股东会信息 - 2025年2月20日在长白山旅游股份有限公司三楼会议室召开股东会[5] - 出席会议股东和代理人599人[4] - 出席股东所持表决权股份总数179,959,648股，占比67.4840%[4] 人员出席情况 - 公司7名在任董事出席2人[6] - 3名在任监事出席1人[7] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案，A股同意票数179,755,148，比例99.8863%[6] - 补选非职工监事议案，A股同意票数179,756,648，比例99.8871%[6] 律所信息 - 本次股东会见证律师事务所为吉林兢诚律师事务所[8]

会议情况 - 公司于2025年2月20日召开第四届监事会第三十三次会议[2] - 应参与表决监事4名，实际参与4名[2] 选举结果 - 会议通过选举监事会主席议案[3] - 同意选举孙青春为非职工监事[3] - 全体监事同意孙青春任第四届监事会主席[4]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过80,001,000股每股面值1元的A股[6][21][31] - 拟募集资金不超过23,584.95万元，用于长白山火山温泉部落二期和旅游交通设备提升项目[8][18][35] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[25] 市场背景 - 中国中等收入群体达4亿，旅游市场潜力巨大[11] - 沈白高铁计划2025年竣工通车，北京到长白山预计缩短到4小时，沈阳到长白山预计缩短到1.5小时[12] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东净利润为14,783.01万元，假设2024年度净利润为其4/3倍[42] - 2024年预测总股本26667.00万股，2025年不考虑发行总股本26667.00万股，考虑发行总股本34667.10万股[44] - 2024年预测基本每股收益0.74元/股，扣非后0.78元/股[44] - 2024年加权平均净资产收益率17.86%，扣非后18.79%[44] 未来展望 - 温泉部落二期项目是提前布局2025年沈白高铁通车后旅游市场的重要战略支撑[13] - 本次发行可满足业务发展资金需求，巩固市场地位，提升综合竞争力[16] 风险与措施 - 发行完成后，若净利润增长低于净资产和总股本增长或亏损，每股收益和加权平均净资产收益率等指标有被摊薄风险[46] - 公司将加快募投项目进度，完善治理结构，改进业务流程等降低摊薄风险[55][57] 方案进程 - 发行方案经多会议审议通过，相关文件已披露，尚需上交所审核和证监会同意注册[37][38] - 发行方案符合全体股东利益，股东大会表决须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40]

长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年二月 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 证券代码：603099 证券名称：长白山 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。 1 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的事宜已经公司第四届董事会 ...

长白山旅游股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-008 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18 日召开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十二次会 议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 等议案。 一、本次向特定对象发行A股股票方案调整的具体内容 本次调整主要是对募集资金金额等相关事项了进行调整，具体如 下： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过23,584.95万元 （含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长白山火山温泉部落二期 | 53,648.92 | 20,000.00 | | 2 | 长白山旅游交通设备提升项目 | 11,391.63 | 3,584.95 | ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025- 010 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 等材料修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议， 于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议 通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案》。根据股东 大会授权，公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第三十三次 会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关 文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主 要内容说明如下： 3、《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订 稿）》修订的主要内容： | 修订章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- ...

长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照 项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位 前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后， 再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析 本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于长白山火山温泉部落二期和 长白山旅游交通设备提升项目。本次募投项目具体情况如下： （一）长白山火山温泉部落二期 1、项目概况 1 本项目拟在现有长白山火山温泉部落一期项目基础上增加亲子俱乐部、赏雪 山亲子客房、全天候室内温泉、赏雪风情露天温泉、网红无边泳池、森林餐厅、 特色商业等丰富基地的旅游产品，打造一个以亲子度假为主题的"吃、住、行、 游、娱、购"于一体的旅游综合度假区。项目占地面积 23,823.00 平方米，建筑 面积 41,700.00 平方米，地下 1 层， ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-009 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发 生重大不利变化； 2、假设本次向特定对象发行于 2025 年 6 月 30 日完成发行，该 完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间 构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策 造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会同意注册后的 实际发行完成时间为准； 3、假设本次向特定对象发行股票数量为发行上限，即80,001,000 股。上述发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量； 4、在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本 266,670,000 股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如 资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总 额的影响； 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊 薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体 承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025- 007 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第三十二 次会议。会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 14 日以邮件方式发出。 会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件 1 的规定，结合自身实际情况，对 ...

2、公司修订并更新编制的包括但不限于公司本次向特定对象发行 A 股股票 方案、《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修 订稿)》《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿》》《长 白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告(修订稿)》等相关证券发行文件所披露的信息真实、准确、完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 3、公司本次向特定对象发行股票募集资金的用途符合国家相关产业政策和 相关法律法规以及未来公司的整体发展规划。本次向特定对象发行股票募集资金 将进一步提升公司资本实力,使得营运资金压力有所缓解,有利于公司实现长期 稳定经营,有助于公司业务的平稳发展,实现长期经营目标。本次向特定对象发 ri 行股票完成后,公司的总资产及净资产规模均将有较大幅度的提高,公司整体财 务状况进一步优化,公司资本实力将得到进一步增强,符合公司及全体股东利益; 长白山旅游股份有限公司 监事会关于公司调减向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额及相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 ...