担保对象及基本情况 - 鄱阳县晶科电力有限公司向招商银行上海金桥支行申请2.5亿元人民币固定资产借款 期限7年 公司提供连带责任保证担保及100%股权质押担保 保证协议已签署 股权质押协议未签署[1] - 来安县晶能光伏发电有限责任公司拟向招商银行上海常德支行申请7500万元人民币固定资产借款 期限10年 公司拟提供连带责任保证担保及100%股权质押担保 协议未签署[1] - 建德市晶辉光伏发电有限公司拟向招商银行上海金桥支行申请4900万元人民币固定资产借款 期限15年 公司拟提供连带责任保证担保及100%股权质押担保 协议未签署[2] - 玉环市晶源新能源有限公司拟向兴业银行上海自贸试验区分行申请1000万元人民币项目贷款 期限10年 公司拟提供连带责任保证担保 协议未签署[2] - 南京市晶盛储能技术有限公司拟向招商银行上海分行申请950万元人民币固定资产借款 期限10年 公司拟提供连带责任保证担保 协议未签署[2] - 晶科电力（香港）有限公司向BBVA Singapore申请增加5200万欧元贷款授信额度 公司提供连带责任保证担保 协议已签署[3] - Jinko Power Energy Holding, S.L.U.向BBVA Spain申请5700万欧元保函授信额度 公司提供连带责任保证担保 协议已签署[4] - Jinko Power Chile III SpA在授信下开立473.70智利记账单位土地租赁保函 期限1年[5] - 衡阳市晶晶光伏电力有限公司屋顶光伏电站项目 公司承担连带责任 一期并网后自动解除 协议已签署[5] - 绍兴市晶美光伏电力有限公司屋顶光伏电站项目 公司提供连带责任保证担保 协议已签署[5] 决策程序 - 2025年第一次临时股东大会审议通过166亿元人民币（或等值外币）新增担保额度 本次担保在该额度范围内 无需再次审议[6] 担保协议主要内容 - 鄱阳晶科/来安晶能/建德晶辉/南京晶盛担保方式为连带责任保证及股权质押 担保期限至债务到期后三年 担保范围包含本金/利息/罚息/违约金及实现债权费用[9] - 玉环晶源担保方式为连带责任保证 担保期限为主债务届满后三年 担保范围包含本金/利息/违约金及实现债权费用[10][11][12] - 晶科香港担保方式为连带责任保证 担保期限为协议签署后三年 担保范围包含所有债务/义务/损失及实现债权费用[12] - Jinko Power Chile III SpA担保方式为连带责任保证 担保期限为保函开立后一年 担保范围包含最高赔付金额及实现债权费用[13][14] - 衡阳晶晶担保方式为连带责任保证 担保期限至一期项目并网 担保范围为能源管理协议责任[14][15][16] - 绍兴晶美担保方式为连带责任保证 担保期限为协议有效期 担保范围包含违约金/赔偿金/履约保证金及实现债权费用[17][18] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额198.57亿元人民币 占母公司所有者权益125.09% 其中对控股子公司担保余额168.71亿元人民币 无逾期担保[21]

公司财务安全状况 - 公司无逾期对外担保 [2]

担保数据 - 本次担保金额为82,514.16万元，实际提供的担保余额为90,620.15万元（含本次）[3] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为1,985,684.18万元，占最近一期经审计净资产的比例为125.09%[5][23] - 2025年公司及下属公司获批166亿元新增担保额度[12] - 公司对控股子公司的担保余额为1687057.58万元[23] 担保对象与事项 - 公司为鄱阳晶科2.5亿元固定资产借款提供连带责任保证担保[6] - 公司拟为来安晶能7,500万元固定资产借款提供连带责任保证担保[6] - 公司拟为建德晶辉4,900万元固定资产借款提供连带责任保证担保[7] - 公司拟为玉环晶源1,000万元项目贷款提供连带责任保证担保[7] - 公司拟为南京晶盛950万元固定资产借款提供连带责任保证担保[7] - 公司为晶科香港5,200万欧元贷款授信额度提供连带责任保证担保[8] - 公司为Jinko Power Energy 5,700万欧元保函授信额度提供连带责任保证担保[10] - 公司为多家全资子公司提供连带责任保证担保，部分涉及股权质押[18] 业绩总结 - 鄱阳县晶科电力有限公司2025年上半年营业收入4106.12万元，净利润744.54万元；2024年营业收入9629.43万元，净利润875.31万元[1] - 来安县晶能光伏发电有限责任公司2025年上半年营业收入1310.35万元，净利润653.92万元；2024年营业收入2119.95万元，净利润957.85万元[2] - 建德市晶辉光伏发电有限公司2025年上半年营业收入417.97万元，净利润102.11万元；2024年营业收入233.43万元，净利润9.24万元[3] - 玉环市晶源新能源有限公司2025年上半年营业收入107.91万元，净利润13.21万元；2024年营业收入159.89万元，净利润100.28万元[4] - 南京市晶盛储能技术有限公司2025年上半年营业收入68.14万元，净利润11.43万元；2024年营业收入36.88万元，净利润11.71万元[5] - 晶科电力（香港）有限公司2025年上半年营业收入73.54万美元，净利润 - 798.29万美元；2024年营业收入196.10万美元，净利润 - 373.73万美元[6] - Jinko Power Chile III SpA 2025年资产总额22.41万美元，负债总额14.27万美元，净利润 - 4187.55美元；2024年资产总额15.03万美元，负债总额6.48万美元，净利润 - 6727.98美元[7] - 衡阳市晶晶光伏电力有限公司2025年资产总额460.14万元，负债总额460.55万元，净利润 - 4140.15元；2024年资产总额414.29万元，负债总额414.47万元，净利润 - 1820.13元[8] 其他 - 绍兴市晶美光伏电力有限公司于2025年8月成立，无财务数据[9] - 无逾期对外担保[23] - 本次担保有助于满足下属公司生产经营和项目投资的资金需求[22] - 被担保方均为公司合并报表范围内的全资下属公司，担保风险整体可控[22] - 本次担保未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规和公司章程规定[22] - 担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要，担保金额在年度担保计划额度范围内[21] - 公司能及时掌握被担保方日常经营活动和资信状况，担保风险整体可控[21] - 被担保人均为法人，公司对其间接持股均为100%[25][26]

控股股东股权质押变动 - 晶科新能源集团有限公司于2025年9月24日解除质押289,255,347股无限售条件流通股 [2] - 本次解除质押股份数量为289,255,347股 占公司总股本比例未披露 [2] - 质押解除交易对手方为兴业银行股份有限公司上海分行 [2]

股权情况 - 截至披露日，晶科集团持股853,400,000股，占总股本23.90%[2] 股份质押 - 2025年9月24日，晶科集团解除质押289,255,347股，占所持33.89%，总股本8.10%[2] - 解除质押后，累计质押222,000,000股，占所持26.01%，总股本6.22%[2] - 解除质押前，累计质押511,255,347股[5] 风险情况 - 截至披露日，解除质押股份无后续质押计划[3] - 质押股份无强制平仓或过户风险[4]

控股股东股权质押情况 - 晶科集团将持有的8450万股晶科科技股份办理延长质押期限手续 占公司总股本的2.37% [2] - 晶科集团持有公司股份8.53亿股 占总股本23.9% 累计质押5.11亿股 占其持股比例59.91% 占总股本14.32% [3] - 未来半年内到期质押股份4.27亿股 占其持股比例50.01% 占总股本11.95% 对应融资余额1.63亿元 [4] 质押到期安排与还款能力 - 未来半年到期质押中2.89亿股涉及融资款项已于2025年9月20日结清 正在办理解质押手续 [4] - 未来一年内（不含半年）到期质押8450万股 占其持股比例9.9% 占总股本2.37% 对应融资余额约1亿元 [4] - 晶科集团还款资金来源于日常经营收入和投资收益 具备资金偿还能力 [4] 公司经营业绩表现 - 2025年上半年实现营收21.24亿元 同比增长10.47% 主要因户用光伏电站滚动开发业务营收规模增长 [4] - 2025年上半年归母净利润1.23亿元 同比增长39.76% 主要因电站产品化交易规模增加带来收益增长 [4]

公司治理结构变更 - 股东大会通过增加注册资本并取消监事会的议案 标志着公司治理结构从监事会模式向审计委员会模式转变 [4] - 公司同步修订8项核心管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保及投资管理制度等 [4][5] - 所有议案均获得通过 其中议案1和9作为特别决议事项获得三分之二以上表决权通过 [6] 董事会人事变动 - 非独立董事胡建军因个人原因辞任 其辞职自送达董事会之日起生效 [9][11] - 职工代表大会选举肖嬿珺担任职工代表董事 其具有跨国公司管理经验并现任晶科能源监事会主席 [9][12][14] - 新任董事就任后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合监管要求 [12] 可转债转股价格调整 - 晶科转债转股价格从5.21元/股下调至4.50元/股 下调幅度达13.6% [16][25] - 调整触发条件为连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价90%（即4.69元/股） [23] - 新转股价格基于股东大会前20日交易均价4.38元/股和每股净资产4.445元/股确定 符合募集说明书约定 [25] - 转股价格调整于2025年9月25日生效 转债于9月24日暂停转股 [17][25] 可转债基本条款 - 晶科转债发行规模30亿元 期限6年 票面利率首年0.3%至第六年2.0% [18] - 转债于2021年4月发行 5月上市 转股期从2021年10月29日至2027年4月22日 [18] - 转股价格历经7次调整 从初始6.75元/股逐步降至5.21元/股 主要因权益分派和非公开发行 [19] 公司治理承诺 - 公司承诺未来6个月内（至2026年3月24日）不再提出转股价格下调方案 [26] - 董事会获得股东大会授权全权处理转股价格修正事宜 包括确定具体价格和生效日期 [24] - 律师事务所确认股东大会程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [7]

转股价格修正 - 公司宣布将晶科转债转股价格从5.21元/股下调至4.50元/股 下调幅度13.6% 新价格自2025年9月25日起生效 [2] - 转债将于9月24日全天停牌停止转股 9月25日起恢复转股 [2] - 本次修正因2025年8月12日至9月3日期间连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格5.21元/股的90%即4.69元/股 触发募集说明书条款 [2] 转债基本信息 - 晶科转债于2021年4月23日公开发行 发行总额30亿元 期限6年 2021年5月31日在上交所上市交易 [2] - 转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日 [2] - 初始转股价格为6.75元/股 历经多次调整至本次修正前的5.21元/股 调整原因包括触发修正条款、权益分派及非公开发行股票等因素 [2] 未来修正条款安排 - 未来六个月内2025年9月25日至2026年3月24日 若再次触发转股价格向下修正条件 公司将不提出修正方案 [3] - 自2026年3月25日起首个交易日重新计算 若再次触发条件 董事会将另行决定是否行使修正权利 [3] 市场数据 - 公司股票9月23日收盘价为3.67元/股 总市值131.1亿元 [4] - 晶科转债同日收盘价为123.693元/张 [4]

公司治理变动 - 晶科科技职工代表大会于2025年9月23日选举肖嬿珺女士担任第三届董事会职工代表董事 [2]

可转债发行 - 2021年4月23日公司发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限6年[5] 转股价格 - “晶科转债”初始转股价格6.75元/股，截至公告日为5.21元/股，多次调整[7] 价格修正 - 2025年触发转股价格向下修正条款，9月23日修正为4.45元/股[11][15] 交易数据 - 2025年第四次临时股东大会前二十个交易日均价4.38元/股，前一交易日3.77元/股[14] 未来展望 - 2025年9月25日至2026年3月24日若触发修正条件，不提出修正方案[15]