第一条 为了加强对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下称"公司"） 的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保 护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合公司《章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包 括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它 相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二章 关联人与关联交易 第五条 关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责，公司进行关联交易应符合下列原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价有偿的原则； （二）公平、公开、公正的原则； （三）不损害公司、非关联股东及债权人合法利益的原则； （四）关联董事、关联股东回避表决原则。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，遵行本制度的相关规 定； ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.33亿元人民币，同比增长16.56%[22] - 营业总收入同比增长16.6%至8.33亿元人民币（2024年同期：7.15亿元人民币）[133] - 归属于上市公司股东的净亏损5514.12万元人民币，同比由盈转亏[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损6532.95万元人民币，同比扩大77.37%[22] - 营业利润由盈转亏，录得亏损5439万元人民币（2024年同期：盈利2187万元人民币）[134] - 净利润亏损5514万元人民币（2024年同期：盈利2081万元人民币）[134] - 基本每股收益-0.23元/股，同比由正转负[23] - 加权平均净资产收益率-4.34%，同比下降5.95个百分点[23] - 母公司营业收入同比增长35.9%至4.88亿元人民币（2024年同期：3.59亿元人民币）[137] - 母公司净利润微增1.3%至480万元人民币（2024年同期：474万元人民币）[138] - 基本每股收益为-0.23元/股（2024年同期：0.09元/股）[135] - 营业收入833,000,204.32元，同比增长16.56%[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本798,427,464.55元，同比增长22.92%[64] - 营业总成本同比上升19.4%至9.09亿元人民币（2024年同期：7.61亿元人民币）[133] - 研发费用同比下降2.4%至5294万元人民币（2024年同期：5425万元人民币）[134] - 财务费用3,908,779.59元，同比激增7,123.88%[64][65] - 财务费用激增71倍至391万元人民币（2024年同期：5.4万元人民币）[134] - 公司直接材料成本占生产成本比例较高，原材料价格波动对成本影响显著[80] - 原材料采购价格受国内大宗商品价格波动影响[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-734.22万元人民币，同比由正转负[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,342,196.64元，同比下降116.57%（由正转负）[64][65] - 投资活动产生的现金流量净额23,191,173.33元，同比改善182.59%（由负转正）[64][65] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.7%至8.57亿元[140] - 经营活动现金流量净额转负为-734万元同比下滑116.6%[141] - 投资活动现金流入同比减少59.7%至1.04亿元[141] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降47.8%至3074万元[141] - 取得借款收到现金同比减少24.7%至1.43亿元[141] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降81.6%至576万元[143] - 母公司投资活动现金流出同比减少57.1%至1.16亿元[143] - 母公司取得借款现金同比减少64.2%至6800万元[143] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.3%至1.28亿元[141] - 母公司期末现金余额同比增长30.9%至4235万元[144] 资产和负债变动 - 总资产22.60亿元人民币，较上年度末减少4.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产12.33亿元人民币，较上年度末减少4.97%[22] - 应收款项融资38,136,583.17元，同比增长139.82%[68] - 交易性金融资产15,000,000.00元，同比下降78.57%[68] - 应付票据223,557,849.19元，同比增长32.60%[68] - 一年内到期的非流动负债104,997,677.79元，同比增长65.85%[68] - 货币资金期末余额1.73亿元，较上年增加1434.9万元，涨幅9.03%[69] - 交易性金融资产期末余额1500万元，较上年减少5500万元，降幅78.57%[69] - 应收账款期末余额4.71亿元，较上年减少1348.21万元，降幅2.79%[69] - 长期借款期末余额3996.6万元，较上年减少4805.89万元，降幅54.60%[69] - 境外资产规模2.88亿元，占总资产比例12.74%[70] - 受限资产合计9071.77万元，其中货币资金4491.76万元、固定资产1414.84万元、无形资产3165.17万元[72] - 以公允价值计量的金融资产期末余额1.26亿元，较期初减少3371.97万元[75] - 货币资金为173,269,009.40元，较期初158,919,962.60元增加9.0%[126] - 交易性金融资产为15,000,000.00元，较期初70,000,000.00元减少78.6%[126] - 应收账款为470,526,867.80元，较期初484,008,979.42元减少2.8%[126] - 存货为243,152,769.59元，较期初273,895,240.27元减少11.2%[126] - 固定资产为637,112,754.90元，较期初671,210,108.73元减少5.1%[126] - 在建工程为205,460,424.85元，较期初196,546,601.57元增加4.5%[126] - 流动资产合计为970,791,168.36元，较期初1,040,111,617.93元减少6.7%[126] - 公司总资产从235.92亿元增至235.92亿元（无变动）[128] - 短期借款增加5.3%至1.52亿元[127] - 应付账款大幅下降18.0%至4.70亿元[127] - 长期借款激增120.3%至8802.49万元[127][130] - 未分配利润增长34.8%至2.50亿元[128] - 母公司货币资金减少10.9%至7036.34万元[129] - 母公司交易性金融资产下降62.5%至4000万元[129] - 应收账款基本持平仅微增0.1%至3.99亿元[129] - 存货减少2.9%至8528.98万元[129] - 长期股权投资增长0.5%至6.36亿元[130] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为10,188,348.06元[26] - 政府补助金额为7,759,319.02元[25] - 委托他人投资或管理资产的收益为1,660,256.97元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为2,347,220.85元[25] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为519,262.85元[25] - 非流动性资产处置损失为-6,645.56元[25] - 其他营业外收入和支出净额为-745,478.28元[25] - 所得税影响额为-1,345,587.80元[25] - 增值税加计抵减金额为2,518,585.97元，原因为按照确定标准享有且对损益产生持续影响[27] - 个税手续费返还金额为82,830.72元，原因为按照确定标准享有且对损益产生持续影响[27] 业务线表现 - 公司智能脱开器和电磁离合器产品能提高整车续航里程4%以上[49] - 公司增程发电系统产品涵盖50kW、60kW、75kW等系列[45] - 电驱动高速减速器已经实现量产[45] - 增程发电机和发电机控制器二合一产品已获得新晨动力、济铃等多家客户正式定点[45] - 公司获得小鹏汇天低空飞行器作动器项目定点，计划2026年实现量产[49] - 公司为福耀玻璃提供汽车天幕玻璃配套的轴驱天窗遮阳帘电机总成[49] - 新一代电控油泵平台及80W、200W+高功率平台产品实现量产化突破[54] - 电子多通水阀与域控制器产品完成规模化量产导入[54] - 增程式发电机已实现量产并构建多平台化产品矩阵[54] - 北美工厂产线稳定运行并实现产品交付[55] - 公司产品主要应用于传统及新能源汽车动力传动、润滑、热管理及刹车系统[80] 投资和联营企业 - 参股公司华纳圣龙净利润4608.89万元，权益占比30%[73][79] - 子公司SLW AUTOMOTIVE,INC.净亏损5430.9万美元[79] - 投资青岛火眼瑞祥一号产业投资基金7280万元，持股比例5.34%[73][76] - 投资收益12,734,125.01元，同比下降79.47%[64][65] - 投资收益大幅下降79.5%至1273万元人民币（2024年同期：6202万元人民币）[134] 所有者权益变动 - 公司期初归属于母公司所有者权益为12.97亿元人民币[146] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少5494.91万元人民币[146] - 本期利润分配向所有者支付945.21万元人民币[147] - 专项储备本期提取385.35万元人民币[148] - 专项储备本期使用385.35万元人民币[148] - 期末归属于母公司所有者权益下降至12.33亿元人民币[148] - 未分配利润从期初的2.50亿元减少至1.86亿元人民币[146][148] - 其他综合收益从期初的302.01万元增加至321.22万元人民币[146][148] - 资本公积保持稳定为7.24亿元人民币[146][148] - 实收资本保持稳定为2.36亿元人民币[146][148] - 公司期初所有者权益总额为12.845亿元人民币[149] - 公司本期综合收益总额为2048.32万元人民币[149] - 公司对所有者进行利润分配1651.45万元人民币[149] - 公司期末所有者权益总额增至12.884亿元人民币[150] - 母公司2025年期初所有者权益为15.101亿元人民币[151] - 母公司2025年半年度综合收益总额为484.33万元人民币[151] - 母公司2025年半年度对股东分配利润945.21万元人民币[152] - 母公司2025年期末所有者权益降至15.055亿元人民币[152] - 母公司2024年半年度所有者权益为14.026亿元人民币[152] - 专项储备本期提取与使用金额均为326.91万元人民币[150] - 公司期初所有者权益总额为1,402,561,072.15元[153] - 本期所有者权益减少12,138,551.74元，降幅0.87%[153] - 综合收益总额为4,375,976.61元[153] - 对股东分配利润16,514,528.35元[153] - 期末所有者权益总额为1,390,422,520.41元[153] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为43,953.28万元，净额为43,897.47万元[104][105] - 截至报告期末募集资金累计投入总额为29,656.57万元，投入进度67.56%[105] - 本年度投入募集资金2,836.94万元，占募集资金总额比例6.46%[105] - 年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目计划投资总额31,382.00万元[108] - 补充流动资金项目投入12,515.47万元，已完成100%投资进度[108] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过10,000.00万元[111] - 公司使用8,000万元募集资金进行现金管理，期末余额1,500万元[113] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,730.52万元[110] - 补充流动资金项目实现效益11,785.85万元[108] - 新能源汽车零部件项目实现效益324.82万元[108] 公司治理与承诺 - 控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争[85][86] - 关联交易承诺遵循市场公允原则并保持公司独立性[88] - 招股书存在虚假记载时将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[90] - 承诺不以任何方式违法违规占用公司资金及要求违规担保[89] - 公司承诺若招股意向书虚假将回购全部新股并依法购回公开发售股份，购回价格为发行价加算银行同期存款利息[91] - 公司承诺若招股意向书虚假导致投资者损失将依法赔偿投资者直接经济损失[91][92] - 公司未履行承诺时需披露原因并道歉，停止现金分红且股票不得转让直至履行承诺[94] - 公司未履行股份锁定或减持承诺时需将股票收益上缴发行人且限售股锁定期延长6个月[94][95] - 公司董事及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不动用公司资产从事无关投资消费活动[97][99] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[99] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[100] - 报告期内公司无违规担保情况[100] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[101] - 报告期内公司无重大关联交易临时公告未披露事项[102] 会计政策和风险管理 - 重要性标准以资产总额0.3%为阈值（如坏账准备、在建工程等）[162][163] - 投资活动现金流量重要性标准为资产总额5%[163] - 合营企业及联营企业重要性标准为集团净资产3%[163] - 公司持续经营能力无重大疑虑[156] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[168] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[168] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[168] - 金融资产初始确认时划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[169] - 金融负债初始确认时划分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[169] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[169][170] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息、减值损失及汇兑损益计入当期损益[170] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资股利计入当期损益，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[170] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[171] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计其他综合收益的差额计入当期损益[172] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等工具按预期信用损失计提减值准备，信用损失为应收与预期现金流量差额的现值[175] - 公司对已发生信用减值的金融资产仅确认存续期内预期信用损失累计变动为损失准备[175] - 公司对收入准则规范的应收款项及合同资产按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[175] - 公司按信用风险是否显著增加分别采用整个存续期（已显著增加）或12个月内（未显著增加）预期信用损失计量[176] - 公司金融工具组合按共同风险特征划分，包括应收银行承兑汇票、商业承兑汇票、账龄组合等类别[177] - 应收账款账龄组合预期信用损失率：1年内5%、1-2年10%、2-3年20%、3-4年50%、4-5年80%、5年以上100%[178] - 其他应收款账龄组合预期信用损失率与应收账款完全一致（1年内5%至5年以上100%）[178] - 合同资产账龄组合预期信用损失率与应收账款完全一致（1年内5%至5年以上100%）[178] - 公司对信用风险显著不同的应收款项和合同资产采用单项计提预期信用损失[179] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[194] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量并按差额计提跌价准备[195] - 直接出售存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[195] - 需加工存货可变现净值按产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定[195] - 有合同价格与无合同价格存货分别确定可变现净值并计提跌价准备[195] - 合同资产列示取决于时间流逝外其他因素的收款权利[196] - 合同负债列示已收或应收客户对价而应转让商品的义务[196] - 持有待售资产需满足立即出售条件且出售极可能一年内完成[200] - 专为转售取得的资产在取得日满足一年内出售条件可划为持有待售[200] - 因买方设定条件导致出售延期可继续划分为持有待售类别[200] - 因罕见情况未如期出售但已采取必要措施可维持持有待售分类[200] 其他重要事项 - 北美新工厂搬迁导致额外搬迁费用及临时库存费用大幅增加[23] - 新能源产品开发投入增加，电子泵及高压泵等重点项目研发力度加大[23] - 下游汽车产销量波动直接影响公司产品市场需求[80] - 主要原材料包括铝压铸件

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-036 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，宁波圣龙汽车动 力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开职工代表大 会，选举张文昌先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本 次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 张文昌先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，变更为第六届董事会职 工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 附：职工代表董事简历 张文昌先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师， 华中科技大学本科学历，学士学位。曾任博格华纳中国区副总裁、博格华纳联合 传动系统有限公司总经理、华纳圣龙总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任 圣龙理研董事长等职。 上述职工代表董事符合《 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-035 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位 法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司 章程》进行了系统修订。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会， 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 同时，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具体 情况如下： 序号 制度名称 制度类型 是 否 需 要 提 交 股 东 会审议 1 《公司章程》 修订 是 2 《股东会议事规则》 修订 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行35,448,881股，发行价每股12.52元，募集资金443,819,990.12元，净额438,974,718.76元，2021年11月25日到账[2] - 截至2025年6月30日，公司6个募集资金专户合计余额43,816,378.94元[9] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入26,819.64万元，利息收入净额102.28万元；本期投入2,836.94万元，利息收入净额2.08万元[6] - 截至期末累计项目投入29,656.57万元，利息收入净额104.36万元，应结余14,345.26万元，实际结余4,381.64万元，差异9,963.62万元[6] - 年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目承诺投资31,382.00万元，截至期末累计投入17,141.10万元，投入进度54.62%，2025年实现效益324.82万元[12] - 补充流动资金项目承诺投资12,515.47万元，截至期末累计投入12,515.47万元，投入进度100%[12] 差异原因 - 实际与应结余募集资金差异原因是暂时补充流动资金支出9,000.00万元，购买理财产品1,500.00万元，理财产品收益536.38万元[4][13] 项目决策与调整 - 公司决定将部分募投项目建设期限由2024年11月延长至2025年11月，并增设实施主体[10] - 2024年9月3日，相关会议审议通过部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体议案[10] 资金使用决策 - 2021年12月20日同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1730.52万元和已支付发行费用的自筹资金55.66万元[13] - 2024年10月17日同意拟使用不超过10000.00万元闲置募集资金向公司及全资子公司暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[13] - 2024年10月17日同意公司及全资子公司使用不超过8000.00万元募集资金进行现金管理购买保本浮动收益型理财产品[13] 项目情况 - “年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目”使用进度较缓，因行业周期长及受宏观经济和市场变化影响[13] - 年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目部分已投产产生效益[13] 资金使用影响 - 补充流动资金改善公司资产负债结构，降低财务费用，提高抗风险能力，对经营业绩产生积极影响[13] 合规情况 - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11]

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2025-034 重要内容提示： 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2025 年度与 关联方日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司日常关联交易的基本情况 （一） 关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 8 月 15 日，公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议并获得 出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联 交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的 2025 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正 的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联 方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 同意将本议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议，关联董事应回避表 决。 2.董事会审议情况 2025 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十次会议以 4 票同意、0 票反 ...

业绩说明会安排 - 2025年10月10日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 参加人员有董事长罗力成、总经理张文昌等[4][5] 投资者参与 - 2025年09月25日至10月09日前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布 - 2025年8月27日发布2025年半年度报告[3]

大宗交易概况 - 8月26日大宗交易成交28万股，成交额532万元，占当日总成交额3.59% [1] - 成交价19元，较市场收盘价19.84元折价4.23% [1]

公司专利技术 - 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司获得"一种拨叉式智能脱开器"专利授权 公告号CN223227831U 申请日期为2024年09月 [1] - 该专利技术涉及汽车动力系统 包含壳体 动力输入轴 动力输出轴 主动齿套 控制电机等组件 通过控制电机驱动旋转致动件实现动力传输的连接与脱开 [1] - 专利采用拨叉结构设计 滑块轴向平移带动主动齿套移动 实现动力传输的高效控制 [1] 公司基本情况 - 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司成立于2007年 注册资本23641.1881万人民币 总部位于宁波市 [2] - 公司主营业务为汽车制造业 对外投资13家企业 参与8次招投标项目 [2] - 公司拥有16条商标信息 273条专利信息 11个行政许可 显示较强的技术积累和知识产权布局 [2]