会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为27人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,619,208,392股，占公司有表决权股份总数的40.3804%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[3][4] 议案表决情况 - 公司2023年年度报告等3项议案，A股同意票数1,577,187,431，占比97.4048%[5] - 公司2023年度董事会等3项报告，A股同意票数1,619,191,992，占比99.9989%[6] - 续聘2024年度审计机构议案，A股同意票数1,617,617,192，占比99.9017%[7] - 与控股股东等关联方2024年度日常关联交易预计议案，A股同意票数472,526,671，占比99.9965%[7] - 与河南怡诚创业投资集团关联方2024年度日常关联交易预计议案，A股同意票数1,348,801,057，占比99.9987%[7] - 延长为河南黄河河洛水务财务资助期限议案，A股同意票数1,493,277,223，占比96.0062%[8] - 现金分红分段表决中公司2023年年度报告等3项议案，同意票数213,642,985，占比83.5639%[9] - 关于公司续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案，赞成票254,072,746股，占比99.3776%[11] - 关于公司及子公司与控股股东及其他关联方2024年度日常关联交易预计的议案，赞成票196,935,046股，占比99.9916%[11] - 关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案，赞成票255,647,546股，占比99.9935%[11] - 关于延长为河南黄河河洛水务有限责任公司提供财务资助期限的议案，赞成票134,832,777股，占比68.4599%[11] - 第13项议案为特别决议议案，赞成票数占本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上获有效通过[12] 股东持股情况 - 持股5%以上普通股股东持股数为1,297,639,756股[10] - 持股1%-5%普通股股东持股数为150,452,720股，其中42,004,561股占比21.8254%[10] - 持股1%以下普通股股东持股数为129,094,955股，其中16,400股占比0.0128%[10] - 市值50万以下普通股股东持股数为64,769,869股，其中16,400股占比0.0254%[10] 会议结果 - 公司本次股东大会的召集、召开等程序及表决结果符合相关规定，表决结果合法有效[13]

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-028 河南中孚实业股份有限公司 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhqb@zfsy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，中孚实业营业收入为51.82亿人民币，同比增长28.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,372.51万人民币，同比下降78.07%[4] - 公司报告期内实现归属于母公司净利润为4,372.51万元，同比下降78.07%[11] - 公司净利润为38,872,330.88元，较去年同期245,439,413.06元有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.91亿人民币，同比下降73.05%[4] - 经营活动现金流入小计为4,099,874,278.97元，较去年同期4,281,381,254.71元略有下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-172,648,483.36元，较去年同期-327,061,857.52元有所改善[17] - 筹资活动现金流入小计为621,702,149.52元，较去年同期267,000,000.00元有显著增长[18] - 经营活动现金流出小计为3,473,678,114.54元，较上期增加387,360,988.81元[24] - 投资活动现金流入小计为431,670,000.00元，较上期减少38,330,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为37,386,108.61元，较上期减少249,913,226.25元[25] - 现金及现金等价物净增加额为63,872,871.85元，较上期增加88,419,114.94元[25] 股东情况 - 前十名股东中，河南豫联能源集团持股20.23%，怡诚创业投资集团持股6.74%[7] - 河南豫联能源集团持有811,248,821股普通股，占总股本的20.23%[8] 公司财务状况 - 公司财务状况稳健，但净利润下降幅度较大，需关注经营活动现金流量净额的变化[4][7] - 公司流动资产合计为5,588,565,385.01元，较上期增长[11] - 公司非流动资产合计为17,836,034,796.10元，较上期略有下降[12] - 公司负债合计为8,223,428,781.15元，较上期增长[13] - 公司营业总收入为5,182,180,353.54元，较去年同期增长[14] - 公司营业总成本为5,136,082,262.55元，较去年同期增长[14] - 公司营业利润为61,229,675.24元，较去年同期大幅下降[14] - 流动资产合计为4,251,614,695.42元，较去年同期3,769,807,349.76元有所增加[19] - 非流动资产合计为115,022,279,949.32元，较上期增加31,153,899.15元[20] - 流动负债合计为2,986,217,594.43元，较上期增加560,158,090.37元[20] - 营业收入为2,955,182,911.70元，较上期增加600,368,313.25元[22] - 营业利润为57,867,620.78元，较上期增加27,522,331.01元[22] - 净利润为57,945,431.97元，较上期增加27,592,142.18元[22] - 综合收益总额为57,945,431.97元，较上期增加27,592,142.18元[23]

债券发行 - 2018年1月16日，豫联集团发行8.49亿元可交换公司债券（第一期），质押21600万股[2] - 2018年3月20日，发行1.51亿元可交换公司债券（第二期），质押5000万股[3] 重整情况 - 2020年11月2日，豫联集团被裁定受理破产重整[4] - 2021年7月29日，郑州中院裁定批准《重整计划》并终止重整程序[4] - 2022年4月20日，郑州中院裁定确认《重整计划》执行完毕并终结重整程序[4] 债券处理 - 2022年4月19日，豫联集团完成以股抵债工作[5] - 留债债权，豫联集团按期偿付本息[5] 现状与计划 - 截至目前，两期质押专户合计持有公司26600万股股票[7] - 公司将督促豫联集团履行清偿并办理解除质押[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营收187.93亿元，同比增长7.29%[1] - 公司2023年电解铝外销量实现翻倍，产量和销量均增长114%[2] - 公司完成了三年归母净利润合计不低于28亿元的业绩承诺[3] - 公司2023年扣非归母净利润略有下滑，主要受加工板块拖累[4] - 公司资产负债率持续改善，2023年末为34.45%[5] 未来展望 - 公司2024-2026年营业收入预计分别为264.00/285.73/294.05亿元，同比增速分别为40.48%/8.23%/2.91%[6] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为19.78/21.86/24.33亿元，同比增速分别为70.67%/10.48%/11.31%[7] - 公司2026年的每股收益预计为0.61元，ROE为12%，P/E为6.5[18] 其他新策略 - 中孚铝业25%股权变更已经完成工商登记，上市公司持股提升至76%[14] - 公司电解铝产能为75万吨，权益产能为63万吨，其中火电铝权益产能为12.75万吨，水电铝权益产能为37.44万吨[15] - 报告中的投资评级标准分为买入、增持、中性、卖出、超配、低配六个级别[20]

授信借款 - 公司及控股/全资子公司2024年申请综合授信额度不超18亿元[3] - 广元林丰拟向广元农商行申请3000万元流动资金借款，期限3年[5] 公司财务 - 2022年末广元林丰资产308557.83万元，负债99398.62万元，净资产209159.20万元[7] - 2023年末广元林丰资产351609.31万元，负债74969.28万元，净资产276640.03万元[7] - 2022年广元林丰营业收入366944.90万元，净利润48272.64万元[7] - 2023年广元林丰营业收入393034.50万元，净利润67480.82万元[7] 担保情况 - 公司与控股/全资子公司间担保额度48.03亿元，实际担保总额13.77亿元，占比10.07%[8] - 公司为控股/全资子公司实际担保总额12.70亿元，占比9.28%[8] 公司股权 - 广元林丰注册资金50000万元，林丰铝电持股60%[6]

财务资助 - 截至2023年12月31日，中孚电力对黄河水务暂借款余额18191.65万元，拟延至2028年12月31日[2] - 截至2023年12月31日，公司及子公司对合并报表外单位资助余额18191.65万元，占比1.33%[11] 股权关系 - 中孚电力持有黄河水务44%股权，黄河水务为联营企业[3] 业绩数据 - 黄河水务2022年净资产902.17万元，净利润41.53万元，资产负债率95.51%[5] - 黄河水务2023年净资产1047.25万元，净利润156.23万元，资产负债率94.65%[6] 项目进展 - 2023年9月，黄河水务参与项目开始供水，计划年供水量3000万立方[7]

关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00030061 号 河南中孚实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南中孚实业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 16 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00030014 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人文献军作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董事在公 司经营、投资等重大决策中的作用，现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 文献军，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级 工程师。中国国际工程咨询公司冶金建材专家组副组长，国务院关税税则委员会 专家咨询委员会专家，商务部市场运行调控专家，海关总署协调制度商品归类技 术委员会顾问组顾问委员。曾任中国有色金属工业协会副会长、中国有色金属加 工工业协会理事长、公司及宁夏东方钽业股份有限公司、浙江栋梁新材股份有限 公司、焦作万方铝业股份有限公司、中亿丰罗普斯 ...

内部控制审计报告 [2024] 京会兴审字第 00030015 号 河南中孚实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河南中孚实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 河南中孚实业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...