| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于 债券持有人及其一致行动人持有可转换公司债券比例 变动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 收到公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称"新泉投资"）及其一 致行动人唐志华先生的通知，2024 年 6 月 11 日至 2024 年 7 月 12 日期间，新泉 投资、唐志华先生通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让"新 23 转债"1,357,900 张，占发行总量的 11.71%。具体情况如下： 一、可转换公司债券配售情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号），公 司于 2023 年 8 月 ...

二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做 出了具体明确的规定。 2023 年 8 月 17 日，公司及全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、 合肥新泉汽车零部件有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券募集资金同 保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号），江 苏新泉汽车饰件 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 21,000 元新 23 转债已转换为公司股票，累计转股数为 402 股，占新 23 转债转股前公司已发 行股份总额的 0.0001%。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 二、可转债本次转股情况 （一）自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币 2,000 元新 23 转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 38 股，占新 23 转债 转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人 民币 21,000 元新 23 转债已转换为公司股票，累计转股数为 402 股，占新 23 转 债转股前公司已发行股份总额的 ...

报告公司投资评级 - 给予"买入"投资评级 [14] 报告的核心观点 业务表现 - 2024年第一季度公司营收增长显著,达到30.5亿元,同比增长40.2% [10] - 2024年第一季度归母净利润为2.0亿元,同比增长34.7% [10] - 营业收入增加主要是由于本报告期业务量增加所致 [10] - 期间费用率控制良好,2024年第一季度为12.4%,同比增加1.2个百分点 [10] - 整体毛利率为20.1%,同比增长1.6个百分点 [10] 研发及国际化布局 - 持续加大研发投入,稳步推进国际化布局 [11] - 2023年公司向墨西哥新泉增资两次,分别为5,000万美元和9,500万美元,目的在于为当地客户提供更好的服务以及开拓美洲市场 [12] - 2023年公司陆续在新加坡和斯洛伐克设立全资子公司,2024年3月向斯洛伐克新泉增资4,500万欧元 [12] - 目前公司已先后在马来西亚、墨西哥投资设立公司,在美国、新加坡投资设立子公司,逐步开发东南亚、美洲以及欧洲市场 [12] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为137.7、175.3、217.3亿元,EPS分别为2.28、3.05、3.75元 [14] - 当前股价对应PE分别为17.2、12.9、10.5倍 [14] 风险提示 本报告未包含风险提示相关内容。

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 1 附件：王郭先生简历 王郭先生：保荐代表人，注册会计师，上海交通大学审计硕士，现任中信建投证 券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：张家港广大特材股 份有限公司、常州银河世纪微电子股份有限公司、芜湖福赛科技股份有限公司等 IPO 项目；江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开项目、江苏新泉汽车饰件股份 有限公司 2023 年可转债项目。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年度非公开发 行股票项目保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）。 公司近日收到中信建投《关于变更江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2020 年度非 公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，中信建投原委派的保荐代表人谢吴涛 先生因工作调动原因离职，不再负责公司 2020 年度非公开发行股票的持续督导 工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投委派王郭先生（简历附后）接 替谢吴涛先生，担任公司 ...

报告公司投资评级 公司维持买入评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司完成第三期员工持股计划,彰显了管理层及核心员工对公司发展的信心 [1] 2) 外饰业务及集成化产品有望提升单车价值量,为公司未来发展提供支撑 [2] 3) 持续推进欧美产能布局,海外业务有望成为重要增长点 [3] 财务数据总结 1) 预测公司2024-2026年EPS分别为2.31元、3.06元、3.96元 [4] 2) 预测公司2024年营业收入为139.96亿元,同比增长32.4% [4] 3) 预测公司2024年营业利润为12.83亿元,同比增长38.3% [4] 4) 预测公司2024年归母净利润为11.26亿元,同比增长39.8% [4] 5) 预测公司2024年毛利率为20.7%,净利率为8.0% [4] 6) 预测公司2024年ROE为20.8% [4]

可转债发行与上市 - 2023年8月11日发行1160万张可转换公司债券，总额11.60亿元[3] - 11.60亿元可转换公司债券于2023年9月5日在上海证券交易所上市交易[4] 转股相关 - “新23转债”2024年2月19日起可转股，初始转股价格51.35元/股[5] - 转股价格从51.35元/股调整为51.05元/股，实施日期2024年6月27日[3] - “新23转债”2024年6月19 - 26日停止转股，27日恢复转股，复牌[3][8] 利润分配 - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元（含税）[6]

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ...

员工持股计划 - 集中竞价交易买入644.3416万股，成交金额27618.77万元，均价约42.86元/股[2] - 非交易过户受让281.572万股，对价11999.06万元，过户价42.615元/股[2] - 累计买入925.9136万股，成交金额39617.83万元，均价约42.79元/股[3] - 持股数量占总股本的1.90%[3] - 锁定期为2024年6月19日至2025年6月18日[3]

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于第三期员工持股计划完成股票非交易过户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及相关事项。 根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第五届董 事会第一次会议，审议通过了《关于修订<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 ...