会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议通知于2024年6月24日送达全体董事[1] - 会议于2024年6月25日15:00以通讯方式召开[1] - 会议应到董事7人，实到董事7人[1] 议案情况 - 会议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》[2] - 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2]

业绩与分红 - 自2011年上市连续13年现金分红，累计派现132.14亿元[6] - 2024年实施2023年度利润分配，现金分红27亿元（含税），占净利润99.16%[6] - 现金分红不少于当年可供分配利润10%或近3年累计不少于年均30%[6] 项目建设 - 2023年全资子公司规划建设450MW光伏发电项目[8] 未来展望 - 2024年聚焦做强主业，推动产业链创新增效[2] - 2024年重视投资者回报，修订利润分配政策[4] - 2024年在科技创新等方面发力[7] - 2024年强化信息披露管理，维护投资者关系[9] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案获审议通过[1] - 2024年做好分层治理，健全治理结构和内控[12] - 2024年强化合规管理，组织“关键少数”培训[13] - 持续评估推进“提质增效重回报”行动[13] - 行动方案不构成实质承诺，实施有不确定性[15]

投资情况 - 公司全资子公司2023年7月31日认购上海众源二号私募基金份额，认缴10000万元[2] - 合伙企业认缴出资总额174000万元[2] - 全体合伙人完成首期实缴出资87000万元[2] 备案情况 - 合伙企业已完成私募投资基金变更备案手续[3]

市场扩张和并购 - 公司子公司鄂尔多斯君正能源化工7月31日认购10000万元合伙企业基金份额[2] 合伙企业变动 - 上海精文投资退出，上海文化产业发展投资基金入伙[3] - 合伙企业认缴出资总额由184000万元调至174000万元[3] 出资情况 - 全体合伙人完成首期实缴87000万元，占认缴总额50%[3] 合伙人结构 - 上海众源二期企业管理中心为普通合伙人，认缴2000万元，占比1.15%[4] - 多家有限合伙人各有认缴金额及占比[4]

担保额度 - 2024年度预计担保总额度不超141亿元[2][3] - 为资产负债率70%以上控股子公司预计担保额度53亿元[2][3] - 为资产负债率70%以下控股子公司预计担保额度88亿元[2][3] - 截至公告披露日已批准担保额度内未使用额度为121.80亿元[15] 担保情况 - 2024年5月为全资子公司提供担保192,000万元[3] - 截至2024年5月31日向君正化工、鄂尔多斯君正担保金额分别为172,000万元、20,000万元[2] - 截至2024年5月31日公司及控股子公司向君正化工、鄂尔多斯君正担保余额分别为326,901.40万元、215,800万元[2] - 为君正化工、鄂尔多斯君正提供的本次担保均无反担保，对外担保逾期累计数量为零[2] - 为内蒙古君正化工有限责任公司担保主债权金额不超过30亿元[9] - 为内蒙古君正化工有限责任公司和鄂尔多斯市君正能源化工有限公司分别担保主债权2亿元[10][11] - 公司及控股子公司累计对外担保余额为71.31亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的26.48%[15] - 担保协议保证方式多为连带责任保证，保证期间多为三年[9][10][11] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日君正化工资产负债率为49.79%，2023年度营收359,262.32万元，净利润76,801.37万元[6] - 截至2024年3月31日君正化工资产负债率为48.12%，2024年1 - 3月营收144,019.64万元，净利润135,031.49万元[6] - 截至2023年12月31日鄂尔多斯君正资产负债率为34.48%，2023年度营收575,102.54万元，净利润82,560.77万元[7] - 截至2024年3月31日鄂尔多斯君正资产负债率为39.38%，2024年1 - 3月营收137,244.44万元，净利润20,857.22万元[7] 其他 - 2024年4月25日董事会通过《关于预计2024年度担保额度的议案》[13] - 本次担保是为满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略[12] - 公司对全资子公司经营管理、财务等方面有控制权，担保风险可控[12][13] - 公司无逾期担保[15]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日股东大会审议通过[3] - 股权登记日2024/6/5，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/6[3][5] 分红数据 - 以8438017390股为基数，每股派0.32元，共派2700165564.80元[4] 税负情况 - 不同股东持股期限及QFII、“沪股通”等税负规定[8][9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司创立于2003年,已拥有完整的煤、电、氯碱化工级、煤、电、特色冶金、循环经济产业链和全球液体化学品互流运输体系,成为全产业链投资和运营管理的综合性能源化工集团 [1] - 2023年度公司主要财务指标:总资产较期出增加3.4%,归属于上市公司股东的所有者权益较期出增加4.7%,营业收入同比下降10.88% [1][2] - 2023年度营业收入构成:聚氯乙烯占比25%,硅铁占比10%,铁合金占比8%,电池占比11%,煤占比2%,水泥熟料占比1%,其他占比4%,化工物流业占比39% [1][2] - 2023年度主要产品毛利率:聚氯乙烯6.01%,硅铁10.34%,铁合金-61.5%,电池5.96%,煤76.89%,水泥熟料28.24%,化工物流业25.92% [2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降34.5%,扣除非经常性损益的净利润同比下降25.31%,基本每股收益同比下降34.5% [2] - 2023年度利润分配方案:每10股派息3.2元,合计现金分红27亿元,占归属于上市公司股东的净利润99.16% [2] - 公司上市13年分红13次,累计派发现金红利132.14亿元,占累计实现归属于上市公司股东的净利润47.43% [2] - 2024年第一季度财务指标:总资产较期初增加0.66%,归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加2.78%,资产负债率较年初下降1.44个百分点 [2] - 2024年第一季度营业收入同比增加1.99%,归属于上市公司股东的净利润同比下降14.19%,基本每股收益同比下降14.23%,扣除非经常性损益的净利润同比下降4.66% [3] - 能源化工板块2023年在乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地继续高效运转,生产经营平稳有序 [3] - 化工物流板块通过进一步开拓全球市场、灵活调整航线运力配置、优化经营模式并不断提升经营管理能力,取得较好的经营业绩 [3] - 能源化工板块2023年度主要产品产能利用率:聚氯乙烯107.3%,片碱103.27%,硅铁102.21%,水泥熟料111.66%,发电95.86% [3][4] - 化工物流板块2023年度船务业务经营76艘散装液体化学品船及液化气船,运力规模达到115.73万吨,运输量超1000万吨 [4] - 化工物流板块2023年度集装灌业务总灌量达4万1096台,实现灌次近11万次,运营率达到67.4% [4] - 化工物流板块在连云港拥有两个5万吨级码头和16.65万立方的储罐,实现仓储周转量112.5万吨,码头吞吐量146.5万吨 [4] - 公司截至2024年4月末的主要项目建设进展:BTO项目产能30万吨/年已完成90%,PTMEG项目产能12万吨/年已完成90%,焦化项目产能300万吨/年已完成并陆续分阶段转入式生产 [4][5] - 公司2024年将继续秉承精益致远的精神,在科技创新方面奠定基础 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度主要财务指标,总资产较期初增加3.4%,归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加4.7%,营业收入同比下降10.88% [1][2] - 2023年度营业收入构成,聚氯乙烯占比25%,硅铁占比10%,铁合金占比8%,电池占比11%,煤占比2%,水泥熟料占比1%,其他占比4%,化工物流业占比39% [1][2] - 主要产品毛利率情况,聚氯乙烯6.01%,硅铁10.34%,铁合金61.5%,电池5.96%,煤76.89%,水泥熟料28.24%,化工物流业25.92% [2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降34.5%,扣除非经常性损益的净利润同比下降25.31%,基本每股收益同比下降34.5% [2] - 2023年度利润分配方案,每10股派息3.2元,合计现金分红27亿元,占归属于上市公司股东的净利润99.16% [2] - 2024年第一季度财务指标,总资产较年初增加0.66%,归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加2.78%,资产负债率较年初下降1.44个百分点 [2] 公司主要业务板块情况 - 能源化工板块,公司在乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地继续高效运转,生产经营平稳有序 [3] - 化工物流板块,通过进一步开拓全球市场、灵活调整航线运力配置、优化经营模式并不断提升经营管理能力,取得较好的经营业绩 [3] - 能源化工板块主要产品产能利用率情况,聚氯乙烯107.3%,片碱103.27%,硅铁102.21%,水泥熟料111.66%,发电95.86% [3][4] - 化工物流板块船务业务经营76艘散装液体化学品船及液化气船,运力规模115.73万吨,运输量超1000万吨 [4] - 化工物流板块集装灌业务总灌量4万1096台,实现灌次近11万次,运营率67.4% [4] - 化工物流板块码头储罐业务在连云港拥有两个5万吨级码头和16.65万立方储罐,实现仓储周转量112.5万吨,码头吞吐量146.5万吨 [4] 在建项目进展情况 - BDO项目产能30万吨每年,已完成总体建设进度90% [4][5] - PTMEG项目产能12万吨每年,已完成总体建设进度90% [4][5] - 乙二醇项目产能300万吨每年,已完成总体建设并陆续分阶段转入试生产 [4][5] - 甲醇综合利用项目产能55万吨每年,已完成总体建设并陆续分阶段转入试生产 [5] - 碳化钙升级改造项目产能70.8万吨每年,已完成总体建设并陆续分阶段转入试生产 [5] - 450兆瓦光伏项目,各项前期手续正在办理中,项目设计设备选型招标正在推进,施工准备工作已全面展开 [5] 公司未来发展计划 - 公司将继续秉承"日进一寸,精益致远"的精神,在科技创新方面奠定基础 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度主要财务指标,总资产较期初增加3.4%,归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加4.7%,营业收入同比下降10.88% [1][2] - 2023年度营业收入构成,聚氯乙烯占比25%,硅铁占比10%,铁合金占比8%,电池占比11%,煤占比2%,水泥熟料占比1%,其他占比4%,化工物流业占比39% [1][2] - 主要产品毛利率情况,聚氯乙烯6.01%,硅铁10.34%,铁合金61.5%,电池5.96%,煤76.89%,水泥熟料28.24%,化工物流业25.92% [2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降34.5%,扣除非经常性损益的净利润同比下降25.31%,基本每股收益同比下降34.5% [2] - 2023年度利润分配方案,每10股派息3.2元,合计现金分红27亿元,占归属于上市公司股东的净利润99.16% [2] - 2024年第一季度财务指标,总资产较年初增加0.66%,归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加2.78%,资产负债率较年初下降1.44个百分点 [2] 公司主要业务板块情况 - 能源化工板块,公司在乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地继续高效运转,生产经营平稳有序 [3] - 化工物流板块,通过进一步开拓全球市场、灵活调整航线运力配置、优化经营模式并不断提升经营管理能力,取得较好的经营业绩 [3] - 能源化工板块主要产品产能利用率情况,聚氯乙烯107.3%,片碱103.27%,硅铁102.21%,水泥熟料111.66%,发电95.86% [3][4] - 化工物流板块船务业务经营76艘散装液体化学品船及液化气船,运力规模115.73万吨,运输量超1000万吨 [4] - 化工物流板块集装灌业务总灌量4万1096台,实现灌次近11万次,运营率67.4% [4] - 化工物流板块码头储罐业务,在连云港拥有两个5万吨级码头和16.65万立方储罐,实现仓储周转量112.5万吨,码头吞吐量146.5万吨 [4] 在建项目进展情况 - BDO项目产能30万吨每年,已完成总体建设进度90% [4][5] - PTMEG项目产能12万吨每年,已完成总体建设进度90% [4][5] - 乙二醇项目产能300万吨每年,已完成总体建设并陆续分阶段转入试生产 [4][5] - 甲醇综合利用项目产能55万吨每年,已完成总体建设并陆续分阶段转入试生产 [5] - 碳化钙升级改造项目产能70.8万吨每年,已完成总体建设并陆续分阶段转入试生产 [5] - 450兆瓦光伏项目,各项前期手续正在办理中,项目设计设备选型招标正在推进,施工准备工作已全面展开 [5] 公司未来发展计划 - 公司将继续秉承"日进一寸,精益致远"的精神,在科技创新方面奠定基础 [5]

项目建设情况 - 新建30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目预计2024年6月完成总体建设 [2] - 碳化钙升级改造项目、300万吨/年焦化项目及55万吨/年甲醇综合利用项目均已完成总体建设，已陆续分阶段进入试生产，生产负荷逐步提升，生产指标趋于正常 [2] 分红情况 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过2023年度利润分配方案，将在审议通过之日起2个月内完成实施 [2][3] 生产原料情况 - 生产硅铁使用的铁质原料是氧化皮 [3] - 兰炭、原盐等原材料库存周期一般为7至10天 [3] 造船项目情况 - 25.9K新造船交船时间预计在合同签订后2 - 4年陆续投放，新增运力用于巩固全球航线尤其是欧美航线市场份额，提升国际航线客户服务能力 [3] - 截至2023年末，公司经营船舶76艘，载重吨115.73万吨，其中超过15年的船舶有30艘，载重吨34万吨 [3] 市值管理情况 - 二级市场股价受宏观经济、政策环境、行业变化等多重因素影响，公司以修炼内功作为价值创造理念，做好经营管理，推动公司发展，维护投资者关系和做好信息披露 [3] 海外航线情况 - 目前海外航线有中东航线、环球欧美航线、亚洲航线、澳新航线等 [3][4] PVC行业情况 - 截至2023年底，我国PVC生产企业73家，较上年增加2家，总产能2881万吨，产量约2130万吨，产能、产量均占当前全球总量的45%左右 [4] - 2023年我国PVC表观消费量约1929万吨，和上年基本持平 [4] 化学品船运输情况 - 化学品船舶主要承运对二甲苯、乙二醇、UCO、TDI、MDI、PO、苯酚、丙烯睛等货品 [4]