][17] - 产业动态：7月14日智源研究院发布具身大脑RoboBrain 2.0及跨本体大小脑协同框架RoboOS 2.0 RoboBrain 2.0在空间理解、时间建模和长链推理能力上实现全面突破 RoboOS 2.0整体性能提升30% 端云通信效率提升27倍 7月18日Kimi K2在AI竞技场上开源第一 总榜第五 单项能力可与主流闭源模型竞争 其采用DeepSeek V3架构并做了结构参数改动 [16][23] AI应用动态：Bing周平均停留时长环比 +166.21%，OpenAI推出通用智能体ChatGPT Agent - 周流量跟踪：2025.7.11 - 2025.7.17期间 Bing访问量环比增速166.21% 平均停留时长环比增速10.60% [26][28] - 产业动态：7月18日OpenAI推出通用智能体ChatGPT Agent 可自动利用多种工具规划完成复杂任务 已向Pro、Plus和Team计划订阅用户开放 该能力结合了Operator、deep research和ChatGPT的优势 在多个基准测试中表现顶尖 [27][30] AI融资动向：Thinking Machines Lab完成20亿美元种子轮融资，估值120亿 - 7月16日Thinking Machines Lab完成20亿美元种子轮融资 由Andreessen Horowitz领投 公司估值达120亿美元 公司将在未来几个月推出含开源组件的首款产品 此前已与Google Cloud达成算力支持协议 [6][42] 行情复盘 - 上周（7.14 - 7.18日） AI算力指数/AI应用指数/万得全A/中证红利日涨幅最大值分别为3.06%/1.52%/0.94%/0.49% 日跌幅最大值分别为 - 0.21%/-0.32%/-0.20%/-1.16% AI算力指数内部新易盛涨幅最大 高伟达跌幅最大 AI应用指数内部淳中科技涨幅最大 三七互娱跌幅最大 [48] 投资建议 - AI应用有望驶入快车道 建议中长期关注嘉和美康、科大讯飞、寒武纪、鼎通科技、亿道信息、迈信林、泓淋电力、唯科科技等公司 [7][56]

DRG/DIP概念板块表现 - 截至7月23日收盘，DRG/DIP概念上涨0.27%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内8股上涨，塞力医疗涨停，佳缘科技、嘉和美康、华宇软件涨幅居前，分别上涨4.63%、3.85%、1.75% [1] - 跌幅居前的有科创信息、荣科科技、麦迪科技，分别下跌6.02%、2.53%、2.00% [1] 资金流动情况 - 今日DRG/DIP概念板块获主力资金净流入3.62亿元 [2] - 14股获主力资金净流入，7股主力资金净流入超千万元 [2] - 塞力医疗主力资金净流入居首，达3.36亿元，东华软件、佳缘科技、久远银海分别净流入4039.30万元、1630.32万元、1622.54万元 [2] 个股资金流入比率 - 塞力医疗、佳缘科技、久远银海主力资金净流入率居前，分别为21.82%、6.22%、5.62% [3] - 东华软件、国新健康、东软集团主力资金净流入率分别为3.63%、4.48%、5.50% [3] - 华宇软件、华平股份、ST易联众主力资金净流出，净流入率分别为-0.03%、-1.91%、-8.27% [4] 概念板块涨跌幅对比 - 雅下水电概念涨幅居首，达4.15%，兵装重组概念跌幅最大，为-4.64% [2] - 高压氧舱、互联网保险、细胞免疫治疗涨幅分别为1.55%、0.56%、0.56% [2] - 海南自贸区、中船系、成飞概念跌幅分别为-4.19%、-2.76%、-2.50% [2]