发行方案 - 2025年11月6日公司第六届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行股票预案，尚需多部门批准[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，含控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本[8] - 发行采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格有要求[9] - 拟发行股票数量不超过19.32亿股，拟募集资金不超过36亿元[11] - 控股股东及其一致行动人认购股票限售36个月，其他对象限售6个月[13] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月内[15] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司总资产449.68亿元，总负债263.92亿元，资产负债率58.69%[29] - 2025年6月30日，中国节能多项财务数据公布[57] - 2025年6月30日，中节能资本多项财务数据公布[66] - 报告期各期末公司资产负债率分别为62.12%、58.23%、58.41%和58.69%[176] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为36.14%、35.98%、36.02%[195] 募投项目 - 募集资金扣除费用后净额用于7个项目，部分项目拟投入金额公布[44] - 各募投项目总投资额及规划装机容量公布[95][103][112][120][127][133][139] 股权结构 - 截至2025年9月末，公司总股本64.40亿股，中国节能合计持股48.57%[39][53] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[15] 市场环境 - 2025年非化石能源占一次能源消费比重将达20%左右[24] - 到2025年全国统一电力市场体系初步建成，2030年基本建成[166] - 2025年发布136号文及调整风力发电增值税政策有影响[166][168] 股东回报 - 公司制订《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[15] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[189] - 最近三年累计现金分红161,211.96万元，占年均净利润比例108.15%[195][196]