板块整体表现 - IT服务板块较上一交易日上涨2.14% [1] - 上证指数报收3812.51点，上涨1.24%；深证成指报收12590.56点，上涨3.89% [1] 领涨个股表现 - 航天宏图（688066）收盘价36.28元，涨幅15.17%，成交量51.59万手，成交额17.90亿元 [1] - 虹软科技（688088）收盘价61.60元，涨幅10.79%，成交量16.51万手，成交额9.58亿元 [1] - 慧博云通（301316）收盘价62.05元，涨幅6.38%，成交量19.58万手，成交额11.73亿元 [1] - 博汇科技（688004）收盘价24.41元，涨幅5.95%，成交量3.38万手，成交额8153.24万元 [1] 资金流向情况 - IT服务板块主力资金净流出4.5亿元，游资资金净流出1.96亿元，散户资金净流入6.46亿元 [2] - 慧博云通（301316）主力净流入1.38亿元，占比11.77%；游资净流出6657.83万元，占比-5.67%；散户净流出7146.92万元，占比-6.09% [3] - 常山北明（000158）主力净流入9034.45万元，占比6.24%；游资净流出4196.98万元，占比-2.90%；散户净流出4837.47万元，占比-3.34% [3] - 网宿科技（300017）主力净流入8429.22万元，占比8.60%；游资净流出3459.24万元，占比-3.53%；散户净流出4969.98万元，占比-5.07% [3] 跌幅个股表现 - ST迪威（300167）收盘价6.58元，跌幅1.20%，成交量9.11万手，成交额6024.39万元 [2] - 天阳科技（300872）收盘价24.54元，跌幅0.89%，成交量31.41万手，成交额7.55亿元 [2] - 国源科技（835184）收盘价27.80元，跌幅0.64%，成交量9.71万手，成交额2.69亿元 [2]

市场表现 - 上证指数于9月5日午后强势上攻收复3800点 [1] - 低空经济与军工航空板块同步走强 其中航天宏图大涨16% 南网科技和应流股份涨超9% 珠海冠宇涨超8% [1] - 通用航空ETF华宝（159231）午后持续攀升 现涨2.44% 有望终结四连跌 [1] - 截至9月4日 通用航空ETF华宝最近10个交易日连续获资金净流入 合计5216万元 [2] 行业事件 - 长三角低空产业科技金融基地近日揭牌成立 旨在打通区域资源壁垒 形成"产业-科技-金融"低空经济产业服务协同发展网络 [2] - 中国民用航空局预测 2025年中国低空经济市场规模达1.5万亿元 2030年达2万亿元 2035年有望攀升至3.5万亿元 [3] 产品特征 - 通用航空ETF华宝（159231）及联接基金全面覆盖"军用新质战斗力+民用新质生产力"50只成份股 [3] - 该ETF央国企含量超46% 十大军工集团含量超20% 涵盖低空经济、大飞机、军用飞机、商业航天、卫星导航、无人机等热门领域 [3] - 产品重点布局飞行器制造等技术壁垒和商业化核心环节 [3]

军工装备板块市场表现 - 军工装备板块整体上涨 航天宏图盘中涨幅达20%涨停 超卓航科 菲利华 海特高新 理工导航 恒宇信通等公司股价跟涨 [1]

板块市场表现 - 军工装备板块持续拉升 航天宏图冲击涨停板并斩获15%涨幅 超卓航科 菲利华 海特高新 理工导航 恒宇信通等个股跟涨 [1] 政策与事件催化 - 9月3日阅兵展示新型装备直接利好军工产业链 凸显网电攻防装备 无人智能化装备等新质生产力技术 [1] - 阅兵技术展示与十五五规划科技强国战略高度契合 强化科技产业链中长期投资逻辑 [1] 细分领域受益分析 - 军工电子板块需求大幅增加 高性能芯片 传感器 通信设备订单增长 推动企业加大研发投入 [2] - 航空航天材料板块广泛应用高温合金 碳纤维复合材料等新型材料 技术优势企业市场份额有望扩大 [2] - 军工零部件制造板块迎来高精度 高可靠性零部件需求增长 制造工艺领先企业将实现业务快速增长 [2] 行业前景展望 - 国际局势变化与国防现代化建设持续推进 军工装备板块有望保持良好发展态势 [2]

公司战略合作 - 与巴基斯坦签订总金额29亿元互联网卫星合作项目战略合作协议 [1] - 合作内容包括建设全球实时通信与遥感一体化巴基斯坦星座 第一阶段计划发射运营20颗卫星 [1] - 将在巴基斯坦建设卫星制造工厂和卫星应用软件 提供全方位技术支撑 [1] 星座建设进展 - "女娲星座"计划由114颗卫星组成 目前已成功发射13颗卫星 [1] - 合作卫星将与"女娲星座"一体化运营 巩固国际商业航天领先地位 [1] 业务能力体现 - 为国内外防灾减灾、自然资源监管、生态环境治理等领域提供数据及服务支撑 [1] - 大幅提升我国在雷达遥感领域核心竞争力 [1] - 展现企业技术实力与国际化运营能力 [1]

军工装备板块市场表现 - 军工装备板块出现持续拉升行情 [1] - 航天宏图股价实现20%幅度涨停 [1] - 超卓航科 菲利华 海特高新 理工导航 恒宇信通等公司股价跟随上涨 [1]

市场表现 - 创业板指数早盘上涨超过1% 上证科创板人工智能指数上涨0.22% [1] - 成分股航天宏图和澜起科技涨幅超过1% 奥普特、寒武纪-U、安路科技等跟涨 [1] - 科创板人工智能ETF(588930)盘中上涨0.27% 成交额超过2300万元 [2] 资金流向 - 科创板人工智能ETF近5个交易日有4日获得资金净流入 累计净流入金额超过3.1亿元 [2] - 该ETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数(950180.CSI) 选取30只科创板人工智能相关上市公司 [2] 行业动态 - 2025世界智能产业博览会在重庆开幕 聚焦"人工智能+"和"智能网联新能源汽车"主题 [3] - 博览会发布100余项行业新标准、新产品、新技术 涵盖低空经济、智能网联新能源汽车等领域 [3] - 设置智能网联新能源汽车、数字城市、智能机器人、低空经济、智能居家5大专业板块 [3] - 吸引600余家国内外行业龙头企业参展 展示3000余项智能产业领域新产品与新技术 [3] 机构观点 - 人工智能产业实现政策与科技创新共振 在国产自主可控政策支持下蓬勃发展 [3] - AI产业从云端大模型向端侧智能、具身智能持续进步 重点关注算力性能与能效比进展 [3] - 建议关注AI产业链包括芯片、服务器、液冷、电源以及下游应用领域 [3]

公司订单动态 - 罗博特科子公司ficonTEC签署金额约946.50万欧元（折合人民币约7867.02万元）的全自动硅光子封装整线设备或服务合同 占公司2024年度经审计营业收入比例超过7.11% [1] - 远东智慧能源子公司8月中标/签约千万元以上合同订单合计16.89亿元 涵盖智能电网线缆和绿色建筑线缆等品类 [1] - 航天宏图签署9.9亿元（不含税）卫星及地面系统采购合同 履行期限1200天 创公司单个项目合同额新高并首次承接国际客户卫星在轨交付业务 [1] - 天津滨海能源子公司签订锂电负极材料项目工程总承包合同 暂估总价9.10亿元（含税） [2] 行业趋势分析 - 光电子封测领域需求受5G基站扩建 AI算力中心建设及数据中心规模化布局直接拉动 具备核心技术专利企业成为市场首选 [3] - 新能源领域因"双碳"目标下新能源汽车渗透率提升 锂电产业链从上游材料到下游应用扩张需求明确 负极材料产能扩建项目密集落地 [3] - 航天领域因商业卫星应用场景拓展及国际市场对卫星发射与地面系统需求增长 为具备完整技术方案企业创造订单机会 [3] 产业发展特征 - 技术壁垒构筑竞争护城河 各细分领域订单资源向掌握关键核心技术企业集聚 研发投入强度与持续性为核心支撑 [4] - 赛道分化加剧 新能源与光电子等战略性新兴领域订单规模快速增长 传统行业订单集中于智能化改造与绿色转型需求 [4] - 全球化布局成头部企业战略选择 高端设备与航天领域跨国订单表明国内企业技术服务水平达国际竞争水准 [4] - 大额订单集中在高端制造与新能源等战略性新兴产业 带动产业链上下游投资扩张与就业吸纳 为经济高质量发展提供支撑 [4]

板块整体表现 - IT服务板块较上一交易日下跌3.13% [1] - 上证指数报收3765.88点，下跌1.25%；深证成指报收12118.7点，下跌2.83% [1] - 板块主力资金净流出85.52亿元，游资资金净流入22.29亿元，散户资金净流入63.23亿元 [2] 领涨个股表现 - 国源科技（835184）涨幅5.58%，收盘价27.98元，成交量12.96万手，成交额3.54亿元 [1] - 路桥信息（837748）涨幅4.45%，收盘价59.85元，成交量2.46万手，成交额1.46亿元 [1] - 志晟信息（832171）涨幅3.64%，收盘价29.90元，成交量4.95万手，成交额1.47亿元 [1] 领跌个股表现 - 开普云（688228）跌幅12.58%，收盘价114.00元，成交量6.02万手，成交额7.15亿元 [2] - 华胜天成（600410）跌幅10.00%，收盘价19.53元，成交量327.54万手，成交额67.01亿元 [2] - 荣联科技（002642）跌幅9.99%，收盘价8.74元，成交量114.20万手，成交额10.41亿元 [2] 资金流向特征 - 中科信息（300678）主力净流入6505.42万元，净占比7.49%，游资净流出2480.18万元，散户净流出4025.24万元 [3] - 中亦科技（301208）主力净流入1420.96万元，净占比9.11%，游资净流出619.60万元，散户净流出801.35万元 [3] - 卓易信息（688258）主力净流入1253.17万元，净占比3.54%，游资净流入2436.31万元，散户净流出3689.48万元 [3]

市场整体表现 - 沪指9月2日下跌0.45% [1] - 申万行业中有6个行业上涨 涨幅居前为银行(1.95%)和公用事业(0.99%) [1] - 跌幅居前行业为通信(-5.73%)和计算机(-4.06%) 计算机行业位居跌幅榜第二 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出1512.76亿元 [1] - 4个行业主力资金净流入 银行行业净流入34.17亿元(涨幅1.95%) 公用事业净流入9.36亿元(涨幅0.99%) [1] - 27个行业主力资金净流出 电子行业净流出345.44亿元居首 计算机行业净流出245.60亿元居次 [1] 计算机行业整体表现 - 计算机行业下跌4.06% 主力资金净流出245.60亿元 [2] - 行业335只个股中15只上涨 319只下跌 2只跌停 [2] - 42只个股资金净流入 7只净流入超5000万元 [2] 计算机行业资金流入个股 - 科大讯飞净流入1.95亿元(涨幅0.49% 换手率4.48%) [2] - 航天宏图净流入1.12亿元(涨幅1.91% 换手率12.26%) [2] - 虹软科技净流入9692.55万元(跌幅5.83% 换手率6.06%) [2] - 奇安信净流入6872.49万元(涨幅1.32% 换手率3.09%) [2] - 信息发展净流入5993.82万元(跌幅0.30% 换手率6.38%) [2] 计算机行业资金流出个股 - 61只个股资金净流出超亿元 [2] - 浪潮信息净流出13.78亿元(跌幅7.43% 换手率9.36%) [3] - 同花顺净流出10.92亿元(跌幅3.38% 换手率5.48%) [3] - 指南针净流出9.20亿元(跌幅4.92% 换手率9.08%) [3] - 润和软件净流出8.85亿元(跌幅7.44% 换手率12.29%) [3] - 岩山科技净流出7.99亿元(跌幅6.87% 换手率21.70%) [3]