2025高工新能源新材料产业大会概况 - 大会主题为"新材料·新动能·新生态"，聚焦固态电池、钠电池等新电池材料的产业化路径 [1] - 由英联复合集流体冠名，设三大专场：开幕式（电池材料变局）、新材料创新与零碳智造、固态电池材料产业化与降本 [1] - 会议时间：2025年7月8日-9日，地点：成都邛崃羊安新城会议中心 [1] 参会企业名单 电池企业 - 头部企业：宁德时代、欣旺达动力、比亚迪锂电池、蜂巢能源、天能电池、力神电池等共42家 [3][5][6] - 固态电池专项：四川安高特电固态电池、北京卫蓝新能源等 [6][7] 材料企业 - 正极材料：宁波容百、湖南裕能、湖北万润、天力锂能等 [6] - 负极/隔膜：云南恩捷、星源材质、杉杉科技、中科电气等 [7][8] - 电解液：天赐高新、新宙邦、石大胜华等 [7][10] - 复合集流体：江苏英联复合集流体（总冠名商） [8] - 钠电材料：中科海钠、湖州超钠、浙江钠创等 [5][10][15] 设备及配套企业 - 智能装备：宏工科技、琥崧科技、精实机电等21家 [18][19][21] - 检测技术：俐玛精密、赛默飞世尔、北京精微高博等 [19][22] - 环保设备：普沃思环保、苏州湛清等 [22][24] 行业关注方向 - 三大专场议题显示行业聚焦点：多元电池材料需求变革、零碳制造技术、固态电池降本路径 [1] - 钠电池产业链企业占比显著，包括材料研发（中科海钠）、设备配套（江苏众钠）等 [5][23] - 复合集流体技术受重视，冠名商江苏英联及重庆金美等企业参会 [8][14]

指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证稀土产业指数上涨0 11% 报1828 49点 成交额262 47亿元 [1] - 中证稀土产业指数近一个月上涨10 62% 近三个月上涨4 54% 年至今上涨15 35% [2] 指数构成 - 中证稀土产业指数选取涉及稀土开采 加工 贸易和应用等业务的上市公司证券作为样本 反映稀土产业上市公司整体表现 基日为2011年12月31日 基点为1000 0点 [2] - 十大权重股分别为北方稀土(13 23%) 中国稀土(5 63%) 领益智造(5 01%) 中国铝业(4 97%) 格林美(4 94%) 包钢股份(4 79%) 卧龙电驱(4 6%) 金风科技(4 5%) 厦门钨业(4 22%) 盛和资源(3 86%) [2] 市场分布 - 按交易所划分 上海证券交易所占比51 69% 深圳证券交易所占比47 71% 北京证券交易所占比0 60% [2] - 按行业划分 原材料占比64 65% 工业占比27 98% 信息技术占比7 37% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易日 每次调整比例不超过20% [3] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况会进行临时调整 样本退市时将从指数中剔除 [3] 跟踪基金 - 跟踪稀土产业的公募基金包括嘉实中证稀土产业ETF联接A/C 华泰柏瑞中证稀土产业ETF联接A/C 富国中证稀土产业ETF 易方达中证稀土产业ETF等 [3]

收购概述 - 福建省工业控股集团有限公司通过国有股权无偿划转方式取得福建省国资委持有的福建冶金80%股权，从而间接控制厦门钨业30.90%股份表决权[9][10] - 本次收购系福建省属国有企业战略性重组和专业化整合的一部分，由福建省国资委主导实施[8] - 收购完成后厦门钨业控股股东仍为福建稀土集团，实际控制人仍为福建省国资委，公司控制权未发生变化[8][9] 收购方信息 - 福建省工业控股集团成立于2025年5月27日，注册资本80亿元，由福建省国资委100%持股[4][5] - 公司经营范围涵盖企业总部管理、投资活动、新材料研发、有色金属冶炼等多个领域[4][5] - 截至报告书签署日，公司尚未开展实际经营业务，无财务数据披露[5][6] 收购方式 - 收购通过国有资产无偿划转方式实施，不涉及资金支付[10] - 收购触发要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的情形[5][10] - 收购前收购人不持有厦门钨业股份，收购后间接控制30.90%股份表决权[9][10] 后续计划 - 收购人承诺未来12个月内不改变上市公司主营业务或进行重大调整[11][12] - 无计划对上市公司重大资产、董事会构成、公司章程或员工聘用政策进行变更[12][13] - 承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，规范关联交易[14][15][16][17][18] 交易影响 - 本次收购不会影响厦门钨业的人员、资产、财务、机构和业务独立性[14][17] - 收购人出具承诺函保证上市公司独立运营，避免同业竞争和规范关联交易[14][17][18] - 截至报告书签署日前24个月内，收购人与上市公司及其董监高无重大交易[18][19]

股权无偿划转事项 - 福建省国资委将其直接持有的福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团[1] - 福建冶金作为省工控集团的子企业[1] - 本次划转导致省工控集团间接控制厦门钨业[1] 公司控制权情况 - 划转前公司控股股东为福建稀土集团 实际控制人为福建省国资委[2] - 划转后公司控股股东仍为福建稀土集团 实际控制人仍为福建省国资委[2] - 省工控集团在划转前未持有公司股份[2] 法律合规性说明 - 本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定[2] - 因国有资产无偿划转导致间接持股比例超过30% 可免于发出要约[2] 信息披露情况 - 公司已披露《关于间接控股股东重组的提示性公告》(公告编号：临-2025-049)[1] - 公司已披露《关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告》(公告编号：临-2025-057)[2] - 省工控集团编制了收购报告书摘要及收购报告书[3]

收购主体资格 - 福建省工业控股集团有限公司为福建省国资委下属国有独资公司 注册资本800 000万元 注册地址位于福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路1号福建机电大厦 [3][4] - 公司经营范围涵盖企业总部管理 新材料技术研发 有色金属冶炼 稀土功能材料销售等 并涉及多项许可经营项目包括非煤矿山开采 建设工程施工等 [4][5] - 截至法律意见书出具日 公司为依法设立并有效存续的有限责任公司 不存在需要终止或解散的情形 控股股东和实际控制人均为福建省国资委 [6][7] 收购方式及法律依据 - 本次收购通过无偿划转方式取得福建省国资委持有福建冶金80%股权 间接获得厦门钨业30 90%股份权益 [8] - 收购前福建冶金通过直接持股和间接持股合计拥有厦门钨业490 517 938股 占其总股本30 90% 其中福建省稀土集团持有厦门钨业450 582 682股 [8][9] - 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定 因国有资产无偿划转导致持股比例超过30% 可免于发出要约 [8][9] 审批程序及信息披露 - 福建省国资委已下发文件批准组建省工控集团 并将福建冶金80%股权等资产无偿划转至该公司 [9] - 厦门钨业已发布《关于控股股东重组的提示性公告》和《收购报告书摘要》 履行必要信息披露义务 [11] 收购法律障碍及证券合规 - 福建冶金持有的厦门钨业33 653 846股流通限售股不影响本次间接收购实施 其余股份无权利限制情形 [10] - 核查显示收购方及其关联方在信息披露前6个月内不存在买卖厦门钨业股票的行为 未违反证券法规 [11][12]

股权变动 - 2025年5月23日公司收到拟将福建冶金80%股权注入省工控集团通知[4] - 2025年6月27日公司收到福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团通知[5] 收购结果 - 收购后省工控集团间接控制公司30.90%股份表决权[6] 影响说明 - 无偿划转不导致控股股东和实际控制人变化[3] - 无偿划转不对公司正常生产经营构成重大影响[8]

收购信息 - 收购人为福建省工业控股集团有限公司，收购厦门钨业股份有限公司[3] - 本次收购为福建省国资委将福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团[12] - 收购人注册资本800,000万元，2025年5月27日成立，由福建省国资委100%持股[14] - 本次收购尚需办理福建冶金80%股权持有人变更登记手续[5] - 收购触发要约收购义务，但符合免于发出要约情形[6] 股权情况 - 收购人收购前持股数量为0股，持股比例为0%[90] - 本次拥有权益的股份变动数量为490,557,938股，控制股份表决权比例增至30.90%[90] - 收购前福建稀土集团持有厦门钨业28.58%股份，福建冶金控制30.90%股份表决权[33] - 截至报告签署日，福建冶金直接持有的33,653,846股为限售股[36] 时间相关 - 2025年5月21日，福建省国资委发文组建省工控集团[27] - 2025年6月26日，福建省国资委明确股权无偿划转，收购发生[28][90] - 收购人签署日期为2025年6月30日[92] 未来展望 - 未来12个月内无增持或处置厦门钨业股份计划[26] - 收购完成后12个月内无改变或重大调整主营业务计划[44] - 无对上市公司或其子公司重大资产、业务处置或重组计划[45] - 无改变董事会或高级管理人员组成计划[46] - 无修改公司章程条款计划[47] - 无对员工聘用计划作重大变动计划[48] - 无对分红政策做出重大调整计划[49] 其他情况 - 收购不涉及上市公司直接控股股东变化，各方面独立性不受影响[51] - 收购前与上市公司不存在同业竞争，省工控集团承诺避免同业竞争[61] - 截至报告书签署日前24个月内，与上市公司及相关人员无重大交易等情况[65][66][67][68] - 收购事项首次披露前6个月内，收购人及其主要负责人等无买卖股票情况[70][71] - 收购人设立不满一年，暂无财务数据[73] - 收购人已如实披露信息，无损害合法权益情形[75] - 收购符合规定可免于发出要约，不涉及资金支付[90][91] - 福建省国资委已批复，收购需取得批准，福建冶金尚需办理股东变更登记手续[91] - 收购人聘请了财务顾问[91]

股权划转 - 福建省国资委将福建冶金80%股权、福建省轻纺（控股）有限责任公司100%股权和福建省机电（控股）有限责任公司90%股权无偿划转至省工控集团[21][24][27] - 省工控集团因无偿划转拥有厦门钨业30.90%股份权益并成间接控股股东[4][8] 省工控集团信息 - 省工控集团注册资本为800,000万元[10] - 省工控集团营业期限从2025年5月27日至2075年5月26日[11] - 福建省国资委持有省工控集团100%股权，是控股股东及实际控制人[12] - 省工控集团成立于2025年5月27日，设立不满一年暂无财务数据[14] 时间节点 - 2025年5月21日，福建省国资委发文组建省工控集团[23][24] - 2025年6月26日，福建省国资委发文明确股权无偿划转事宜[24] 未来计划 - 截至法律意见书出具日，收购人未来12个月内无增持或处置厦门钨业股份具体计划[22] - 截至法律意见书出具日，收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[30][31] - 截至法律意见书出具日，收购人未来12个月内无对上市公司或其子公司重大资产和业务处置或重组计划[31] - 截至法律意见书出具日，收购人无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议[32] - 截至法律意见书出具日，收购人无对上市公司章程条款进行修改的计划[33] - 截至法律意见书出具日，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[34] - 截至法律意见书出具日，收购人无对上市公司分红政策做出重大调整的计划[35] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，收购人最近五年内未受行政处罚、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁[16] - 截至法律意见书出具日，收购人董事及高级管理人员最近五年内未受行政处罚、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁[17] - 截至法律意见书出具日，收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益达5%及以上股份的情况，未持有金融机构5%以上股份[18] - 截至法律意见书出具日，收购人不存在《收购办法》规定不得收购上市公司的情形[19][20] - 收购人及其相关人员在法律意见书出具日前24个月未发生特定重大交易情形[45] - 与上市公司及其子公司资产交易合计超3000万元或达上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易未发生[45] - 与上市公司董事、高级管理人员合计金额超5万元的交易未发生[45] - 收购人及其相关人员在2024年11月23日至2025年5月23日不存在买卖上市公司股票情况[46] - 本次收购过程中收购人不存在利用内幕信息买卖股票及重大证券违法行为[46] - 截至法律意见书出具日，省工控集团具备收购人主体资格，收购合法合规无法律障碍[48] - 《收购报告书》符合相关法律法规规定和要求[48] 其他 - 本次收购涉及厦门钨业30.90%的股份权益[28] - 福建冶金直接持有厦门钨业36,595,846股股份，其中33,653,846股为流通限售股[28] - 本次收购系国有股权无偿划转，不涉及资金支付[29] - 本次收购不涉及上市公司直接控股股东变化，不影响其独立经营能力[37] - 本法律意见书认为收购人已就确保上市公司独立性作出合法承诺，具有法律约束力[39] - 收购前收购人与上市公司不存在同业竞争，收购人就避免同业竞争作出合法承诺[40] - 收购人就减少和规范与上市公司的关联交易作出合法承诺[42]

收购情况 - 省工控集团无偿划转获福建冶金80%股权，间接获厦门钨业30.90%股份权益[3][10] - 收购前福建冶金多途径持有厦门钨业股份[10][11] 公司信息 - 省工控集团注册资本800,000万元，福建省国资委持股100%[6][7] - 省工控集团营业期限从2025年5月26日至2075年5月27日[7] 时间节点 - 2025年5月21日批复组建省工控集团[12] - 2025年6月26日完成股权无偿划转[12] - 厦门钨业2025年5月24日、6月28日发布相关公告[15]

收购情况 - 福建省国资委将福建冶金80%股权、福建轻纺100%股权和福建机电90%股权无偿划转至省工控集团[11][15] - 省工控集团通过国有股权无偿划转取得福建冶金80%股权，间接控制厦门钨业30.90%的股份表决权[19][56] - 重组完成后省工控集团成为厦门钨业间接控股股东，控股股东仍为福建稀土集团，实际控制人仍为福建省国资委[15] 收购时间 - 2025年6月26日进行股权无偿划转[27] - 财务顾问报告签署日期为二〇二五年六月[1] 公司数据 - 收购人福建省工业控股集团有限公司注册资本800,000万元，福建省国资委100.00%持股[17] - 上市公司为厦钨电机提供三笔担保，金额分别为4076.80万元、832.02万元和530.67万元，均未逾期[54] 未来展望 - 收购人未来12个月内无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[29] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司重大资产和业务处置、重组等多项计划[31][32][33][34][35] 合规情况 - 兴业证券认为收购人披露的《收购报告书》内容真实、准确、完整，收购目的合理[14][15] - 本次收购符合规定，收购人可免于发出要约[56] 交易情况 - 截至财务顾问报告签署日前24个月内，收购人及其主要负责人与上市公司及其子公司、董监高无特定金额以上交易[50][51] - 本次收购事项首次披露之日前6个月内，收购人及其主要负责人及其直系亲属无买卖上市公司股票情况[57][58] - 兴业证券自营业务股票账户累计买入2649835股、累计卖出2695135股，自查期末持股数5662股[59] - 兴业证券资产管理业务股票账户在上述期间累计买入和卖出均为0股，自查期末持股数为0股[59]