股东大会安排 - 公司董事会2025年6月6日决定6月27日召开2024年年度股东大会[3] - 2025年6月7日刊登召开股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年6月27日14:00召开[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 出席现场投票的股东代表/代理人7名，代表10名股东，股份731,551,405股，占比44.1317%[5] - 参与网络投票的股东337名，股份9,693,854股，占比0.5848%[5] 会议审议 - 2025年4月11日第八届董事会第三十八次会议审议多项议案[7][9][10][11] - 2025年4月11日第八届监事会第十八次会议审议《公司2024年度监事会工作报告》[8] - 2025年4月15日刊登相关会议决议公告[7][8][9][10][11] - 2025年4月11日审议续聘审计机构及2025年中期分红安排议案[12] - 2025年2月21日审议2025年度关联交易预计情况议案[12][13] - 2025年6月6日审议通过与财务公司签订金融服务协议议案[15] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股份738,399,146股，占比99.6160%[16] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股份738,003,690股，占比99.5626%[19] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份738,017,790股，占比99.5645%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股份738,334,883股，占比99.6073%[23] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股份738,006,690股，占比99.5630%[26] - 《关于公司2025年度预算方案的议案》同意股份737,964,390股，占比99.5573%[28] - 议案7同意股份737,998,290股，占比99.5619%等[30] - 议案8同意股份738,473,883股，占比99.6261%等[33] - 议案9同意股份107,769,322股，占比96.9929%等[35] - 议案10同意股份106,774,022股，占比96.0971%等[37] - 议案11同意股份106,739,522股，占比96.0661%等[40]

有色金属板块表现 - A股有色金属板块开盘领涨 [1] - 电工合金涨幅超过7% [1] - 中孚实业和北方铜业涨幅超过5% [1] - 创新新材和天山铝业等个股跟涨 [1]

子公司变更 - 11家子公司进行企业名称变更[2] - 3家子公司经营范围变更[3][4] - 1家子公司法定代表人调整[5] 变更原因及影响 - 变更基于经营发展等需要[7] - 不影响主营业务和未来经营[7]

子公司名称变更 - 黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司更名为中再生(绥化)电子废弃物循环利用有限公司 [1] - 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司更名为中再生（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司 [1] - 湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司更名为中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司 [1] - 其他子公司名称变更包括中再生(唐山)、中再生(临沂)、中再生(洛阳)、中再生(内江)、中再生(南昌)、中再生(清远)、中再生(昆明)等 [1] 经营范围变更 - 中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司经营范围新增新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用、电池销售、光伏设备及元器件销售等 [2] - 中再生(临沂)电子废弃物循环利用有限公司经营范围新增资源再生利用技术研发、再生资源加工、非金属废料和碎屑加工处理等 [3] - 中再生（黄冈）资源循环有限公司经营范围新增报废电动车回收拆解、报废机动车拆解、道路货物运输等 [3] 法定代表人调整 - 中再生(内江)电子废弃物循环利用有限公司法定代表人由曹伟调整为任国政 [4] 变更影响 - 子公司名称及经营范围变更为提高品牌辨识度和规范工商登记，主营业务未发生重大变化 [4] - 变更不会对公司未来经营发展产生不利影响 [4]

子公司变更 - 11家子公司进行企业名称变更[1][2] - 3家子公司调整经营范围[4] - 1家子公司法定代表人调整[6] 影响说明 - 变更基于经营发展需要，不影响主营业务和未来经营[8]

股东大会基本信息 - 现场会议将于2025年6月27日14:00在北京环球财讯中心B座召开[1] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间为交易日9:15-15:00[1] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式[1] - 主要议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等环节[1][5] 公司经营情况 - 2024年拆解处理废电器2590万台套，同比增长19.6%，创历史新高[6] - 废电拆解物产出量60.93万吨，同比增长12.23%[6] - 白电拆解占比提升1.1个百分点，拆解物售价实现增长[6] - 完成6家工厂设备升级和5家工厂资质调整，年资质总量提升至3578万台套[6] - 与电商物流领军企业达成合作，建设500多处标准化回收货场[6] 财务表现 - 2024年营业收入40.24亿元，同比增长8.75%[31] - 归属于上市公司股东的净利润2247万元，同比下降66.05%[31] - 基本每股收益0.0152元，同比下降68.13%[31] - 总资产78.05亿元，资产负债率55.75%，较年初下降9.62个百分点[31][32] - 受政策调整影响，废电处理专项资金减少1.08亿元[7] 资本运作 - 2024年7月完成非公开发行2.69亿股，募资8.82亿元[7][13] - 发行价格3.28元/股，股本增至16.58亿股[7][13] - 募集资金用于补充流动资金及项目建设[7] - 2024年末母公司未分配利润1633万元，2024年度不进行利润分配[33][34] 公司治理 - 2024年召开16次董事会会议审议65项议案[9] - 完成董事会换届，邢宏伟当选新任董事长[8][9] - 修订公司章程等治理制度，完善内控体系[12] - 全年披露公告140个，通过互动平台回复投资者提问50次[12][13] 关联交易 - 2025年预计与控股股东关联方发生采购类交易4.56亿元[40][41] - 预计销售类交易4.55亿元，其他交易5757万元[40][41] - 与财务公司签订金融服务协议，授信额度5亿元[49][50] - 关联交易定价遵循市场化原则，不影响公司独立性[46] 行业动态 - 国家调整废弃电器电子产品回收处理行业政策[6] - 公司响应"设备更新和消费品以旧换新"政策部署[6] - 完成废铜、废铝拆解物碳足迹认证，属行业首例[6] - 行业流动资金需求大，应收账款周期较长[34]

业绩数据 - 2024年度实现营业收入402430.53万元，同比增加8.75%[37,40,42] - 2024年度营业利润4471.95万元，同比减少13.57%[40,41,42] - 2024年度利润总额4175.05万元，同比减少20.21%[40,41,42] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2247.24万元，同比减少66.05%[40,41,42] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1116.70万元，同比减少80.21%[40,42] - 2024年末总资产780451.26万元，较年初增加3.28%[40] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益344678.99万元，较年初增加32.37%[40] - 2024年末股份总数165765.37万股，较年初增加19.37%[40] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.08元，较年初增加10.64%[40] - 2024年营业成本370536.52万元，同比增加18.15%[42] - 2024年税金及附加4054.57万元，同比增加11.20%[42] - 2024年销售费用1720.92万元，同比下降59.34%[42] - 2024年管理费用14885.25万元，同比增加15.76%[42] - 2024年研发费用201.21万元，同比增加346.64%[42] - 2024年财务费用13133.83万元，同比下降10.98%[42] - 2024年资产减值损失5808.67万元，同比减少78.44%[42] - 2024年投资收益112.45万元，同比增加16.58%[42] - 2024年末资产负债率为55.75%，较年初减少9.62个百分点[44] 废电处理 - 2024年度拆解处理废电2590多万台（套），同比增长19.6%[9] - 2024年拆解处理白电占比同比提高1.1%[9] - 2024年废电拆解物产出量60.93万吨，同比增长12.23%[9] - 2024年完成6家拆解工厂生产设备更新升级，完成5家拆解工厂资质调增或结构调整工作[9] - 公司废电年资质总量由3188万台（套）提升至3578万台（套）[9] 股权与资金 - 2024年7月以3.28元/股的价格，向24名对象发行268993891股，募集资金882299962.48元[10,20] - 2024年8月8日发行股份完成登记，公司股本由1388659782股变为1657653673股[10,20] - 2024年核算的当期可获取的废电处理专项资金比2023年应收废电处理基金补贴减少1.08亿元[10] 未来展望 - 2025年公司将推进法人治理机构改革，修订《公司章程》等规章制度[22] - 2025年公司预计实现营业收入40亿元[53] - 2025年度公司固定资产、无形资产投资计划33136.86万元[54] - 公司拟于2025年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润[56] 关联交易 - 2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度为96919.68万元[58] - 2025年公司预计与其他关联方日常关联交易额度为10亿元[73] - 公司与供销集团财务有限公司签订的《金融服务协议》将于2025年8月到期，拟继续签订，有效期36个月[80,81] 子公司情况 - 江西中再生2024年末资产总额118692.68万元，负债总额98718.89万元，净资产19973.79万元，资产负债率83.17%，2024年度营业收入642070.34万元，净利润1144.91万元[68] - 系民再生资源2024年末资产总额406.33万元，负债总额53.12万元，净资产353.21万元，资产负债率13.07%，2024年度营业收入1.81万元，净利润 - 98万元[68] - 城资环保2024年末资产总额33785.05万元，负债总额2588.16万元，净资产31196.89万元，资产负债率8%，2024年度营业收入8972.63万元，净利润1076.63万元[68] - 中再云汇（天津）2024年末资产总额13180.15万元，负债总额10146.75万元，净资产3033.40万元，资产负债率76.99%，2024年度营业收入1912949.83万元，净利润2928.18万元[69] - 中再云汇（青岛）2024年末资产总额245.79万元，负债总额268.54万元，净资产 - 22.75万元，资产负债率109%，2024年度营业收入3242.96万元，净利润 - 22.75万元[69] - 广东塑金2024年末资产总额4618.91万元，负债总额4419.23万元，净资产199.67万元，资产负债率95.68%，2024年度营业收入15961.17万元，净利润 - 2194.86万元[69] - 连云港中再2024年末资产总额120509.26万元，负债总额121293.17万元，净资产 - 783.91万元，资产负债率100.65%，2024年度营业收入365239.24万元，净利润30.92万元[69] - 洛阳宏润2024年末资产总额10477.40万元，负债总额9949.51万元，净资产527.89万元，资产负债率94.96%，2024年度营业收入17478.14万元，净利润126.67万元[70,71] - 中再生（山东）资源2024年末资产总额10615.25万元，负债总额8488.65万元，净资产2126.60万元，资产负债率79.97%，2024年度营业收入69854.32万元，净利润111.11万元[71] - 中再生（深圳）金属2024年末资产总额6279.88万元，负债总额1494.75万元，净资产4785.13万元，资产负债率23.80%，2024年度营业收入3464.84万元，净利润 - 214.87万元[72] - 供销集团财务有限公司2024年末资产总额365116.66万元，负债总额254274.98万元，净资产110841.68万元，资产负债率69.64%，2024年度营业收入14085.96万元，净利润3439.91万元[77]

资金运作 - 1亿元闲置募集资金现金管理到期赎回，获收益35万元[2][3] - 3500万元闲置募集资金对公通知存款支取用于募投项目，获收益17.79万元[2][4] - 本次现金管理投资1亿元买光大银行对公结构性存款[2][5][8] 募资情况 - 向特定对象发行股票268,993,891股，募资总额882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[5][7] 项目投入 - 山东中绿项目拟投募集资金29,645.68万元[7] - 唐山中再生项目拟投募集资金16,502.11万元[7] - 浙江蓝天项目拟投募集资金6,443.00万元[7] - 仓储物流项目拟投募集资金8,444.70万元[7] - 补充流动资金拟投募集资金26,150.25万元[7] 产品收益 - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品128预期年化收益率0.75%/1.75%/1.85%[8] 资金管理 - 过去十二个月累计投入募集资金现金管理10.8亿元，收回本金8.8亿元，收益301.71万元[12] - 目前已用募集资金现金管理额度2亿元，未用1.4亿元，总额3.4亿元[12] 风险控制 - 公司选高安全性、好流动性、保本现金管理产品且不质押[11] - 财务人员分析跟踪现金管理产品控风险[11] - 监事会、独立董事、董事会审计委员会监督资金使用[11] - 闲置募集资金现金管理不影响募资项目，可提效益收益[11]

关联交易概述 - 公司拟与供销集团财务有限公司续签为期36个月的《金融服务协议》[1][2] - 财务公司将提供存款、信贷、结算及其他金融服务 每日最高存款余额不超过公司最近年度总资产的5%且不超过货币资金总额的50% 每日最高贷款额度为人民币5亿元[2][4][5] - 该交易构成关联交易 需提交股东大会审议且关联股东回避表决[2][3] 关联方介绍 - 供销集团财务有限公司为有限责任公司（法人独资） 注册资本10亿元人民币 成立于2014年2月21日[3] - 财务公司系公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司[3] - 经营范围为企业集团财务公司服务 注册地址为北京市西城区宣武门外大街[3] 金融服务协议主要内容 - 存款服务包括活期、定期、通知存款等多种形式 存款利率按中国人民银行基准利率浮动且不低于其他金融机构同期水平[4][5] - 结算服务免费提供 财务公司需保障资金结算网络安全及支付需求[5] - 信贷服务提供不超过5亿元综合授信额度 利率不高于其他金融机构 额度有效期1年且可循环使用[5] - 其他金融服务需另行订立独立协议 收费不高于同类金融机构标准[5] 交易目的及影响 - 交易有助于优化财务管理、增加融资渠道、提高资金使用效率并降低融资成本与风险[6] - 财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管 风险相对可控[6] - 交易不影响公司独立性且不会损害公司及中小股东利益[6] 审议程序 - 独立董事专门会议于2025年6月4日审议通过该议案[7] - 董事会于2025年6月6日审议通过 关联董事邢宏伟和徐铁城回避表决[7] - 保荐人中信证券认为决策程序符合法律法规及公司章程要求[7][8]

协议相关 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，有效期36个月[1] - 本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[1][14] 财务公司情况 - 财务公司注册资本100000万元[3] 业务额度 - 公司在财务公司每日最高存款余额有规定[1][6] - 财务公司为公司提供不超5亿元综合授信额度，有效期1年[9] 服务内容 - 存款利率按央行同期同类存款基准利率浮动，不低于其他机构[6] - 协议期内财务公司免费提供结算服务[8] - 信贷服务利率/费率不高于其他机构[9] 审议情况 - 2025年6月4日独立董事专门会议审议通过议案[13] - 2025年6月6日第八届董事会第四十二次会议审议通过议案[13]