1、2024年各子公司预计对集团公司借款需求情况 根据各子公司正常营运资金、新项目建设等情况，预计2024年各子公司对集团公司 借款需求如下： 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临2024-030 胜华新材料集团股份有限公司 关于公司2024年度集团公司内部借款及担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 名称释义： 重要内容提示: 借款或被担保人简称：胜华新能源科技（东营）、胜华新材料、胜华新能源、青 岛海润、胜华贸易、胜华供应链、胜华海创、石大胜华(泉州)、胜华新能源科技 （武汉）、石大富华新材料、富华达远、胜华新材料科技（眉山）、胜华新能源 科技（连江）、石大化学 1、公司：指胜华新材料集团股份有限公司 2、胜华新能源科技（东营）：指胜华新能源科技（东营）有限公司 3、胜华新材料：指东营石大胜华新材料有限公司 4、胜华新能源：指东营石大胜华新能源有限公司 5、青岛海润：指青岛石大海润石化科技有限公司 6、胜华贸易：指青岛石大胜华国际贸易有限公司 7、胜华供应链：指青岛胜华供应 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为12.21亿人民币，同比下降16.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,769万人民币，同比增长246.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,361.39万人民币，同比增长211.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.58亿人民币，同比增长2.55%[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长250%[4] - 报告期末总资产为83.55亿人民币，同比增长14.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.23亿人民币，同比增长0.85%[5] - 非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要原因是产品价格小幅提升[7] 公司资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产达到305.94亿人民币，较上期增长46.3%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产为529.58亿人民币，较上期增长1.97%[12] - 公司2024年第一季度流动负债为215.98亿人民币，较上期减少4.46%[13] - 公司2024年第一季度非流动负债为179.75亿人民币，较上期增长1.85%[13] 资金流向 - 公司2024年第一季度净利润为12.39亿人民币，较去年同期下降15.7%[14] - 2024年第一季度公司的营业利润为3,343,317.01元，较去年同期有所增长[15] - 净利润为6,348,989.01元，较去年同期有显著增长[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-257,958,417.26元，较去年同期略有下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-149,409,809.50元，较去年同期有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,126,280,285.78元，较去年同期有显著增长[19]

财务审计 - 立信会计师事务所对胜华新材2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字(2024)第ZG11440号，日期为2024年4月25日[3] 资金占用 - 胜华新能源科技（东营）有限公司2023年期初占用资金余额351713.61万元，偿还累计发生金额311593.23万元，期末占用资金余额40120.38万元[11] - 东营石大胜华新材料有限公司2023年期初占用资金余额3109.95万元，占用累计发生金额44117.22万元，偿还累计发生金额47227.17万元[11] - 东营石大胜华新能源有限公司2023年期初占用资金余额11875.16万元，占用累计发生金额38662.47万元，占用资金利息251.80万元，偿还累计发生金额36891.01万元，期末占用资金余额13898.42万元[11] - 东营博川环保水务有限责任公司2023年占用累计发生金额276.53万元，偿还累计发生金额276.53万元[11] - 青岛石大海润石化科技有限公司2023年期初占用资金余额24795.61万元，占用累计发生金额43700.46万元，偿还累计发生金额68496.07万元[11] - 青岛石大胜华国际贸易有限公司2023年期初占用资金余额2236.92万元，占用累计发生金额8081.60万元，偿还累计发生金额10318.52万元[11] - 北京胜华创世科技有限公司2023年占用累计发生金额4319.25万元，偿还累计发生金额2883.66万元，期末占用资金余额1435.59万元[11] - 青岛石大胜华投资有限公司2023年占用累计发生金额1746.08万元，偿还累计发生金额1746.08万元[11] - 石大胜华（泉）2023年占用累计发生金额63.84万元，偿还累计发生金额62.50万元，期末占用资金余额1.34万元[11] 其他应收款 - 山东胜华国宏新材料有限公司其他应收款为35.22，较之前的23.04增加12.18[12] - 胜华新能源科技（武汉）有限公司其他应收款为47,637.22[12] - 山东石大富华新材料科技有限公司其他应收款为226.38，较之前的98.90增加127.47[12] - 东营富华达远新材料有限公司其他应收款期初75.40，本期增加9,565.41，期末41.60，减少3,155.76，差额6,526.65[12] - 胜华新材料科技（眉山）有限公司其他应收款期初104.62，本期增加16,489.25，期末45.68，减少11,063.42，差额5,576.12[12] - 东营胜华盈创新材料有限公司其他应收款为177.53，增加417.80，合计595.33[12] - 胜华新材料科技（连江）有限公司其他应收款为12,393.44[12] - 青岛胜华海创国际贸易有限公司其他应收款为1,499.00[12] - 胜华新能源科技（乐山）有限公司其他应收款为1,606.79[12] - 所有关联方其他应收款总计期初42,661.24，本期增加582,551.57，期末339.08，减少544,578.90，差额84,984.13[13]

净利润预计 - 2024年第一季度预计净利润为2,200.00万元到3,300.00万元，同比增长175.25%到312.88%[1] 扣除非经常性损益的净利润预计 - 预计2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润为1,800.00万元到2,900.00万元，同比增长137.17%到282.11%[2] 业绩支撑因素 - 2024年第一季度市场逐渐回暖，下游需求恢复，公司各装置稳定运行，降本增效举措有效支撑当期业绩[7]

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司收入同比下降31.96%，归母净利润同比下降91.86%[8] - 2023年1 - 9月公司扣非净利润6458.31万元，同比下降92.35%[10] - 2023年1 - 9月公司营业成本同比下降20.44%，营业毛利同比下降76.81%[11] - 2023年1 - 9月公司营业利润同比下降98.85%，利润总额同比下降98.59%[11] - 2023年1 - 9月公司净利润同比下降97.88%[11] 产品销售 - 2023年1 - 9月碳酸酯系列产品单价降41.07%，销量增8.76%[14] - 2023年1 - 9月丙二醇单价降37.99%，销量增0.13%[14] - 2023年1 - 9月MTBE单价降3.65%，销量增0.40%[14] - 2023年1 - 9月六氟磷酸锂单价降41.09%，销量降56.86%[14] 市场数据 - 2020 - 2023年1 - 9月全球电解液溶剂需求、供给量有变化，供需比上升[29] - 2021 - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量同比增长[31] - 预计2025年全球锂离子电池电解液需求达272.6万吨，2030年超800万吨[33] 产能产量 - 2023年1 - 6月海科新源碳酸酯系列产能26.19万吨，产量20.26万吨[43][44] - 2023年1 - 6月公司碳酸酯系列产能34.94万吨，产量25.83万吨[44] 项目进展 - 取消年产5万吨湿电子化学品等项目募投，改为自有资金建设[58] - 截至2024年3月31日，年产30万吨电解液项目（东营）正常生产，20万吨项目（武汉）办试生产手续[65] 员工投资 - 公司约120名员工（含管理层）投资惟普控股[76] - 董事长郭天明间接持有惟普控股11.4389%股份[78] 行业情况 - 2022年中国电解液行业前十企业市场份额达88.3%，集中度提升[85] - 2022年中国市场电解液添加剂总体出货量达5.7万吨[106]

监管事项 - 公司2023年12月18日收到上交所《落实函》[1] - 公司会同中介机构研究落实并回复《落实函》问题[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月16日[3]

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司收入同比下降31.96%，归母净利润同比下降91.86%[3][33][47] - 2023年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润为6458.31万元，同比下降92.35%[6][33] - 2023年1 - 9月海科新源营业收入250,963.41，同比增长15.39%；归母净利润6,314.75，同比下降80.68%[33] - 2023年半年度公司实现营业收入285,835.51万元，同比下降16.59%[63] - 2023年半年度公司归属上市公司股东的净利润1,926.86万元，同比下降97.04%[63] 产品数据 - 2023年1 - 9月公司碳酸酯系列产品、丙二醇产品毛利为19528.18万元，占比65.74%[7] - 2023年1 - 9月碳酸酯系列产品平均销售单价同比下降41.07%，销售量同比增长8.76%[9] - 2023年1 - 9月丙二醇平均销售单价同比下降37.99%，销售量同比增长0.13%[9] - 2023年1 - 9月MTBE平均销售单价同比下降56.86%，销售量同比下降41.09%[9] - 2023年1 - 9月公司碳酸酯溶剂前五大客户销售金额占自产碳酸酯溶剂收入比35.18%[28][29] 市场数据 - 2023年1 - 9月全球电解液溶剂需求量72.14万吨，供给量90.99万吨，供需比126.13%[22] - 2020 - 2023年1 - 9月公司碳酸酯系列产品价格分别为0.87、1.23、0.84、0.53万元/吨[22] - 2021 - 2022年公司溶剂总出货量为19.05、29.75万吨[16] - 2021年公司溶剂总出货量占国内总市场比例为37.5%，电池级DMC国内市占率达53%[16] - 2022年公司溶剂销量29.75万吨，占全球电解液溶剂出货量的32%[17] 未来展望 - 预计2025年全球电解液需求量达272.6万吨，2030年超800万吨[26][50] - 预计2025年电解液溶剂需求量达218.08 - 231.71万吨，2030年达640 - 680万吨[26] - 预计2025年、2030年国内新能源乘用车市场分别超1,270万辆、1,830万辆，渗透率分别超50%、60%[48] - 预计2023年我国新能源汽车总销量达900万辆，同比增长35%[48] - 预计2025年我国电解液产能将增长至463.79万吨，预计产量为211.11万吨[59] 项目情况 - 截至2024年3月31日，年产30万吨电解液项目（东营）已正常生产，年产20万吨电解液项目（武汉）正在办理试生产手续[58] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目为年产20万吨电解液项目（武汉）配套，剩余可支配量5.53万吨[55] - 年产30万吨电解液项目满产后对液态六氟磷酸锂需求为10万吨，对添加剂需求为1.5万吨[57] - 年产20万吨电解液项目对碳酸酯溶剂需求为16.47万吨[55] - 公司取消“年产5万吨湿电子化学品项目”等多个募投项目，调整为自有资金建设[51] 风险提示 - 募投项目存在效益实现情况不达预期、产能无法消化的风险[62] - 公司面临市场竞争加剧的风险，业务发展或受影响[62] - 公司存在经营业绩下滑或亏损的风险，受市场等因素影响大[64]

北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 二〇二四年四月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 致：胜华新材料集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任胜华新材 料集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"胜华新材"或"公司"）向特定 对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发行人本次发 行提供法律服务并出具法律意见。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规 ...

信息披露 - 胜华新材控股股东及其一致行动人与青岛西海岸新区国有资产管理局无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 不存在应披露未披露重大信息如重大资产重组等[1] - 股票交易异常波动期间未买卖公司股票[1]

信息披露 - 胜华新材控股股东及其一致行动人与青岛国资局无影响股价波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息如重大资产重组[1] 交易情况 - 股价异常波动期控股股东及其一致行动人未买卖公司股票[1]