融资情况 - 公司向特定对象发行10206185股，发行价每股29.10元，募资296999983.50元[6] - 募集资金净额为285494435.26元[6] 资金用途 - 募集资金用于收购江苏恒义44.00%股权支付现金对价及中介费用[7] 资金投入 - 截止2025年5月30日，支付交易现金对价拟用29700.00万元，实投9991.32万元[7] - 截止2025年5月30日，支付中介费用实投820.38万元，合计实投10811.70万元[7] 现金管理 - 现金管理额度累计余额不超5050万元，有效期一年[2] - 2025年6月6日会议通过现金管理议案，无需股东大会[2][16] - 监事会同意用闲置募集资金现金管理[19] - 独立财务顾问无异议[20] - 公司将控制现金管理投资风险[15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行10,206,185股，发行价每股29.10元，募资总额296,999,983.50元，净额285,494,435.26元[1] - 本次募集配套资金承诺投资额29,700.00万元，占比100.00%[4] 自筹资金情况 - 截至2025年5月30日，自筹资金实际投资额10,811.70万元[5] - 截至2025年5月30日，自筹资金预先支付发行费用（不含税）505.28万元[7] 资金置换情况 - 公司拟置换预先投入募投项目的自筹资金108,116,982.40元[10] - 2025年6月6日，董事会和监事会审议通过置换自筹资金议案[11] - 监事会同意使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用事项[13] - 中兴华会计师事务所认为专项说明符合规定，反映自筹资金投入情况[14] - 独立财务顾问对公司使用募集资金置换事项无异议[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月23日15点召开[3] - 现场会议地点为江苏靖江江平路东68号华达科技大厦702会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案[7] - 议案于2025年6月7日披露[7] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年6月17日[15] - 参会登记时间为2025年6月21日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[17] - 登记地点为江苏靖江江平路东68号公司办公楼518证券部[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议通知于2025年6月1日发出[1] - 会议于2025年6月6日在江苏省靖江市召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，同意3票[2] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，同意3票[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月7日[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年6月6日召开，通知6月1日发出[1] - 应参会董事11人，实际参会11人[1] 议案审议 - 多项议案获全票通过，含资金置换、现金管理等[2][3][5][6][7][8] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案需提交股东大会审议[7]

发行情况 - 发行股票数量为10,206,185股，发行价格为29.10元/股[2] - 发行价格与发行底价比率为100.00%[6] - 发行对象共11名，未超35家投资者上限[9] - 募集资金总额为296,999,983.50元，净额为285,494,435.26元[11] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[12] 时间节点 - 2025年4月25日17:00收到认购金额296,999,983.50元[15][16] - 2025年4月29日确认认购资金到位及新增注册资本和股本情况[16] - 2025年5月26日办理完毕新增股份登记，登记后股份总数469,743,076股[17] 获配情况 - 国信证券获配343,642股，获配金额9,999,982.20元[20] - 华富瑞兴投资管理有限公司获配309,278股，获配金额8,999,989.80元[20] - 东海基金管理有限责任公司获配309,278股，获配金额8,999,989.80元[20] - UBS AG获配309,278股，获配金额8,999,989.80元[20] - 广发证券股份有限公司获配1,367,697股，获配金额39,799,982.70元[20] - 诺德基金管理有限公司获配3,560,137股，获配金额103,599,986.70元[20] - 华安证券资产管理有限公司获配570,446股，获配金额16,599,978.60元[20] - 财通基金管理有限公司获配2,532,646股，获配金额73,699,998.60元[20] 股权结构 - 发行后陈竞宏持股比例降至38.20%[41][43] - 发行后前十大股东合计持股占比67.62%[41][43] - 发行后陈竞宏及其一致行动人合计持股比例稀释至44.73%，控制权未变[44] - 发行后总股本达469,743,076股[46] - 发行后无限售条件股占比93.46%[46] - 发行后有限售条件股占比6.54%[46] 影响与用途 - 发行募集资金到位后，公司总资产、净资产增加，资本结构优化[47] - 募投项目用于支付交易现金对价及中介机构费用，主营业务范围不变，核心竞争力加强[48] 其他 - 独立财务顾问（主承销商）为中泰证券，法定代表人王洪[53] - 联席主承销商为国金证券，法定代表人冉云[54] - 法律顾问为北京市金杜律师事务所，负责人王玲[54] - 审计机构和验资机构为中兴华会计师事务所，负责人李尊农[55] - 公告日期为2025年5月27日[56]

股份发行 - 本次发行新增股份上市数量为10,206,185股，发行完成后公司股份数量为469,743,076股[9] - 募集配套资金发行价格为29.10元/股，发行股数不超过10,206,185股，最终发行10,206,185股[43][44][45] - 发行股份购买资产的发行价格调整为14.49元/股，数量为20496891股，占发行后总股本比例为4.46%[17][18] 交易情况 - 标的资产为江苏恒义44.00%股权，交易价格为59400万元[13][16] - 交易对方为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟共5名[13] - 交易对价股份支付和现金支付各29700万元[23] 评估情况 - 评估基准日为2023年10月31日，加期评估基准日为2024年6月30日[14] - 2023年10月31日江苏恒义股东全部权益评估价值为135200万元，44%股权评估值为59488万元[19] - 2024年6月30日加期评估，江苏恒义股东全部权益价值为137000万元，未发生减值[21] 资金情况 - 募集配套资金不超过29700万元，全部用于支付交易现金对价及中介机构费用[26] - 本次发行募集资金总额为296,999,983.50元，净额为285,494,435.26元[47][48][51][52] - 2025年4月25日收到认购金额，29日确认认购资金到位[51] 其他事项 - 本次交易不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[32][33][34] - 2025年4月29日公司董事会同意聘任邵将先生为董事会秘书[55] - 本次交易后续事项包括办理工商变更登记等[59]

交易信息 - 交易价格（不含募集配套资金）为59400万元[10] - 发行股份购买江苏恒义44.00%股权[10] - 发行价格经调整后为14.49元/股[11] - 发行数量为20496891股，占发行后总股本比例4.46%（不考虑配套融资）[12] - 交易对价总计5.94亿元，股份支付和现金支付各2.97亿元[17] - 募集配套资金不超过2.97亿元，用于支付现金对价及中介费用，占比100%[20] 评估数据 - 2023年10月31日评估，江苏恒义股东全部权益评估价值135200万元，44.00%股权评估值59488万元[13] - 2024年6月30日加期评估，确认标的公司未发生不利变化[13] - 交易标的股东全部权益价值为13.7亿元，与2023年10月31日评估值相比未减值[15] 交易限制 - 交易对方认购股份资产权益满12个月以上，取得股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[12] - 交易对方当年度可解禁股份数按特定公式计算[12] - 发行股份募集配套资金的发行对象所认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[43] 权益分派 - 上市公司2024年7月完成2023年年度权益分派，2025年2月完成2024年中期权益分派[12] 交易完成情况 - 2025年3月11日，江苏恒义44%股权过户至公司名下，成为全资子公司[31] - 截至2025年3月11日，公司变更后注册资本和股本均为4.59536891亿元[32] - 2025年3月18日，公司办理完毕新增股份登记，新增2049.6891万股，登记后股份总数为4.59536891亿股[35] - 2025年4月25日17:00获配对象缴纳认购金额296,999,983.50元，4月29日确认认购资金到位[45] - 截至2025年4月28日，募集资金净额285,494,435.26元，计入“股本”10,206,185.00元，计入“资本公积”275,288,250.26元[46] - 2025年5月26日办理完毕新增股份登记，新增股份10,206,185股，登记后股份总数469,743,076股[47] 其他 - 2025年4月29日公司董事会同意聘任邵将为董事会秘书[49] - 标的公司资产总额、资产净额、营业收入占上市公司相应指标比例分别为17.01%、21.81%、17.94%，本次交易不构成重大资产重组[23][24] - 交易对方与上市公司无关联关系，本次交易不构成关联交易[27] - 本次交易前后公司实际控制人均为陈竞宏，不构成重组上市[28] - 本次募集配套资金总额不超29,700.00万元，发行股数不超10,206,185股，不超发行股份购买资产完成前总股本的30%[38] - 发行对象共11名，获配数量总计10,206,185股，获配金额总计296,999,983.50元[40] - 本次发行募集资金总额296,999,983.50元，扣除发行费用11,505,548.24元（不含增值税），净额为285,494,435.26元[41] - 本次发行的股票上市地点为上交所[44] - 本次交易后续需办理工商变更登记及备案、继续履行协议及承诺、履行信息披露义务[53] - 本次交易方案内容符合法律法规及规范性文件规定[54] - 本次交易已履行必要批准或授权程序，合法有效可实施[54] - 标的资产变更登记、发行股份购买资产股份登记、募集配套资金新增股份验资及登记手续均已办理完毕，过程及结果合法有效[54] - 公司已就本次交易履行信息披露义务，实施过程与此前披露信息无重大差异[54] - 自取得注册批复文件至核查意见出具日，除聘任邵将为董事会秘书外，公司及标的公司董监高无其他变动[54] - 自取得注册批复文件至核查意见出具日，公司无资金、资产被关联方非经营性占用及为关联人提供担保的情形[54] - 截至核查意见出具日，交易各方相关协议及承诺已履行或正在履行，无违约情形[54] - 各方全面履行义务情况下，本次交易后续事项实施无实质性法律障碍[54]

股权交易 - 标的为江苏恒义44.00%股权，对应7475.9986万元注册资本[7] - 交易前公司持有目标公司45.80%股权，拟收购10.20%股权[10] - 交易完成后江苏恒义将成公司全资子公司[10] 募集资金 - 总额不超购买资产交易价100%，发行股数不超交易前总股本30%[11] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集[11] - 发行底价和最终发行价29.10元/股，比率100%[21] - 发行股数不超10,206,185股，实际发行10,206,185股[22][23] - 发行对象11名，获配金额296,999,983.50元[25] - 募集资金总额296,999,983.50元，净额285,494,435.26元[26] 股份登记 - 截至2025年3月11日，公司变更后注册资本和股本均为459,536,891.00元[17] - 新增股份20,496,891股，登记后股份总数为459,536,891股[18] - 办理完毕新增股份登记，新增10,206,185股，登记后股份总数469,743,076股[31] 其他事项 - 2025年4月29日审议通过聘任邵将为董事会秘书[34] - 本次交易后续需办理工商变更登记及备案手续[39] - 公司需继续履行交易协议、承诺及信息披露义务[39]

交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏恒义44.00%股权，交易价格59,400.00万元[42] - 发行股份购买资产发行价格14.49元/股，发行数量20,496,891股[43][44] - 交易对价股份和现金支付金额均为29,700.00万元[49] - 募集配套资金不超过29700万元，发行价格29.10元/股，发行数量10,206,185股[52][69][71] - 本次发行对象11名，募集资金总额296,999,983.50元，净额285,494,435.26元[72][73] 时间节点 - 2025年3月11日，江苏恒义44.00%股权过户登记至公司名下[63] - 2025年3月18日，公司办理完毕新增股份登记[67] - 2025年4月25日获配对象完成缴款，29日完成验资[77] - 2025年5月26日完成新增股份登记，募集配套资金新增股份限售期满次一交易日可上市[79][89] 股权结构 - 2025年3月31日前十大股东持股合计315,714,682股，占比68.70%[93] - 2025年5月26日前十大股东持股合计317,693,100股，占比67.62%[94] - 发行前总股本459,536,891股，发行后469,743,076股[96] 业绩数据 - 2024年营业收入510,611.20万元，同比-4.89%[103][105] - 2024年净利润27,243.90万元，同比-26.99%[103] - 2024年毛利率16.02%，同比增加0.85个百分点[103] - 2024年公司资产总额680,528.98万元，较上年同期增长0.73%[104] - 2024年公司归属于上市公司股东的净资产335,497.92万元，较上年同期增长0.02%[104] 其他要点 - 2025年4月29日公司董事会同意聘任邵将为董事会秘书[81] - 2024年公司投资收益较上年同期减少8,963.09万元[105] - 2024年公司研发投入较上年同期增加2,153.03万元[105] - 公司通过交易使标的公司成为全资子公司，将增强产品与市场竞争力[106] - 独立财务顾问对公司的持续督导期限自本次交易实施完毕之日起不少于一个会计年度[109]