融资与项目 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额不超5.8亿元，净额用于聚氨酯新材料项目[3] - 公司拟将58000.00万元用于江苏汇得新材料有限公司聚氨酯新材料项目[22] 市场规模 - 2023年全球聚氨酯市场规模约5209亿元，预计2030年达6646亿元[7] - 预计2027年我国聚氨酯行业市场规模达2379亿元[7] - 2024年中国新能源汽车动力电池装机量达531GWh，同比增长47.6%[10] - 2024年全球消费电子（3C）用PU泡棉市场规模约30亿元，中国地区约15亿元[12] - 2015 - 2024年全球消费电子（3C）用PU泡棉市场复合增长率约15%[12] - 2023年全球膨胀型热塑性聚氨酯市场销售额达20亿美元，预计2030年达33亿美元，年复合增长率为7.2%（2024 - 2030）[36] 产品与技术 - 聚氨酯应用覆盖轻工化工、功能纺织等常见及战略新兴领域[6] - 无溶剂聚氨酯能替代传统材料，符合可持续发展要求[8] - 聚氨酯胶因性能卓越用于多个下游行业，市场空间广阔[9] - 新能源汽车普及预计使泡棉需求增加，推动技术创新和产品升级[11] - 项目年产30.5万吨聚氨酯新材料，采用汇得科技成熟专利技术[29] - 聚氨酯材料密度为1.2 - 1.5g/cm³，有UL94V - 0级阻燃认证[18] - 公司拥有国家发明专利和实用新型专利合计86项[35] 项目情况 - 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”“7.专用化学品：低VOCs含量胶粘剂开发与生产”[29] - 项目产品属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中“3.2.4工程塑料及合成树脂”中的“新型聚氨酯材料”类[29] - 项目符合《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求[32] - 随着企业产能扩产，聚醚多元醇开工率将进一步下降[23] - 本次募投项目实施后，公司环保型聚氨酯新产品供应能力将增强[24] - 项目建成后将扩大公司聚氨酯热熔胶等新型聚氨酯材料生产能力[26] - 项目投资金额合计80000万元，其中固定资产购置费36247.14万元，占比45.31%；工程建设费18501.00万元，占比23.13%；其他费用9432.65万元，占比11.79%；铺底流动资金15819.22万元，占比19.77%[37] - 项目所得税后内部收益率为24.14%，所得税后投资回收期为5.30年[38] - 项目建设期为14个月[40] - 项目实施主体为发行人全资子公司江苏汇得新材料有限公司[37] - 项目已取得备案证，登记备案项目代码为2407 - 321200 - 89 - 01 - 274924，已取得环评批复[39] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模将增加，财务结构将优化，资产负债结构更合理，流动比率和速动比率将改善，偿债能力增强[43] - 本次发行完成后公司主营业务范围和主营业务结构不会发生重大变化[42] - 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、行业发展规划以及公司未来整体发展战略[41]