股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月17日9点30分在乐山金海棠大酒店召开[3] - 网络投票12月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，议案1 - 2经8月15日董事会会议通过，议案3经11月28日会议通过[8] - 议案1 - 3为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票[8][9][12] 其他信息 - 股权登记日为12月9日，A股代码600644，简称乐山电力[15] - 参会登记时间为12月13、16日，地点在乐山电力董事办[16][17] - 会议联系人王江荔、王斌，电话（传真）0833 - 2445800[18]

会议信息 - 公司于2024年11月23日发第十届董事会第十五次临时会议通知和资料[1] - 会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名[1] 议案通过情况 - 以11票赞成通过《关于选聘会计师事务所的议案》，需提交2024年第二次临时股东会审议[1][2] - 以11票赞成通过《关于收购股权的议案》[2] 前置会议情况 - 《关于选聘会计师事务所的议案》获审计与风险管理委员会会议全票同意[1] - 《关于收购股权的议案》获战略与ESG委员会会议全票同意[2]

业绩说明会安排 - 2024年12月5日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年11月28日至12月4日16:00前预提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长刘江、董事兼总经理邱永志等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0833 - 2445800，邮箱600644@vip.163.com[6] 报告发布情况 - 公司已于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为2,323,390,306.55元，同比增长5.70%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为68,568,750.78元，同比下降3.98%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,434,137.39元，同比下降11.00%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为133,998,373.97元，同比增长23.44%[2] - 基本每股收益为0.1274元，同比下降3.98%[2] - 稀释每股收益为0.1274元，同比下降3.98%[2] - 2024年前三季度营业总收入为23.23亿元人民币，同比增长5.7%[14] - 2024年前三季度营业总成本为22.58亿元人民币，同比增长5.2%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.86亿元人民币，同比下降4.0%[15] - 2024年前三季度每股收益为0.1274元人民币，同比下降3.9%[15] 股东结构 - 公司前十大股东中，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股比例为19.24%[7] - 天津中环信息产业集团有限公司持股比例为14.76%[7] - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司持股比例为14.76%[7] - 国网四川省电力公司持股比例为14.52%[7] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度流动资产合计为7.39亿元，较2023年末增加22.7%[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为35.19亿元，较2023年末下降0.5%[10] - 公司2024年第三季度资产总计为42.58亿元，较2023年末增加2.9%[10] - 公司2024年第三季度流动负债合计为11.73亿元，较2023年末增加12.1%[10,11] - 公司2024年第三季度非流动负债为5.86亿元，较2023年末下降13.3%[11] - 公司2024年第三季度货币资金为3.74亿元，较2023年末增加34.7%[10] - 公司2024年第三季度应收账款为1.61亿元，较2023年末增加30.2%[10] - 公司2024年第三季度合同负债为3.52亿元，较2023年末增加22.5%[10,11] - 公司2024年第三季度短期借款为2.21亿元，较2023年末增加73.6%[10,11] - 公司2024年第三季度长期借款为5.86亿元，较2023年末下降13.3%[11] - 2024年9月30日公司总资产为42.58亿元人民币，较年初增加2.9%[12] - 2024年9月30日公司所有者权益合计为21.32亿元人民币，较年初增加3.9%[12] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.76亿元人民币[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为17.85亿元人民币[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.42亿元人民币[16] - 2024年前三季度支付的各项税费为2.34亿元人民币[16] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10.31亿元人民币[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为17亿元人民币[17] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为16.58亿元人民币[17] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.81亿元人民币[17] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为30.12亿元人民币[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币[16] 其他指标 - 2024年前三季度公司投资收益为1.55亿元人民币，同比下降40.3%[14] - 2024年前三季度公司资产减值损失为-0.25亿元人民币，同比下降271.8%[14] - 2024年前三季度公司营业外收入为0.49亿元人民币，同比增长124.2%[14] - 2024年前三季度公司营业外支出为0.18亿元人民币，同比增长58.6%[14]

乐山电力股份有限公司全面预算管理办法（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司全面预算管理办法 （2024 年修订） （经 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过） 二〇二四年十月 1 乐山电力股份有限公司全面预算管理办法（2024 年修订） 第三条 全面预算管理是对公司预算项目储备、预算方案编制、 审批、下达、执行、控制、分析、调整、考评等全过程的管理活动， 是统筹配置经济资源、落实战略目标、调控经营活动、提升经营绩效、 促进公司健康可持续发展的重要基础性管理手段。 第四条 全面预算管理的基本原则： 乐山电力股份有限公司 全面预算管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻乐山电力股份有限公司（以下简称公司）战略目 标，建立公司以价值引领和价值创造为核心的全面预算管理体系，提 高全面预算的调控力、执行力和科学化、精益化水平，统筹优化资源 配置，防范经营风险，特制定本办法。 第二条 本办法所称的"全面预算"是指依据公司经营发展战 略，通过事前统筹平衡、事中监督控制、事后考核评价，整合业务流、 资金流、数据流，形成全面优化公司经济资源的配置方案、经营活动 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-055 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 10 月 30 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议并获全票同意。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐山 电力股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司 <全面预算管理办法>的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 10 月 30 日召开的公司 第十届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议并获全票同意。 特此公告。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十四 次临时会议的通知和会议资料。 ...

会议信息 - 公司于2024年10月25日通知召开第十届监事会第九次临时会议[1] - 会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 报告审议 - 以5票赞成通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[2] - 监事会发表意见前未发现人员违反保密规定[2]

公司决策 - 2024年10月28日召开第十届董事会第十三次临时会议等[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 信息披露 - 相关文件于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[2] 后续流程 - 发行股票事项待上交所审核、证监会注册[2]

募集资金 - 本次发行股票拟募集20,000.00万元[1] - 龙泉驿区项目拟用募集资金20,000.00万元[5][6][9] 项目投资 - 龙泉驿区项目总投资24,692.00万元[5] - 设备购置费16,739.00万元、建安工程费5,142.00万元等[10] 项目资源 - 乐晟科技获16,621.03平方米工业用地，价款448.7688万元[7][8] 市场趋势 - 到2025年四川光伏、风电、新型储能装机有目标[11] 公司人才 - 公司有576名电网储备人才和289名技能等级储备人才[17] 项目成果 - 公司储能试点项目总容量达1.7MWh，三项目入选示范名单[17] 项目进展 - 项目已办理备案和取得环评批复[19] 项目效益 - 项目建设期6个月，内部收益率7.57%，回收期8.53年[20] 项目意义 - 募集资金运用符合政策和战略，能增加盈利点[21] - 发行后公司资产结构优化，负债率降至合理区间[22] - 项目有助于公司战略落地，提升市场规模[23]

发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计20,000.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7] - 定价基准日为2024年10月22日，发行价格5.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][9] - 发行股票数量为39,920,159股，对应募集资金199,999,996.59元[9][33][34][35] - 发行对象不超过35名，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][28] - 本次发行采取询价发行方式，以简易程序向特定对象发行股票[8] - 本次发行尚需上交所审核通过并经证监会注册[7][48][49] 项目情况 - 龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目总投资额24,692.00万元，拟使用募集资金投入20,000.00万元[8] - 项目占地面积24.63亩，建设期预计6个月[65] - 项目建成后预计年均充放电收益1042.58万元，年均辅助服务收益506.52万元，年均租赁服务收益2000万元[75] - 储能电站可享受2年建设补贴和经营补贴，分别为100万元/年、1000万元/年[75] - 项目总投资内部收益率为7.57%（税后），总投资回收期8.53年（税后，自项目投产年算起）[75] 股权结构 - 截至2024年6月30日，乐山国投集团持股103,608,320股，比例19.24%；天津中环和渤海基金均持股79,470,198股，比例14.76%；四川省电力公司持股78,149,858股，比例14.52%[44] - 本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态，不会导致公司控制权发生变化[45] 财务数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，扣除非经常性损益的净利润为1293.03万元[149] - 2023年度基本每股收益为0.05元/股，扣非后为0.02元/股[150][151] - 报告期各期，公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和94.33%，且主要向国网四川电力购电[97] - 公司报告期各期末流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.62，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.52，相对较低，存在一定偿债风险[102] 未来展望 - 到2025年四川省光伏发电和风电装机容量分别要达2200万千瓦和1000万千瓦以上，新型储能规模要达200万千瓦以上[67] - 本次发行完成后公司资产负债率降至合理区间，募集资金使用后总资产和净资产规模将进一步提升[79] - 项目完成后能为公司增加新盈利增长点，提升技术研发实力和市场竞争力[80] 股东回报 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116][139] - 满足现金分红条件且无重大现金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大现金支出安排，现金分红比例最低40%[116][139] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[139] 其他 - 公司拥有576名以上电网储备工程师和289名技能等级储备人才[71] - 公司已建设储能试点项目总容量达1.7MWh，三个项目入选成都市储能示范项目名单且数量全省首位[71] - 乐晟科技获出让土地面积16621.03平方米，出让使用年限20年，出让价款448.7688万元[78]