会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为44人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为248,179,919股，占比52.8331%[4] - 公司在任董事、监事全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 《取消监事会等议案》A股同意票246,637,377，占比99.3784%[6] - 陈竞宏当选董事得票数247,462,558，占比99.7109%[12] - 许海东当选独立董事得票数247,461,953，占比99.7107%[13] - 5%以下股东对取消监事会等议案同意票11,906,645，占比88.5305%[14] 其他信息 - 股东大会于2025年11月18日在江苏靖江召开[5] - 见证律师事务所为金杜上海分所，律师为杨振华、赵阳[16] - 律师认为大会召集等程序和结果合法有效[17]

董事会选举 - 选举陈竞宏为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 选举陈家卓为公司第五届董事会副董事长，任期三年[5] - 选举各专业委员会委员及主任委员[7][8][9][11] 人员聘任 - 聘任葛江宏为公司总经理[12] - 聘任邵将为公司董事会秘书[13] - 聘任杨建国为公司财务总监，任期三年[15]

公司治理动态 - 公司于2025年11月18日召开第五届第一次董事会临时会议，审议了包括《关于聘任公司财务总监的议案》在内的文件 [1] - 会议召开方式为现场加通讯方式，地点在公司702会议室 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：汽车零部件制造业占比92.92%，其他业务占比7.08% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为226亿元 [1] - 新闻发布时公司股票收盘价为48.05元 [1]

股东大会概况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月18日召开[5] - 现场出席4人，代表有表决权股份245,933,073股，占52.3548%[7] - 网络投票40人，代表有表决权股份2,246,846股，占0.4783%[8] - 中小投资者41人，代表有表决权股份13,449,187股，占2.8631%[8] - 出席股东共44人，代表有表决权股份248,179,919股，占52.8331%[8] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[10] - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[47][48] 议案表决情况 - 《取消监事会等议案》同意246,637,377股，占99.3784%，反对1,542,542股，占0.6216%[13] - 中小投资者对该议案同意11,906,645股，占88.5305%，反对1,542,542股，占11.4695%[13] - 《修订六项议案》同意246,638,577股，占99.3789%，反对1,541,342股，占0.6211%[14][15][17][18][20][21] - 《修订两项议案》同意246,637,577股，占99.3785%，反对1,542,342股，占0.6215%[16][19] - 《拟变更公司名称议案》同意248,166,626股，占99.9946%，反对13,293股，占0.0054%[22] 选举情况 - 选举陈竞宏担任董事同意247,462,558股，占99.7109%，中小投资者同意12,731,826股，占94.6661%[23] - 选举葛江宏等六人担任董事同意均为247,461,158股，占99.7103%，中小投资者同意均为12,730,426股，占94.6557%[25][27][29][31][33][35] - 选举刘晓东担任董事同意247,461,163股，占99.7103%，中小投资者同意12,730,431股，占94.6557%[35] - 选举许海东担任独立董事同意247,461,953股，占99.7107%，中小投资者同意12,731,221股，占94.6616%[38] - 选举张铭等三人担任独立董事同意均为247,461,149股，占99.7103%，中小投资者同意均为12,730,417股，占94.6556%[40][42] - 选举夏文龙担任独立董事同意247,461,150股，占99.7103%，中小投资者同意12,730,418股，占94.6556%[44]

管理层变动 - 公司第五届董事会拟聘任八位高级管理人员[1] - 八位候选人均具备任职条件和资历[1] - 邵将先生已取得董事会秘书资格证明[1] - 董事会提名委员会同意聘任[2] - 聘任议案将提交第五届董事会第一次会议审议[2] - 董事会提名委员会审查意见发布于2025年11月18日[3]

会议信息 - 公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会和第五届董事会第一次会议[1] 组织架构 - 第五届董事会由12人组成[1] - 聘任总经理为葛江宏，副总经理有陈斌等6人[3] - 董事会秘书为邵将，财务总监为杨建国[3] - 证券事务代表为卜军爱[3] 联系方式 - 公司董事会秘书、证券事务代表地址为江苏省靖江市江平路东68号[3] - 联系电话为0523 - 84593610，邮箱为hdzq@hdqckj.com[3] 人员入职 - 邵将于2025年3月加入公司[6] - 卜军爱于2025年6月加入公司[6] 委员会召集人 - 公司战略委员会召集人是陈竞宏，审计委员会召集人是沈培刚等[1]

董事会选举 - 2025年11月17日职工代表大会选举陈志龙为第五届董事会职工代表董事[1] - 陈志龙将与股东大会选出的董事组成第五届董事会[1] 人员情况 - 截至公告披露日，陈志龙未持有公司股份[1] - 陈志龙与相关人员无关联，无不得任职情形[1] - 陈志龙出生于1970年2月，现任公司多职[3]

近期经营业绩 - 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.93亿元，创历史同期新高，同比增长96.51% [1][4] - 2025年前三季度实现营业收入36.14亿元，同比增长2.14% [4] - 2025年上半年新能源汽车零部件业务实现收入7.8亿元，同比增长8.18%，占公司主营业务收入比例为28.58% [6] 新获项目订单 - 近期获得总额29亿元的多个汽车零部件项目定点，约占公司2024年营业收入的56.8% [1][4] - 车身零部件项目获得12家客户的16个项目定点，生命周期总销售金额预计7.8亿元，其中14项为新能源汽车项目，金额6.8亿元，2025年第四季度开始量产 [2] - 电池箱托盘等项目获得3家客户的4个项目定点，生命周期总销售金额预计11.4亿元，2025年第四季度开始量产 [3] - 铝压铸项目获得3家客户的3个项目定点，生命周期总销售金额预计9.8亿元，2026年第二季度开始量产 [3] - 2025年1月至7月公司累计新增项目定点生命周期内销售额预计超90亿元 [4] 业务与技术优势 - 公司是国内汽车零部件领域具有较强生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力的专业厂家 [1][5] - 拥有汽车冲压件、电池箱壳体、压铸件三大业务，车身冲压件和电池箱壳体处于行业第一梯队 [5] - 在汽车零部件制造领域具备显著技术优势，包括冲压焊接工艺、型材挤压技术和铝压铸设备 [5] 研发投入与创新 - 2023年至2025年前三季度研发费用分别为1.84亿元、2.06亿元、1.39亿元，近三年合计5.3亿元 [6] - 同期研发费用率分别为3.43%、4.03%、3.86% [6] 战略并购与业务布局 - 通过收购江苏恒义工业技术有限公司步入新能源赛道，并于2025年上半年实现全资控股 [6] - 江苏恒义业绩承诺为2024年至2026年归属于母公司所有者净利润分别不低于1.1亿元、1.25亿元、1.45亿元，三年合计不低于3.8亿元 [6]

行业发展趋势 - 汽车零部件上市公司与下游车企正转变为深度合作、共同发展的战略伙伴关系，行业进入“深度协同”时代 [1] - 新能源汽车和智能汽车将成为未来汽车市场的主流，对零部件企业的生产能力和质量保障能力提出更高要求 [3] - 行业价值重心将从传统机械部件转移至电池、电驱、智能座舱等“增量部件” [3] 项目定点概况 - 近一个月以来已有多家汽车零部件上市公司获得车企项目定点，企业增长活力持续迸发 [1] - 项目定点能够降低汽车零部件企业的订单波动风险，提升营收增加的确定性 [2] - 项目定点代表企业获得主流车企认可，有助于提升行业知名度，进而获得更多客户 [2] 具体公司案例 - 浙江天成自控子公司获得国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目定点，预计2026年3月开始量产，项目周期5年，预计配套乘用车总量48万辆 [1] - 华达汽车科技及子公司近日获得23个项目定点，涵盖车身零部件、电池箱托盘等产品，项目生命周期总销售金额预计达29亿元 [1] - 星源卓镁获得国内某新能源汽车整车制造厂商定点，将供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件，预计2026年第三季度开始量产，未来4年销售总金额约20.21亿元人民币 [2] - 均胜电子子公司新获客户项目定点，将为客户全球开发并提供智能辅助驾驶域控制器、智能座舱车载多联屏等智能电动化产品 [2] - 浙江金固收到德国全球龙头车企定点，将为其欧洲产新能源车型开发阿凡达低碳车轮产品，标志其产品正式打开欧洲本土市场 [3] 产品与技术重点 - 在近期项目定点中，新能源相关产品占据主流 [2] - 相关企业应注重技术创新，通过深耕细分领域或培养系统级解决方案提供能力以提升竞争力 [3]

鑫铂股份担保事项 - 为全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司新增5000万元担保，用于其向浙商银行申请7500万元信用证 [1] - 担保后对鑫铂光伏的担保余额增至12.58亿元，对所有子公司的累计担保余额达34.84亿元，占最近一期经审计净资产的115.47% [1] - 公司主营业务为新能源光伏、汽车轻量化及其他铝制品的研发、生产与销售 [1] 永贵电器合同签署 - 控股子公司与中车株洲电力机车有限公司签署货物买卖合同，合同金额合计1586.52万元（含税） [1] - 合同内容为武汉轨道交通项目供应门板总成、机构总成等产品 [1] - 公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售 [1] 华达科技项目定点 - 公司近期获得车身零部件、电池箱托盘及铝压铸三大类新能源汽车项目定点，涉及12家整车厂及多家头部电池企业 [2] - 项目生命周期总销售金额预计达29亿元，其中新能源相关项目占比超80% [2] - 公司主营业务为乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘等产品的开发、生产与销售 [2] 中工国际工程合同 - 公司与伊拉克迪瓦尼耶省卫生局签署100床位医院建设项目商务合同，金额约5.71亿元 [3] - 合同金额占公司2024年营收的4.68%，建设内容包括新建3万平方米医疗建筑及配套设备供货安装 [3] - 公司主营业务为设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用 [3] 方直科技收购计划 - 公司拟以现金1.16亿元收购北京执象科技发展有限责任公司100%股权 [4] - 标的公司专注于AI大模型驱动的智慧学习、智慧体育等智能空间解决方案 [4] - 公司主营业务为中小学教育产品以及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售 [4] 德明利融资筹划 - 公司正在筹划再融资事项，该事项尚处于内部沟通阶段，尚未制定明确方案 [5] - 具体融资方式及金额尚未确定 [5] - 公司主营业务为提供存储领域的解决方案 [5][6] 合盛硅业股东减持 - 股东富达实业公司计划减持不超过2707.06万股，占公司总股本的2.29% [7] - 减持计划自2025年11月14日起三个月内通过集中竞价和大宗交易方式进行 [7] - 公司主营业务为工业硅、有机硅及多晶硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售 [7] *ST兰黄项目投资 - 控股子公司拟在重庆市忠县建设果汁饮料项目，项目投资不超过6500万元 [8] - 投资主要用于购买土地厂房及配套设施、购置和安装柑橘综合加工生产线设备等 [8] - 公司主营业务为双品牌系列啤酒、饮料和"黄河"系列麦芽等产品的生产和销售 [8] 睿智医药技术研发 - 全资子公司与华东师范大学共建的联合实验室成功研发出ADC与核苷酸单体自动化、智能化桌面式合成系统 [9] - 公司主营业务为提供涵盖化学药研发以及生物药从早期发现到开发与规模化生产阶段的一体化服务 [9] 联赢激光股东减持 - 公司实际控制人计划减持不超过300万股，占公司总股本的0.88% [10] - 减持计划自2025年12月3日起三个月内通过集中竞价或大宗交易方式进行 [10] - 公司主营业务为精密激光焊接设备及智能制造解决方案的研发、生产、销售 [10] 松原安全股东减持 - 控股股东的一致行动人计划减持不超过472.78万股，即不超过公司总股本的1% [11][12] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [11][12] - 公司主营业务为汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等汽车安全系统产品的研发、生产、销售 [12] *ST凯鑫股份转让 - 实际控制人及持股5%以上股东拟协议转让318.92万股（占总股本5%）给自然人吉学文 [12] - 转让价格为27.85元/股，交易总价约8881.85万元，转让完成后吉学文将持股5% [12] - 公司主营业务为膜分离技术的研究与开发，向工业客户提供工业流体过程处理解决方案 [12] 博俊科技项目投资 - 全资子公司拟投资约10亿元建设汽车零部件生产基地项目 [13] - 项目达产后将形成年产2400万套汽车车身件的产能 [13] - 公司主营业务为汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [13] 利通电子股东承诺与减持 - 控股股东、实控人、董事长承诺24个月内不减持所持公司股份 [14] - 其他实控人及高管拟合计减持公司不超3.03%股份 [14] - 公司主营业务为液晶电视精密金属结构件、电子元器件的研发、生产及销售、算力产品销售及服务 [14] 药易购股份转让 - 控股股东、实际控制人拟向公司董事协议转让500万股股份，占总股本5.23% [15] - 转让价格为24元/股，交易总价1.2亿元，转让完成后实际控制人及其一致行动人持股比例由43.98%降至38.75% [15] - 公司主营业务为全渠道医药流通服务 [15][16] 佰维存储上市进展 - 公司向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板上市的申请材料 [18] - 申请材料已于10月28日获中国证监会接收 [18] - 公司主营业务为半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售 [18] 金石亚药药品获批 - 全资二级子公司获得硫酸氨基葡萄糖胶囊《药品注册证书》，该产品视同通过仿制药一致性评价 [18] - 该药品为甲类非处方药，适用于骨关节炎治疗 [18] - 公司主营业务为药品和保健食品的研发、生产与销售等 [18] 尚太科技项目投资 - 公司拟投资约40.7亿元建设"年产20万吨锂离子电池负极材料项目" [19] - 项目计划在取得用地后14个月内投产 [19] - 公司主营业务为锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产和销售 [19] 信立泰股东减持 - 股东计划减持公司不超过80万股，占公司总股本的0.07% [20] - 减持主体为公司实控人之一控股的企业 [20] - 公司主营业务是药品、医疗器械产品的研发、生产、销售，以及专利授权许可 [20] 云南白药人事变动 - 公司选举张文学为第十一届董事会董事长，选举董明为第十一届董事会副董事长，任期三年 [21] - 公司主营业务是药品、健康品、中药资源的研发、生产及销售 [21][22] 华鼎股份股东减持 - 2名一致行动人股东拟合计减持公司股份不超过3312.46万股，占公司总股本的3% [23][24] - 公司主营业务是高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售 [24] 佳华科技股东减持 - 股东拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过50万股，即不超过公司股份总数的0.65% [25] - 公司主营业务是智慧城市和智慧环保业务，提供物联网技术综合解决方案及数据运营服务 [25]