定增募资方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者定增募资不超过36亿元 [1] - 控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本合计认购比例不低于本次发行股份总数的32% [1] - 中国节能认购比例不低于31.93%，中节能资本认购比例不低于0.07% [1] 资金投向项目 - 募集资金将用于7个风电项目建设，项目总投资额约46.63亿元 [1] - 拟使用募集资金36亿元 [1] - 中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目拟投入金额最高，达16.5亿元 [1] 定增目的与影响 - 定增旨在顺应国家产业政策，通过新建项目提高整体装机规模 [1] - 目标为提高公司盈利能力和主业核心竞争力 [1] - 本次发行有助于增强资本实力和抗风险能力，通过降低资产负债率、减少财务费用改善财务状况 [1] 公司财务状况 - 截至三季度末，公司合并报表口径总资产规模为449.68亿元 [1] - 总负债规模为263.92亿元 [1] - 资产负债率为58.69% [1]

节能风电 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过36亿元，募集资金净额将用于投资中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目等7个项目 [1] 微芯生物 - 公司自主研发的西奥罗尼胶囊治疗转移性胰腺导管腺癌的临床试验申请已获得国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] 云南锗业 - 公司控股子公司云南鑫耀拟与自然人共同出资5000万元设立湖北鑫耀，并以该控股孙公司为主体实施高品质砷化镓晶片建设项目，项目总投资2.72亿元，建设期18个月 [2] 金新农 - 公司10月销售生猪16.28万头，实现销售收入1.42亿元，商品猪销售均价为11.83元/公斤 [3][4] 天赐材料 - 公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司与国轩高科签署采购合同，约定在2026至2028年度供应总量预计达87万吨的电解液产品 [5][6] 威奥股份 - 公司股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）计划减持不超过1178.66万股公司股份，占公司总股本的3% [7][8] *ST原尚 - 公司与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司签署车辆购销合同，以总价7832万元购买100台18吨燃料电池翼开启厢式车，单车含税价78.32万元 [9] 苏大维格 - 公司拟以5.1亿元现金收购常州维普半导体设备有限公司51%股权，交易完成后将委派3名董事及董事长并派驻财务总监等关键岗位 [10][11] 星网宇达 - 公司已从军队采购网禁止采购名单中移除，恢复参加全军物资工程服务采购活动的资格，此前因违规行为被暂停资格1年并于申诉后获提前解除 [12][13] 新希望 - 公司拟与央企基金、欠发达基金共同投资设立合资公司，注册资本28.7亿元，公司出资21亿元占比73.17%，合资公司成立后将收购公司3家孙公司100%股权 [14][15] - 公司10月销售生猪168.51万头，环比增长20.86%，同比增长34.44%，销售收入19.18亿元，商品猪销售均价11.28元/公斤，环比下降12.49% [16][17] 澳柯玛 - 公司实施2025年半年度权益分派，拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），合计派发798.01万元 [17] 科兴制药 - 公司已正式向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市申请 [18][19] 尚太科技 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过 [20] 西力科技 - 公司3名股东计划合计减持不超过公司总股本2.08%的股份 [21] 通化金马 - 公司拟以自有或自筹资金7000万元在广西桂林投资设立全资子公司，聚焦投资活动及医学研究和试验发展 [22][23] 三丰智能 - 公司及全资子公司合计出资2000万元参与设立总规模2亿元的智能制造产业基金，重点投向智能制造装备、轨道交通装备等领域 [24] 普洛药业 - 公司与安帝康生物签署战略合作框架协议，将在创新药原料药及中间体的研发与定制生产领域开展为期十年的长期合作 [25][26] 中通客车 - 公司10月汽车销售量为1083辆，同比增长33.87% [26][27] 豪恩汽电 - 公司收到某头部新能源汽车品牌的产品定点信，涉及全景视觉感知系统等产品，项目生命周期预计总营业额约4.7亿元，将于2025年12月起陆续量产 [28] ST未名 - 公司全资子公司自主研发的一类创新药SMR001滴眼液已获批启动治疗干眼症的III期关键注册临床试验 [28][29] 广汽集团 - 公司10月汽车销量为17.07万辆，同比下降8.1%，本年累计销量为135.44万辆，同比下降10.94% [30] 读客文化 - 公司股东拟通过询价转让方式转让410.82万股首发前股份，占公司总股本的1.03% [30] 华电科工 - 公司作为联合体牵头人签署海上风电项目合同，总合同金额约为34.15亿元（含税） [31] 八一钢铁 - 公司及控股股东因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会下发的《立案告知书》 [31] 长高电新 - 公司四家全资子公司中标国家电网采购项目，合计中标金额2.46亿元，占公司2024年经审计合并营业收入的14% [32][33] 中源家居 - 公司拟出资1600万美元投资建设越南自建生产基地项目 [33][34] 上海洗霸 - 公司职工董事及副总裁因涉嫌短线交易，收到中国证监会下发的《立案告知书》 [35] 平高电气 - 公司及子公司中标国家电网采购项目，中标金额合计约为8.58亿元，占2024年营业收入的6.92% [36] 龙泉股份 - 公司全资子公司中标核电管件项目，中标金额合计5075.67万元（含税），约占公司2024年度营业收入的4.43% [37] 克明食品 - 公司控股子公司10月销售生猪4.09万头，销售收入3604.41万元，销量环比增长8.09%，销售收入环比增长7.83% [38][39] 浙江永强 - 公司董事、常务副总裁兼财务负责人因个人原因辞去全部职务 [40][41] 东瑞股份 - 公司10月销售生猪13.66万头，销售收入1.73亿元，环比上升6.35%，商品猪销售均价12.48元/公斤，环比下降14.39% [42][43] 棕榈股份 - 公司中标物流港加工车间项目，中标金额约2.63亿元，占公司2024年度营业收入的8.58% [44] 长城科技 - 公司终止筹划控制权变更事项，股票将于2025年11月10日复牌 [45][46] 众鑫股份 - 公司使用闲置募集资金1亿元购买结构性存款，预期年化收益率区间为0.55%至2.12% [47][48] 保利发展 - 公司10月实现签约面积109.38万平方米，同比减少50.86%，签约金额211.16亿元，同比减少50.12% [49][50] 万华化学 - 公司全资子公司万华化学（宁波）有限公司的MDI二期装置（100万吨/年）将于2025年11月15日开始停产检修，预计检修55天左右 [50] 迈克生物 - 公司新研发的肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒获得国家药监局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证 [51] 张小泉 - 公司控股股东因司法拍卖导致持股减少，违反相关承诺，被浙江证监局采取出具警示函的监督管理措施 [52][53] 多瑞医药 - 公司投资设立全资子公司西藏瑞升祥医药有限公司，经营范围涵盖药品批发、医疗器械经营等 [54] 方直科技 - 公司收到软件产品增值税退税款165.39万元 [55]

发行方案核心信息 - 公司披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，发行对象为包括控股股东中国节能及其一致行动人中节能在内的不超过35名特定投资者，所有发行对象均以人民币现金方式认购 [1] - 本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期末经审计的每股净资产 [1] - 本次发行股票数量不超过1,932,113,759股，拟募集资金总额不超过360,000万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于投资7个风电项目，包括中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目、中节能阿克塞县10万千瓦风电项目等 [2] - 7个募集资金投资项目总投资额为466,284.23万元，募集资金拟投入额合计360,000万元 [3] 股权与控制权影响 - 本次发行已确定的认购对象为公司控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本，构成关联交易 [3] - 发行完成后，公司控股股东仍为中国节能，实际控制人仍为国务院国资委，控制权不会发生变化 [4] 历史融资记录 - 公司此前已完成三次主要融资：2020年非公开发行募集资金净额205,584.73万元，2021年公开发行可转债募集资金净额2,996,514,150.96元，2022年配股募集资金净额3,326,474,859.38元 [4][5][6] - 经计算，三次历史募资共计84.04亿元 [7] 近期经营业绩 - 2025年第三季度，公司营业收入为9.66亿元，同比减少17.25%，归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比减少60.95% [7][8] - 2025年初至报告期末，公司营业收入为34.10亿元，同比减少10.50%，归属于上市公司股东的净利润为7.50亿元，同比减少36.45% [7][8] - 2025年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为31.62亿元，同比增长23.90% [7][8]

融资方案核心信息 - 公司拟通过非公开发行A股股票募集资金总额不超过36亿元人民币 [1] - 发行对象数量不超过35名特定对象，包括控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本 [1] - 募集资金将全部用于7个风电项目的建设 [1] 募投项目资金分配 - 察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目（察右前旗部分）拟投入资金16.5亿元 [1] - 同一项目的兴和县部分拟投入资金3亿元 [1] - 阿克塞县10万千瓦风电项目等其余5个项目分别获得4.8亿元至2.2亿元不等的资金支持 [1] 历史募资及项目效益 - 公司2020年非公开发行股票募资20.56亿元，2021年公开发行可转债募资29.97亿元，2022年配股募资33.26亿元 [1] - 三次历史募资均已全部使用完毕，相关专户已完成销户 [1] - 2020年非公开发行和2021年可转债对应的主要风电项目，如阳江南鹏岛300MW海上风电项目、马鬃山第二风电场B区200MW项目，均未达到预计效益 [1] - 截至2025年9月30日，南鹏岛项目累计实现效益约5.73亿元，未达可研报告预期，主要原因为平均上网电价下降 [1] - 马鬃山项目未达预期效益的原因包括电价下降及弃风限电等因素 [1]

融资计划 - 公司拟非公开发行不超过19.32亿股股票 [1] - 预计募集资金总额为36.00亿元 [1] - 发行对象为包括控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本在内的不超过35名特定投资者 [1] 资金用途 - 募集资金将主要用于四个风电项目 [1] - 中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目(察右前旗部分) [1] - 中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目(兴和县部分) [1] - 中节能阿克塞县10万千瓦风电项目 [1] - 中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦风电6风力发电项目 [1]

热点公告 - 振华股份表示股价已严重偏离公司基本面，存在快速下跌风险 [1] - *ST宝鹰澄清公司暂无高端光耦产业领域相关的技术储备 [1] 项目投资 - 潍柴动力计划建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产线 [1] - 云南锗业拟设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目 [1] 合同中标 - 天赐材料与国轩高科签订年度采购合同 [1] - 重庆建工联合体中标7.81亿元江湾项目(一期)EPC总承包项目 [1] - 龙建股份联合体中标4.41亿元国道京漠公路改扩建工程施工A3标段项目 [1] - 大禹节水联合体预中标海南省大隆灌区续建配套与现代化改造工程建设运营一体化总承包 [1] 股权收购 - 苏大维格拟收购常州维普51%股权 [1] - 百联股份子公司世纪联华拟向动燃实业转让杨浦世纪联华100%股权 [1] 股份回购 - 国瓷材料计划以1亿元至2亿元回购公司股份 [1] 销售数据 - 中通客车10月销售量1083辆，同比增长33.87% [2] - 东风股份本年累计整车销售99482辆，同比减少21.43% [3] 股东减持 - 文科股份股东泽广投资拟减持不超过0.55%股份 [3] - 达利凯普股东磐信投资拟减持不超过4.5%股份 [1][3] - 盟固利股东银帝投资及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][3] - 盛弘股份股东肖学礼拟减持不超过2.7278%股份 [3] - 新通联股东毕方投资拟减持不超过600万股公司股份 [1][3] 其他重要公告 - 豪恩汽电收到产品定点信，预估生命周期内总营业额约4.7亿元 [3] - 节能风电拟定增募资不超过36亿元，用于中节能阿克塞县10万千瓦风电项目等 [1][3]

融资计划与资金用途 - 公司拟定增募资不超过36亿元 [1] - 募集资金净额拟用于投资7个项目，包括中节能察右前旗(兴和县)50万千瓦工业园区绿色供电项目等 [1] - 本次发行募集资金拟全部用于风电项目投资建设 [2] 公司业务与战略发展 - 公司主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营，主要产品为所发电力 [1] - 截至2025年9月30日，公司累计装机容量626.216万千瓦，权益装机容量602.786万千瓦，运营装机容量614.216万千瓦 [1] - 本次发行是公司既定发展战略的具体实施，旨在巩固主业优势，增强核心竞争力 [2] - 截至2025年第三季度报告披露日，公司本年新增备案及取得建设指标项目容量123.375万千瓦(含独立储能)，约占公司2025年三季度末运营装机容量的20.09% [1] 财务状况与资本结构 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达到58.69% [2] - 本次发行后，公司总资产及净资产规模将增加，资产负债率将有所下降 [2] - 发行将有利于优化财务结构，补充项目建设及日常运营所需资金 [2] 项目效益与未来展望 - 募投项目完全达产后，公司产能将有效增加，营业收入和盈利能力将得到全面提升 [2] - 随着募投项目达产，公司经营活动的现金流入也将持续增加，有利于长期发展 [3] - 募投项目的实施将提升公司整体的经营业绩和抗风险能力 [3] 行业背景与政策环境 - 风电工程使用可再生风力资源发电，不排放污染物，节能减排环境效益明显 [1] - 国家陆续出台多个相关政策大力扶持新能源行业发展，有效提升产业整体规模和优化发展结构 [1]

股权结构 - 本次发行前，中国节能直接及间接合计持股3,128,054,861股，占比48.57%[2] 要约收购 - 本次发行后，中国节能及其一致行动人认购股票将触发要约收购规定[3] - 若股东会批准，其符合免于发出要约情形[3] 审议流程 - 董事会同意提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约[4] - 事项已通过独立董事专门会议审议，尚需股东会审议[4]

公司概况 - 公司证券简称节能风电，有多只债券[1] 会议与发行 - 2025年11月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案[2] - 发行相关公告与文件在上海证券交易所网站披露[2] - 发行生效和完成需公司股东会、上交所审核及证监会注册[3] - 公告日期为2025年11月7日[5]

发行方案 - 2025年11月6日公司第六届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行股票预案，尚需多部门批准[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，含控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本[8] - 发行采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格有要求[9] - 拟发行股票数量不超过19.32亿股，拟募集资金不超过36亿元[11] - 控股股东及其一致行动人认购股票限售36个月，其他对象限售6个月[13] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月内[15] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司总资产449.68亿元，总负债263.92亿元，资产负债率58.69%[29] - 2025年6月30日，中国节能多项财务数据公布[57] - 2025年6月30日，中节能资本多项财务数据公布[66] - 报告期各期末公司资产负债率分别为62.12%、58.23%、58.41%和58.69%[176] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为36.14%、35.98%、36.02%[195] 募投项目 - 募集资金扣除费用后净额用于7个项目，部分项目拟投入金额公布[44] - 各募投项目总投资额及规划装机容量公布[95][103][112][120][127][133][139] 股权结构 - 截至2025年9月末，公司总股本64.40亿股，中国节能合计持股48.57%[39][53] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[15] 市场环境 - 2025年非化石能源占一次能源消费比重将达20%左右[24] - 到2025年全国统一电力市场体系初步建成，2030年基本建成[166] - 2025年发布136号文及调整风力发电增值税政策有影响[166][168] 股东回报 - 公司制订《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[15] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[189] - 最近三年累计现金分红161,211.96万元，占年均净利润比例108.15%[195][196]