业绩说明会信息 - 2025年6月30日15:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[2][3][7] - 2025年6月23日至27日16:00前可预征集提问[2][5] 人员与报告 - 参加人员有董事长等三人[5] - 2025年4月26日已发布2024年年度及2025年第一季度报告[2] 联系方式 - 联系人梁岩，电话0472 - 3117980，邮箱nmyjzqb@163.com[6]

中证高铁产业指数表现 - 6月19日中证高铁产业指数下跌1 12%报1257 9点成交额66 28亿元 [1] - 近一个月下跌2 06%近三个月下跌3 75%年初至今下跌7 44% [2] 指数构成与权重 - 指数样本涵盖高铁基础工程、整车、电气工程、通信设备、信息系统及营运等业务以2012年12月31日为基日基点1000点 [2] - 前十大权重股：京沪高铁(15 18%)、大秦铁路(15 13%)、中国中车(14 95%)、中国中铁(10 81%)、中国铁建(6 95%)、特锐德(3 19%)、隧道股份(2 61%)、中国通号(2 53%)、内蒙一机(2 31%)、时代电气(2 1%) [2] - 市场板块分布：上交所占比84 89%深交所占比15 11% [2] - 行业分布：工业(96 10%)、通信服务(2 09%)、原材料(1 81%) [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日调整比例通常不超过20% [3] - 权重因子随样本定期调整特殊情况下会临时调整样本退市时从指数中剔除 [3]

业绩数据 - 2024年10月末爱生集团营业收入12.37亿元，净利润1.14亿元，较去年同期分别增长216.37%、212.87%[25] - 2024年全球轻型战术车市场规模达98亿美元，预计到2030年将攀升至156亿美元，年复合增长率约6.8%[55] 投资与股权 - 公司拟以1.83亿元自有资金对西安爱生技术集团有限公司增资，增资后将持有4.234%股权[12][26] - 公司与实际控制人兵器工业集团及一致行动人增资后合计持有西安爱生技术集团有限公司52.15%股权[13] - 中兵投资持有公司12.05%股权[18] 项目资金 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额为19.5亿元，净额为18.95亿元[37][51] - 截至2025年5月31日，2016年募集资金累计投入16.95亿元，本年项目投入3911.44万元，资金余额3.35亿元[52] - 外贸车辆产业化建设项目节余募集资金1.39亿元将永久补充流动资金[35][49] 项目情况 - 外贸车辆产业化建设项目完成验收，累计完成总投资3.64亿元，未付金额6070.48万元，节余占拟投资总额的33.17%[47] - 4×4轻型战术车产业化建设项目计划总投资1.5亿元，使用募集资金7700万元，自筹7300万元，截至目前未启动[52] - 公司拟将4×4轻型战术车产业化建设项目建设内容优化调整，调增建设周期36个月，延期至2028年6月[50] 会议相关 - 现场会议时间为2025年6月23日15:00，网络投票时间为同日[10] - 会议审议议案包括参股西安爱生技术集团有限公司等三项[9]

股东户数变动概况 - 638家公司公布了截至6月10日股东户数，其中268只股票股东户数较上期下降，占比42% [1] - 股东户数降幅超过10%的有16只股票，山水比德以22%的降幅居首 [3] - 交易所互动平台是获取股东户数信息的重要渠道，以往3期分别有1004家、749家、680家公司通过该平台披露数据 [1] 筹码集中股市场表现 - 最新一期筹码集中股(6月1日以来)平均上涨2.66%，跑赢同期沪指 [3] - 上期(5月31日)筹码集中股监测显示，这些股票5月21日以来平均上涨0.76%，44%的个股跑赢沪指 [2] - 元隆雅图在股东户数降逾一成个股中涨幅最高，达48.42%，天孚通信、内蒙一机等也表现突出 [2] 重点个股分析 - 山水比德最新股东户数4744户，较上期下降22%，但筹码集中以来股价下跌5.45% [3] - 东山精密股东户数下降17.81%至79831户，筹码集中期间股价上涨30.04% [3] - 永安药业股东户数下降17.06%至60291户，期间股价上涨41.70% [3] 行业分布特征 - 机械设备行业筹码集中股数量最多，达31只 [3] - 电子行业次之，有29只个股上榜 [3] - 基础化工行业排名第三，共有24只筹码集中股 [3] 其他表现突出个股 - 通源石油在筹码集中期间涨幅达85.00% [11] - 准油股份上涨55.44% [8] - 金橙子上涨51.42% [7] - 涛涛车业上涨42.19% [5] - 逸豪新材上涨30.81% [10]

2020年限制性股票激励计划第三次解除限售公告核心要点 1) 本次解除限售基本情况 - 上市流通股票数量为268.212万股，占公司总股本0.16%，流通日期为2025年6月13日 [1][10] - 涉及激励对象115人，包括6名高管及109名核心技术/管理骨干，高管个人解除限售比例均为30% [10] - 本次为首次授予部分第三个解除限售期，限售期于2025年6月2日届满 [8] 2) 激励计划实施历程 - 2021年首次授予1,385.6万股（161人），预留授予96.7万股（19人），授予价格分别为4.91元/股和5.35元/股 [6] - 前两期已解除限售：首次授予部分累计解锁870.559万股，预留授予部分累计解锁57.603万股 [7] - 剩余未解锁股票数量19.911万股，主要为预留授予部分 [7] 3) 解除限售条件达成情况 - 公司层面：2023年净利润复合增长率达12.41%（基准2019年），加权平均净资产收益率7.36%，ΔEVA为正，均高于行业平均水平 [9] - 个人层面：115名激励对象中104人考核结果为A/B（系数1.0），11人为C（系数0.7） [9] - 未触发公司财务造假、重大违法违规等负面情形，激励对象在职且无处罚记录 [8] 4) 股本结构变动 - 解除限售后有限售条件股份减少268.212万股至19.911万股，无限售条件股份相应增加至17.016亿股 [12] - 董事及高管所持股份仍受《公司法》及公司章程关于减持比例、窗口期等限制 [11] 5) 法律意见 - 北京市中伦律师事务所确认本次解除限售程序合规，满足《激励计划》及监管要求 [12]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为2,682,120股，上市流通日为2025年6月13日[2] - 首次授予限制性股票第三个限售期于2025年6月2日届满[14][22] - 预留授予限制性股票第三个限售期将于2025年7月5日届满[22] - 本次可解除限售的限制性股票数量为268.212万股，占总股本0.16%[18] 授予与回购 - 2021年6月3日首次授予限制性股票，人数160人，数量1,375万股[6] - 2021年7月6日预留部分授予，人数19人，数量87万股[6] - 2023年3月31日第一次回购注销47.256万股[12] - 2023年12月14日第二次回购注销114.252万股[12] - 2024年11月1日第三次回购注销84.207万股[13] 业绩指标 - 2023年净利润复合增长率为12.41%，不低于同行业均值，以2019年为基数不低于10%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为7.36%，不低于同行业均值，且不低于6.8%[16] - 2023年ΔEVA为正[16] 激励对象与考核 - 115名激励对象中，104人2023年绩效考核为"A"或"B"，系数1.0；11人结果为"C"，系数0.7[16] - 本次可解除限售的首次授予激励对象人数为115人[18] 股份变动 - 本次变动后，有限售条件股份为199,110股，无限售条件股份为1,701,595,557股，总股本不变[21]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为2,682,120股，上市流通总数为2,682,120股，上市流通日期为2025年6月13日[2] 限制性股票登记 - 2021年6月3日首次授予限制性股票登记人数为160人，登记数量为1,375万股[6] - 2021年7月6日预留部分授予限制性股票登记人数为19人，登记数量为87万股[6] 限制性股票授予 - 首次授予限制性股票授予价格为4.91元/股，授予数量为1,385.6万股，授予人数为161人[9] - 预留授予限制性股票授予价格为5.35元/股，授予数量为96.7万股，授予人数为19人[10] 解除限售情况 - 首次授予第一个解除限售期解锁日期为2023年6月9日，解锁数量为530.056万股[11] - 预留授予第一个解除限售期解锁日期为2023年7月11日，解锁数量为33.948万股[11] - 首次授予第二个解除限售期解锁日期为2024年6月19日，解锁数量为340.503万股[11] - 预留授予第二个解除限售期解锁日期为2024年7月17日，解锁数量为23.655万股[11] - 本次激励计划剩余未解锁股票数量为19.911万股[12] - 原计划可解除限售条件的限制性股票合计1462万股[12] 回购注销情况 - 2023年3月31日第一次回购注销47.256万股[12] - 2023年12月14日第二次回购注销114.252万股[12] - 2024年11月1日第三次回购注销84.207万股[13] 各解除限售期实际可解除数量 - 第一个解除限售期实际可解除限售条件的限制性股票为564.004万股[12] - 第二个解除限售期实际可解除限售条件的限制性股票为364.158万股[13] - 第三个解除限售期实际可解除限售条件的限制性股票为288.123万股[13] 解除限售比例 - 首次授予第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[14] - 首次授予第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[14] - 首次授予第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[14] 业绩指标 - 2023年净利润复合增长率为12.41%，不低于同行业平均值，且以2019年业绩为基数复合增长率不低于10%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为7.36%，不低于同行业平均值，且不低于6.8%[16] - 2023年公司ΔEVA为正[16] 绩效考核 - 115名激励对象中，104人绩效考核系数为1.0，11人绩效考核系数为0.7[16] 本次可解除限售情况 - 本次可解除限售的首次授予激励对象人数为115人[18] - 本次可解除限售的限制性股票数量为268.212万股，占公司目前总股本的0.16%[18] - 王永乐等6位高管本次解除限售数量占已获授数量的比例为30%，109名核心技术骨干和管理骨干本次解除限售比例为29.17%，整体为29.27%[18] 股份变动 - 有限售条件股份变动前为2,881,230股，本次变动 - 2,682,120股，变动后为199,110股[21] - 无限售条件股份变动前为1,698,913,437股，本次变动2,682,120股，变动后为1,701,595,557股[21] 限售期情况 - 公司首次授予限制性股票第三个限售期于2025年6月2日届满[14][22] - 公司预留授予限制性股票第三个限售期将于2025年7月5日届满[22]

激励计划进程 - 2020年12月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年3月8日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[9] - 2021年3月26日董事会、监事会审议通过草案修订稿等议案[11] - 2021年4月7 - 16日激励对象名单内部公示，监事会无异议[12] - 2021年4月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年5月7日、29日分别审议通过首次和预留授予限制性股票议案[14] - 2022年8月26日、2023年8月22日审议通过调整及回购注销议案[15][16] - 2023年6月5日、2024年6月11日、2025年6月6日分别审议通过各解除限售期条件成就议案[15][16][18] 业绩相关 - 2023年公司净利润复合增长率为12.41%，加权平均净资产收益率为7.36%[21] 激励对象情况 - 2023年131名激励对象中118人绩效“A”或“B”，13人“C”[22] 解除限售情况 - 首次授予各解除限售期可解除比例40%、30%、30%[19] - 预留授予各解除限售期可解除比例40%、30%、30%[19] - 本次首次授予115人可解除268.2120万股，占总股本0.16%[23] - 本次预留授予16人可解除19.9110万股，占总股本0.01%[24] 限售期 - 首次授予第三个限售期2025年6月2日届满[19] - 预留授予第三个限售期2025年7月5日届满[20]

激励计划进程 - 2020年12月25日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年3月8日，国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[9] - 2021年3月26日，董事会和监事会审议通过激励计划草案修订稿相关议案[11] - 2021年4月7 - 16日，对激励对象名单内部公示，监事会未收到异议[12] - 2021年4月23日，临时股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[12] - 2021年5月7日，审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2021年5月29日，审议通过授予预留部分限制性股票的议案[14] - 2023年6月5日，审议通过首次授予及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[15] - 2024年6月11日，审议通过首次授予及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案[16] - 2025年6月6日，审议通过首次授予及预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案[18] 业绩总结 - 2023年公司净利润复合增长率为12.41%，加权平均净资产收益率为7.36%[21] 激励对象绩效 - 2023年131名在职激励对象中，118人绩效考核为"A"或"B"，系数1.0；13人绩效为"C"，系数0.7[22] 可解限售情况 - 首次授予及预留部分第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例均为30%[19] - 本次符合条件的首次授予激励对象115人，可解限售股268.2120万股，占总股本0.16%[23] - 本次符合条件的预留部分授予激励对象16人，可解限售股19.9110万股，占总股本0.01%[24] 高管可解限售 - 董事长王永乐本次可解限售6.18万股，占已获授30%[23] - 董事、副总经理丁利生本次可解限售5.61万股，占已获授30%[23] - 副总经理汪宝营本次可解限售7.29万股，占已获授30%[23] - 副总经理曹福辉本次可解限售7.47万股，占已获授30%[23] - 副总经理王宇本次可解限售5.52万股，占已获授30%[23] - 副总经理李国灏本次可解限售2.43万股，占已获授30%[23] 骨干可解限售 - 核心技术骨干和管理骨干109人本次可解限售233.7120万股，占29.17%[23] 限售期 - 公司首次授予限制性股票第三个限售期于2025年6月2日届满[19] - 公司预留授予限制性股票第三个限售期将于2025年7月5日届满[20]

募集资金基本情况 - 2016年12月26日公司非公开发行A股147,503,782股，每股发行价13.22元，募集资金总额1,949,999,998.04元，扣除发行费用后净额为1,895,263,317.66元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金账户余额 - 截至2025年5月31日，公司未使用的2016年募集资金存放于4家银行专用账户，合计余额334,609,069.35元 [2][3] - 华夏银行包头分行账户余额199,287,596.74元 - 浦发银行包头分行账户余额95,856,502.03元 - 招商银行包头分行账户余额9,200,926.16元 - 光大银行包头分行账户余额30,264,044.42元 募投项目结项验收情况 - "外贸车辆产业化建设项目"已完成建设并通过环保、消防、安全等专项验收，达到预定可使用状态 [3] - 项目拟使用募集资金42,000万元，实际结余13,929.68万元（含利息收入8,309.44万元） [3] 节余资金原因 - 通过优化工程设计、控制采购成本、减少待摊费用（如项目管理费、预备费）实现资金节约 [4] - 合理规划资金使用周期并通过理财、大额存单等方式提升资金效率，形成利息节余 [4] 节余资金使用计划 - 拟将节余资金13,929.68万元（含利息收入8,309.44万元）永久补充流动资金，用于日常生产经营 [4][5] - 后续专户注销前的利息收入与手续费差额也将补充流动资金 [5] 审批程序 - 2025年6月6日公司董事会、监事会审议通过节余资金补充流动资金的议案，需提交股东会审议 [5]