发行方案 - 向特定对象发行方案于2025年7月18日获第五届董事会二十次会议通过，待股东大会、上交所和证监会审核[7][47] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[7][8][30] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超72,009,980股[8][37] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[10][35] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[11][38] - 募集资金总额不超45,000万元，用于正裕智造园（二期）36,000万元和补充流动资金9,000万元[11][39][48] 业绩数据 - 2024年公司营业收入同比增长30.98%[68] - 2022 - 2024年公司国外销售收入占主营业务收入比例分别为83.52%、82.66%和82.68%[91] - 2022年末、2023年末、2024年末，公司应收账款账面价值分别为34,907.18万元、42,053.00万元、70,656.47万元，占总资产比重分别为14.57%、15.27%、20.22%[99] - 2024年实际现金分红金额（含税）为2268.50万元，当年归属于上市公司股东的净利润为7146.32万元，现金分红占比31.74%[114] - 2022年实际现金分红金额（含税）为2225.01万元，当年归属于上市公司股东的净利润为7055.29万元，现金分红占比31.54%[114] - 最近三年累计现金分红金额占年均归属于母公司股东净利润的比例为67.11%[114] 股权结构 - 截至2025年6月末，郑氏三兄弟合计控制公司14,576.48万股，占比60.73%，按发行上限测算发行完成后占比46.71%[45][102] 募投项目 - 正裕智造园（二期）项目投资总额43,093.00万元，拟投入募集资金36,000.00万元，建设期24个月，静态投资回收期8.13年（含建设期，税后），内部收益率13.44%（税后）[39][48][63][65] - 补充流动资金项目投资总额9,000.00万元，拟投入募集资金9,000.00万元[39][48][66] 未来展望 - 未来三年（2025 - 2027）原则上每会计年度进行一次利润分配，必要时可进行中期现金分红[119] - 除本次发行外，未来十二个月公司将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划[126] 风险提示 - 发行需申报审核注册，结果和时间不确定[105] - 发行完成后股本和净资产规模增加，短时间内每股收益等指标或下降，即期回报有被摊薄风险[106][133][134] - 公司股票价格受自身经营和宏观等多因素影响，存在波动风险[107]