中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。前述募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，于 2024 年 11 月 26 日出具了《厦门钨业股份有限公司向特定 对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号） 和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司设立了募 集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集 资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四 方监管协议》 ...

厦门钨业股份有限公司 监事会关于募集资金相关事项的核查意见 三、关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查 意见 本次使用募集资金向全资子公司博白巨典实缴出资是基于公司募投项目建 设的需要，有利于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，符合有关法律、 法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次实缴出资事项 未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使 用募集资金向全资子公司博白巨典实缴出资以实施募投项目。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公 司《募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，公司监事会对募集 资金相关事项进行了审核，并发表核查意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 本次根据向特定对象发行股票实际情况调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额符合公司实 ...

合资公司情况 - 北方金龙注册资本30000万元，北方稀土持股51%，金龙稀土持股49%[3][7][13] - 北方金龙董事会由5名董事组成，北方稀土推荐3名，金龙稀土推荐2名[14] 业绩数据 - 2024年9月30日北方稀土资产总额4191231.14万元，净资产（归母）2186220.99万元[10] - 2024年1 - 9月北方稀土营业收入2155969.45万元，净利润（归母）40532.47万元[10] - 2024年6月30日金龙稀土资产总额449797.82万元，净资产359697.69万元[12] - 2024年1 - 6月金龙稀土营业收入203051.09万元，净利润11227.87万元[12] 项目情况 - 北方金龙5000吨氧化稀土分离生产线项目总投资45701.30万元[2][3] - 项目2024年12月30日经董事会9票同意通过投资议案[4][5] - 项目实施主体是北方金龙（包头）稀土有限公司，地点在内蒙古包头[18] - 项目预计2026年底完成建设[18] 风险与影响 - 项目短期内对公司本年财务和经营成果无重大影响[19] - 项目可能面临宏观经济、行业、原材料价格波动等风险[20][21] 违约条款 - 未及时缴纳出资，按日万分之五承担未缴出资部分违约金[16] - 未履行其他义务，守约方可要求违约方支付注册资本金总额0.5%作为违约金[16]

向权属公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司本次使用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的 事项进行了核查，核查情况及意见如下： 中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司使用部分募集资金 本次借款资金将专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。提供借款具 体情况如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-109 厦门钨业股份有限公司 关于使用部分募集资金向权属公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公 司使用募集资金向控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称"厦门金 鹭"）、控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司（以下简称"厦门虹鹭"）、全 资子公司博白县巨典矿业有限公司（以下简称"博白巨典"）提供借款，用于实 施募投项目"硬质合金切削工具扩产项目"、"1000 亿米光伏用钨丝产线建设项 目"、"博白县油麻坡钨钼矿建设项目"。 公司独立董事、监事会及保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同意 意见。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查意见 三、本次使用部分募集资金向全资子公司实缴出资的基本情况 （一）实缴出资事项的基本情况 博白县巨典矿业有限公司（以下简称"博白巨典"）为募投项目"博白县油 麻坡钨钼矿建设项目"的实施主体，为公司全资子公司，注册资本 43,020 万元， 截至目前公司已使用自有资金实缴 39,643 万元。为保障募投项目的顺利实施， 提高募集资金使用效率，公司拟将博白巨典剩余未实缴的 3,377 万元全额使用募 集资金向博白巨典进行实缴出资以实施募投项目。以上出资将汇入博白巨典募投 项目募集资金专户，仅用于"博白县油麻坡钨钼矿建设项目"的实施，董事会授 权公司总裁班子全权办理上述事项后续具体工作。 （二）实缴出资对象的基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管 ...

限制性股票激励计划 - 2020年12月28日授予1247万股限制性股票，授予价7.41元/股，激励对象99名[17] - 2021年回购注销王才拾57,000股，占比0.004%，回购价7.41元/股[8] - 2021年6月22日注销后激励对象98名，未解锁股票12,413,000股[8] - 2022年12月28日第一次解锁4,965,200股，未解锁股票7,447,800股[12] - 2023年回购注销李来超174,000股，占比0.0123%，回购价6.65元/股[12] - 2023年10月27日注销后激励对象97名，未解锁股票7,273,800股[13] - 2023年12月28日第二次解锁3,636,900股，未解锁股票3,636,900股[14] - 2024年拟回购注销186,600股，占比0.0132%，回购价6.65元/股[15] - 2024年10月24日注销后激励对象91名，未解锁股票3,450,300股[16] - 2020年限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁数量占比30%，禁售期2024年12月27日届满[19] - 本次89名激励对象可解除限售335.82万股，占股本总额0.2115%[25] - 本次解除限售股票2025年1月7日上市流通[27] 业绩指标 - 2023年EBITDA/营业收入为16.41%，高于目标值11%和同行业均值9.55%[21] - 2023年度净利润复合增长率为149.48%，高于目标值25%[21] - 2023年主营业务收入占比94.48%，高于目标值90%和同行业均值23.49%[22] 合规情况 - 福建至理律师事务所认为本次激励计划限制性股票第三期解除限售条件已成就[28] - 独立财务顾问华泰联合证券认为2020年限制性股票激励计划授予股票第三次解锁期解锁条件成就事项合规[30]

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司 2025 年度 日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交 | | 2024 | 年预计发 | 2024 年 | 1-11 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联方 | | | 月实际发生 | | | | 易类别 | | | 生金额 | 金额 | | 额差异较大的原因 | | | 福建省冶金（控股）有限责任 | | 32,000 | | 10,232 | / | ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司本次使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事 项进行了核查，核查情况如下： 使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,0 ...

为进一步优化公司下属公司璟鹭新能源的资本结构，降低其资产负债率，保 障璟鹭新能源的可持续发展，完善公司战略规划，公司控股子公司厦钨新能拟向 其全资子公司璟鹭新能源增资 100,000 万元。本次增资后，璟鹭新能源注册资本 由 20,000 万元增至 120,000 万元。增资完成后，厦钨新能仍持有璟鹭新能源 100% 股权，其仍为厦钨新能全资子公司。 （二）董事会审议情况 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-100 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）本次增资的基本情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公 司增资的议案》，同意厦钨新能以其自有资金向璟鹭新能源增资 100,000 万元。 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 （三）本次增资不构成关联 ...