债券发行 - 公司于2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，每张面值100元[4] 转股价格 - 正裕转债初始转股价格为14.21元/股，调整前为8.50元/股[4] - 2025年6月5日起，转股价格调整为8.40元/股[6] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利1元（含税）[7] - 股权登记日为2025年6月4日，除息日为6月5日[7] 时间范围 - 正裕转债存续时间为2019年12月31日至2025年12月30日[4] - 转股时间为2020年7月7日至2025年12月30日[4] 转股状态 - 2025年5月28日至6月4日停止转股，6月5日恢复[8]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月19日股东大会审议通过[4] - 以226,849,703股为基数，每股派现0.10元，共派22,684,970.30元[6] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/4，除权（息）日和发放日为2025/6/5[3][8] 红利派发 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自行派发[9][10] 税收政策 - 不同股东持股情况及QFII等按不同税率扣税[11][12]

发行终止 - 公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项 [1] - 终止原因是证券服务机构不再满足申报条件 [1] - 该议案已通过董事会和监事会审议 无需提交股东大会 [1] 原定发行方案 - 发行对象不超过35名 包括各类机构投资者及合格个人投资者 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 计划发行不超过3900万股 不超过发行前总股本的30% [2] - 股票种类为A股 每股面值1元 拟在上交所上市 [2] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过2.5亿元 用于正裕智造园项目 [3] 股权结构影响 - 发行前实际控制人郑氏三兄弟持股65.15% [4] - 发行后其持股比例将降至55.48% 仍保持控制权 [4] 历史募集情况 - 2019年发行可转债募集资金2.9亿元 [5] - 扣除费用后实际募集资金净额为2.855896亿元 [5] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验资确认 [5]

可转债赎回触发情况 - 公司股票自2025年5月6日至2025年5月26日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8 5元的130%（即11 05元/股），触发"正裕转债"有条件赎回条款[1][6] - 赎回条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[5] 可转债发行与转股信息 - 公司于2019年12月31日发行290万张可转债，每张面值100元，总额2 9亿元，期限6年，票面利率首年0 5%至第五年2 5%[2] - 可转债自2020年7月7日起可转股，初始转股价14 21元/股，经多次调整后当前转股价为8 5元/股[2][4] - 转股价调整包括2020年因权益分派调整至9 88元/股，2024年8月23日向下修正至8 5元/股[4] 公司赎回决策与程序 - 2025年5月26日董事会审议通过提前赎回议案，决定按面值加当期应计利息全额赎回登记在册的可转债[1][6] - 赎回执行授权管理层办理，保荐机构广发证券认为程序符合《可转换公司债券管理办法》等法规要求[6][7] 市场行为核查 - 经核查，公司实际控制人、大股东及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易可转债[6]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年5月26日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杨华珍女士主持 [1] - 会议通知及文件于2025年5月23日通过电话、邮件方式送达全体监事 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 [1] - 监事会认为终止发行股票的审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 终止发行股票事项不会对公司日常生产经营造成不利影响 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-036） [2]

对外投资概述 - 公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司拟在泰国设立新的生产基地，投资总额360万美元（折合2,586万元人民币）[1] - 投资标的暂定名为安博帝特工业（泰国）有限公司，公司将分阶段实施建设泰国生产基地项目[1] - 本次对外投资已通过公司第五届董事会第十九次会议审议，无需提交股东大会审议，但需履行境外审批或备案手续[2] 投资标的基本情况 - 安博泰国公司经营范围包括汽车减震器、悬架系统、密封件等产品的研发、生产及销售，以及模具制造和进出口业务[2] - 芜湖荣基公司持有安博泰国公司99%股权，帝特工业有限公司持有1%股权[2] 对外投资对上市公司的影响 - 本次投资符合公司战略布局和业务发展需要，是实现产业链延伸和扩展的重要举措[2] - 有利于拓展国际市场，提高海外业务拓展能力及服务水平，更好地满足海外客户订单需求[2] - 资金来源为自有或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及现金流造成不利影响[3] - 新设子公司将纳入公司合并报表，不存在损害公司及其他股东利益的情形[3]

可转债发行上市概况 - 公司于2019年12月31日公开发行可转换公司债券290万张，每张面值100元，发行总额2.9亿元，期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，每年付息一次[1] - 可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称"正裕转债"，代码"113561"[2] - 可转债自2020年7月7日起可转换为公司股份，初始转股价格14.21元/股，当前转股价格8.50元/股[2][3][5] 转股价格调整情况 - 2020年5月29日转股价格由14.21元/股调整为10.23元/股[3] - 2021年5月31日转股价格由10.23元/股调整为10.08元/股[3] - 2022年5月30日转股价格由10.08元/股调整为9.98元/股[2] - 2023年5月31日转股价格由9.98元/股调整为9.88元/股[3] - 2024年8月23日转股价格由9.88元/股调整为8.50元/股[5] 赎回条款触发及执行 - 赎回条款规定：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债[5] - 2025年5月6日至5月26日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即11.05元/股），触发有条件赎回条款[6] - 公司于2025年5月26日召开董事会决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息价格赎回全部"正裕转债"[6] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内不存在交易"正裕转债"的情形[7] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司提前赎回事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及募集说明书约定[7][8]

可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.8%等，每年付息一次[5] 可转债交易 - 2020年2月10日在上海证券交易所上市，初始转股价14.21元/股，目前8.50元/股[5] 赎回情况 - 2025年5月触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权[3] - 实际控制人等前6个月无交易，保荐机构无异议[11][12] - 投资者或面临损失，公司将披露赎回具体事宜[3][13]

发行股票决策 - 2024年多次会议通过发行股票相关议案[3][4] - 2025年通过延长授权及终止发行议案[4][7] 终止原因及影响 - 因证券服务机构不满足条件终止发行[6] - 终止发行不影响经营和股东利益[8]

市场扩张 - 公司控股子公司芜湖荣基拟在泰国设生产基地，投资360万美元（折2586万元人民币）[5][6] - 拟设的安博泰国公司注册资本12000万泰铢，芜湖荣基持股99% [8] 风险提示 - 对外投资存审批、管理、运营、市场和经营风险[4] 其他情况 - 投资符合战略布局，资金为自有或自筹，不影响主业[9]