北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 植德（证）字[2025]0047-1号 二〇二五年十月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices | 一、本次发行的批准和授权 7 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 17 | | 五、发行人的独立性 17 | | 六、发行人的股东及实际控制人 17 | | 七、发行人上市以来的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | ...

广发证券股份有限公司 声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书 及其附件的真实、准确和完整。 关于 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年十月 浙江正裕工业股份有限公司 发行保荐书 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《浙江正裕工业股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 7 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 8 ...

正裕工业公告，公司于2025年10月22日收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江正裕工业股份有限公 司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的募集说明书及相关申请文件进行了核 对，决定予以受理并依法进行审核。本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得 中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。 ...

10月22日，正裕工业(603089)非公开发行股票申请获上交所受理，本次预计募集资金4.50亿元。本次发 行保荐机构为广发证券股份有限公司。（数据宝） ...

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月12日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [2] - 公司近日已完成相关的工商变更登记及修订章程的登记备案手续 [2] - 公司已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

控股股东变更 - 2025年8月公司收到控股股东正裕投资拟存续分立通知[2] - 正裕投资变更为浙江正裕企业管理有限公司，注册资本1000万元[3][4] - 分立完成后控股股东将变为于乐控股[6] 新控股公司情况 - 于乐控股等三家公司均成立于2025年10月13日，注册资本分别为325万、350万、325万[4][5] - 豪享、至高君合与于乐控股构成一致行动关系[6] 后续进展 - 分立事宜尚需监管部门批准，有不确定性[6] - 公司将根据进展持续履行信息披露义务[6]

公司治理 - 2025年9月12日第二次临时股东大会通过取消监事会等议案[1] 工商登记 - 公司完成工商变更登记及章程备案，换发《营业执照》[1] 注册资本 - 变更后注册资本为贰亿肆仟零叁万叁仟贰佰陆拾捌元[1]

公司股价与交易表现 - 10月13日，正裕工业股价下跌5.75%，报收15.08元/股，成交额2268.06万元，换手率0.64%，总市值36.20亿元 [1] 公司基本信息 - 浙江正裕工业股份有限公司成立于1998年8月20日，于2017年1月26日上市，位于浙江省玉环市经济开发区 [1] - 公司主营业务为汽车悬架系统减震器的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：汽车悬架系统减震器占73.54%，发动机密封件占16.19%，橡胶减震器占8.69%，其他产品占0.90%，其他(补充)占0.67% [1] 主要流通股东动态 - 招商基金旗下产品“招商量化精选股票发起式A（001917）”在第二季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股份264.27万股，占流通股比例为1.1% [2] - 以10月13日股价下跌计算，该基金当日浮亏约243.13万元 [2] 相关基金产品信息 - 招商量化精选股票发起式A（001917）成立于2016年3月15日，最新规模为27.65亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为42.39%，同类排名1035/4220；近一年收益率为50.17%，同类排名649/3855；成立以来收益率为282.18% [2] - 该基金经理为王平，累计任职时间15年118天，现任基金资产总规模166.87亿元，任职期间最佳基金回报为282.18% [3]

股价表现与交易数据 - 9月18日盘中下跌2.02%至17.00元/股 成交额1.76亿元 换手率4.23% 总市值40.81亿元 [1] - 主力资金净流出1489.62万元 特大单净卖出663.36万元 大单净卖出826.26万元 [1] - 年内累计涨幅91.66% 近5日/20日/60日分别上涨0.71%/5.26%/44.19% 年内2次登上龙虎榜 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入13.56亿元 同比增长39.62% [2] - 归母净利润1.19亿元 同比大幅增长420.67% [2] - A股上市后累计派现2.58亿元 近三年累计分红4493.51万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.18万户 较上期减少5.51% [2] - 人均流通股20372股 较上期增加13.54% [2] - 招商量化精选股票发起式A新进第七大流通股东 持股264.27万股 [3] 公司业务概况 - 主营业务为汽车悬架系统减震器 占比73.54% 发动机密封件占16.19% 橡胶减震器占8.69% [1] - 所属申万行业为汽车零部件-底盘与发动机系统 概念板块含汽车后市场/新能源车/机器人等 [1] - 注册地址浙江省玉环市 2017年1月26日上市 1998年8月20日成立 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月30日09:00 - 10:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与方式 - 2025年09月30日09:00 - 10:00可在线参与[6] - 2025年09月23日至09月29日16:00前可提问[2][6] 其他信息 - 公司联系人及电话、邮箱[7] - 业绩说明会后可查看情况及内容[8] - 2025年8月26日已发布半年度报告[2]