回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为2025年5月23日至2026年5月22日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 截至2025年6月30日未进行股份回购[7] 价格调整 - 原回购股份价格上限不超4.44元/股，调整后不超4.37元/股，2025年6月18日生效[6]

可转债发行概况 - 公司于2021年6月21日公开发行A股可转换公司债券3,000万张，每张面值人民币100元，发行总额30亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.2%至第六年2.0%）[2] - 可转债于2021年12月27日起进入转股期，初始转股价4.05元/股，当前转股价下调至3.37元/股[3] 转股价格调整历史 - 2022年5月27日因年度权益分派调整转股价至4.00元/股[3] - 2023年6月15日因年度权益分派调整转股价至3.52元/股[4] - 2024年6月19日因年度权益分派调整转股价至3.44元/股[4] - 2025年因年度权益分派进一步调整转股价至3.37元/股[4] 转股执行情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额135.9万元，占发行总量0.006884%，累计转股数量345,077股[5] - 2025年第二季度新增转股870股，对应转股金额3,000元[1][5] - 未转股余额29.986亿元，占发行总量99.9547%[1] 股本结构变动 - 无限售流通股因转股增加870股至59.668亿股，总股本增至64.734亿股[6] - 有限售流通股数量维持5.065亿股不变[6] 信息披露与联系方式 - 可转债条款详见2021年6月17日披露的募集说明书[6] - 投资者可通过公司证券法律部电话010-83052221或邮箱cecwpc@cecwpc.cn咨询[7]

债券发行 - 公司2021年6月21日公开发行30亿元A股可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增[5] 转股情况 - “节能转债”2021年12月27日起可转股，初始转股价格4.05元/股，当前3.37元/股[6] - 2025年4 - 6月，3000元“节能转债”转股870股，占转股前已发行股份总额0.000017%[10] - 截至2025年6月30日，累计135.9万元“节能转债”转股345,077股，占转股前已发行A股股份总额0.006884%[10] - 截至2025年6月30日，未转股“节能转债”金额29.98641亿元，占发行总量99.9547%[11] 股份情况 - 2025年3月31日有限售条件流通股506,546,319股，6月30日未变[13] - 2025年3月31日无限售条件流通股5,966,842,861股，6月30日因转股增加870股[13] - 2025年3月31日总股本6,473,389,180股，6月30日因转股增加870股[13] 转股价格调整 - 因2021年年度权益分派，2022年5月27日起转股价格调整为4.00元/股[7] - 因配股发行股票，2022年11月29日起转股价格调整为3.61元/股[7]

可转债发行 - 2021年公司获准发行30亿元可转换公司债券，期限为2021年6月21日至2027年6月20日[6][9] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[10] - 初始转股价格为4.05元/股，经多次调整，2025年6月18日起为3.37元/股[19][77] 募集资金 - 募集资金总额30亿元，用于阳江南鹏岛海上风电等项目及补充流动资金[36][37] - 扣除发行费用后净额为29.97亿元，截至2024年12月31日专户已销户[53] 业绩数据 - 2024年累计上网电量117.55亿千瓦时，同比增加0.20%[49] - 2024年营业收入50.27亿元，同比减少1.74%[49] - 2024年利润总额16.14亿元，同比减少10.98%[49] - 2024年归属于上市公司股东净利润13.30亿元，同比减少12.02%[49] - 2024年经营活动现金流量净额33.54亿元，同比增加1.34%[51] - 2024年归属于上市公司股东净资产175.43亿元，同比增加3.57%[52] - 2024年总资产440.66亿元，同比增加4.28%[52] 财务指标 - 2024年末资产负债率为58.41%，较2023年末基本稳定[59] - 2024年末流动比率为2.05，速动比率为2.03，较2023年末增长[59] - 2024年EBITDA利息保障倍数为6.38，高于2023年度[60] 其他事项 - 2024年2月公司董事会收到董事长刘斌、总经理姜利凯的书面辞职报告[74] - 2025年4月21日公司2024年度利润分配方案通过，每10股分现金0.74元（含税）[77]

公司概况 - 公司证券简称节能风电，有转债及多只债券[1] 董事会换届 - 第五届董事会2025年6月26日任期届满，将延期换届[2] - 各专门委员会委员及高管任期相应顺延，换届前第五届人员继续履职[2] - 董事会延期换届不影响公司运营，将尽快推进并披露信息[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[5]

可转债情况 - 2021年公司公开发行30亿元可转换公司债券[2] - 可转债存续期为2021年6月21日至2027年6月20日[3][4] - 发行规模300,000.00万元，发行30,000,000张[4] - 票面利率第一年0.2%至第六年2.0%[4] - 转股期限为2021年12月25日至2027年6月20日[4] 会议相关 - “节能转债”2025年第一次债券持有人会议于6月11 - 17日召开[4] - 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》获全票通过[7][8] 回购影响 - 公司因回购股份减资金额低于本期债券发行时净资产5%[2]

会议审议 - 2025年4月28日董事会、5月23日股东大会审议通过回购股份方案议案[3] - 2025年6月11 - 17日债券持有人会议审议《关于以集中竞价方式回购股份的方案》[4][5][8] 债券管理 - 公司聘请中信证券作为“节能转债”受托管理人[3] 表决结果 - 异议期未收到异议，回购方案获债券持有人会议表决通过[8]

会议召集与召开程序 - 会议召集人为中信证券股份有限公司 作为"节能转债"的受托管理人 符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定 [2] - 会议采用简化程序召开 召开时间为2025年6月11日至6月17日 债券持有人需在异议期内以书面或邮件形式提出异议 [4] 会议审议事项 - 会议审议议案为《关于以集中竞价方式回购股份的方案》 该方案与公司因实施股权激励计划等回购股份导致减资相关 [2][4] 表决结果 - 在异议期内 受托管理人未收到任何书面或电子邮件异议 因此《关于以集中竞价方式回购股份的方案》获得表决通过 [5] 法律意见结论 - 本次债券持有人会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《债券持有人会议规则》的规定 表决结果合法有效 [5]

债券基本情况 - 中节能风力发电股份有限公司于2021年公开发行面值总额30亿元的可转换公司债券（节能转债）[1] - 债券代码为113051 SH 债券简称为节能转债[3] - 债券期限为2021年12月25日至2027年6月20日（遇节假日顺延）[1][2] 股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购A股股份并全部注销以减少注册资本[1] - 回购减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的5%[1] - 回购方案已获第五届董事会第三十四次会议和2025年第一次临时股东大会通过[5] 债券持有人会议 - 会议名称为节能转债2025年第一次债券持有人会议 召集人为中信证券[4] - 会议采用简化程序线上召开 表决期间为2025年6月11日至17日[4] - 审议议案为《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 表决结果为100%同意[2][5] 法律程序 - 会议程序经北京市天元律师事务所见证 确认符合法律法规及募集说明书规定[5] - 异议期内未收到任何书面或邮件异议 会议结果合法有效[5] 市场信心 - 回购决策基于对资本市场及公司未来发展的信心 综合考虑股价/财务状况/盈利能力等因素[1]

可转债发行上市概况 - 转债简称：节能转债，交易代码：113051 [1] - 发行日期：2021年6月21日，上市日期：2021年7月22日 [1] - 发行数量：3,000万张，票面金额：100元/张，发行总额：300,000万元 [1] - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 债券期限：6年，可转债开始转股日期：2021年12月27日 [1] - 初始转股价格：4.05元/股，最新转股价格因权益分派及配股调整至3.37元/股 [1] 本次付息方案 - 计息期间：2024年6月21日至2025年6月20日 [1] - 本期票面利率为1.50%（含税），每张面值100元可转债兑息金额为1.50元 [1] 付息时间安排 - 债权登记日：2025年6月20日 [1] - 除息日与兑息日：2025年6月23日 [1] 付息对象 - 付息对象为截至2025年6月20日登记在册的全体"节能转债"持有人 [1] 付息方法 - 委托中登上海分公司进行兑付，公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息 [2][3] - 中登上海分公司通过资金结算系统将利息划付至兑付机构，投资者从兑付机构领取 [2][3] 利息所得税说明 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，每张实际派发1.20元（税后），由兑付机构代扣代缴 [3] - 居民企业自行缴纳所得税，每张实际派发1.50元（含税） [3] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税，每张实际派发1.50元（含税） [4] 相关机构联系信息 - 发行人：中节能风力发电股份有限公司，办公地址为北京市海淀区节能大厦12层 [4] - 保荐人及受托管理人：中信证券股份有限公司，办公地址为北京市朝阳区中信证券大厦 [4]