资产情况 - 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2024年3月31日流动资产合计为4,157,902,918.06元[12] - 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2024年3月31日非流动资产合计为2,474,916,309.23元[13] 费用和成本 - 2024年第一季度公司营业总成本为478,853,288.55元，较去年同期432,330,543.38元增长[15] - 2024年第一季度公司研发费用为8,028,214.11元，较去年同期6,661,063.55元增长[15] 利润情况 - 2024年第一季度公司净利润为62,637,930.16元，较去年同期59,455,939.56元增长[15] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.07元，较去年同期0.06元增长[16] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为594,278,973.09元，较去年同期505,182,588.44元增长[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为106,102,331.60元，较去年同期148,028,947.80元减少[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为354,174.00元，较去年同期171,174.00元增长[18] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-199,153,469.18元，较去年同期123,789,602.11元减少[18]

业绩总结 - 2024年1 - 3月酒类业务销售收入56020.16万元，较上期增长12.29%[1] - 中高档酒销售收入39686.46万元，较上期增长10.03%[1] - 普通酒销售收入16333.70万元，较上期增长18.18%[1] 销售渠道与地区 - 2024年1 - 3月直销（含团购）销售收入12262.60万元，较上期增长23.40%[1] - 批发代理销售收入42996.80万元，较上期增长10.89%[1] - 国际销售销售收入760.76万元，较上期下降35.37%[1] - 上海地区销售收入11550.41万元，较上期增长9.98%[1] - 浙江地区销售收入16394.26万元，较上期增长10.32%[1] - 其它地区销售收入23034.82万元，较上期增长19.53%[1] 用户数据 - 报告期末经销商总数为1905个，报告期内增加37个，减少48个[2]

业绩说明会安排 - 2024年05月15日至05月21日16:00投资者可提问[3][7] - 2024年05月22日上午09:00 - 10:00举行一季度业绩说明会[3][6][7] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6][7] 参与人员及联系方式 - 总经理等四人参加业绩说明会[7] - 联系人蔡明燕，电话0575－85176000，邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn[8] 报告发布 - 2024年4月26日发布2024年第一季度报告[3]

财务数据 - 古越龙山2023年实现营收17.8亿元，同比增长10.1%[1] - 2023年第四季度实现营收6.2亿元，同比增长25.1%；目标价为12.00元[1] - 公司市值为8.32亿人民币/1.15亿美元，产品结构升级和全国化市场拓展成效显著[2] - 公司毛利率稳步提升，销售费用率和管理费用率均有所增加[3] - 预计2024-2026年公司营收将分别为19.5/21.1/22.7亿元，归母净利润为4.6/2.7/3.1亿元[4] - 公司2023年营收为17.84亿元，同比增长10.1%[7] - 公司2023年净利润为4亿元，同比增长96.5%[7] - 预计公司2024至2026年营收分别为19.52/21.17/22.74亿元，净利润分别为4.6/2.7/3.1亿元[7] - 公司2024年BVPS为6.7元，PB为1.8倍[7] - 公司2024年目标股价为12元，维持“优于大市”评级[7] 公司治理 - 公司未受到环境问题处罚[9] - 公司积极保护股东、债权人、消费者和客户权益[9] - 公司治理结构未经过重大调整[9] 评级系统 - 报告中提到，海通国际使用相对评级系统，包括优于大市、中性和弱于大市三种评级[18][22] - 海通国际股票研究评级分布显示，优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%[27][30] - 海通国际的A股覆盖范围包括沪港通及深港通的中国A股，与海通证券的评级系统可能有所不同[35][36] - 海通国际发布的非评级研究主要是计量、筛选或短篇报告，不是为了进行股票评级或提出目标价格[33][34] - 海通国际的Q100指数是由海通证券覆盖的优质中国A股构成的计量产品，每季进行复审[37][38] 投资者注意事项 - 本数据版权归盟浪所有，未经授权不得用于营利性目的[41][46] - 评估结果仅供参考，不构成投资建议，盟浪不对信息准确性和完整性负责[44][56] - 过去表现不代表未来结果，某些交易存在重大风险，不适合所有投资者[50][56] - 美国投资者需通过HTI USA进行证券或相关金融工具交易[64] - 非美国证券投资可能存在一定风险，价值受汇率波动影响[65] - 加拿大投资者需通过HTI USA实施证券交易[66] - 本研究报告仅供收件人使用，未经海通国际的书面同意不得复制和再次分发[72] - 在中国，研究报告仅适用于符合适用中国法律法规的接收者[73] - 加拿大投资者请注意，本研究报告不构成在加拿大任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券的邀约[74] - 新加坡投资者请注意，本研究报告仅提供给机构投资者[75] - 日本投资者请注意，本研究报告仅分发给从事投资管理的金融服务提供商或注册金融机构[77] - 英国和欧盟投资者请注意，本研究报告仅针对具有与投资相关事项的专业经验的人士[78] - 澳大利亚投资者请注意，本研究报告是在澳大利亚通过海通国际证券（新加坡）私人有限公司、海通国际证券有限公司和海通国际证券（英国）有限公司分发的[80] - 印度投资者请注意，本研究报告由海通证券印度私人有限公司分发，该公司是印度证券交易委员会（SEBI）注册的股票经纪人、商业银行和研究分析师[81]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等相关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下 简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，现 将评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审 计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是 国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 1 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司[10] - 公司中文简称为古越龙山[10] - 公司的外文名称为Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd[10] 公司财务表现 - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，需要提交股东大会审议批准后实施[5] - 公司期末可供分配利润为人民币1,343,916,416.11元，拟向股东每10股派发现金红利1.40元，共分配股利127,615,937.82元[4] - 公司2023年营业收入为1,783,701,654.24元，同比增长10.11%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为396,625,528.72元，同比增长96.47%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为393,399,906.11元，同比增长90.10%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,817,050,140.43元，同比增长5.89%[12] - 公司2023年末总资产为6,844,231,539.59元，同比增长8.51%[12] - 公司2023年实现营业收入178,370.17万元，较上年同期增加10.11%[15] - 公司2023年实现利润总额53,827.78万元，较上年同期增加107.61%[15] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润39,662.55万元，较上年同期增加96.47%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润19,148.09万元，比上年同期增加5.15%[15] - 公司2023年第一季度营业收入为512,208,575.09元，第二季度为276,347,781.14元，第三季度为371,219,343.53元，第四季度为623,925,954.48元[13] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为58,862,647.77元，第二季度为31,098,916.86元，第三季度为43,264,945.03元，第四季度为263,399,019.06元[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-86,108,571.64元，第二季度为-88,532,315.51元，第三季度为139,757,565.15元，第四季度为428,283,228.11元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为274,166,775.92元，政府补助为6,380,325.19元，委托他人投资或管理资产的损益为1,857,302.58元[13] - 公司2023年交易性金融资产期初余额为94,795,392.20元，期末余额为86,645,392.20元，当期变动为-8,150,000.00元[14] - 公司2023年实现利润总额53,827.78万元，较上年同期增加107.61%[15] 公司发展战略 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[6] - 公司持续在高端化、年轻化、全球化、数字化战略上发力[21] - 公司2023年产品战略聚焦核心高端，优化产品结构，开拓高端系列市场[47] - 公司推进产品升级和新品开发，重点开发青花醉十二年、越糯绍兴酒等战略新品[48] - 公司将坚持做强黄酒主业，同时加大果露酒、厨用酒、烧酒等产品开发[67] - 公司将紧紧围绕建设黄酒“千亿产业”目标，推动黄酒产业高端化、年轻化、全球化、数字化发展[67] - 公司2024年力争酒类销售增长12%以上，利润增长12%以上[68] - 加强科研创新，推进新技术成果转化落地[68] - 优化产品结构，推动公司大单品战略[68] - 深化落实“夯实基础、壮大腰部、决胜高端”的市场战略[68] - 拓展海外市场，力争在跨境电商等项目取得新突破[68] - 组织千场以上不同规格的营销推广活动，参与现场活动人数万人以上[68] - 保护并利用公司“国家级非遗生产性保护示范基地”、鉴湖酒坊“国家工业遗产”[68] - 加快新旧产能梯度转移，推动黄酒产业提档升级[68] - 开辟新业态生产基地（黄酒科创园），开发生产果酒、露酒、米酒、糯米威士忌、女士黄[68] 公司产品和市场 - 公司主要业务是黄酒的制造、销售及研发，主要产品包括古越龙山、女儿红、状元红等[22] - 公司黄酒产品系纯糯米酿造，原材料糯米大部分已实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应[22] - 公司产品外部监督抽检合格率目标为100%[16] - 公司全年研发费用同比增长45.36%[16] - 公司推出了新产品包括低聚糖黄酒、新派米酒、果露酒、全球首款糯米威士忌等[16] - "只此青玉"海外销售实现较大幅度增长[17] - 古越龙山成为杭州亚运会国宴用酒，品牌影响力进一步提升[17] - 公司频频亮相重大节会和活动，进一步提升品牌势能[18] - 黄酒产业园（一期）主体建成，累计完成投资总额12.13亿元，其中募集资金投资9.70亿元[19] - 智能立体仓库年发货量超10万千升，可节约用工80%以上，年生产用

股权与治理 - 报告期内14位董监高增持公司股份163.31万股[13] - 2022年度每10股派现金红利0.8元（税前），共分配股利7,292.34万元，占净利润比例36.12%[20] - 2023年度拟每10股派现金红利1.40元（含税），共分配股利12,761.59万元，占净利润比例32.18%[20] 运营管理 - 报告期内公司产品外部监督抽检合格率100%，出口产品商检合格率100%[26] - 基地数从12个增加到14个，绍糯基地从2600亩增加到7000亩，新增北大荒建三江创业农场糯稻种植基地1万亩[29] - 淘汰3家供应商，新增合格供应商3家[29] - 累计检测产品5471批次，原辅料采购496批次，入厂合格率100%[34] - 顾客投诉处理率100%，近年来顾客满意度90%以上，售后反馈机制为最短4小时、最长48小时[37] - 全年共节约生产用工1万工以上[55] - “一物一码”与“浙食链码”完成30余款主导产品转码赋码[55] - 供应商合同履行率为100%[59] 产品与技术 - 推出10余款产品，覆盖中高端产品矩阵[39] - 拥有19项核心技术、110多项国家专利、40多项科研成果获科技进步奖，主导制定国家标准7项[40] - 报告期内研发费用支出2821.74万元，比上年同期增长45.36%[40] - 授权发明专利5项，实用新型专利1项，申请发明专利3项，发表论文7篇[41] - “一株降解生物胺的明登乳杆菌及其应用”获中国专利优秀奖[42] - “绍兴酒中杂醇精准调控策略开发与应用”获中国食品工业协会科技进步二等奖[43] 市场拓展 - “越酒行天下”线下活动累计超30万人次，全网活动曝光量近2.5亿次[47] - 2023黄酒产业博览会等活动全网传播量达15亿次[47] - 全国开设品鉴馆（慢酒馆）53家，报告期内新增12家，举办品鉴会490场[47] - 《黄酒健康养生说》全网曝光量超2.2亿[47] - 海外媒体账号发帖140多篇，传播阅读量1200万次以上，新增海外客户7个，实现4个空白国家出口，完成招商项目13个[48] - 电商完成销售1.97亿元，同比增长48.61%，“双11”全网销售同比增长64%[50] 社会责任 - 设立古越龙山三年爱心帮困基金90万元[73] - 设立公司工会互助互济基金50万元[74] - 为5名大病职工发放救助金8万元，为150名困难职工发放补助35万元[77] - 为全体员工出资26万参保“越惠宝”、出资16万进行职工医疗互助保障，支出补充医疗保险自负部分医疗费用89.47万元[77] - 为1444名公司员工组织健康体检，支出费用128.85万元[77] - 1441名员工参与“慈善一日捐”活动，捐赠金额71727.82元[106] - 2023年公司向“青少年排球基金”捐赠20万元[107] - 5月公司200坛“功勋”纪念浮雕酒送往全国抗美援朝老兵手中[111] - 7月女儿红公司成立“满城红”共富基金[112] - 11月女儿红公司组建志愿者服务队，吸收504名党员职工，举办42场次志愿服务活动，公益时长8074.6小时[112] 环保与可持续发展 - 2023年公司环保目标：重大环保事故发生率0%，重大环保投诉事件发生率0%，废水、废气排放达标率100%，废水、废气排放监测合格率98%以上[89] - 报告期内公司环保费用投入共计1291.43万元[91] - 黄酒产业园新型建材使用率90%以上，全年生产效率提升2倍，智能立体仓库年发货量超10万千升，节约用工80%以上，年生产用电近80%用自产绿色能源解决[95] - 黄酒米浆水综合回用率逐步达40%以上[96] 其他 - 报告期内召开股东大会1次，审议通过议案10项[14] - 召开董事会会议5次，审议通过议案25项[15] - 召开监事会会议4次，审议通过议案12项[15] - 召开专门委员会会议11次，审议通过议案23项[15] - 报告期内组织董监高及相关人员参加专业培训共计18次，董监高培训覆盖率100%[16] - 报告期内公司披露临时公告39份，定期报告4份[18] - 回复上交所e互动投资者问题87个、召开业绩说明会4次、召开线上线下调研会议约60余场600余人参与交流[19] - 报告期内开展考核审计8项，经济责任审计6项，专项审计2项，专项调查3项，配合制定、修订制度4个[22] - 参加国企党建协同联建活动16期，200余人次[25] - 举办主题征文活动，表彰优秀作品15篇[25] - 举办5期主题教育读书班，在5个学习点集中学习和现场专题研讨[25] - 综合体接待交流考察1200余人次[44][45] - 首批100名青年员工入营古越龙山青创营[66] - 报告期内组织各类培训45次，4539人次[66] - 报告期内开展5次专场竞聘选聘[67] - 报告期内重点推出实践课题28个，开展大讲堂专项培训20余次[68][69] - 4月古越龙山中央酒库接待56名消防救援人员参观[111] - 古越龙山中央酒库获孙端街道2022年度创新开放领域“乡村振兴贡献奖”[113]

募集资金 - 非公开发行103,018,248股A股，募资95,909.99万元，净额94,960.51万元[1] - 截至期初累计项目投入60,620.22万元，利息收入净额1,566.57万元[4] - 本期项目投入36,344.03万元，利息收入净额323.98万元[4] 项目进展 - 黄酒产业园项目（一期）投入进度102.11%，差额2,003.75万元[14] - 项目2024年初达预定可使用状态[14] 合规情况 - 2023年12月31日，2个募集资金专户销户[6] - 会计师认为2023年度募集资金报告如实反映情况[16] - 保荐机构核查2023年度资金存放与使用合规[16] 信息披露 - 上网披露保荐人专项核查报告和会计师鉴证报告[17] - 公告发布于2024年3月29日[18]

业绩分配 - 2023年度拟以总股本911,542,413股为基数，每10股派发现金红利1.40元，共分配股利127,615,937.82元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金总额96,964.25万元，2个募集资金专户已销户[6] 薪酬费用 - 独立董事津贴为5万元/年(税前)[8] - 董事长孙爱保2023年度实际发放薪酬（税前）80.01万元[8] - 副董事长、总经理徐东良2023年度实际发放薪酬（税前）80.54万元[8] - 董事谢鹏2023年度实际发放薪酬（税前）61.20万元[8] - 监事王铃铃2023年度实际发放薪酬（税前）27.02万元[9] - 原职工代表监事刘红林2023年度实际发放薪酬（税前）36.02万元[9] - 副总经理胡志明2023年度实际发放薪酬（税前）83.22万元[9] - 同意支付天健会计师事务所2023年度审计费用117.20万元[12] 关联交易 - 2023年度关联交易预计总金额为5640.50万元，实际发生总金额为4446.18万元[14] - 预计2024年向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类交易金额2400万元[14] - 预计2024年向浙江明德微电子股份有限公司销售水电交易金额200万元[14] - 预计2024年向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费420.50万元（含税）[14] - 预计2024年向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施交易金额55万元[14] - 预计2024年公司及下属子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司交易金额850万元[15] - 预计2024年向绍兴黄酒城投资发展有限公司交易金额1190万元[15] - 预计2024年向绍兴市于越酒文化产业发展有限公司交易金额330万元[16] - 预计2024年向浙江古越龙山文化创意有限公司交易金额700万元[16] 资金策略 - 公司利用闲置资金购买理财产品投资额度不超过4亿元[19]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人吴炜作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律 专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 吴炜，1968年12月出生, 美国密执安州蒙东那大学商学院工商管 理硕士。担任执业律师逾三十年，现任上海市通力律师事务所律师/ 合伙人。还担任中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究 会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、上海政法学院法律硕士研究生实 践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担 任中体产业集团股份有限公司的独立董事。于2018年7月起任本公司 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （四）上市公司配合独立董事工作情况 （一 ...