渤海汽车(600960.SH):拟27.28亿元购买资产并募集配套资金
交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买海纳川持有的四家标的公司股权,包括北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权 [1] - 交易整体方案包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分,同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 发行股份购买资产的股份发行价格为3.44元/股 [1] 交易规模与资金用途 - 标的公司整体估值为53.7亿元,本次交易作价为27.28亿元 [1] - 募集配套资金总额不超过13.79亿元,资金将用于支付本次交易现金对价及项目建设 [1] 标的公司业务与客户 - 标的公司产品为传统燃油车和新能源汽车的通用零部件 [2] - 下游整车客户覆盖传统燃油乘用车和新能源乘用车领域的知名整车厂商 [2]