股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在江苏省靖江市华达科技大厦办公楼603会议室召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东及代理人共持有公司51.4566%的股份，符合法定比例 [1] - 会议由董事长陈竞宏主持，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - **非累积投票议案**全部通过，其中四项议案同意票比例达99.9099%，反对票均为0，弃权票占比0.0901% [1][2] - 另一项议案同意票比例99.9082%，反对票4,000股（占比0.0016%），弃权票212,900股（占比0.0902%） [2] - 涉及利润分配方案及审计机构选聘的议案均获5%以下股东高比例支持，具体数据未披露 [2] 法律程序合规性 - 律师欧阳珍妮、陈苗出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规要求 [2] - 特别决议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议案获二分之一以上通过 [2] 文件披露 - 公告附件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议文件 [3]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于华达汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华达汽车科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网及 ...

华达汽车科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-030 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼公 司 603 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,461,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4566 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本 次股东大会会议由公司董事长陈竞宏先生主持。本次会 ...

募集资金基本情况 - 公司获得证监会批准发行股份募集配套资金不超过29,700万元人民币 实际募集资金总额为296,999,983.50元人民币 扣除发行费用11,505,548.24元人民币后 募集资金净额为285,494,435.26元人民币 [1] - 中泰证券作为承销商已将扣除承销费后的募集资金划转至公司指定专用账户 中兴华会计师事务所对资金到位情况出具验资报告确认 [1] 募集资金专户管理 - 公司在中国工商银行靖江支行开立募集资金专项账户 账号为1115120129300818573 截至2025年4月28日账户余额为294,599,983.50元人民币 [2] - 该专项账户资金专项用于支付交易现金对价及中介机构费用 不得挪作他用 [2][3] 三方监管协议机制 - 公司与中国工商银行靖江支行、中泰证券签订三方监管协议 协议内容符合上交所范本要求 [1] - 中泰证券作为独立财务顾问有权通过现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用情况 并可随时查询专户资料 [4] - 银行需按月提供专户对账单并抄送中泰证券 当单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时需主动通知财务顾问 [5] - 协议自三方签署后生效 至资金全部支出并销户后失效 协议文本共六份 分别由三方持有及向监管机构报备 [5]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金注册申请获批，不超29700万元[1] - 本次配套募集资金总额296999983.50元，净额285494435.26元[1] 资金存放 - 2025年4月28日，独立财务顾问划转余款至指定专户[1] - 截至该日，专户存放金额294599983.50元[3][4] 资金管理 - 专户用于支付交易现金对价及中介费用[4] - 丙方检查、查询专户情况，乙方按月出具对账单[6] - 甲方支取超规定需通知丙方并提供清单[6]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [1][8][109] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是合资时代汽车冲压龙头，加速客户转型，电池托盘业务开启第二增长曲线，低空经济和机器人业务拓宽成长空间，预计2025 - 2027年实现营收63.82/72.86/85.99亿元，归母净利润4.70/5.84/7.33亿元，EPS分别为1.02/1.27/1.59元/股，当前市值对应2025 - 2027年PE为34/27/22倍 [8][109] 根据相关目录分别进行总结 冲压领域龙头，加速新能源布局 - 深耕汽车零部件制造三十载，是合资时代国内汽车冲压及焊接总成龙头，2018年收购江苏恒义切入新能源赛道，近期加速轻量化及一体化压铸技术工艺布局 [13] - 股权集中且结构稳定，截至2025年5月，第一大股东及实际控制人为陈竞宏先生，收购江苏恒义股权后，陈竞宏和葛江宏合计持股45.72% [16] - 主业冲压业务稳固，通过收购江苏恒义进军新能源领域，2024年燃油汽车零部件、新能源汽车零部件、其他业务分别占收入58.23%、34.68%、7.09%，新能源业务占比有望提升 [19] - 客户资源优质，覆盖“头部合资 + 自主 + 新势力”，客户矩阵重构叠加产品赛道升级，业绩与估值有望共振上行 [23][27] - 2024年受合资拖累业绩承压，营收51.06亿元，同比 - 4.89%，归母净利2.25亿元，同比 - 30.69%；2025Q1营收9.99亿元，同比 - 27.7%，归母净利0.46亿元，同比 - 71.4% [30][31] - 费用率管控稳定，盈利能力下滑趋势得到遏制，2024年毛利率16.02%，同比上涨0.85pct，归母净利率4.41%，同比下滑1.64pct；2025Q1归母净利率4.59% [34] - 不断加大研发投入，2024年研发费用2.06亿元，同比增长11.68%，研发费用率4.0%，同比增长0.60pct；25Q1研发投入0.41亿元，研发费用率4.1% [35] 冲压件市场空间广阔，客户转型带来新契机 - 冲压件单车价值量高，平均每辆车上包含1500余个冲压件，单车配套价值超1万元，市场竞争激烈、格局分散，头部企业集中度有望提升 [41][45] - 2024年汽车冲压件市场空间达3222亿元左右，2020 - 2024年复合增长率为3.81%，预计2025年市场规模可达3238亿元 [48] - 公司车身冲压件产品分为总成冲压件和单品冲压件，品类多，配套基础深厚 [49] - 工厂辐射全国五大汽车产业集群，配套半径优势明显，在多地建立生产基地，可近距离运输至车企 [51] - 大尺寸铝合金压铸件催生一体化压铸工艺，特斯拉引领发展，蔚来等跟进，产业趋势明朗 [56] - 2023年设立子公司华汽新能源布局一体化压铸，预计投资10.5亿元，截至2024年华汽一期已量产，全部建成达产后预计年产多种产品，实现产销20亿元以上，利税3.5亿元 [58][59] - 公司投资成立压铸项目平台，推进电池盒一体压铸技术，华汽新能源扩产彰显转型决心，2024年末在建工程达1.88亿元，同比增长199.45% [59][61] 收购江苏恒义切入电动化增量赛道 - 新能源里程焦虑加速整车轻量化，电池盒市场发展提速，电池托盘是电动汽车重要安全结构件，其核心焊接技术革新，单车价值量上升 [62][66][70] - 预计2025年中国电池箱盒体行业市场规模将达239.65亿元，2025 - 2030年年复合增长率达18.58%，市场格局未定，江苏恒义产能加速扩张，市占率有望提升 [73][75] - 2018年收购江苏恒义切入新能源车零部件领域，双方优势互补、资源共享，有助于发展新能源板块业务 [77] - 通过江苏恒义与多家企业建立业务关系，未来华达客户结构转型有望赋能恒义，恒义营收预计再创新高 [79][86] - 江苏恒义营收保持高速增长，2021 - 2024年分别贡献收入7.67/11.43/17.77/19.96亿元，公司建设型材挤压产线，垂直化布局助力利润率提升 [81][83] - 2025年4月恒义获5家客户的9个项目定点，总销售金额预计31.5亿元，2023年公司拟收购江苏恒义剩余44%股权，完成后将持有100%股权，增强盈利能力 [86] 积极布局低空经济和人形机器人赛道，打造第三成长曲线 - “低空经济”辐射面广、产业链条长，国家层面政策刺激不断，低空产业政策及管理走向成熟，低空飞行市场规模有望快速提升 [87][90][91] - 公司积极布局飞行汽车业务，参观广东海鸥飞行汽车集团有限公司，有望合作，控股子公司收到亚洲某头部eVTOL公司电动飞行器项目定点开发通知书，单机价值量几万元 [95][96] - 人形机器人浪潮来临，市场空间广阔，预计中国人形机器人未来市场规模为0.7 - 2.2万亿元，全球为3.8 - 11.5万亿元 [99] - 公司与埃夫特签订战略合作协议，已开始小批量供货国际知名人形机器人公司，用于身体和腿部结构件 [99] - 公司构建“内生—并购”双轮驱动发展模式，把握飞行汽车、人形机器人等领域并购重组机会 [104] 投资建议 - 燃油车零部件业务营收下滑将收窄，预计2025 - 2027年营收同比分别为 - 5.0%/0.0%/5.0%，毛利率分别为13.5%/13.5%/13.5% [105] - 新能源汽车零部件业务2025年将迎来收获期，预计2025 - 2027年营收增速分别为80.41%/28.29%/28.59%，毛利率分别为14.5%/16.0%/17.0% [105] - 选取拓普集团、旭升股份、长华集团作为可比公司，公司估值高于可比公司，源于收购恒义、华汽新能源投产及新获定点等，未来业绩复合增长率预计高于行业平均水平 [108]

华达汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1 华达汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 华达汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | | | 议案一、2024 | 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二、2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三、2024 | 年年度报告及其摘要 | 16 | | 议案四、2024 | 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五、2024 | 年度利润分配方案 | 22 | | 议案六、2025 | 年度财务预算报告 | 25 | | 议案七、关于聘请 | 2025 年度财务及内控审计机构的议案 | 27 | | 议案八、关于修改《公司章程》的议案 | | 30 | | 听取：独立董事 | 2024 年度述职报告 | 31 | 2 华达汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 联席主承销商 二零二五年四月 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 陈竞宏 葛江宏 刘丹群 陈琴 陈斌 刘晓东 陈家卓 许海东 范崇俊 张艳 吴卫民 华达汽车科技股份有限公司 年 月 日 1 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体监事签名： 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假 全体董事签名： 华达汽车科技股份有限公司 年 月 日 3 陈志龙 何清波 褚金华 4 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 ...

资本变更 - 变更前公司注册资本和股本均为459,536,891元[6] - 发行股份购买资产新增注册资本20,496,891元未完成工商变更[7] - 公司申请新增注册资本10,206,185元，变更后注册资本和股本均为469,743,076.00元[20] - 截至2025年4月28日，变更后累计注册资本实收金额469,743,076.00元[8] 股权交易 - 公司购买江苏恒义工业技术有限公司44.00%股权，募集配套资金不超29,700.00万元[6] 募资情况 - 截至2025年4月28日，公司发行10,206,185股，募集资金总额296,999,983.50元[8] - 扣除费用后，募集资金净额285,494,435.26元，计入“股本”10,206,185.00元，计入“资本公积”275,288,250.26元[8] - 发行费用合计含税12,191,597.65元，不含税11,505,548.24元[21] - 中泰证券已将扣除尚未支付费用后的募集资金余额294,599,983.50元于2025年4月28日汇入公司账户[22] 股东出资 - 诺德基金管理有限公司实缴出资额103,599,986.70元[23] - 财通基金管理有限公司实缴出资额73,699,998.60元[23] - 广发证券股份有限公司实缴出资额39,799,982.70元[23] - 华安证券资产管理有限公司实缴出资额16,599,978.60元[23] - 国信证券股份有限公司实缴出资额9,999,982.20元[23] - 深圳市共同基金管理有限公司 - 华银共同基金实缴出资额9,999,982.20元[23] - 华富瑞兴投资管理有限公司实缴出资额8,999,989.80元[23] 股份比例 - 有限售条件的流通股变更前出资比例4.46%，变更后为6.54%[17] - 无限售条件的流通股变更前出资比例95.54%，变更后为93.46%[17]

北京市金杜律师事务所 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份有限公司（以 下简称华达科技或上市公司或公司）委托，担任华达科技发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金（以下简称本次交易）的专项法律顾问，现本所根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称《发行与承销管理办法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称《发行与承销业务实施细则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章 ...