会议情况 - 公司第九届监事会第三十九次会议6月12日发通知，6月17日通讯表决召开[2] - 应参与表决监事6人，实际参加6人[2] 议案审议 - 6票同意通过与控股股东签关联交易框架协议议案[3] - 6票同意通过与财务公司续签协议暨关联交易议案[3] - 6票同意通过对外捐赠议案[3] 捐赠情况 - 公司及子公司向镇雄县捐赠帮扶资金及化肥共230万元[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月17日通讯表决召开，9位董事参与表决[2] 议案进展 - 《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》获董事会通过，待股东大会审议[3] - 《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》获通过，待审议[3][5] - 《关于对外捐赠的议案》获董事会全票通过[5] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》获董事会全票通过[5] 捐赠情况 - 公司向镇雄县捐赠帮扶资金80万元，子公司分别捐赠50万元和价值100万元化肥[5]

公司战略与理念 - 公司坚定不移走生态优先、绿色发展之路，将绿色矿山建设融入高质量发展战略[1][2] - 确立"四效并举"经营理念，明确"矿开采到哪里，复垦植被跟进到哪里"的工作方针[3] - 秉承"磷矿全量资源化利用"理念，推动低品位磷矿石和尾矿综合利用[12] 绿色矿山建设 - 2011年起所属昆阳磷矿、晋宁磷矿、尖山磷矿陆续成为国家级绿色矿山试点单位[7] - 累计投入12亿元用于生态修复，植树造林5.7万亩，土地可复垦植被率达96.81%[15] - 采用"客土喷播技术"绿化岩石边坡，复垦区建成生态林、经济林和景观林[6][13] 技术创新与资源利用 - 自主研发"露天长壁式"采矿方法使开采强度提高70%，贫化率降低68%[11] - 攻克胶磷矿浮选世界性难题，盘活云南省17.16亿吨磷矿资源[12] - 浮选尾矿品位从12%降至6%以下，启动尾矿全量资源化利用研究[12] 产业协同与区域发展 - 打造"云花"产业示范园和育种育苗基地，实现采矿与现代农业结合[15] - 创建"云南磷化集团—汉营模式"，累计投资30多亿元带动周边35个村发展[16][17] - 协助地方政府完成工业园区产业链"延链、补链、强链"[17] 未来规划 - 计划2025年实现露天与地下开采"双轮驱动"[14] - 以"双碳"目标引领产业结构调整，降低资源环境代价[18][19] - 构建矿山生态修复与滇池流域治理的产业共生新模式[14][15]

半导体行业动态 - 颀中科技总经理提议以7500万至1.5亿元回购公司股票用于员工激励 [1] - 甬矽电子预计上半年营收19亿至21亿元同比增长16.6%至28.88% [2] - 京仪装备预计上半年营收6.9亿至7.2亿元同比增长36.54%至42.48% [2] - 韦尔股份证券简称拟变更为豪威集团 [35] 医药与医疗器械进展 - 海普瑞依诺肝素钠注射液新生产线获EMA批准年产能3.3亿支 [4] - 泽璟制药注射用ZG005与ZG006联用临床试验获国家药监局批准 [21] - 奥精医疗人工骨修复材料产品在越南注册获批 [23] - 新华医疗血栓弹力图检测试剂盒获医疗器械注册证 [20] - 恩华药业董事长增持23.79万股公司股票 [13] 能源与电力设备中标 - 万控智造子公司预中标国家电网项目金额1217.08万元占营收0.6% [9] - 中天科技中标通信电力项目金额36.17亿元占营收7.53% [38] - 通达股份预中标国家电网项目金额1.37亿元占营收2.2% [28] - 动力源中标中国铁塔开关电源项目金额1.66亿元 [39] - 通鼎互联预中标国家电网和中国移动项目合计7.17亿元占营收24.58% [44] 资本运作与融资 - 中国软件向特定对象发行A股股票获证监会批复 [8] - 广信材料向特定对象发行股票申请获批注册 [27] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元用于机器人和汽车零部件项目 [38] - 众泰汽车拟定增募资不超过10亿元用于智能机器人和汽车零部件项目 [49] - 设计总院获准发行不超过10亿元科技创新公司债券 [43] 新材料与化工技术 - 利安隆获得抗老化剂发明专利有效期20年 [11] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万至1200万元公司股份 [12] - 宝泰隆子公司取得石墨矿采矿许可证生产规模200万吨/年 [21] 交通运输数据 - 南方航空5月旅客周转量同比上升8.43%客座率达85.91% [34] - 海南机场5月旅客吞吐量181.28万人次同比增长8.23% [37] - 中国神华5月煤炭销售量3250万吨同比减少10.7% [30] 跨界收购与业务拓展 - 泰禾智能拟不超过5000万元收购阳光优储100%股权跨界进入储能领域 [42] - 邦基科技拟发行股份收购多家农牧公司股权 [46] - 渤海汽车拟收购多家汽车零部件公司股权 [48] 股权变动与回购 - 日联科技董事长提议1000万至2000万元回购股份用于员工激励 [24] - 豪悦护理股东拟减持不超过0.5%公司股份 [32] - 宝地矿业3股东拟合计减持不超过4.05%公司股份 [43] - 亿纬锂能拟减持思摩尔国际不超过3.5%股份 [47] 土地与资产交易 - 合肥城建孙公司以1.03亿元取得7.86万平方米工业用地 [15] - 内蒙新华全资子公司之间进行吸收合并以优化资源配置 [5] 国际合作与市场拓展 - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [31] - 新奥股份向香港联交所递交H股介绍上市申请 [33]

关联交易概述 - 公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》以拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率并增强资金配置能力 [1] - 本次交易构成关联交易因财务公司为公司控股股东云天化集团有限责任公司的控股子公司 [1] - 关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且尚须提交公司股东大会审议 [1] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日财务公司经审计资产总额535,408.56万元、负债总额416,983.31万元、净资产118,425.25万元、资产负债率77.88% 2024年度实现营业收入12,867.77万元、净利润4,977.92万元 [2] - 截至2025年3月31日财务公司未经审计资产总额561,950.69万元、负债总额442,898.25万元、净资产119,052.44万元、资产负债率78.81% 2025年1-3月实现营业收入2,670.10万元、净利润948.78万元 [2] - 财务公司注册资本100,000万元 公司直接或间接持有财务公司38.55%股权且在公司董事会中有两个席位 [2][5] 金融服务内容 - 财务公司提供存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务及监管总局批准的其他业务 [3] - 服务价格遵循公允原则 存款利率不低于中国人民银行同期基准利率及国内主要商业银行同类利率 贷款利率不高于国内主要商业银行同类利率 [4] - 结算服务收费不高于中国人民银行标准及国内主要商业银行同等业务费用水平且不收取资金汇划费用 [4][5] 交易限额与期限 - 财务公司日均存款余额最高不超过人民币40.00亿元 [4] - 公司及下属子公司可循环使用的综合授信额度不超过人民币40.00亿元 [4] - 协议有效期为三年 [5] 交易影响分析 - 协议有助于提高资金收益水平、节约交易成本和费用、提升资金使用效益 [5] - 财务公司作为结算平台有利于实现与集团及相关企业间高效业务结算并减少资金在途时间 [5] - 公司对财务公司具有重大影响能够有效保障存款资金安全 [5] 审议程序 - 董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案 关联董事郑谦、谢华贵回避表决 [5][6] - 独立董事认为交易审议程序合法有效 有利于生产经营、拓宽融资渠道、降低融资成本及优化财务管理 [5] - 议案尚须获得股东大会批准 关联人将放弃投票权 [6]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第三十九次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月12日通过送达及电子邮件方式发出 [1] - 全体6名监事均参与表决 符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全票通过（6同意0反对0弃权）与控股股东签署关联交易框架协议的议案 [1] - 全票通过（6同意0反对0弃权）与云南云天化集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案 [1] - 全票通过（6同意0反对0弃权）关于对外捐赠的议案 [1] 对外捐赠具体安排 - 公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金80万元人民币 [2] - 子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠帮扶资金50万元人民币 [2] - 子公司云南云天化农资连锁有限公司向镇雄县捐赠价值100万元人民币的化肥 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月3日09:00在公司总部会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年7月3日交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [1] 审议事项 - 审议关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 [2][3] - 议案已经公司第九届董事会第四十五次（临时）会议审议通过 [3] - 关联股东云天化集团有限责任公司需回避表决 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权通过多种方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月25日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记 - 个人股东需出示本人身份证或其他有效证件 委托代理人需提供授权委托书 [4] - 法人股东需由法定代表人出席或委托代理人出席 并出示相关身份证明文件 [5] 联系方式 - 会议联系电话号码：0871-64327177 - 传真号码：0871-64327155 - 联系人：徐刚军 [5]

中证中小国企改革指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证中小国企改革指数报2005 81点 [1] - 近一个月上涨1 86% 近三个月下跌2 71% 年至今下跌1 68% [2] - 指数以2013年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [2] 指数样本构成 - 样本选取标准为发生及拟发生国企改革的中小国企上市公司 优先选择已被列为改革试点或已出台重大资产重组方案的上市公司 [2] - 样本每季度调整一次 调整时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [3] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 样本退市时从指数中剔除 [3] 十大权重股 - 江淮汽车（4 0%） 云天化（3 23%） 中国稀土（3 08%） 华工科技（3 03%） 金风科技（2 96%） [2] - 中国长城（2 86%） 西部超导（2 54%） 四维图新（2 22%） 中航高科（2 17%） 上海贝岭（2 1%） [2] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比54 40% 深圳证券交易所占比45 60% [2] 行业分布 - 工业占比43 18% 原材料占比18 92% 信息技术占比16 84% [3] - 主要消费占比5 66% 公用事业占比4 21% 可选消费占比4 11% [3] - 医药卫生占比2 71% 房地产占比2 69% 通信服务占比1 67% [3]

股份回购 - 2023年8月2日计划以1.5 - 2亿元自有资金回购股票[3] - 截至2023年9月26日完成回购，使用资金19,997.17万元[3] 股份注销 - 注销已回购股份11,338,016股，占注销前总股本0.6181%[2] - 注销后总股本由1,834,328,747股变为1,822,990,731股[2] - 计划2025年6月11日办理完成股份注销[2]

回购股份注销完成情况 - 公司注销已回购股份11,338,016股，占注销前总股本的0.6181%，总股本从1,834,328,747股变更为1,822,990,731股 [1] - 回购股份注销手续计划于2025年6月11日完成，符合法律法规要求 [1][2] 回购股份实施情况 - 公司于2023年8月3日通过回购议案，计划以1.5亿至2亿元自有资金回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购期限不超过4个月 [1] - 截至2023年9月26日，公司完成回购，实际回购金额未披露具体数据 [2] 回购股份用途变更 - 公司于2025年3月25日变更回购股份用途，从"员工持股计划或股权激励"改为"注销并减少注册资本"，以维护公司价值及股东权益 [2] - 公司已履行债权人通知程序，公示期45天内无债权人申报债权 [2] 股本结构变动 - 注销后公司股份总数减少11,338,016股，无限售条件流通股比例不变，总股本结构保持100%流通 [3] 注销影响及后续安排 - 注销不会导致控股股东、实际控制人变化，不影响公司经营、财务、研发、债务履行能力及上市地位 [3][4] - 公司将及时办理工商变更登记与备案手续 [4]