公司基本信息 - 公司注册资本为53,840.07万人民币[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司售电量在乐山市范围内占比11.63%，售气量占比9.23%[8] - 2024年9月末资产总额425,766.49万元，负债总额212,524.57万元，股东权益213,241.93万元[10] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为13,399.84万元，投资活动为 - 8,329.66万元，筹资活动为 - 1,065.57万元[11] - 2024年1 - 9月营业总收入232,339.03万元，营业总成本225,812.31万元，营业利润8,389.86万元[11] - 2024年9月末流动比率0.63倍，速动比率0.53倍，资产负债率（合并）49.92%[11][12] - 2024年1 - 9月应收账款周转率16.34次，存货周转率37.82次，总资产周转率0.55次[12] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润6,856.88万元，扣除非经常性损益后为6,043.41万元[12] - 2024年研发投入占营业收入的比例为0.32‰，利息保障倍数5.08倍[12] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额0.25元，每股净现金流量0.07元[12] - 报告期各期公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和93.78%，主要向国网四川电力购电[17] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.63，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.53[21] - 报告期各期公司营业收入分别为257,114.80万元、287,249.19万元、298,558.91万元和232,339.03万元[21] - 报告期各期公司净利润分别为12,182.99万元、8,596.96万元、2,590.36万元和7,309.12万元[21] - 报告期各期公司平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%[21] 股票发行 - 本次拟发行股票数量为39,920,159股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[28] - 本次发行价格为5.01元/股，定价基准日为2024年10月22日[30] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[32] - 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[26] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行A股股票方式，在通过上交所审核并获得中国证监会作出同意注册决定后十个工作日内完成发行缴款[27] - 本次发行拟募集资金总额为20,000.00万元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[35] - 募集资金拟投入龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目，投资总额24,692.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[35] - 本次发行决议有效期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[38] - 2024年10月22日为发行期首日，发行价格为5.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 本次发行对象共九名，不超过三十五名特定发行对象[60] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[62] - 本次发行对象拟认购金额合计为20,000.00万元，全部用于龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目[76] 会议审议 - 2024年3月28日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过相关议案[47][56] - 2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过相关议案，授权期限至2024年年度股东大会召开之日止[47][57] - 2024年6月12日，公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过多项议案[48][58] - 2024年7月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过发行相关事宜[48][58] - 2024年10月16日，公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过多项修订稿议案[48][58] - 2024年10月28日，公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过发行股票竞价结果等议案[59][67][92] 合规情况 - 截至2024年9月30日，公司及其子公司不存在从事与主营业务相关的类金融业务的情形[78] - 公司已建立《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于专项账户，未设立集团财务公司[80] - 本次募集资金投资项目服务于实体经济，符合国家产业政策，主要投向主营业务，不涉及收购企业股权和跨境股权收购[80] - 本次募投项目实施不存在重大不确定性，已投入资金未列入募集资金投资构成[80] - 本次发行符合《适用意见第18号》多项规定[69][71][74] - 本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第7号》募投项目预计效益披露要求[83] - 本次发行满足《监管规则适用指引——发行类第8号》“两符合”相关规定[84] - 本次发行不涉及“四重大”情形，符合《监管规则适用指引——发行类第8号》相关规定[89] - 本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》相关规定[90][92] 未来展望与合作 - 2024年公司明确“新能源、新产业、新平台”为主攻方向，以新型储能为突破口[84] - 公司于2024年10月28日与发行对象签订附生效条件的股份认购协议[92] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[94] - 中国银河证券认为乐山电力申请本次发行的股票上市符合相关法律法规规定，具备在上海证券交易所上市的条件[96] - 中国银河证券愿意保荐乐山电力以简易程序向特定对象发行A股股票上市交易并承担相关保荐责任[96] 人员信息 - 保荐代表人张昊宇有17年投资银行业务经验，田聃有近10年投资银行业务经验[39] - 项目协办人侯海军有7年投资银行业务经验[41] - 内核负责人为李宁[98] - 保荐业务负责人为马青海[98] - 中国银河证券法定代表人、董事长为王晟[99]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入298,558.91万元，比上年增加11,309.72万元、增幅3.94%[9] - 2023年度公司毛利降低6,173.73万元、降幅11.23%[9] - 2023年度净利润为25,903,623.42元，2022年度为85,969,208.32元[25] - 2023年度基本每股收益为0.0421，2022年度为0.1311[25] - 2023年营业总收入为198.17亿元，较2022年的155.78亿元增长27.21%[31] - 2023年综合收益总额为8992.91万元，较2022年的5559.05万元增长61.77%[31] 财务数据 - 2023年末流动资产合计601,947,622.66元，较2022年末增长约12.29%[22] - 2023年末非流动资产合计3,536,965,605.72元，较2022年末增长约0.18%[22] - 2023年末流动负债合计1,046,632,508.39元，较2022年末下降约21.58%[24] - 2023年末长期借款为675,500,000.00元，较2022年末增长约98.50%[24] - 2023年末租赁负债为2,234,027.88元，较2022年末增长约86.50%[24] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,816,986,432.50元，较2022年末增长约1.48%[24] - 2023年末少数股东权益为235,058,255.58元，较2022年末增长约0.03%[24] - 2023年末所有者权益合计2,052,044,688.08元，较2022年末增长约1.21%[24] - 2023年末负债和所有者权益总计4,138,913,228.38元，较2022年末增长约1.78%[22][24] - 2023年末应收账款为123,491,020.33元，较2022年末下降约4.52%[22] - 2023年度经营活动现金流入小计为3,439,800,988.16元，2022年度为3,350,283,458.82元[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为219,229,707.75元，2022年度为136,202,403.00元[26] - 2023年度投资活动现金流入小计为66,891,745.32元，2022年度为364,766.81元[26] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -95,360,607.16元，2022年度为 -194,472,548.15元[26] - 2023年度筹资活动现金流出小计为792,597,327.84元，2022年度为825,551,753.31元[26] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -35,602,672.16元，2022年度为 -33,808,553.31元[26] - 2023年末现金及现金等价物余额为261,140,550.24元，2022年末为1,668,777.49元[26] - 2023年专项储备本期提取1565.59万元，使用1340.93万元[27] - 2023年未分配利润本期增加2654.53万元[27] - 2023年未分配利润较上期增加7058.13万元[28] - 2023年专项储备本期提取96.85万元，使用96.85万元[28] - 2023年12月31日货币资金为2.596亿元，2022年为9186.65万元[29] - 2023年12月31日应收账款为1844.61万元，2022年为1119.24万元[29] - 2023年12月31日流动资产合计为10.65亿元，2022年为8.39亿元[29] - 2023年12月31日非流动资产合计为21.08亿元，2022年为20.68亿元[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，较2022年的2528.28万元增长370.39%[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8744.33万元，2022年为 - 5591.41万元[32] - 2023年末现金及现金等价物余额为2.60亿元，较2022年末的9486.65万元增长174.73%[32] - 2023年末流动负债合计为9.69亿元，较2022年末的11.10亿元下降12.70%[30] - 2023年末非流动负债中长期借款为5.15亿元，较2022年末的1.96亿元增长162.76%[30] - 2023年末所有者权益合计为14.91亿元，较2022年末的13.99亿元增长6.55%[30] - 2023年未分配利润为 - 5.50亿元，2022年为6.40亿元[30] 股本与股东 - 截止2023年12月31日，总股本为538400659股[40] - 2008年四川省电力公司受让后成为第一大股东，2013年公司无控股股东与实际控制人[44][45] 在建工程 - 110KV夏(荷)-凤(桥)二回线路新建工程累计投入占预算比例114.02%，完工率约98%[176][178] - 犍为公司2023年两项改革“后半篇”文章农村电网巩固提升项目累计投入占预算比例71.59%，完工率约95%[176][178] - 犍为公司2023年低电压治理工程（第一批次）累计投入占预算比例75.23%，完工率约95%[176][178] - 犍为110KV新民输变电新建工程累计投入占预算比例12.68%，完工率约35%[176][179] - 峨眉35kV城西变电站一体化改造及配套出线工程累计投入占预算比例约68.71%，完工率约95%[176][179] - 夹江公司涉改乡镇(街道)农村电网改造升级工程累计投入占预算比例89.64%，完工率约95%[176][177] - “四网融合”信息化开发项目一期累计投入占预算比例38.08%，完工率约95%[176][177] - 乐山市通棉路供水管道新建工程累计投入占预算比例40.25%，完工率约60%[176][177] - 夹江经济开发区35kV合华线迁改工程累计投入占预算比例77.63%，完工率约95%[176][177] - 夹江公司2023年两项改革“后半篇”文章农村电网巩固提升项目累计投入占预算比例45.16%，完工率约95%[176][177]

2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 3、为出具本《法律意见书》，本所已得到发行人的承诺：（1）发行人已经提 供了本所为出具本《法律意见书》所要求发行人提供的包括但不限于原始书面材 料、副本材料、复印材料、确认函或证明；（2）发行人提供的文件和材料真实、 4-1-1 准确、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件 均与原件一致。 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、 资产评估机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项 在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意 义务后作为出具《法律意见书》的根据；对于不是从公共机构直接取得的文书， 经核查和验证后作为出具《法律意见书》的根据。 5、本所仅就与本次发行有关的境内法律问题发表意见，并不对会计、财务 审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所在本《法律意 ...

股票发行 - 本次拟发行股票39,920,159股，发行价格5.01元/股，拟认购金额199,999,996.59元，不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十[9] - 发行定价基准日为2024年10月22日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 拟发行股票数量未超公司2023年年度股东大会决议规定上限，未超发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象不超35名，均以现金认购，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8][11] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为257,114.80万元、287,249.19万元、298,558.91万元和232,339.03万元，整体呈逐年上升趋势[23] - 报告期内公司净利润分别为12,182.99万元、8,596.96万元、2,590.36万元和7,309.12万元，整体呈下降趋势[23] - 报告期内公司平均综合毛利率分别为23.34%、19.14%、16.34%和16.66%，整体呈下降趋势[23] 用户数据 - 截至2024年9月末，报告期末电力用户52.96万户[93] - 报告期末公司有工业用户28户，非民用户8000余户，居民用户40余万户[165] 未来展望 - 宏观经济波动可能使电力市场需求放缓，影响公司经营业绩[14] - 电力体制改革推进，公司电力业务收益可能进一步收缩[15] - 本次发行可能导致公司即期回报在短期内摊薄[25] 新产品和新技术研发 - 乐山电力母公司已形成软件著作权7项[122] 市场扩张和并购 - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目[9] 其他新策略 - 公司制定了《乐山电力股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[11]

市场合作 - 乐山电力与国能大渡河流域水电开发有限公司签署《发展合作协议》[2] - 国能大渡河流域水电开发有限公司注册资本176.02790258亿元[3] 合作内容 - 合作推进储能建设、协助储能业务研究等[5] 合作机制 - 成立合作推进领导小组，完善定期会商和信息共享机制[6] 影响与风险 - 协议为意向性，对本年度业绩无重大影响，实施有不确定性[1][8]

会议信息 - 乐山电力2024年第二次临时股东会于12月17日9:30在乐山市金海棠大酒店会议室召开[7] - 会议资料于12月6日在上海证券交易所指定网站披露[4] - 集中发言时首次发言不超5分钟，二次发言不超2分钟[4] 制度修订 - 《募集资金管理办法》修订议案经2024年8月15日公司第十届董事会第五次会议审议[10] - 《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》根据相关规定修订[12] 减持规定 - 大股东减持多种情形受限，如违法犯罪、未缴罚没款、被公开谴责等[14][15][16][18] - 不同减持方式有数量限制，集中竞价90日内不超1%，大宗交易90日内不超2%等[15][16] - 董监高买卖股票在多个时间节点受限，如定期报告公告前等[15][16][17] 审计机构 - 公司选聘2024 - 2027年度财务和内控审计机构，推荐中证天通，审计费用91万元/年[26] - 中证天通上年末合伙人51人，执业注册会计师287人等[27] - 2023年中证天通业务收入总额45128.36万元，审计业务收入24357.35万元等[27] - 2024 - 2027年每年审计费用较上年减少27万元[33] - 因中天运项目合伙人拟退伙，公司拟改聘会计师事务所[35]

燃气顺价工作 - 乐山市发改委于2024年10月25日发布《居民用气销售价格顺价调整方案（征求意见稿）》，拟上调居民用气销售价格，公示期至2024年11月1日结束，未收到反馈意见 [4] - 后续将推进风险评估和专家评审等工作 [4] 公司定增进展 - 公司已于2024年10月底公告预案，后续将依法合规履行信息披露义务 [4] 储能电站项目 - 龙泉驿储能电站项目已完成初步设计、施工单位招标、监理单位招标、场地清表等工作，并取得相关批复和不动产权证书，拟于近期开展施工 [4] - 公司以"打造四川首家专业储能公司"为定位，后续将根据市场情况和业务发展节奏，有序推进新增项目 [4] 市值管理 - 公司将结合实际情况，积极响应市值管理指引，通过多种措施提升内在价值，增强投资者信心，促进长期稳定发展 [4] 水价调整 - 乐山市发改委已出具《乐山市自来水有限责任公司城市供水定价成本监审结论》并公告，公司将密切关注进展，配合做好调价工作 [4]

会议安排 - 公司于2024年11月23日发第十届监事会第十次临时会议通知和资料[1] - 会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开[1] 会议表决 - 应参与表决监事5名，实际参与5名[1] - 以5票赞成通过《关于选聘会计师事务所的议案》[1]

市场扩张和并购 - 公司拟2064万元收购安泓企管51%股权[3][4] - 蓝天伟业注册资金2亿元，英大国际信托持有其100%股权[6] - 安泓企管注册资本700万元，蓝天伟业持股51%，绵阳启明星集团持股49%[7][9] 业绩总结 - 2024年1 - 9月安泓企管资产总额13426.71万元，负债总额11141.36万元[11] - 2024年1 - 9月安泓企管营业收入15566.42万元，净利润32.92万元[11] - 2023年度安泓企管资产总额15434.29万元，负债总额12794.14万元[11] - 2023年度安泓企管营业收入18934.94万元，净利润453.48万元[11] 评估数据 - 资产基础法评估安泓企管全部权益价值4482.43万元，增值率140.58%[10] - 收益法评估安泓企管全部权益价值7073.23万元，增值率279.64%[12] - 交易价格为安泓企管51%股权评估价值的90.29%[13] 交易安排 - 蓝天伟业在协议签署后5个工作日内交付转让目标公司股权所需文件并委托办理工商变更登记[15] - 乙方逾期支付股权转让款按每日万分之三支付违约金，逾期超30个工作日甲方有权解除协议，乙方支付转让款总金额10%违约金[16] - 甲方未按时完成相关手续按每日万分之三支付违约金，逾期超30个工作日乙方有权解除协议，甲方支付转让款总金额10%违约金[16] 未来展望 - 本次交易结合“33221”战略布局和业务需求，抓住政策机遇[17] - 本次交易加速公司在川北地区战略布局，促进战略转型[18] - 本次交易拓展电力检测等有偿服务商业模式，带来新利润增长点[18] - 本次交易完成后安泓企管成公司合并报表范围内子公司，无同业竞争[18] - 本次交易完成后安泓企管可能新增关联交易，公司将履行审批和披露程序[18] - 未来经营可能面临整合风险，应对措施是关注政策、健全风控[19] 其他新策略 - 拟提请董事会授权经营层组织实施本次收购股权事宜[20]

审计机构变更 - 公司拟聘中证天通为2024 - 2027年度财务报告及内控审计机构，原聘任为中天运[2] 中证天通情况 - 上年末合伙人51人，注册会计师287人，签过证券服务业务审计报告的76人[2] - 2023年业务收入45128.36万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[2] - 2023年上市公司客户15家，审计收费1956.00万元，同行业上市公司审计客户15家[3] - 上年末累计已计提职业风险基金0.12亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 审计费用 - 2024 - 2027年每年度审计费用91万元（含税），较上年减少27万元[5] 决策流程 - 2024年10月28日审计与风险管理委员会同意选聘[9] - 第十届董事会第十五次临时会议、第十届监事会第十次临时会议均通过选聘议案[10]