交易终止背景 - 兖矿能源于2024年9月23日与澳大利亚上市公司Highfield Resources Limited签署《实施协议》及《股份认购协议》[2] - 原计划通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份[2] 终止原因及过程 - 因协议约定的先决条件未能在最后截止日当日或之前全部满足或被豁免[3] - 公司向高地资源发出书面终止通知后协议立即终止[3] - 终止决定系公司审慎研究后作出符合协议约定[3] 影响评估 - 终止交易不会影响公司现有生产经营活动[3] - 不会对公司发展造成不利影响[3] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[3] 后续计划 - 公司将按照市场化原则推动加拿大钾矿开发项目后续工作[3] - 相关进展将通过公司公告披露[3]

兖矿能源并购终止 - 终止通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份的协议 [1] - 终止原因为《实施协议》和《股份认购协议》约定的先决条件未在最后截止日当日或之前全部满足或被豁免 [1] - 终止协议为公司审慎研究后的决定 不会影响现有生产经营活动 也不会对公司发展造成不利影响 [1] - 公司将继续推进加拿大钾矿开发项目 [1] *ST聆达监管问题 - 收到中国证券监督管理委员会大连监管局出具的监管关注函 [2] - 关注函指出公司对金寨嘉悦一期项目计提减值不充分 未对通用设备计提减值 [2] - 评估报告中经济性贬值数据与实际情况不符 [2] - 公司内控制度执行不到位 包括用印审批不完整 薪酬发放不合规 内幕信息登记不完整等问题 [2] 固态电池技术发展 - 固态电池以其兼具更高安全性 更高能量密度和更长循环寿命的特点 成为全球范围内在后锂电时代的主攻方向 [3] - 动力电池技术在推动新能源汽车发展过程中扮演着至关重要的角色 [3] - 固态电池技术进展预示着新能源汽车行业即将迎来技术革新 为市场带来新的增长点 [3]

并购终止原因 - 因《实施协议》和《股份认购协议》中约定的先决条件未能在最后截止日期前全部满足或被豁免 公司主动终止并购事项 [1][2] - 公司称终止决定系审慎研究后作出 符合协议约定且不会影响现有生产经营活动及发展 [3] 交易背景与结构 - 并购始于2024年7月19日签署无法律约束力《合作意向书》 同年9月23日正式签署具约束力协议 [4] - 原计划通过"资产注入+现金认购"方式获得高地资源新增股份 核心操作是将兖煤加拿大公司100%股权注入 [3] - 兖煤加拿大公司拥有加拿大萨斯喀彻温省Southey钾盐矿项目 氯化钾资源量约16.96亿吨 [3] 交易过程变动 - 2025年5月12日盐湖股份以约3亿美元现金参与认购 拟成为高地资源最大股东 [5] - 2025年8月17日盐湖股份以"合作条件尚不成熟"为由退出交易 [5] - 公司曾表示需重新评估独自推进或寻找新战略合作伙伴的方案 [5] 战略影响与后续计划 - 并购旨在盘活海外资产并借道高地资源西班牙钾盐矿项目切入全球钾肥产业链 [1][3] - 交易终止使全球钾肥市场布局构想暂停 [3] - 公司表示将按市场化原则继续推动加拿大钾矿开发项目后续工作 [6]

交易终止 - 兖矿能源终止并购高地资源 因协议先决条件未能在截止日期前全部满足或被豁免 [1] - 公司已向高地资源发出书面通知终止协议 决定经过审慎研究且符合协议约定 [1] 原交易结构 - 原计划通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份 [1] - 兖矿能源拟转让兖煤加拿大100%股权换取高地资源按0.50澳元/股发行的普通股股份 [1] - 同时拟出资不超过0.90亿美元参与高地资源0.50澳元/股的定向增发 该次增发总募资额2.20亿美元 [1] - 募集资金原计划用于Muga项目建设资本开支及一般性流动资金需求 [1] 标的资产概况 - 高地资源为澳交所上市钾肥开发商 核心资产为西班牙Muga钾矿项目 [2] - Muga项目探明及控制矿石储量1.04亿吨 氯化钾品位16.1% [2] - 项目设计总产能100万吨/年 分两期建设各50万吨/年 [2] 交易波折过程 - 今年5月高地资源与盐湖股份签署不具约束力合作意向书 盐湖股份拟以3亿美元现金认购成为控股股东 [3] - 兖矿能源当时表示支持盐湖股份认购交易 并愿协商推进 [3] - 8月盐湖股份正式通知不再推进认购交易 称经实地尽调后认为合作条件尚不成熟 [3] 终止影响与后续安排 - 交易终止不影响公司现有生产经营活动及发展 不会损害公司及股东利益 [4] - 公司将继续推动加拿大钾矿开发项目 兖煤加拿大持有Southey钾矿项目 [4] - Southey项目探明及控制氯化钾储量1.73亿吨 设计总产能280万吨/年（一期200万吨/年 二期80万吨/年） [4] 公司经营表现 - 上半年实现营业收入593.49亿元 净利润46.52亿元 [5] - 商品煤产量创同期历史新高 煤化工板块盈利贡献持续增强 [5]

交易终止 - 兖矿能源于2024年9月23日与澳大利亚上市公司高地资源签署《实施协议》及《股份认购协议》[1] - 协议约定通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份[1] - 因协议先决条件未能在最后截止日前全部满足或被豁免 公司于近日发出书面通知终止协议[1] 协议执行状态 - 书面通知发出后两项协议立即终止[1] - 终止决定系公司审慎研究后作出 符合协议约定条款[1] 公司影响评估 - 协议终止不影响公司现有生产经营活动[1] - 不会对公司发展造成不利影响[1] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[1]

交易终止 - 兖矿能源终止通过资产注入和现金认购方式获取高地资源新增股份的计划 [1] - 终止原因是《实施协议》和《股份认购协议》约定的先决条件未能在最后截止日当日或之前全部满足或被豁免 [1] - 公司已向高地资源发出书面终止通知 协议于通知发出后立即终止 [1] 公司影响评估 - 终止决定系公司审慎研究后作出 符合协议约定 [1] - 不会影响公司现有生产经营活动 也不会对公司发展造成不利影响 [1] - 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [1] 后续计划 - 公司将从维护整体利益出发 按照市场化原则推动加拿大钾矿开发项目后续工作 [1] - 相关进展将通过公司公告披露 [1]

市场扩张和并购 - 2024年9月23日公司与高地资源签署协议[2] - 近日因先决条件未满足或豁免，公司终止协议[2] 未来展望 - 按市场化原则推动加拿大钾矿开发项目后续工作[4]

交易终止 - 兖矿能源终止通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份的协议 [2] - 终止原因是《实施协议》和《股份认购协议》约定的先决条件未在最后截止日当日或之前全部满足或被豁免 [2] - 终止决定是公司审慎研究后的结果 [2] 项目影响 - 终止协议不会影响公司现有生产经营活动 [2] - 终止协议不会对公司发展造成不利影响 [2] 未来计划 - 公司将继续推进加拿大钾矿开发项目 [2] - 相关项目进展将通过发布公告进行披露 [2]

交易终止 - 兖矿能源与高地资源正式签署的《实施协议》及《股份认购协议》因先决条件未能在最后截止日当日或之前全部满足或被豁免而终止 [1] - 公司向高地资源发出书面通知后协议立即终止 [1] - 终止决定系公司审慎研究后作出 符合协议约定 [1] 项目影响 - 协议终止不会影响公司现有生产经营活动 [1] - 协议终止不会对公司发展造成不利影响 [1] - 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [1] 后续计划 - 公司将按照市场化原则推动加拿大钾矿开发项目后续工作 [1] - 后续工作将从维护公司整体利益出发 [1]

交易终止 - 兖矿能源与高地资源签署的《实施协议》及《股份认购协议》因先决条件未能在最后截止日当日或之前全部满足或被豁免而终止 [1] - 公司向高地资源发出书面通知后协议立即终止 [1] - 终止决定系公司审慎研究后作出 符合协议约定 [1] 项目影响 - 终止不会影响公司现有生产经营活动 [1] - 终止不会对公司发展造成不利影响 [1] - 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [1] 后续计划 - 公司将按照市场化原则推动加拿大钾矿开发项目后续工作 [1] - 后续工作将从维护公司整体利益出发 [1]