会议安排 - 2025年4月25日公司决议召集2024年年度股东大会[4] - 2025年4月29日公司刊登召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2024年年度股东大会于2025年5月28日在宁波召开[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共249人，代表股份149,681,690股，占比63.3139%[7] - 出席现场会议的股东及代表共5名，持股149,028,890股，占比63.0378%[7] - 参加网络投票的股东244人，代表股份652,800股，占比0.2761%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意149,522,190股，占比99.8934%[14] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意487,600股，占比74.6936%[19] - 《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意16,508,900股，占比99.0520%[24] - 《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》同意144,376,790股，占比99.8908%[26] - 《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》同意149,516,490股，占比99.8896%[27] - 《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》同意149,528,190股，占比99.8974%[30] - 《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》同意149,525,390股，占比99.8955%[32] - 《关于2025年度开展票据池业务的议案》同意149,522,690股，占比99.8937%[34] - 《关于使用自有资金购买产品用于理财的公告》同意149,514,590股，占比99.8883%[37] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意149,525,290股，占比99.8955%[39] - 《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意140,502,190股，占比99.8776%[42] 其他 - 议案6 - 9为特别决议议案，需三分之二以上通过[43] - 公司2024年年度股东大会决议合法有效[44]

公司2024年度经营业绩 - 2024年实现营业收入161,915.01万元，同比增长11.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,975.22万元，同比下降44.23% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为-3,531.99万元，同比下降545.22% [13] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降43.48% [13] 财务指标变动分析 - 营业成本142,142.38万元，同比增长13.41% [13] - 研发费用10,497.32万元，同比增长14.55% [13][14] - 经营活动产生的现金流量净额1,833.85万元，同比下降85.92% [13][14] - 加权平均净资产收益率2.31%，同比下降1.88个百分点 [13] 公司治理与董事会运作 - 2024年召开董事会会议5次，审议通过议案37项 [2] - 召开股东大会2次，审议通过议案26项 [5] - 董事会专门委员会召开会议7次，其中战略决策委员会1次、审计委员会4次 [5] - 独立董事对2024年各项议案均未提出异议 [6] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.40元（含税） [15] - 合计拟派发现金红利9,456,475.24元，占净利润的31.78% [15] - 最近三个会计年度累计现金分红总额54,374,732.63元 [16] - 现金分红比例94.71%，不触及其他风险警示情形 [17] 关联交易情况 - 2024年日常关联交易实际发生金额2,046.21万元 [19][20] - 2025年预计日常关联交易金额10,758.00万元 [20] - 主要关联方包括圣龙理研新能源、宁波圣龙新能源汽车动力等7家企业 [21][22][23] - 关联交易定价遵循公允原则，不存在损害股东利益情况 [26] 银行授信与担保安排 - 2025年度拟向银行申请授信额度不超过300,000万元 [34] - 拟为资产负债率超过70%的子公司提供担保不超过9.00亿元 [30] - 拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保不超过0.50亿元 [30] - 截至2024年末，公司对全资子公司担保余额7,736.42万元 [34] 资金管理计划 - 拟使用不超过10亿元自有闲置资金进行投资理财 [40][41] - 投资品种为低风险理财产品，包括国债、金融债等 [41] - 拟开展远期结售汇业务，额度不超过5,000万美元 [35][36] - 拟开展票据池业务，额度不超过2亿元 [37][38] 会计师事务所续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [44] - 天健所具备证券期货业务执业资格，审计经验丰富 [44]

业绩总结 - 2024年公司营业收入161,915.01万元，同比上升11.66%[9][35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2,975.22万元，同比下降44.23%[9][35] - 2024年营业成本142,142.38万元，较上年同期增长13.41%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,531.99万元，较上年同期下降545.22%[35] 子公司业绩 - 2024年埃美圣龙（宁波）机械有限公司净利润 - 114.08万元[59] - 2024年宁波沃弗圣龙环境技术有限公司净利润191.90万元[59] - 2024年宁波市甬行充新能源科技有限公司净利润 - 31.73万元[59] - 2024年宁波圣龙新能源汽车动力有限公司净利润 - 832.81万元[59] - 2024年圣龙理研新能源（宁波）有限公司净利润 - 497.98万元[59] 现金分红 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元，合计拟派9,456,475.24元，占2024年净利润31.78%[40] - 最近三个会计年度累计现金分红总额54,374,732.63元[42] - 最近三个会计年度平均净利润57,413,992.97元[42] - 最近三个会计年度现金分红比例94.71%[42] 关联交易 - 前次采购商品和接受劳务关联交易预计1285万元，实际708.9万元[50][51] - 本次采购商品和接受劳务关联交易预计1705万元，年初至披露日已发生141.88万元[53][54] - 本次关联交易合计预计10758万元，年初至披露日已发生502.09万元[54] 未来展望 - 2025年董事会将规范召集会议，履行披露义务，完善治理结构，增强风控能力[19] - 2025年公司将把合规培训常态化，提升管理人员能力和风险意识[20] - 2025年董事会将提升投资者关系管理水平，维护投资者权益[20] 担保与授信 - 2025年度公司向全资子公司提供担保总额不超9.5亿元[69] - 2025年度公司拟向银行申请授信额度总计不超过300000万元[91] 业务开展 - 公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超5000万美元[95] - 公司拟开展票据池业务，最高额度不超2亿元[102] 投资理财 - 公司及下属子公司拟用不超10亿元自有闲置资金投资理财[109][110][119][121] 审计机构 - 2024年天健所上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[125] - 公司续聘天健所为2025年度审计机构[132]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月30日15:00-16:00通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com） [2] - 投资者可通过网络平台在线参与互动或提前通过邮箱slpt@sheng-long.com提问 [1][2] 参会人员 - 董事长罗力成、总经理张文昌、董事会秘书张勇及财务总监杨明将出席说明会 [2] - 独立董事余卓平、陶胜文、万伟军及保荐代表人罗傅琪共同参与会议 [2] 信息披露安排 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [1] - 说明会内容将聚焦2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [1] - 会后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] 投资者参与方式 - 提问时段为2025年5月23日至5月29日可通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [2] - 会议期间可通过上证路演中心进行实时网络互动 [2] - 联系人张勇、王萍（电话0574-88167898）提供咨询支持 [3]

业绩说明会信息 - 公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年05月30日15:00 - 16:00举行[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2025年05月23日至05月29日16:00前可提问[2][6] - 2025年05月30日15:00 - 16:00可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员包括董事长罗力成、总经理张文昌等[5] - 联系人是张勇、王萍，电话0574 - 88167898，邮箱slpt@sheng - long.com[8]

文章核心观点 - 圣龙股份2024年通过内生稳固、技术创新和市场拓展实现营收增长，但净利润大幅下滑，在战略转型期面临挑战，未来需优化内部管理、提升技术创新经济效益、降低市场拓展成本压力以实现可持续发展 [1][7] 公司业绩 - 2024年营业总收入16.19亿元，同比增长11.66% [1] - 归属净利润0.30亿元，同比下降44.23% [1] - 扣非净利润为 - 3531.98万元，同比下降545.22% [1] 内生稳固 - 深化内部管理，多维度优化管理机制，推行“绩效优化 - 多元激励”人才管理战略，重构绩效考核指标体系，创新奖惩机制，建立人才发展双通道 [4] - 实施“采购优化 - 精益生产”双轮驱动战略，构建战略供应商生态圈，降低采购成本，推行全生产周期价值流分析，建立柔性生产体系 [4] - 内部管理优化未完全转化为财务效益，净利润仍大幅下滑 [4] 技术创新 - 2024年研发投入达1.05亿元，同比增长14.55%，占营收比例为6.48% [4] - 新能源领域加大电驱动系统、热管理域控系统等研发投入，推进电控油泵新一代平台及高功率平台产品开发量产，新能源热管理系统取得重大突破 [4][5] - 智能化领域推进相关零部件技术预研与储备，开展智能执行系统研发 [5] - 研发投入未完全转化为市场竞争力，扣非净利润大幅下滑 [5] 市场拓展 - 实施“深耕存量 + 拓展增量”客户发展战略，巩固与传统主机厂商合作，深化与合资及自主车企在新能源车领域合作，与造车新势力建立深度联系 [6] - 海外市场多元化电控油泵平台获北美客户认可，多个项目进入报价与技术对接阶段 [6] - 市场拓展成本压力大，净利润大幅下滑，海外市场盈利能力待提升 [6]

财务表现 - 2024年营业收入16.19亿元，同比增长11.66%，主要驱动力为汽车零部件制造业收入15.92亿元（同比+10.86%）[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润2975万元，同比大幅下降44.23%，扣非净利润为-3532万元（上年为+153万元），核心业务盈利能力显著恶化[2] - 基本每股收益0.13元/股（同比-43.48%），扣非每股收益-0.15元/股（上年+0.03元/股），股东回报水平明显降低[3] 费用结构 - 研发费用1.05亿元（同比+14.55%），占营收比例6.48%，重点投向电驱动系统、热管理域控系统等新能源领域[4][11] - 管理费用8199万元（同比+7.74%），主要因管理人员薪酬增加[5] - 销售费用2189万元（同比-6.26%），财务费用-31.8万元（上年+198万元），受益于汇率变动及利息收入[6][7] 现金流动态 - 经营活动现金流净额1833万元（同比-85.92%），主要因采购支出及人工成本增加[8] - 投资活动现金流净额-6625万元（上年-1.99亿元），改善源于大额存单到期及处置子公司[9] - 筹资活动现金流净额4184万元（同比+142.5%），通过增加贷款满足资金需求[10] 研发能力 - 研发团队182人（占员工总数12.49%），含博士2人、硕士12人，年龄结构以30-40岁为主（75人）[12] - 在电控泵领域和新能源热管理系统取得技术突破，持续优化产品性能参数[11] 管理层薪酬 - 董事长罗力成年薪125.51万元，总经理张文昌139.59万元，财务总监杨明61.38万元[16][17][20]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润29752176.72元，2023年为53347610.73元，2022年为89142191.47元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为57413992.97元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现0.4元（含税），合计拟派9456475.24元，占2024年净利润31.78%[2][3] - 2024年现金分红预计数9456475.24元，2023年为16548831.67元，2022年为28369425.72元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为54374732.63元[6] 其他数据 - 截至2024年12月31日总股本为236411881股[3] - 截至2024年12月31日期末可供分配利润为250134323元[3] - 2022年现金分红比例为94.71%[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为161,915.01万元[6] - 2024年度公司投资收益合计7,883.76万元，占当年净利润的264.98%[9] - 本期净利润为2975.22万元，上年同期为5334.76万元[5] - 2024年净利润为1.24亿元，上年同期为6779.78万元[23] 资产负债 - 公司期末资产总计为23.5918259277亿元，上年年末为21.4877311026亿元[19] - 公司期末负债合计为10.6215537992亿元，上年年末为8.6431803430亿元[19] - 公司期末所有者权益合计为12.9702721285亿元，上年年末为12.8445507596亿元[19] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1833.85万元，上年同期为1.30亿元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6625.60万元，上年同期为 - 1.99亿元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4184.55万元，上年同期为1725.61万元[25] 重要财务指标 - 应收账款期末为398,874,043.79元，较上年年末的317,637,447.96元增长25.57%[1] - 应付账款期末为187,497,372.80元，较上年年末的200,487,437.23元下降6.47%[1] - 长期借款期末为88,024,860.01元，较上年年末的18,014,500.00元增长388.64%[1] 其他 - 公司注册资本23,641.19万元，股份总数23,641.19万股，每股面值1元[33] - 本财务报表于2025年4月25日经公司第六届董事会第八次会议批准对外报出[34] - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定[144]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票35,448,881股，发行价每股12.52元，募集资金44,382.00万元，净额43,897.47万元[1] - 2024年度募集资金总额43,897.47万元，本年度投入8,596.87万元，累计投入26,819.64万元[24] 项目投入与收支 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入18,222.76万元，利息收入净额82.41万元[2] - 本期项目投入8,596.87万元，利息收入净额19.87万元[2] - 期末累计项目投入26,819.64万元，利息收入净额102.28万元[3] 资金结余与差异 - 应结余募集资金17,180.11万元，实际结余1,661.45万元，差异15,518.66万元[3] - 差异系补充流动资金9,000.00万元、买理财7,000.00万元、收益481.34万元[25] 资金使用安排 - 2021年同意置换募投项目自筹资金1,730.52万元和发行费用自筹资金55.66万元[9][25] - 2024年10月同意用不超10,000.00万元闲置资金补充流动资金，未归还余额9,000万元[10][11][25] - 2024年10月同意用8,000.00万元买理财产品，现金管理余额7,000万元[13][25] 项目进展与调整 - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户合计余额16,614,516.17元[6][7] - 2024年9月将部分募投项目期限延至2025年11月并增设主体[15] - 年产350万套项目承诺投资31,382.00万元，累计投入14,304.17万元，进度45.58%，效益1,380.42万元[24] - 补充流动资金及还贷承诺投资12,515.47万元，累计投入12,515.47万元，进度100%[24] - 年产350万套项目进度缓，因行业周期长，公司按需调整[24] 合规情况 - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[18] - 国信证券认为2024年度资金存放与使用合规，无变相改用途和损股东利益情况[19]