可转债发行 - 2021年1月26日发行规模80,018.00万元，期限6年[3][4][5] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[5] - 初始转股价32.96元/股，最新31.61元/股[6] 信用评级 - 公司主体和转债信用评级均为AA，展望稳定[8] 本次付息 - 第四年付息，2024年1月26日至2025年1月25日，利率1.50%[9] - 债权登记日2025年1月24日，除息和兑息发放日1月27日[3][10] 付息对象及税额 - 截止1月24日在册“彤程转债”持有人[11] - 个人每张实际派发1.20元（税后）[13] - 居民企业每张1.50元（含税），自行缴税[14] - 非居民企业暂免征税，每张1.50元（含税）[14] 相关机构 - 发行人彤程新材，地址上海中心大厦25层[15] - 保荐机构招商证券，地址深圳福田区[15] - 托管人中国结算上海分公司，地址上海浦东新区[15]

公司投资评级 - 报告给予彤程新材（603650.SH）“买进”评级，目标价为39元 [2][7] 核心观点 - 彤程新材是全球最大的轮胎用特种材料供应商，近年通过收购切入光刻胶领域，电子材料业务成为公司第二成长曲线 [7] - 公司控股的北京科华是国内半导体光刻胶龙头企业，产品涵盖G线、I线、KrF和ArF光刻胶，满足国内14nm以上工艺需求 [7] - 公司显示面板光刻胶业务通过控股北旭电子实现快速增长，2024年上半年营收达1.59亿元，同比增长27.8% [9] - 公司特种橡胶助剂业务稳健增长，2024年上半年营收12.05亿元，同比增长12.7% [9] 公司业务分析 电子材料业务 - 公司电子材料业务占比持续增长，2024年上半年营收达3.42亿元，同比增长36%，占总营收的21.67% [7] - 半导体光刻胶业务2024年上半年营收1.28亿元，同比增长54.43%，其中KrF光刻胶增长率超过60%，I线光刻胶增长率超过500% [7] - 公司布局光刻胶上游原材料，包括树脂、光引发剂、溶剂等，保障供应链安全 [7] - 公司显示面板光刻胶业务通过北旭电子实现快速增长，2024年上半年营收1.59亿元，同比增长27.8% [9] 特种橡胶助剂业务 - 公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，客户覆盖全球轮胎75强，包括普利司通、米其林等国际知名企业 [9] - 2024年上半年橡胶助剂及其他产品营收12.05亿元，同比增长12.7%，轮胎用树脂销量同比增长14.7% [9] 可降解塑料业务 - 公司通过引进巴斯夫技术，建设6万吨/年可生物降解材料产能，但由于行业供需错配，目前装置处于暂时停车状态 [14] 财务预测 - 预计公司2024/2025/2026年净利润分别为5.3/6.5/8.0亿元，同比增长33%/20%/23% [14] - 2024年预计每股盈余（EPS）为0.90元，2025年为1.08元，2026年为1.33元 [12] - 2024年A股市盈率（P/E）为36倍，2025年为30倍，2026年为24倍 [12] 行业分析 - 全球显示面板产业向中国大陆转移，2024年上半年中国大陆TFT-LCD产能全球占比接近80%，OLED产品全球占比超过50% [9] - 半导体光刻胶国产替代加速，公司作为国内光刻胶龙头企业，有望充分受益 [7]

可转债情况 - 2021年1月26日发行800,180,000元可转换公司债券，存续6年[3] - “彤程转债”2021年2月22日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 初始转股价格32.96元/股，当前31.61元/股[6] - 2024年Q4转股金额114,428.20元，形成3,620股，占比0.0006%[2] - 截至2024年底累计转股263,825,878.38元，股数8,088,010股，占比1.3802%[2] - 截至2024年底未转股金额536,354,121.62元，占比67.0292%[2] 股利分配 - 2020年度每10股派3.4元，共199,235,750元[6] - 2021年度每10股派0.9元，共53,650,766.25元[7] - 2022年度每10股派0.8元，共47,689,910.4元[8] - 2023年度每10股派5.9元，共352,401,289.98元[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为569人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为412,258,930股，占比69.1618%[5] - 公司在任董事9人，出席7人[10] - 公司在任监事3人，出席3人[10] 议案表决情况 - 预计2025年度日常关联交易额度议案，A股同意票数412,020,430，比例99.9421%[11] - 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金议案，A股同意票数37,285,330，比例99.3580%[9] - 5%以下股东对预计2025年度日常关联交易额度议案，同意票数5,890,707，比例96.0711%[11] - 5%以下股东对变更部分募集资金用途并永久补充流动资金议案，同意票数5,893,107，比例96.1103%[11] 其他信息 - RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED持股294,570,000股、Virgin Holdings Limited持股80,162,700股，对议案1回避表决[12] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为张晓枫、季思航[13]

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"〉接受彤程新材料集团股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会〈以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 ...

2 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 6 | | 四、议案二：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 9 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东 ...

担保情况 - 公司为彤程电子担保金额9000万元，实际担保余额108,555万元[3] - 公司为科华微电子担保金额3000万元，实际担保余额3000万元[3] - 华奇化工为公司担保金额20,000万元，实际担保余额82,725万元[3] - 2024年预计公司互保金额为48亿元，70%以上对象担保额度10,000万元，70%以下为470,000万元[5] - 公司为彤程电子9000万元债务提供连带责任保证至2027年11月15日[15] - 公司为科华微电子3000万元债务提供连带责任保证至2027年11月18日[15] - 华奇化工为公司20000万元债务提供连带责任保证至2027年11月20日[15] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为261106万元[19] - 公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的76.62%[19] - 截至公告披露日，公司无逾期对外担保事项[3] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[19] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，彤程新材总资产520,393.20万元、总负债261,292.31万元、净资产259,100.89万元，三季度营收36,760.19万元、净利润36,025.00万元[7] - 截至2024年9月30日，彤程电子总资产193,599.45万元、总负债120,876.48万元、净资产72,722.97万元，三季度营收25,492.83万元、净利润 - 2,251.54万元[9] - 截至2024年9月30日，科华微电子总资产25,315.20万元、总负债22,953.63万元、净资产2,361.57万元，三季度营收19,919.78万元、净利润2,785.36万元[12] 股权信息 - 公司持有科华微电子70.5319%的股份[12] - 公司持有科华微电子70.5319%的股权[16] 其他 - 科华微电子最近一期资产负债率超过70%[3] - 本次担保在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内[18] - 公告发布时间为2024年12月5日[21]

招商证券股份有限公司 关于彤程新材料集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为彤程新材 料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司变更 部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总 额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及其他发行费 用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民币 789,832 ...

资金募集 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额78983.24万元[2] 项目投入 - 截至2024年11月27日，募集资金投资项目累计投入76641.17万元，投入进度97.03%[3][4] - 10万吨/年可生物降解材料项目（一期）拟投入48066万元，投入进度100%[4] - 60000t/a橡胶助剂扩建项目拟投入14807万元，投入进度100%[4] - 研发平台扩建项目拟投入4895万元，投入进度52.15%[4] - 补充流动资金拟投入11215.24万元，投入进度100%[4] 项目变更 - 拟终止“研发平台扩建项目”后续投入，将剩余3799.57万元永久补充流动资金[12] 审批情况 - 2024年12月3日董事会、监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[12][13] 相关意见 - 监事会认为变更合理，保荐机构无异议[13][14]

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 法律意见书 地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划(草案)》〈以下简称"《激励计划》")等有关规定,上海市锦天城 律师事务所(以下简称"本所")接受彤程新材料集团股份有限公 ...