可转债发行 - 公司获准发行不超30亿元可转债，2021年4月23日发行3000万张，募集资金净额29.72亿元[8][41] - 债券期限2021年4月23日至2027年4月22日，票面利率逐年递增[10] - 转股期限2021年10月29日至2027年4月22日，初始转股价格6.75元/股[17][18] 项目投资 - 多个光伏项目拟投入募集资金，如清远市项目3.4亿元、铜陵市项目3.5亿元等[32] 业绩数据 - 截至2024年12月底，自持电站规模约6448MW，储能电站规模298MWh[38] - 2024年发电约67.14亿千瓦时，营收47.75亿元，净利润3.24亿元[38] - 2024年末净资产158.74亿元，总资产425.93亿元[40] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金23.31亿元，专户余额6.99亿元[42] 其他信息 - 2025年4月23日支付“晶科转债”第四年利息，票面利率1.50%[48] - 公司主体和“晶科转债”信用级别均为AA，评级展望稳定[49][50] - 可转债最新转股价格为5.24元/股[54]

转债回售 - 2025.4.23 - 6.9连续30日股价低于转股价格70%，“晶科转债”有条件回售条款生效[4] - “晶科转债”第五年票面利率1.80%[7] - 计息55天，利息0.27元/张，回售价100.27元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2025.6.17 - 6.23[5][9] - 回售资金发放日为2025.6.26[5][9] 其他情况 - 回售期内“晶科转债”停止转股[5][10] - 回售使流通面值少于3000万，结束公告三日后停交易[10] - 公告前“晶科转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[4][11]

回售条款及价格 - 回售价格为100.27元人民币/张（含当期利息），当期利息按1.80%票面利率计算，计息天数为55天（2025年4月23日至2025年6月16日）[1][3][4] - 有条件回售条款规定，在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权按面值加当期利息回售给公司[2] - 回售权每年仅可行使一次，若首次满足条件未申报，则该计息年度不可再行使回售权[2][3] 回售安排及程序 - 回售期为2025年6月17日至2025年6月23日，回售资金发放日为2025年6月26日[1][4] - 持有人需通过上交所交易系统以"卖出"方向申报回售，申报确认后不可撤销，若当日未成功可次日继续申报[4] - 回售期间可转债继续交易但停止转股，同一交易日卖出指令优先于回售指令[4] 回售影响及注意事项 - 若回售导致可转债流通面值总额少于3,000万元人民币，回售期结束后公司将公告并在3个交易日后停止交易[5] - 回售不具有强制性，持有人可选择部分或全部回售[1][4]

回售条款 - 2025年4月23日至6月9日，公司股票连续30日收盘价低于“晶科转债”转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 回售信息 - “晶科转债”第五年票面利率1.80%，2025年4月23日至6月16日利息0.27元/张，回售价100.27元/张[7] - 回售期2025年6月17日至23日，资金发放日6月26日[5] 回售规则 - 回售期内“晶科转债”停止转股，持有人可部分或全部回售，不具强制性[4][5] - 持有人通过上交所交易系统申报回售，方向为卖出，申报确认后不可撤销[9] 交易情况 - 回售期间“晶科转债”继续交易，同一日系统优先处理卖出指令[10] - 截至公告前最后交易日，“晶科转债”收盘价高于回售价，回售可能致损失[4]

转债回售 - 2025年4月23日至6月9日公司股票连续30日收盘价低于“晶科转债”转股价格70%，回售条款生效[4] - “晶科转债”回售价格100.27元/张，回售期6月17日至23日[4][5][7][9][11] - “晶科转债”回售资金6月26日发放，回售期停止转股[5][9] 其他信息 - “晶科转债”第五年票面利率1.80%，计算利息天数55天[7] - 若回售使流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停止交易[10] - 公告前“晶科转债”收盘价高于回售价，回售或有损失[4][11] - 公司联系部门为董事会办公室，电话021 - 51833288[12]

转债回售 - 2025年4月23日至6月9日，公司股票连续30日收盘价低于“晶科转债”转股价格70%，回售条款生效[4] - “晶科转债”第五年票面利率1.80%[7] - 计息55天，利息0.27元/张，回售价100.27元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2025年6月17日至23日[5][9] - 回售资金发放日为2025年6月26日[5][9] 其他情况 - 回售期内“晶科转债”停止转股[5][10] - 若回售致流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停交易[10] - 公告前“晶科转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[4][11]

关于不向下修正"晶科转债"转股价格的公告 - 截至2025年6月9日，"晶科转债"已触发转股价格向下修正条款，公司股票在2025年5月19日至2025年6月9日期间有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.24元/股的90%（即4.72元/股）[2][5] - 公司董事会决定本次不向下修正"晶科转债"转股价格，下一次触发转股价格修正条件的期间从2025年6月10日重新计算[2][6] - "晶科转债"的初始转股价格为6.75元/股，经过多次调整后，截至公告日的转股价格为5.24元/股[4] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年[3] - 票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] - "晶科转债"转股的起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日[3] 关于"晶科转债"可选择回售的公告 - 公司股票自2025年4月23日至2025年6月9日连续30个交易日的收盘价格低于"晶科转债"当期转股价格的70%（3.67元/股），触发有条件回售条款[10] - 回售价格为100.27元人民币/张（含当期利息），当期利息为0.27元/张[11][16] - 回售期为2025年6月17日至2025年6月23日，回售资金发放日为2025年6月26日[11][21] - 回售期内"晶科转债"停止转股，但将继续交易[23] 回售条款及程序 - 在可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司[12] - 持有人每年回售条件首次满足后可行使回售权一次，若首次满足回售条件而未实施回售，该计息年度不能再行使回售权[13] - 回售申报通过上海证券交易所交易系统进行，方向为卖出，申报经确认后不能撤销[17]

回售条款及价格 - 回售价格为100 27元人民币/张（含当期利息），其中利息部分为0 27元/张，计算公式为100×1 80%×55/365=0 27元/张 [4] - 回售条款触发条件为公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%（3 67元/股） [2] - 回售权行使时间为2025年4月23日至2026年4月22日，若未在首次满足条件时申报，则该计息年度不可再行使 [2][3] 回售程序及时间安排 - 回售申报期为2025年6月17日至2025年6月23日，通过上交所交易系统以"卖出"方向申报 [4] - 回售资金发放日为2025年6月26日，公司将在回售期满后公告结果及影响 [4][5] - 回售期间"晶科转债"继续交易但停止转股，若同时有卖出和回售指令，系统优先处理卖出指令 [5] 其他相关事项 - 若回售导致可转债流通面值总额少于3 000万元人民币，债券将继续交易至回售期结束，之后公告三个交易日后停止交易 [5] - 回售期内"晶科转债"停止转股，公司股票自2025年4月23日至6月9日连续30个交易日收盘价低于转股价70%触发条款 [2][5]

债券发行 - 2021年4月23日公开发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限6年[4] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] 债券交易与转股 - 30亿元可转换公司债券2021年5月31日在上海证券交易所上市交易[4] - “晶科转债”转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日[4] 转股价格 - 初始转股价格为6.75元/股，截至公告日为5.24元/股[6] 价格修正 - 截至2025年6月9日“晶科转债”触发转股价格向下修正条款，董事会决定不修正[5][7] - 2025年5月19 - 6月9日，十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%（4.72元/股）[7] - 下一次触发修正条件期间从2025年6月10日重新计算[7]

转债回售 - 2025年4月23日至6月9日股价低于转股价格70%，“晶科转债”有条件回售条款生效[4] - 第五年票面利率1.80%，55天利息0.27元/张，回售价100.27元/张[7] - 持有人可在6月17日至23日回售，不具强制性[4] 时间安排 - 6月17日开始停牌，23日停牌终止，24日复牌[4] - 回售资金6月26日发放，期满公告结果[9] 交易规则 - 回售期内停止转股，继续交易，卖出指令优先[4][10] - 若流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[10] 风险提示 - 截至公告前一日，转债收盘价高于回售价，回售或致损失[4] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 51833288[12]