市场扩张和并购 - 公司购买江苏恒义工业技术有限公司44.00%股权，募集配套资金不超29700.00万元[2] 发行情况 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[3] - 发行定价基准日为2025年4月18日，发行底价29.10元/股，发行价格29.10元/股，比率100.00%[4][5] - 向特定对象发行股票数量为10206185股，未超总股本30%，超发行方案规定上限70%[6] - 发行对象共11名，均以现金认购[7][8] - 募集资金总额296999983.50元，扣除发行费用11505548.24元，净额285494435.26元[9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[10] - 发行股票将在上交所上市交易[11] 时间进程 - 2025年1月14日上交所审核通过本次交易，3月6日中国证监会同意注册[15] - 2025年3月19日，公司办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增20496891股，登记后股份总数459536891股[12] - 2025年4月17日发行人及联席主承销商向106名特定投资者发出《认购邀请书》[16] - 2025年4月22日上午9:00前收到11名新增投资者认购意向并发送认购邀请文件[17] - 2025年4月22日上午9:00 - 12:00收到11份《申购报价单》[19] 申购情况 - 除3家证券投资基金管理公司、1家合格境外机构投资者外，7家投资者缴纳申购保证金[20] - 华富瑞兴投资管理有限公司申购价格32.32元/股，申购金额900万元[21] - 国信证券股份有限公司申购价格33.01元/股，申购金额1000万元[21] - 广发证券股份有限公司申购价格32.95元/股，申购金额1530万元[21] - 财通基金管理有限公司申购价格32.59元/股，申购金额1990万元[21] - 诺德基金管理有限公司申购价格32.61元/股，申购金额3060万元[21] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数3,560,137股，获配金额103,599,986.70元[24] - 财通基金管理有限公司获配股数2,532,646股，获配金额73,699,998.60元[24] - 广发证券股份有限公司获配股数1,367,697股，获配金额39,799,982.70元[24] - 华安证券资产管理有限公司获配股数570,446股，获配金额16,599,978.60元[24] 其他 - 本次发行风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[27] - 最终获配投资者均符合投资者适当性管理要求[28] - 东海、诺德、财通、华安公司用以认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[30] - 至简、深圳共同基金相关私募投资基金已完成备案，管理人已完成登记[31] - 获配对象中无发行人和联席主承销商关联方[32] - 截至2025年4月25日17：00，获配投资者缴纳认购金额296,999,983.50元[33] - 2025年4月28日，中泰证券扣除2,400,000.00元（含增值税）财务顾问及承销费用后划转剩余募集资金[34] - 募集资金中计入“股本”10,206,185.00元，计入“资本公积”275,288,250.26元[35] - 2025年1月14日，上交所审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求，公司于1月15日公告[36] - 2025年3月6日，中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册，公司于3月11日公告[36] - 联席主承销商认为发行过程严格遵守相关法律法规及公司董事会、股东会及中国证监会要求[37] - 发行的竞价、定价和配售过程符合相关法律法规规定[37] - 发行的认购对象确定过程公平、公正，符合公司及其全体股东利益[38] - 发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股份的有关规定[38]

资本运作 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金承销总结及相关文件已通过上交所备案[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见公司2025年5月6日在上交所网站披露的发行情况报告书[1][3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月19日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 会议方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[2][5] 提问与人员信息 - 投资者可在2025年05月12日至05月16日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[6] 报告发布 - 公司已于2025年4月30日发布2024年度及2025年第一季度报告[2]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-026 华达汽车科技股份有限公司 关于获得客户项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 新增项目定点并不反映客户最终的实际采购数量，涉及的产品实际供货 时间、供货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准。 受宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体竞争情况等因素影响，最终供货量 可能存在一些不确定性。 ● 新增项目定点涉及的产品不同，量产时间不同，受产品交付时间、资金 结算周期等因素影响，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。 一、新增项目定点概况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）大力开拓汽车市场客户资 源，不断完善、优化客户结构与产品结构，近期获得国内汽车制造企业和新能源 电池企业（以下统称"客户"）项目定点，为客户提供各型汽车零部件产品。 二、对公司的影响 公司获得客户项目定点，标志着客户对公司创新能力、研发能力、配套能力及 产品质量等方面的认可，是公司在乘用车市场拓展和深耕新能源汽车市场的具 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏恒义工业技术有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为华 达汽车科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"华达科技"）本次发行股份 及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏恒义"、"标的公司"） 44.00%股权（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的 有关规定，对本次交易收购资产的业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核 查意见： 一、资产重组的基本情况 上市公司以发行股份及支付现金方式向鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、 邹占伟收购其持有的江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏恒义"）44.00% 少数股权，支付对价包括发行公司股份 20,496,891 股及支付现金人民币 29,700.00 万元。 二、收购资产业绩承诺情况 （一）业绩承诺 2024 年 4 月 26 日，公司与交易对手签署了《业绩承诺补偿协议》，交易对 手方对江苏恒义业绩承诺内容如下： 本次交易的业绩承诺期为三年，即 202 ...

审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所，报告编号中兴华审字(2025)第020972号[3] - 审计对象为华达科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 报告签字盖章日期为2025年4月29日[10] 责任界定 - 华达科技董事会负责健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见，披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 华达科技于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为510,611.20万元[10] - 2024年度汽车零部件产品销售收入为466,259.67万元，占收入总额的91.31%[10] - 2024年净利润为2.72亿元，上期为3.73亿元[33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元，上期为0.74元[33] 资产负债 - 期末流动资产合计35.8759279184亿美元，期初为41.2939904195亿美元，下降13.12%[26] - 期末非流动资产合计32.1769698159亿美元，期初为26.2669755781亿美元，增长22.49%[26] - 期末资产总计68.0528977343亿美元，期初为67.5609659976亿美元，增长0.73%[26] - 期末流动负债合计25.5537941918亿美元，期初为26.2206459381亿美元，下降2.54%[31] - 期末非流动负债合计5.2062104389亿美元，期初为3.8576258025亿美元，增长34.96%[31] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为39.30亿元，上期为44.65亿元[37] - 2024年经营活动现金流量净额为3.13亿元，上期为3.38亿元[37] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 8.24亿元，上期为 - 2.46亿元[37] - 2024年筹资活动现金流量净额为0.42亿元，上期为1.05亿元[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 4.69亿元，上期为1.96亿元[37] 股东权益 - 期末股东权益合计37.2928931036亿美元，期初为37.4826942570亿美元，下降0.51%[31] - 2024年综合收益总额为2.72亿元[39] - 利润分配中对股东分配1.54亿元[39] 关键审计事项 - 汽车零部件产品销售收入确认因金额重大且为关键业绩指标，存在确认不准确或期间不当风险，被列为关键审计事项[10] - 存货跌价准备计提因金额重大且需管理层重大判断，被列为关键审计事项[13] 其他 - 截至2024年12月31日，公司存货余额为121,042.25万元[13] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备余额为8,423.41万元[13] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共20户，较上期增加1户[64] - 公司主要从事乘用车冲压焊接总成件等零部件的研发、生产和销售[63]

市场扩张和并购 - 公司收购江苏恒义44.00%少数股权，支付对价为发行20,496,891股股份及支付现金29,700.00万元[14] 业绩总结 - 江苏恒义2024年度归属于母公司所有者净利润为115,418,622.95元[24] - 江苏恒义2024年度扣非后归属于母公司所有者净利润为110,248,107.64元[24] - 江苏恒义2024年度业绩承诺扣非后归属于母公司所有者净利润为11,024.81万元，不低于承诺净利润11,000.00万元[24] - 交易对手无需支付江苏恒义2024年度业绩承诺补偿[24] 未来展望 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，承诺净利润分别不低于11,000万元、12,500万元和14,500万元[15] 其他新策略 - 若2024年度实际净利润数小于承诺净利润数额的80%（不含80%）等情况，交易对方需补偿[16] - 当期应补偿金额、应补偿股份数量、应补偿现金金额有对应计算公式[17] - 交易对方按尚未解禁股份等顺序补偿[18] - 减值测试另需补偿金额有计算公式[21] - 超额业绩奖励金额有计算方式[22]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会、5次审计委员会会议[2][3] - 独立董事参加2023、2024年年报审计会议[3] 事项审议 - 认为重大资产重组必要可行、程序合规[5][6] - 认可财务数据及内部控制[6] - 同意聘请中兴华会计师事务所[7] - 认为人员聘任符合条件、程序合规[7] 制度执行 - 2024年度董监高薪酬和激励考核制度执行合规[7][8] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[10]

华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修改） 1 | | | | 第一章 | 总则 . ‌‌‌ | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十一章 | 修改章程 | | 第十二章 | 附则 . | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 华达汽车科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规 成立的有限责任公司(以下简称"公司")。 第三条 公司由江苏华达汽配制造有限公司整体变更设立。 第四条 公司于 2016 年 12 月 28 ...