新策略 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[2]

公司信息 - 公司证券代码为603192，简称为汇得科技[1] 决策事项 - 2025年7月4日召开会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益及提供财务资助情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年7月5日[4]

融资与项目 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额不超5.8亿元，净额用于聚氨酯新材料项目[3] - 公司拟将58000.00万元用于江苏汇得新材料有限公司聚氨酯新材料项目[22] 市场规模 - 2023年全球聚氨酯市场规模约5209亿元，预计2030年达6646亿元[7] - 预计2027年我国聚氨酯行业市场规模达2379亿元[7] - 2024年中国新能源汽车动力电池装机量达531GWh，同比增长47.6%[10] - 2024年全球消费电子（3C）用PU泡棉市场规模约30亿元，中国地区约15亿元[12] - 2015 - 2024年全球消费电子（3C）用PU泡棉市场复合增长率约15%[12] - 2023年全球膨胀型热塑性聚氨酯市场销售额达20亿美元，预计2030年达33亿美元，年复合增长率为7.2%（2024 - 2030）[36] 产品与技术 - 聚氨酯应用覆盖轻工化工、功能纺织等常见及战略新兴领域[6] - 无溶剂聚氨酯能替代传统材料，符合可持续发展要求[8] - 聚氨酯胶因性能卓越用于多个下游行业，市场空间广阔[9] - 新能源汽车普及预计使泡棉需求增加，推动技术创新和产品升级[11] - 项目年产30.5万吨聚氨酯新材料，采用汇得科技成熟专利技术[29] - 聚氨酯材料密度为1.2 - 1.5g/cm³，有UL94V - 0级阻燃认证[18] - 公司拥有国家发明专利和实用新型专利合计86项[35] 项目情况 - 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”“7.专用化学品：低VOCs含量胶粘剂开发与生产”[29] - 项目产品属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中“3.2.4工程塑料及合成树脂”中的“新型聚氨酯材料”类[29] - 项目符合《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求[32] - 随着企业产能扩产，聚醚多元醇开工率将进一步下降[23] - 本次募投项目实施后，公司环保型聚氨酯新产品供应能力将增强[24] - 项目建成后将扩大公司聚氨酯热熔胶等新型聚氨酯材料生产能力[26] - 项目投资金额合计80000万元，其中固定资产购置费36247.14万元，占比45.31%；工程建设费18501.00万元，占比23.13%；其他费用9432.65万元，占比11.79%；铺底流动资金15819.22万元，占比19.77%[37] - 项目所得税后内部收益率为24.14%，所得税后投资回收期为5.30年[38] - 项目建设期为14个月[40] - 项目实施主体为发行人全资子公司江苏汇得新材料有限公司[37] - 项目已取得备案证，登记备案项目代码为2407 - 321200 - 89 - 01 - 274924，已取得环评批复[39] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模将增加，财务结构将优化，资产负债结构更合理，流动比率和速动比率将改善，偿债能力增强[43] - 本次发行完成后公司主营业务范围和主营业务结构不会发生重大变化[42] - 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、行业发展规划以及公司未来整体发展战略[41]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为1.2455975765亿元，扣非净利润为1.1361833351亿元[5,9] - 假设2026年净利润与2024年持平，发行后扣非前基本每股收益0.78元/股，扣非后0.71元/股[9] - 假设2026年净利润较2024年每年增长10%，发行后扣非前基本每股收益0.94元/股，扣非后0.86元/股[9] - 假设2026年净利润较2024年每年下降10%，发行后扣非前基本每股收益0.63元/股，扣非后0.58元/股[9] - 假设2026年净利润与2024年持平，发行后扣非前加权平均净资产收益率6.39%，扣非后5.83%[9] - 假设2026年净利润较2024年每年增长10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率7.63%，扣非后6.96%[9] - 假设2026年净利润较2024年每年下降10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率5.24%，扣非后4.78%[9] 发行情况 - 本次发行数量为42,339,800股，募集资金总量为5.8亿元[4] - 截至发行预案公告日总股本为141,132,667股[5] - 2026年发行前总股本考虑回购注销21,000股情形[10] - 本次向特定对象发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险[11] - 本次发行募集资金总额不超过58,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于聚氨酯新材料项目[12] 业务发展 - 公司自2002年起从事聚氨酯产品研发与生产，积累了丰富经验[15] - 公司自2019年开始切入新能源制件的研发与生产，已建立相应管理与技术团队[15] 未来规划 - 公司制定《上海汇得科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，明确未来三年利润分配相关内容[19] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[20] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[21] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[24] - 公司控股股东、实际控制人承诺督促上市公司履行填补回报措施[24]

融资决策 - 2025年7月4日公司召开会议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 近五个会计年度公司未通过配股等方式募资[1] - 前次募资到账超五个会计年度，本次发行无需相关报告[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月21日14点30分在上海金山召开[3] - 网络投票7月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议向特定对象发行A股股票多项议案[8][9] 登记信息 - 股权登记日7月14日，登记在册A股股东有权出席[14] - 会议登记7月18 - 20日8:30 - 16:30，地点公司董办[18] 其他信息 - 董事会秘书李兵，电话021 - 37285501[20] - 授权委托书可委托他人出席并表决[23]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股股票，数量不超42,339,800股，不超发行前总股本30%[15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 发行对象不超35名，均以现金认购[9] - 发行完成后，认购股份6个月内不得转让[18] - 募集资金总额不超58,000.00万元，净额用于聚氨酯新材料募投项目[20] - 发行决议有效期为股东会作出通过决议之日起12个月[27] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子议案表决均同意6票，反对0票，弃权0票[6][8][10][14][17][19][21][23][26][28] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[35][38][42][45][51] - 关于回购注销限制性股票议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[55] - 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[57] - 关于提请召开公司2025年第一次临时股东会议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[61] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，拟回购注销21,000股限制性股票[53][56] - 2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.27元/股调整为6.90元/股[53] - 回购注销完成后公司总股本将由141,153,667股变更为141,132,667股[56] - 回购注销完成后公司注册资本将由人民币141,153,667元变更为人民币141,132,667元[56] 其他事项 - 提议于2025年7月21日下午14:30在上海市金山区召开2025年第一次临时股东会[60] - 提请股东会授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜，授权有效期12个月，若取得审核同意并完成注册，有效期自动延长至发行实施完成日[47][48][49] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，无需聘请会计师事务所出具鉴证报告[43] - 公司就本次股票发行对普通股股东权益和即期回报影响进行分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[40] - 编制2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告[34] - 编制2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告[36] - 董事会提请授权办理发行具体事宜，包括确定发行规模等[47] - 本次回购注销及调整回购价格事项已获2024年第一次临时股东大会授权，无需提交股东会审议[54]

股票交易异常波动 - 公司股票价格在2025年05月28日、05月29日及05月30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1] - 公司自查及问询控股股东、实际控制人后确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1][2] 生产经营与重大事项 - 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整 [2] - 截至公告披露日，公司不存在重大资产重组、股份发行、重大交易类事项等应披露而未披露的重大信息 [2] 媒体报道与股价敏感信息 - 公司未发现可能或已经对股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或涉及热点概念的事项 [2] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等在异常波动期间未买卖公司股票，且其持股无质押、担保或冻结情形 [2] 主营业务与财务表现 - 公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，产品应用于车辆内饰、家具、纺织等领域 [3] - 2024年度营业收入26.71亿元（同比下降1.51%），扣非净利润1.14亿元（同比上涨84.86%） [3][4] - 2025年第一季度营业收入6.11亿元（同比下降8.92%），扣非净利润1823.67万元（同比上涨29.77%） [4] 董事会声明 - 公司董事会确认无应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等，也未获悉可能对股价产生较大影响的信息 [5]

股价相关 - 公司实际控制人钱建中无影响股价异常波动重大事宜，未在波动期买卖股票[2] - 公司实际控制人颜群无影响股价异常波动重大事宜，未在波动期买卖股票[5] - 公司控股股东上海汇得企业集团有限公司无影响股价异常波动重大事宜，未在波动期买卖股票[9]

股价情况 - 2025年5月28 - 30日公司股票连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[3][4] - 2025年5月20 - 30日9个交易日内三次触及股票交易异常波动[10] 业绩数据 - 2024年度营收26.71亿元，主营业务收入占比95.58%，同比降1.51%[12] - 2024年度扣非净利润1.14亿元，同比涨84.86%[12] - 2025年第一季度营收6.11亿元，主营业务收入占比93.77%，同比降8.92%[12] - 2025年第一季度扣非净利润1823.67万元，同比涨29.77%[12] 其他情况 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[6] - 截至公告披露日无影响股价异常波动重大事宜及未披露信息[7] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻和热点概念事项[8] - 异常波动期间控股股东无买卖股票，持股无质押[9]