| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 8 月 14 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 | 4 | 技术及软件采购 | 3,470.00 | 3,470.00 | - | | --- | --- | --- | ...

国信证券股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等 法律法规的要求，对航天宏图部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、 实施地点的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特 定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次 发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含 增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《 ...

资金募集 - 公司发行可转债 1008.80 万张，募资 100880.00 万元，净额 99137.42 万元[2] 项目投资 - 交互式全息智慧地球项目总投资 121851.02 万元，拟用募资 70880.00 万元[5] - 补充流动资金项目总投资 30400.00 万元，拟用募资 30000.00 万元[5] 项目调整 - 全息项目无人机设备及材料投入减少 10000.00 万元，人员等投入增加 10000.00 万元[7] - 2024 年 8 月 14 日审议通过募投项目调整议案[2][10] - 监事会同意部分募投项目调整，保荐机构无异议[11][12]

公司基本情况 - 公司作为国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业，拥有空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线[1] - 公司基于自主研发的 PIE-Engine 时空云计算平台，构建了智慧地球形态的空天信息孪生体，为各类客户提供时空信息综合分析与应用服务[1] - 公司布局全产业链，业务模式从空天信息产业链中下游逐步拓展至上游，加快发展以航天/航空为主的自主数据源建设[1] - 公司发射的"宏图一号"一主三辅卫星构成首期"女娲"卫星星座，具备全球范围高分宽幅成像、高精度测绘及形变监测等能力[1] 未来发展重点 - 打造"上游自主数据-中游自主平台-下游规模应用"业务布局，加快海外市场拓展[1] - 依托 SAR 实时数据源，在 PIE-Engine 遥感云服务平台支持下，形成遥感数据生产、处理和应用的商业闭环[1] - 以数据要素推动数字经济发展和产业数字化转型，推动雷达遥感数据市场多方向拓展[1] - 加大人工智能大模型开发，解决"AI+遥感"业务模式下的样本标注及模型泛化问题，构建智能遥感生态体系[1] - 优化业务结构、提升盈利能力，将发展收入规模逐步向提升业务质量过度[1] 近期重点项目 - 公司发布的 PIE-Engine 天权大模型遥感云服务平台，提供遥感影像智能解译、智能增强和三维重建服务，广泛应用于多个行业领域[2] - 公司在气象海洋、防灾减灾、水利等领域获得较多增量业务，同时在特种领域保持领先优势[3] - 公司积极拓展海外市场，在南美、中东等地已有业务落地，未来将继续发挥"女娲星座"优势[3]

公司信息 - 证券代码688066，简称为航天宏图；债券代码118027，简称为宏图转债[1] - 地址为北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼一层101，统一社会信用代码为91110108671708384H[2] 事件情况 - 2024年7月6日起被暂停全军物资工程服务采购活动资格[2] - 事由是便携式无人机系列项目采购活动涉嫌违规[2] 应对措施 - 开展内部核查并积极准备申诉，加强合规管理[3] 影响情况 - 整体经营正常，已签合同正常执行[3] - 预计短期内对生产经营有一定影响[3]

可转债情况 - 2022年11月28日发行1008.80万张可转换公司债券，募资100,880.00万元[4] - “宏图转债”2023年6月2日起可转股，转股期至2028年11月27日[5] - 初始转股价格88.91元/股，截至2023年8月30日为62.98元/股[6] - 2024年二季度无转股，累计转股250股，金额16,000元，未转股金额1,008,784,000元[3] 股份情况 - 2024年3 - 6月有限售条件流通股无变动，无限售和总股本增84,000股[10]

公司基本情况 - 公司是国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业，拥有空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线[2][3] - 公司基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了智慧地球形态的空天信息孪生体,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合分析与应用服务[2][3] - 公司布局全产业链,业务模式从空天信息产业链中下游逐步拓展至上游,发射"宏图一号"一主三辅卫星,构成首期"女娲"卫星星座[3] 未来发展重点 - 打造"上游自主数据-中游自主平台-下游规模应用"业务布局,加快海外市场拓展[3] - 依托SAR实时数据源,在PIE-Engine遥感云服务平台支持下,形成遥感数据生产、处理和应用的商业闭环[3][4] - 以数据要素推动数字经济发展和产业数字化转型,推动雷达遥感数据市场多方向拓展[3] - 加大人工智能大模型开发,构建"分割、检测、生成"一体化的智能遥感生态体系[3] - 优化业务结构、提升盈利质量,实现净利润率的提升和现金流的持续向好[3] 业务进展 - 公司积极拓展海外遥感应用市场,与巴基斯坦签署"智慧农业项目"合约协议备忘录[5] - 公司在水利、气象、应急等行业的民方订单逐步回暖,特种领域订单持续增长,海外业务订单量也在稳步推进[12] - 公司在国家万亿国债项目的激烈竞争中,成功中标多个水文监测、自然应急和城市综合风险监测预警项目[10][11] 财务情况 - 公司主要客户信用风险较低,回款能力较强,目前回款情况已有所改善[6] - 公司持续进行降本增效,从收入端和回款端等方面提高现金流,目前现金流状况良好[9] - 公司管理层对未来发展前景充满信心,通过提升管理水平、优化资源配置,推动公司的稳健发展[8]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券1,008.80万张，每张面值100元，募集资金100,880万元，净额99,137.42万元[10] - 可转债于2022年12月22日在上海证券交易所挂牌交易，期限为2022年11月28日至2028年11月27日[11][16][17] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.50%、第五年2.5%、第六年3%[18] - 转股期限为2023年6月2日起至2028年11月27日止，初始转股价格为88.91元/股，当前调整为62.98元/股[21][24] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入18.19亿元，同比下降25.98%，归属母公司所有者净利润 -3.74亿元，同比下降241.51%[57] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4.54亿元，同比下降304.41%[59] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额 -8.70亿元，2022年为 -4.88亿元[59] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产22.83亿元，同比下降15.31%，总资产64.77亿元，同比增长8.13%[59] 资金使用 - 截至2023年12月31日，公司累计使用可转债募集资金4.04亿元，专户余额1.45亿元，临时补流4.50亿元[63] - 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目承诺投资70,880.00万元，累计投入10,283.70万元，进度14.51%，本年度效益2,776.48万元[70] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.63万元，进度100%[70] 信用评级 - 2023年公司主体信用等级为A，“宏图转债”信用等级为A；2024年主体和债项信用等级均调整为A - [85] 卫星发射 - 2023年3月30日公司成功发射“女娲星座”首发卫星“宏图一号”[52] - 2023年7月公司成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空[52] 基金出资 - 迪策鸿卫基金规模为5.68亿元，公司计划出资1.5亿元，2023年已出资1.2亿元[95] - 航淇卫星基金规模为4.01亿元，公司计划出资1.00亿元，2023年已完成出资1.00亿元[95]

中标信息 - 公司为“河北省水文测报能力提升建设项目（张家口部分）”第一中标候选人[3] - 中标金额为11980.00万元[3][4] - 项目公示时间为2024年6月23日[5] 项目情况 - 合同履行期限自签订日起20个月内[4] - 截至披露日未签正式合同，金额和内容以正式合同为准[3][6] 影响与风险 - 中标体现智慧水文领域优势及能力，有望积极影响未来业绩[3][5] - 合同履行或受不可预计或不可抗力因素影响[6]

股票上市与股本变动 - 本次股票上市股数84,000股，2024年6月5日上市流通[3] - 本次归属前股本261,193,043股，变动后为261,277,043股[12] 激励计划 - 2020年12月22日首次授予，价格21元/股，向110人授予233万股[6] - 本次归属7人，获授28万股，本次归属8.4万股，占比30%[10] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[10] 财务数据 - 2024年1 - 3月归属股东净利润 -150,679,354.92元[14] - 2024年1 - 3月基本每股收益 -0.58元[14] 资金与登记 - 截至2024年5月16日，收到新增投资额1,242,360元[13] - 本次归属新增股份2024年5月30日完成登记[13]